2017年-2018年前4月中國港口行業(yè)發(fā)展回顧及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    港口行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2017年全球經(jīng)濟增速為3.6%，不僅高于2008-2017年年均增速3.3%，也高于1980—2017年年均3.4%的歷史增速。受益于全球經(jīng)濟增速企穩(wěn)，全球貿(mào)易環(huán)境有所改善，國際集裝箱市場環(huán)境回暖升溫，全球主要集裝箱港口吞吐量增速表現(xiàn)亮眼，2017年全球前20的集裝箱港口完成集裝箱吞吐量3.35億TEU，同比增速為5.6%，遠(yuǎn)高于去年1.7%的增速

    2017年全球港口集裝箱吞吐量排行前20中，中國港口占據(jù)了半壁江山，中國港口的國家影響力愈發(fā)顯著。

2017年全球港口集裝箱吞吐量top20（單位：萬TEU，%）

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國貨運港口市場分析預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》

    2018年1月26日，交通運輸部公布2017年規(guī)模以上港口貨物、旅客吞吐量快報數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國規(guī)模以上港口預(yù)計完成貨物吞吐量126.44億噸，同比增長6.4%。其中，沿海港口和內(nèi)河港口同比增速基本持平，分別為6.4%和6.3%，完成貨物吞吐量分別為86.25億噸和40.19億噸；完成外貿(mào)貨物吞吐量40.02億噸，同比增長5.7%；集裝箱吞吐量同比增長8.3%至2.27億TEU，且增速明顯快于貨物吞吐量6.4%的水平。以上相關(guān)數(shù)據(jù)與2016年同期增速相比，明顯加快。

2011-2017年全國港口貨物吞吐量走勢

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    2017 年受益中國進(jìn)出口回暖， 國內(nèi)港口吞吐量增速明顯回升，沿海主要港口貨物吞吐量同比增長 6.4%。2018 年前 4 月，沿海主要港口貨物吞吐量同比增長 3.3%，同比下滑 4 個百分點；

2002-2018.4月沿海主要港口貨物吞吐量同比增速

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2011-2017年全國港口集裝箱吞吐量走勢

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    2017 年受益中國進(jìn)出口回暖， 國內(nèi)港口吞吐量增速明顯回升，沿海主要港口集裝箱吞吐量同比增長 7.7%。

    2018 年前 4 月集裝箱吞吐量同比增長 5.8%，同比下滑 1.1 個百分點。集裝箱吞吐量增速小幅回落，散雜貨吞吐量增速明顯回落。

2002-2018.4月沿海主要港口集裝箱吞吐量同比增速

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    2017 年 16 家申萬港口分類的港口上市公司整體扣非后凈利潤同比增長4.5%(目前申萬港口行業(yè)有 18 家 A 股公司，其中秦港股份與廣州港 2017 年 IPO，由于沒有完整的歷史業(yè)績數(shù)據(jù)， 選取了其余 16 家公司)，業(yè)績增速較 2016 年有所反彈。

    2018 年一季度，行業(yè)整體扣非后凈利潤同比增長 9.9%， 不過 2018 年開始上港集團(tuán)對郵儲銀行的投資從成本法核算轉(zhuǎn)成權(quán)益法核算，估算一季度郵儲銀 行投資受貢獻(xiàn)了 6.8 億凈利潤的增量，剔除該影響， 2018 年一季度扣非后凈利潤同比下滑 8.9%，未能延續(xù) 2018 年的增長趨勢， 主要原因是吞吐量增速放緩以及按國家發(fā)改委要求部分港口下調(diào)了外貿(mào)集裝箱裝卸費率。

2002-2018年申萬港口行業(yè)一季報扣非后凈利潤（億元）

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2002-2018年申萬港口行業(yè)年報扣非后凈利潤（億元）

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    在集裝箱吞吐量排名上，交通運輸部此次公布的12個規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量中，港口排名與去年未發(fā)生變化，且增速全為正。其中，上海港首次超過4000萬TEU，達(dá)4018萬TEU，同比增長7.7%，穩(wěn)居全球第一；深圳港2017年完成箱量2525萬TEU，同比增速僅為5.3%，排名第二位；寧波-舟山港僅以61萬TEU的略微差距，屈居深圳港之后，值得注意的是寧波-舟山港2017年度增速高達(dá)14.3%，遠(yuǎn)高于深圳港5.3%增速，2018年或反超深圳，成為中國第二大集裝箱港。其后4至12位的排名，分別為廣州港、青島港、天津港、廈門港、大連港、營口港、蘇州港、連云港港及佛山港。

2017年中國TOP12港口吞吐量及增速（單位：萬TEU，%）

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    2017年度，上海港預(yù)計完成貨物吞吐量7.51億噸，排名第二位。而內(nèi)河第一大港蘇州港2017年度完成貨物吞吐量6.08億噸，同比增長4.9%，再次躋身中國第三大港口。

    但此前排名第四位的天津港，貨物吞吐量反其道而行，出現(xiàn)8.7%的負(fù)增長，貨物吞吐量僅完成5.03億噸，跌出前四大港口，排名第7位；而其后的廣州港、唐山港、青島港依次順位，位列第四位、第五位和第六位。

2017年中國港口TOP12吞吐量及增速（單位：萬噸，%）

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    二、港口行業(yè)發(fā)展趨勢分析

    世界上80%的貨物都是要靠港口來運輸?shù)?。改革開放以來，港口率先對外開放，海運業(yè)最早實現(xiàn)“走出去”。目前中國的港口建設(shè)已經(jīng)實現(xiàn)了全產(chǎn)業(yè)鏈、全要素的比較優(yōu)勢，技術(shù)水平已經(jīng)是當(dāng)之無愧的全球第一，為國際貿(mào)易提供物流支點，成為另一張閃亮的“中國名片”。

    近年港口行業(yè)投資規(guī)模負(fù)增長，但新增產(chǎn)能仍維持高位，產(chǎn)能過剩較為突出，沿海港口泊位大型化趨勢更為明顯。

    沿海港口建設(shè)投資規(guī)模自2012年開始連續(xù)5個年度負(fù)增長，投資規(guī)模由2012年的1,004.14億元下降至2016年的865.23億元，2007-2016年港口萬噸級泊位新增吞吐能力為36.53億噸，同期新增的年吞吐量為25.41億噸，新增產(chǎn)能未能有效消化，產(chǎn)能過剩較為突出。2016年沿海港口萬噸級及以上泊位數(shù)量在全國萬噸級及以上泊位數(shù)量中的占比為81.74%，10萬噸級及以上泊位占比在96%以上，沿海港口泊位大型化趨勢更為明顯。

    然而，建設(shè)一流港口、打造國際航運中心，并非一朝一夕之功。建設(shè)者心中要有長期規(guī)劃，不能單純求快，追求短期目標(biāo)。

    首先，作為基礎(chǔ)設(shè)施，港口是開展其它經(jīng)濟活動的基礎(chǔ)。港口建設(shè)投資大、規(guī)模大、標(biāo)準(zhǔn)高，對投融資模式、建設(shè)施工、質(zhì)量監(jiān)管等方面都有嚴(yán)格要求。

    其次，環(huán)保是港口建設(shè)的紅線。在開發(fā)的過程中必須要摒棄以前重效益輕環(huán)保、先污染后治理的做法。

    再者，我國港口雖然在數(shù)量、規(guī)模等方面已經(jīng)全面突破，但是與國際大港之間的差距尤其是軟件方面的差距仍然很大。

    可喜的是，已有一些省份正在探討統(tǒng)籌規(guī)劃省內(nèi)的港口資源。京津冀協(xié)同發(fā)展中，就將構(gòu)建現(xiàn)代化的津冀港口群列為重點任務(wù)。通過不斷提升質(zhì)量效益和服務(wù)水平，建設(shè)現(xiàn)代港口服務(wù)體系，必將更好地適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展。

    隨著“一帶一路”的不斷深化，我國企業(yè)出海建港腳步越走越穩(wěn)。近年來，一大批由中企承建的海外港口項目開始落地。中國交建目前已在世界范圍內(nèi)建設(shè)了一百多個深水碼頭，遍及東南亞、南亞、中東、非洲、南美洲等地。

    中國港口不斷走向世界，帶動的是中國建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、中國技術(shù)“走出去”，這包括從設(shè)計到建設(shè)到設(shè)備再到管理等多個方面。

    綜上所述，我國港口建設(shè)進(jìn)入一個高速發(fā)展期，加強與國際傳統(tǒng)優(yōu)勢港口之間的交流合作，有利于提升我國國際話語權(quán)建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)制定能力建設(shè)。國家的“一帶一路”建設(shè)，對中國港口發(fā)展而言是機遇期。有機遇，就有挑戰(zhàn)。