2018年中國(guó)民辦幼兒園行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    （一）學(xué)前教育需求與政府資源供給的錯(cuò)位，民辦幼兒園滿足中高端服務(wù)需求

    1、矛盾1=日益增長(zhǎng)的需求VS有限的幼兒園資源

    在 1979 年放開民辦園限制后很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，學(xué)前教育的主要矛盾是幼兒園數(shù)量不能滿足適齡兒童的教育需求。 截至2010 年，我國(guó)幼兒園在園人數(shù)約占全部適齡兒童的 62%，學(xué)前教育行業(yè)的供給顯著小于需求。 根據(jù)聯(lián)合國(guó)教科文組織發(fā)布的《全民教育全球監(jiān)測(cè)報(bào)告》 ， 全球四分之三的國(guó)家毛入園率達(dá)到了 75%以上。

1993-2016年我國(guó)幼兒園教育的普及率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)民辦幼兒園產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)行情動(dòng)態(tài)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》

    2、矛盾2=消費(fèi)升級(jí)需求VS普惠性幼兒園資源

    教育經(jīng)費(fèi)聚焦?jié)M足普惠性需求， 民辦園市場(chǎng)空間逐漸轉(zhuǎn)向中高端需求。 2017 年 4 月出臺(tái)的《關(guān)于實(shí)施第三期學(xué)前教育行動(dòng)計(jì)劃的意見》 提出“到 2020年，全國(guó)學(xué)前三年毛入園率達(dá)到 85%，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到 80%左右”的任務(wù)目標(biāo)。隨著我國(guó)持續(xù)增加對(duì)幼兒園的財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)， 2016 年我國(guó)學(xué)前三年毛入園率已達(dá)到 77.4%，剩余的未入園兒童以處境不利幼兒（包括農(nóng)村幼兒、流動(dòng)兒童、留守兒童、殘疾兒童等） 為主， 由于該群體的經(jīng)濟(jì)能力有限，只能通過政府財(cái)政手段提供對(duì)應(yīng)的學(xué)前教育資源。

    隨著我國(guó)公辦幼兒園資源不斷積累，中低收入人群的普惠性學(xué)前教育需求在長(zhǎng)期來看終將由政府滿足供給， 而民辦幼兒園的市場(chǎng)空間將逐漸轉(zhuǎn)向公辦園難以滿足的中高端需求。

2010-2016年我國(guó)幼兒園教育經(jīng)費(fèi)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2010-2016年我國(guó)幼兒園在園生數(shù)和毛入園率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    學(xué)前教育消費(fèi)升級(jí)，優(yōu)質(zhì)幼兒園需求溢出。學(xué)前教育消費(fèi)升級(jí)體現(xiàn)在家長(zhǎng)教育消費(fèi)的增加和教育理念的變化，家長(zhǎng)越來越注重培養(yǎng)孩子的性格習(xí)慣和溝通能力。根據(jù)《2017 中國(guó)家庭教育消費(fèi)白皮書》 的調(diào)查數(shù)據(jù)， 學(xué)前教育支出約占家庭年收入的 26.4%。由于公辦幼兒園著力解決普惠性需求，能滿足家長(zhǎng)對(duì)教師素質(zhì)、課程項(xiàng)目、園所環(huán)境等各項(xiàng)要求的優(yōu)質(zhì)公辦園所極其有限，因此“入園難”成為諸多家長(zhǎng)的痛點(diǎn)。民辦幼兒園的市場(chǎng)空間就在于這些中高收入家庭對(duì)優(yōu)質(zhì)學(xué)前教育資源的需求。

家長(zhǎng)對(duì)于孩子教育方面的需求

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

學(xué)前教育支出占家庭年收入比例

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （二）民辦幼兒園的行業(yè)趨勢(shì)：2021年市場(chǎng)規(guī)模近3000億，約 20%為中高端民辦園

     民辦幼兒園 2021年在園人數(shù)達(dá)3400萬(wàn)人，年均復(fù)合增速約 7%。 2016 年我國(guó)幼兒園的在園人數(shù)共計(jì)4414萬(wàn)人，其中民辦幼兒園的在園人數(shù)為 2438 萬(wàn)人，占比約 55%。根據(jù)《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》提出的目標(biāo)，2020年我國(guó)學(xué)前三年的毛入園率要達(dá)到 85%、 在園人數(shù)要達(dá)到 4500 萬(wàn)人。根據(jù)測(cè)算，2021 年我國(guó)民辦幼兒園的在園人數(shù)將達(dá)到 3400 萬(wàn)人，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 6.9%。

2011-2021年我國(guó)民辦幼兒園的在園人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    民辦幼兒園 2021 年市場(chǎng)規(guī)模近 3000 億元，年均復(fù)合增速約 15%。根據(jù)測(cè)算，2016 年我國(guó)民辦幼兒園的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1470 億元，從 2011 年至 2016 年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 22.4%?？紤]到民辦幼兒園將逐漸轉(zhuǎn)向中高端市場(chǎng)，其對(duì)應(yīng)的生均學(xué)費(fèi)預(yù)計(jì)由 2016 年的 6030 元增長(zhǎng)至 2021 年的 8776 元，至 2021 年我國(guó)民辦幼兒園的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 2984 億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為 15.2%。

2011-2021年我國(guó)民辦幼兒園的市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    民辦中高端幼兒園 2020 年約有 3.5萬(wàn)所。在幼兒園數(shù)量不能滿足適齡兒童需求的矛盾背景下，學(xué)前教育市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)并不激烈，行業(yè)中存在大量滿足“溢出需求”的低水平層次的民辦幼兒園。隨著國(guó)家持續(xù)增加對(duì)幼兒園的財(cái)政性教育經(jīng)費(fèi)，預(yù)計(jì)未來幼兒園的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的轉(zhuǎn)變：約 80%的園所為公辦園和普惠性民辦園，約 20%的園所為中高端民辦園。 預(yù)計(jì)至2020年，我國(guó)民辦中高端幼兒園的數(shù)量將達(dá)到3.5萬(wàn)所。

我國(guó)民辦幼兒園的平均在園人數(shù)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理