環(huán)氧丙烷，又名氧化丙烯、甲基環(huán)氧乙烷，是非常重要的有機(jī)化合物原料，是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。環(huán)氧丙烷為無色醚味液體，低沸點(diǎn)、易燃。有手性，工業(yè)品一般為兩種對映體的外消旋混合物。與水部分混溶，與乙醇、乙醚混溶。與戊烷、戊烯、環(huán)戊烷、環(huán)戊烯、二氯甲烷形成二元共沸混合物。有毒，對粘膜和皮膚有刺激性，可損傷眼角膜和結(jié)膜，引起呼吸系統(tǒng)疼痛，皮膚灼傷和腫脹，甚至組織壞死。2017年10月27日，世界衛(wèi)生組織國際癌癥研究機(jī)構(gòu)公布的致癌物清單初步整理參考，環(huán)氧丙烷在2B類致癌物清單中。
環(huán)氧丙烷（PropyleneOxide）是重要的有機(jī)化合物原料，已超越丙烯腈，成為僅次于聚丙烯的第二大丙烯衍生物。PO的產(chǎn)業(yè)鏈上下游較長，且應(yīng)用范圍較廣，可用于生產(chǎn)聚醚、丙二醇、碳酸二甲酯等產(chǎn)品，終端應(yīng)用于汽車、建筑、食品、煙草、醫(yī)藥及化妝品等領(lǐng)域。
環(huán)氧丙烷上下游產(chǎn)業(yè)鏈
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環(huán)氧丙烷下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
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2009年起我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能迅速擴(kuò)張，年產(chǎn)能從2009年的129.5萬噸擴(kuò)至2015年的303.1萬噸，年均復(fù)合增速達(dá)到15.2%，環(huán)氧丙烷的開工率也降至2015年的最低點(diǎn)76.2%。之后國內(nèi)產(chǎn)能投放速度逐步放緩，且隨著各地政府陸續(xù)實(shí)施限制批復(fù)乃至不批氯醇法新產(chǎn)能的政策，我國氯醇法產(chǎn)能逐步退出，占比從2013年的73.1%逐步降至2017年的54.9%。目前國內(nèi)環(huán)氧丙烷名義產(chǎn)能為327萬噸/年，全球占比大約為30%，2018上半年整體的開工率約為78.9%。
我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能增速放緩
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我國氯醇法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝比例自2013年以后逐年下降
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目前國內(nèi)環(huán)氧丙烷氯醇法產(chǎn)能大約有180萬噸/年，占比仍然超過50%，但隨著環(huán)保的趨嚴(yán)以及其他綠色生產(chǎn)工藝的不斷發(fā)展完善，共氧化法和HPPO法將逐漸提升份額，進(jìn)行工藝路線的替代。根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，2018-2020年我國規(guī)劃新建的環(huán)氧丙烷產(chǎn)能中，HPPO法和共氧化法大約分別各占一半。此外目前國內(nèi)眾多氯醇法產(chǎn)能的實(shí)際開工負(fù)荷不高，有些甚至處于長期停車狀態(tài)，在環(huán)保趨嚴(yán)的大背景下，預(yù)計(jì)這些落后產(chǎn)能將陸續(xù)退出市場，氯醇法產(chǎn)能占比將繼續(xù)下降，環(huán)氧丙烷行業(yè)正處于持續(xù)轉(zhuǎn)型升級狀態(tài)。
我國環(huán)氧丙烷規(guī)劃新增產(chǎn)能整理
企業(yè) | 產(chǎn)能（萬噸/年） | 工藝路線 | 預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間 |
南京紅寶麗 | 12 | HPPO | 2018 |
中信國安 | 8 | 共氧化法 | 2018 |
中海殼牌 | 28.5 | 共氧化法 | 2018 |
藍(lán)色星球 | 40 | HPPO | 2019 |
安徽昊源 | 8 | 共氧化法 | 2019 |
華泰化工 | 20 | HPPO | 2019 |
怡達(dá)化工 | 20 | HPPO | 2019 |
江蘇富強(qiáng) | 20 | HPPO | 2019 |
東營港華 | 20 | 共氧化法 | 2019 |
天津三石化 | 10 | HPPO | 2019 |
天津大沽 | 20 | 共氧化法 | 2019 |
吉林神華 | 30 | HPPO | 2020 |
山東亞邦 | 20 | HPPO | 2020 |
古雷石化 | 30 | 共氧化法 | 2020 |
利津石化 | 20 | 共氧化法 | 2020 |
泉州石化 | 20 | 共氧化法 | 2020 |
萬華化學(xué) | 30 | 共氧化法 | 2020 |
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我國進(jìn)口的環(huán)氧丙烷主要來自于沙特阿拉伯、泰國、美國等國家，近年來隨著我國環(huán)氧丙烷產(chǎn)能的逐步釋放，進(jìn)口量大體上呈現(xiàn)下滑的趨勢。2017年我國總計(jì)進(jìn)口環(huán)氧丙烷23.3萬噸，同比減少22.4%，占同年表觀消費(fèi)量的比例下降至8.0%，進(jìn)口依賴度不斷降低。
環(huán)氧丙烷進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量比例持續(xù)降低
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環(huán)氧丙烷主要用于生產(chǎn)聚醚多元醇等產(chǎn)品，而聚醚多元醇則主要用于制備硬質(zhì)和軟質(zhì)聚氨酯泡沫塑料，廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、隔熱板、管道保溫、沙發(fā)、海綿等領(lǐng)域。受聚醚多元醇產(chǎn)品的旺盛需求影響，環(huán)氧丙烷2009-2017年表觀消費(fèi)量的復(fù)合增長率達(dá)到8.2%。2017年國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量約為291.9萬噸，同比基本持平。
國內(nèi)環(huán)氧丙烷表觀消費(fèi)量及同比增速
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環(huán)氧丙烷價(jià)格波動(dòng)劇烈
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