2018年全球及中國(guó)汽車玻璃行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)【圖】

    汽車玻璃的制作是通過在加熱爐內(nèi)將玻璃加熱到接近軟化溫度，然后將玻璃迅速送入不同冷卻強(qiáng)度的風(fēng)柵中，對(duì)玻璃進(jìn)行不均勻冷卻，使玻璃主視區(qū)與周邊區(qū)產(chǎn)生不同的應(yīng)力，一般這種生產(chǎn)的玻璃是區(qū)域鋼化玻璃。周邊區(qū)處于風(fēng)柵的強(qiáng)風(fēng)位置，所以需要進(jìn)行全鋼化，此位置的碎片程度好，鋼化強(qiáng)度高，主視區(qū)處于風(fēng)柵弱冷位置，碎片大、鋼化強(qiáng)度低。

    汽車玻璃是汽車車身附件中必不可少的，主要起到防護(hù)作用。汽車玻璃主要有以下三類：夾層玻璃，鋼化玻璃和區(qū)域鋼化玻璃，能承受較強(qiáng)的沖擊力。汽車玻璃按所在的位置分為：前擋風(fēng)玻璃，側(cè)窗玻璃，后擋風(fēng)玻璃和天窗玻璃四種。

    汽車玻璃市場(chǎng)需求可以分為兩部分，一部分為OEM市場(chǎng)，主要是給當(dāng)年新車配套，另一部分為AM市場(chǎng)，主要是售后維修。OEM市場(chǎng)主要看當(dāng)年的汽車產(chǎn)量，每輛車配一套汽車玻璃。AM市場(chǎng)主要看汽車保有量以及汽車玻璃平均損壞率。中國(guó)的2017年新車產(chǎn)量2902萬輛，對(duì)應(yīng)的OEM市場(chǎng)為2902萬套，2017年中國(guó)汽車保有量為2.17億輛，汽車玻璃平均損壞率約為4%，損壞的一般為前檔風(fēng)玻璃，按面積折算后，相當(dāng)于1/4套，那么對(duì)應(yīng)的AM市場(chǎng)為236萬套。故中國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)總規(guī)模為3138萬套，假設(shè)單套價(jià)格為600元，那么市場(chǎng)對(duì)應(yīng)的總金額為188億元。

中國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    全球的2017年新車產(chǎn)量9730萬輛，對(duì)應(yīng)的OEM市場(chǎng)為9730萬套，2017年全球汽車保有量為13.78億輛，汽車玻璃平均損壞率約為5%（歐美發(fā)達(dá)國(guó)家汽車玻璃平均損壞率要比中國(guó)這種新興市場(chǎng)高一些），損壞的一般為前檔風(fēng)玻璃，按面積折算后，相當(dāng)于1/4套，那么對(duì)應(yīng)的AM市場(chǎng)為1871萬套。故全球汽車玻璃市場(chǎng)總規(guī)模為11601萬套，假設(shè)單套價(jià)格為700元（中國(guó)汽車玻璃單車價(jià)值量要低于全球平均水平），那么市場(chǎng)對(duì)應(yīng)的總金額為812億元。

全球汽車玻璃市場(chǎng)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家占據(jù)了全球汽車玻璃市場(chǎng)88.0%的市場(chǎng)份額（2017年）。旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家2017年汽車玻璃業(yè)務(wù)營(yíng)收依次為223、178、171、143億元，全球市占率為27.5%、21.9%、21.1%、17.6%，目前福耀玻璃排名第二。目前行業(yè)格局比較穩(wěn)定，中小廠商或新進(jìn)入者不具備大規(guī)模穩(wěn)定供貨的能力，也不具備規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。在中國(guó)市場(chǎng)，2017年福耀玻璃市占率接近60%，為絕對(duì)龍頭。福耀玻璃在中國(guó)基本只做OEM市場(chǎng)，在中國(guó)OEM市場(chǎng)福耀玻璃的市占率更高，接近65%。福耀玻璃具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)，并且在各大主機(jī)廠附近就近設(shè)廠，產(chǎn)能布局非常完善，福耀在中國(guó)市場(chǎng)的地位非常穩(wěn)固。

2017年全球汽車玻璃市場(chǎng)格局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    受益于汽車玻璃單車配套價(jià)值量的提升以及市占率的提升，福耀玻璃在國(guó)內(nèi)的收入的增速將高于國(guó)內(nèi)汽車銷量增速。2012-2017年國(guó)內(nèi)汽車銷量復(fù)合增速為8.4%，福耀玻璃國(guó)內(nèi)收入復(fù)合增速為11.4%，高于國(guó)內(nèi)汽車銷量復(fù)合增速3個(gè)百分點(diǎn)。

福耀玻璃國(guó)內(nèi)收入及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

福耀國(guó)內(nèi)收入增速與中國(guó)汽車銷量增速對(duì)比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2017年中國(guó)汽車千人保有量為156輛，與歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家600-800的千人保有量相比，仍算是年輕的汽車市場(chǎng)。中國(guó)汽車年銷量測(cè)算：在人均GDP到1萬美元時(shí)，日本、韓國(guó)的千人汽車保有量約200輛。目前我國(guó)人均GDP為8000美元左右，假設(shè)未來中國(guó)汽車千人保有量穩(wěn)定在200輛，全國(guó)總?cè)丝诜€(wěn)定在14億人，汽車更換周期平均為8年，在不考慮出口的情況下，那么我國(guó)汽車保有量為2.8億輛，預(yù)計(jì)年銷量規(guī)模為3500萬輛。17年中國(guó)汽車銷量為2890萬輛，未來至少還有20%的增長(zhǎng)空間。假設(shè)中國(guó)汽車千人保有量穩(wěn)定在300輛，那么我國(guó)汽車保有量為3.6億輛，預(yù)計(jì)年銷量規(guī)模為4500萬輛，那么至少還有56%的增長(zhǎng)空間。

中國(guó)汽車市場(chǎng)成熟之后的年銷量規(guī)模測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

世界各國(guó)汽車千人保有量（輛）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美國(guó)是僅次于中國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)，年銷量穩(wěn)定在1000萬輛以上，對(duì)應(yīng)的汽車玻璃市場(chǎng)空間在120-140億元。美國(guó)的汽車玻璃市場(chǎng)基本被旭硝子、板硝子、福耀、圣戈班四家瓜分，福耀在美國(guó)市場(chǎng)的市占率在20%左右，隨著福耀美國(guó)工廠產(chǎn)能釋放，市占率將進(jìn)一步提升。

美國(guó)汽車玻璃市場(chǎng)空間測(cè)算

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車玻璃行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》