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2018年中國寵物行業(yè)發(fā)展趨勢分析及市場規(guī)模預測【圖】

寵物 2018-08-13 07:20

寵物一般指出于非經濟目的而飼養(yǎng)的，作為人類伴侶動物的狗、貓、淡水觀賞魚、鳥、爬行動物等。寵物行業(yè)則是指與寵物有關的寵物食品、寵物醫(yī)療、寵物服裝、寵物窩籠、寵物用品等所有行業(yè)。1860年美國電氣工程師JamesSpratt發(fā)現(xiàn)并發(fā)明專門的寵物食物，自此，寵物行業(yè)從寵物食品開始逐步發(fā)展和完善。至2017年，全球寵物商品市場規(guī)模已經達到1098億美元，同比增長4.77%。2009-2017年，全球寵物商品市場規(guī)模從790億美元增長至1098億美元，年復合增速為4.2%，增速持續(xù)穩(wěn)定。

2017年全球寵物商品規(guī)模達到1098億美元

數(shù)據來源：公開資料整理

在所有區(qū)域中，北美地區(qū)占全球寵物商品市場規(guī)模的44%，占比最高，澳大利亞占比最低，只有3%。亞太地區(qū)占比僅11%，考慮到亞太地區(qū)的人口規(guī)模、經濟水平，我們認為亞太地區(qū)未來具有較高的成長空間。

2017年北美寵物市場占比最大，達到44%

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2017年寵物商品類消費占比約為70%，服務類僅占30%，比照成熟市場美國，其寵物商品類占比為63.57%，隨著未來我國消費升級，未來服務類消占比有望增加。這也符合目前消費升級和寵物產業(yè)鏈由上游向下游蔓延的趨勢。

中國寵物商品類占70%

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美國寵物商品類占63.56%

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我國寵物行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)明顯由上游至下游的趨勢，下游率先崛起的寵物服務為寵物醫(yī)療，洗澡美容等服務業(yè)也迅速崛起。下游寵物服務細分行業(yè)中，寵物醫(yī)療因直接與寵物健康相關，故而需求較大，由于消費升級的推進過程周期很長，故下游其他服務需求也將順次被激發(fā)，從而最終推動寵物經濟步入下半場。寵物醫(yī)療目前市場規(guī)模約200億元，其中以疫苗和驅蟲等基礎需求最大。寵物美容市場也以浴液等基礎需求為主，由此可見目前寵物服務市場仍以基礎服務需求為主，可提升空間大，例如寵物醫(yī)療預計發(fā)展階段將緊跟寵物食品，未來同樣具有千億空間的規(guī)模。消費升級或將在5年內促使寵物行業(yè)進入下半場寵物服務之爭，寵物醫(yī)療、美容首當其沖。

寵物醫(yī)療領域疫苗和驅蟲需求超90%

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寵物美容中常規(guī)浴液需求達95%

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寵物食品可以分為寵物主食、寵物零食、寵物保健品和處方類食品等，寵物主食又可以細分為干糧和主糧，干糧作為最主要的食品有著方便，便宜的特點，而濕糧更容易進食，也能補充水分。寵物零食可以細分為咬膠、肉質零食和除臭餅干，有一定的功能性，能為寵物提供磨牙，助消化，除臭，獎勵的作用。很多寵物生病后不會進食藥物，處方類糧完美解決了這個問題，用肉、淀粉和藥物結合，兼?zhèn)淞丝诟泻退幮А?/p>

早期人們對待寵物多以自家剩飯剩菜為主，對待寵物的觀念是看作功能性寵物居多，寵物充當?shù)亩嗍潜Ｗo看守的角色。如今寵物食品向更加專業(yè)、有品質的干糧、濕糧此類主糧轉變，甚至加入了零食，如咬膠這種同時兼?zhèn)錉I養(yǎng)食品和磨牙功能的食品。對零食的需求越來越高，類似咬膠這類具有多重功效的零食，消費者也更愿意購買，人們對待寵物食品的消費觀念變得如重視自己的飲食，寵物食品的未來方向是高品質、高營養(yǎng)、專業(yè)化。國內寵物食品子行業(yè)相對于其他細分行業(yè)來說競爭最為激烈。2016寵物食品在中國寵物市場規(guī)模占比達到33.8%；中國寵物食品市場2008年僅有57億元，到2017年近500億元，復合增長率達27%，增速較快。

中國寵物市場食品市場規(guī)模占33.8%（2016年）

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2017年寵物食品市場規(guī)模近500億

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人均收入水平提升促使居民消費不斷升級，而飼養(yǎng)寵物也具有較高的成本，在雙向影響下，經濟水平與寵物食品市場規(guī)模正向變動。2017年我國人均GDP為59660元，同比增長10.52%，全國居民人均可支配收入25974元，同比增長9.04%。國際經驗表明，經濟水平與寵物市場的發(fā)展緊密相關，當國家人均GDP為3,000~5,000美元時，該國寵物經濟將進入高速發(fā)展時期。2008年，全國人均GDP首次超過3000美元，目前已達到8826美元，具備了寵物市場快速發(fā)展的經濟基礎。從整個人均GDP和寵物食品規(guī)模的絕對值和增速來看，二者具有一致性。

寵物數(shù)量與人均GDP同向變動

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GDP與寵物食品市場規(guī)模同向變動

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我國寵物行業(yè)上世紀末開始興起，短短幾十年間寵物產業(yè)從無到有，并逐步繁榮。2017年我國寵物貓狗數(shù)量約9000萬只，養(yǎng)寵家庭達到5912萬戶，同比增長2%，在國內家庭總戶中占據17%，寵物行業(yè)總體消費規(guī)模達到1340億，同比增長11%，在2010-2020年間將保持年均30.9%的高增速，預測到至2020年，我國整個寵物市場規(guī)模將達1885億元。

我國寵物市場規(guī)模