2018年中國(guó)在線餐飲外賣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及行業(yè)未來(lái)發(fā)展情況預(yù)測(cè)【圖】

    一、在線餐飲外賣行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

    2018年第一季度，美團(tuán)與餓了么、 百度外賣交易規(guī)模之和占整個(gè)行業(yè)的 98.9%，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手交易規(guī)模之和僅占 1.1%， 行業(yè)頭部集中，新進(jìn)入者競(jìng)爭(zhēng)威脅較小。

15-17 年外賣行業(yè)參與者市占率變化

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)快餐外賣行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景評(píng)估報(bào)告》

    在2018年第一季度，餓了么與百度外賣仍占優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)用戶份額占比達(dá)55.0%，美團(tuán)外賣占比40.8%緊隨其后，市場(chǎng)格局兩家獨(dú)大。餓了么歸入阿里、美團(tuán)發(fā)展多元化業(yè)務(wù)、滴滴外賣上線無(wú)錫，行業(yè)內(nèi)發(fā)生一系列事件，但2018年第一季度依然維持用戶份額集中于兩大巨頭的局面。

2018一季度在線餐飲外賣平臺(tái) 用戶份額分布

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    美團(tuán)的外賣業(yè)務(wù)在 2017 年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 210 億元，產(chǎn)生毛利 17 億元，相應(yīng)毛利率 8.08%。而餓了么 CEO 張旭豪也曾表示餓了么在很多城市已經(jīng)盈利。

美團(tuán)外賣業(yè)務(wù) 17 年扭虧為盈

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    在網(wǎng)民正餐的就餐方式中，相比起早餐、晚餐，外賣在午餐中更受青睞。早餐、晚餐以堂食或自煮的傳統(tǒng)就餐方式為主。

    在非正餐的就餐方式中，有食用下午茶與宵夜習(xí)慣的網(wǎng)民偏愛(ài)外賣的比例與偏愛(ài)堂食或自煮的比例相當(dāng)。同時(shí)，相比起早餐、晚餐，偏愛(ài)以外賣形式解決下午茶、宵夜的比例更高。

    隨著人們就餐習(xí)慣的改變，以外賣形式解決下午茶、宵夜的人數(shù)日益增長(zhǎng)，外賣行業(yè)在下午茶、宵夜等非正餐業(yè)務(wù)的上升空間大，需要拓展多元化業(yè)務(wù)。

2018一季度中國(guó)網(wǎng)民就餐方式偏好調(diào)查

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    隨著“跑腿”、“代買”等業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，在線餐飲外賣配送品類不再局限于餐食，越來(lái)越向多樣化發(fā)展。只有26.6%的受訪在線外賣用戶沒(méi)有在在線餐飲外賣平臺(tái)購(gòu)買過(guò)餐食外商品，大部分用戶均在平臺(tái)內(nèi)購(gòu)買過(guò)餐食外商品。其中，以水果、零食、蔬菜等與平臺(tái)業(yè)務(wù)相關(guān)性較高的食品購(gòu)買比例靠前，而鮮花、藥品、日用品等商品的購(gòu)買率較低。用戶在在線餐飲外賣平臺(tái)內(nèi)購(gòu)買的商品品類向多樣化發(fā)展，未來(lái)行業(yè)將不斷豐富配送商品種類以滿足用戶需求。

2018一季度中國(guó)在線餐飲外賣用戶平臺(tái)購(gòu)買餐食外商品種類調(diào)查

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    在眾多因素的評(píng)分中(以5分為滿分)，受訪在線外賣用戶最看重商家環(huán)境及食品安全檔案。其次，其他用戶的評(píng)分、評(píng)價(jià)，以及商家的價(jià)格與優(yōu)惠力度也較為重要。隨著外賣成為普及化的就餐方式之一，人們?cè)桨l(fā)依賴在線餐飲外賣，加之以近期頻發(fā)的食品安全事件渲染，人們對(duì)外賣平臺(tái)食品安全的重視程度顯著提高。
用戶最重視食品安全

2018一季度中國(guó)在線餐飲外賣用戶選擇商家考慮因素調(diào)查

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    二、在線餐飲外賣行業(yè)未來(lái)發(fā)展情況預(yù)測(cè)

    1、中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

    中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模增速持續(xù)放緩，但市場(chǎng)規(guī)模的上探空間依然很大，2017年外賣市場(chǎng)規(guī)模突破2000億元大關(guān)，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到2430億元。隨著在線餐飲外賣成為三大飲食方式之一，行業(yè)運(yùn)營(yíng)邏輯由以量取勝逐漸向以質(zhì)取勝過(guò)渡，需要深挖品質(zhì)用戶的需求，最大化已有用戶的價(jià)值。

11 -18 年在線餐飲外賣市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    2017年中國(guó)在線餐飲外賣用戶規(guī)模較2016年增長(zhǎng)19.1%，正式突破3億人，2018年預(yù)計(jì)將達(dá)到3.55億人。隨著行業(yè)人口紅利的逐漸消退，增長(zhǎng)速度將趨于穩(wěn)定，用戶將從增量向存量方向轉(zhuǎn)變，未來(lái)在線餐飲外賣平臺(tái)將從服務(wù)多樣性與服務(wù)質(zhì)量方面著手，增強(qiáng)存量用戶粘性的同時(shí)吸引增量用戶。

11 年-18 年在線餐飲外賣用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

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    2、中國(guó)在線餐飲外賣市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)

    17年外賣覆蓋率與團(tuán)購(gòu)覆蓋率存在較大差距，其中一、 二、三線城市中團(tuán)購(gòu)覆蓋率分別是外賣覆蓋率的 3.9、 4.8、 7.0 倍； 18一季度，一、 二、三線城市中生活服務(wù)覆蓋率相對(duì)于外賣的倍數(shù)分別為 2.9 倍、 3.6 倍、 4.7 倍。通過(guò)這兩組數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)外賣覆蓋率的提升是大勢(shì)所趨，現(xiàn)在仍舊有巨大的提升空間。 并且越是欠發(fā)達(dá)的城市，外賣的相對(duì)覆蓋率就越低， 三四線城市仍有廣闊的市場(chǎng)。 尤其美團(tuán)外賣依托美團(tuán)點(diǎn)評(píng)團(tuán)購(gòu)與生活服務(wù)業(yè)務(wù)，用戶之間的轉(zhuǎn)化相對(duì)餓了么更加便利，美團(tuán)外賣業(yè)務(wù)空間依然廣闊。

17 年外賣相比團(tuán)購(gòu)覆蓋率仍有巨大空間

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18一季度 年外賣相比生活服務(wù)覆蓋率仍有巨大空間

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    外賣覆蓋率的提高從微觀角度看主要有以下 3 個(gè)大方向： 1） 外賣場(chǎng)景不斷豐富。 傳統(tǒng)外賣使用場(chǎng)景例如住宅區(qū)、 辦公樓、高校的市場(chǎng)已經(jīng)接近飽和， 其他使用場(chǎng)景具備客觀的增長(zhǎng)空間， 其中典型的例子有酒店和醫(yī)院； 2） 用戶年齡段不斷拉寬。 外賣的使用者往往是年輕人，消費(fèi)主力大軍為在家不愿或不能做飯的年輕人、公司白領(lǐng)和高校學(xué)生， 但隨著生活節(jié)奏的不斷加快和外賣的進(jìn)一步普及， 外賣用戶年齡段有望不斷拉寬； 3） 低線城市渠道下沉。 18 年 3 月份三四線及以下城市的用戶規(guī)模占比之和只有 43%，去年同期數(shù)據(jù)為 38%， 13%的年增速說(shuō)明了低線城市渠道下沉正在進(jìn)行， 考慮到三四線及以下城市的潛在用戶規(guī)模數(shù)量龐大 。

外賣場(chǎng)景中酒店、醫(yī)院外賣業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速

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    18一季度美團(tuán)外賣三四線及其他城市業(yè)務(wù)占比為 47%，高于餓了么的 40%，遠(yuǎn)高于百度外賣的 24%。這表明在低線城市美團(tuán)外賣有更好的市場(chǎng)基礎(chǔ)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

18一季度 三大外賣平臺(tái)各線城市的業(yè)務(wù)占比

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    18一季度 外賣商家覆蓋率也顯示三線及以下城市覆蓋率只有 27%，相較一、二線城市的 48%與 36%，增長(zhǎng)空間更大。隨著渠道下沉的不斷推進(jìn)，美團(tuán)外賣在三四線城市的優(yōu)勢(shì)會(huì)不斷擴(kuò)大。

三四線城市商家覆蓋率有待提升

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    3、中國(guó)在線餐飲外賣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

    1）、以智能化助力效率提升，優(yōu)化用戶體驗(yàn)

    隨著用戶規(guī)模增長(zhǎng)速度放緩，提升商家、平臺(tái)經(jīng)營(yíng)效率，提高用戶體驗(yàn)滿意度，成為行業(yè)未來(lái)發(fā)展方向。業(yè)內(nèi)對(duì)智能化技術(shù)的投入上升，智能化技術(shù)在當(dāng)中的作用漸增。各大平臺(tái)推出智能語(yǔ)音助手、無(wú)人配送、智能收銀系統(tǒng)等技術(shù)，進(jìn)一步提升行業(yè)在騎手管理、配送效率、訂單管理等方面的運(yùn)行效率。另外，外賣平臺(tái)也為用戶提供預(yù)約、點(diǎn)餐功能，助力商家服務(wù)質(zhì)量?jī)?yōu)化，改善用戶體驗(yàn)，從而推動(dòng)餐飲行業(yè)線上線下一體化。

    2）、業(yè)務(wù)布局多元化，多品類、非正餐興起

    隨著人們餐飲習(xí)慣的改變，以外賣形式解決下午茶、宵夜的人群日益壯大，外賣向全時(shí)段消費(fèi)方向發(fā)展。而行業(yè)依托自身原有優(yōu)勢(shì)拓展配送商品品類，涵蓋鮮花、果蔬生鮮、藥品、日用品等，餐食外商品配送業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)充。在線餐飲外賣平臺(tái)業(yè)務(wù)向多元化發(fā)展，多品類與非正餐的用戶需求潛力巨大。

    3）、承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，重視環(huán)保與員工福利

    在線餐飲外賣對(duì)環(huán)境造成的巨大負(fù)擔(dān)不容忽視。餓了么啟動(dòng)“藍(lán)色星球”計(jì)劃，美團(tuán)外賣啟動(dòng)“青山計(jì)劃”，均彰顯企業(yè)責(zé)任感。但真正讓環(huán)保落到實(shí)處，需要更多創(chuàng)新性且不損害用戶用餐便捷性的舉措。另一方面，業(yè)內(nèi)對(duì)員工福利的保護(hù)也體現(xiàn)企業(yè)責(zé)任感，如美團(tuán)外賣聯(lián)合清華大學(xué)為外賣騎手提供線上學(xué)習(xí)資源，各大平臺(tái)為騎手提供語(yǔ)音助手并加強(qiáng)對(duì)違反交通規(guī)則的管理。上述舉措不僅能幫助騎手更好融入本地，保障員工生命安全，也為平臺(tái)提供更優(yōu)質(zhì)的人力資源。承擔(dān)環(huán)境保護(hù)與員工福利等社會(huì)責(zé)任，是平臺(tái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的保證與必須重視的方面。

    4）、用戶信息安全與食品安全不容輕視

    信息安全與食品安全是不能觸犯的用戶底線。在信息安全方面，在線餐飲外賣平臺(tái)信息泄露事件損害了行業(yè)整體形象。行業(yè)未來(lái)需要完善平臺(tái)內(nèi)部監(jiān)管體系，加強(qiáng)對(duì)騎手、商家在信息安全方面的監(jiān)管，提高技術(shù)投入與信息盜竊防范能力。在食品安全方面，制度趨嚴(yán)，官方重拳整治加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督。平臺(tái)首先應(yīng)當(dāng)積極配合，實(shí)現(xiàn)商家資質(zhì)審核。后期，行業(yè)必須無(wú)條件公示店鋪資質(zhì)信息以保證消費(fèi)者知情權(quán)。隨著人們對(duì)個(gè)人隱私與健康重視程度上升，信息安全、食品安全逐漸成為行業(yè)不容輕視的基本要求。