2018年中國(guó)全裝修行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、全裝修原因：購(gòu)房者、地產(chǎn)商和全社會(huì)共贏的工程

    1、社會(huì)&消費(fèi)者層面：全裝修符合環(huán)保、便捷訴求

    ①全裝修符合國(guó)家綠色環(huán)保趨勢(shì)。毛坯房帶來(lái)的二次裝修易造成高建筑能耗、粉塵污染、 噪聲干擾、安全隱患。據(jù)中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)調(diào)查，一套 100 平米的毛坯房裝修產(chǎn)生約 2 噸的垃圾。全裝修推廣集成裝修模式，可以減少垃圾，保障建筑安全，符合居民對(duì)健康和環(huán)保的要求。隨著國(guó)家對(duì)綠色指標(biāo)日趨重視，全裝修成為造福社會(huì)的工程。②全裝修節(jié)省消費(fèi)者時(shí)間與精力。裝修涉及環(huán)節(jié)多、時(shí)間久、程序復(fù)雜又花費(fèi)高昂，消耗大量時(shí)間與精力。隨著購(gòu)房者年齡中樞下移、生活節(jié)奏加快，容易產(chǎn)生“裝修恐懼癥”。而全裝修可提高便捷性，與近年推廣的大家居戰(zhàn)略有異曲同工之妙。另外， 起初購(gòu)房者全裝修意愿不夠強(qiáng)烈，部分因?yàn)閾?dān)心質(zhì)量問(wèn)題得不到監(jiān)管。而隨著各地相繼出臺(tái)全裝修詳細(xì)規(guī)范，消費(fèi)者的擔(dān)憂逐漸化解。因此，據(jù)全裝聯(lián)調(diào)查顯示，2017 年一線城市消費(fèi)者對(duì)全裝修接受度均達(dá) 60%以上，其中落實(shí)較早的廣州高達(dá) 80%，非一線城市接受度也由 2007 年的 10%上升至 2017 年的 20%以上。

一線城市消費(fèi)者全裝修接受度高

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《 2018-2024年中國(guó)全裝修商品房行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》

上海消費(fèi)者全裝修滿意度有所提升

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    二、全裝修行業(yè)正處在快速發(fā)展的前夜

    1、現(xiàn)狀：規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，一線城市布局領(lǐng)先全國(guó)

    （1） 整體來(lái)看，全裝修規(guī)模逐年上升，據(jù)數(shù)據(jù)，新建住宅全裝修滲透率（全裝修住宅竣工套數(shù)占全國(guó)住宅竣工總套數(shù)比重） 已由 2013 年的 8.6%升至 2017 年的近 20%。

全裝修總市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升

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    （2）城市方面，一線城市滲透率遠(yuǎn)超全國(guó)平均，三四線城市擴(kuò)張較快。一線城市由于政策出臺(tái)早，市場(chǎng)基礎(chǔ)好，購(gòu)房者接受度高，全裝修滲透率高，據(jù)全裝聯(lián)數(shù)據(jù)，廣深、上海、北京新建住宅全裝修滲透率已陸續(xù)突破 70%；而三四線城市受消費(fèi)者接受度和房?jī)r(jià)等限制，全裝修滲透率不超過(guò) 20%。

    但是非一線城市全裝修規(guī)模擴(kuò)張迅速。2017 年上半年，一線/ 二線/ 三四線城市全裝修規(guī)模占全國(guó)份額分別達(dá) 14.2%/ 53.0%/ 28.1%，其中二線城市如杭州（占比 5%）、南京（占比 4%）、武漢（占比 4%）等是近年的主要增長(zhǎng)點(diǎn)； 三四線城市占比也逐年提升（2017 年 Q1-Q3規(guī)模同比增速 40%以上）。未來(lái)全裝修進(jìn)一步下滲效果可期。

一線城市滲透率接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平

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三四線城市全裝修規(guī)模將迅速擴(kuò)張

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    2、未來(lái)：整體滲透率增至30%，龍頭房企為擴(kuò)張主力

    （1）整體來(lái)看， 全裝修規(guī)模將持續(xù)提升， 住建部十三五規(guī)劃提出， 2020 年新開(kāi)工全裝修成品住宅的面積將在全國(guó)范圍內(nèi)達(dá)到 30%。據(jù)預(yù)測(cè)，一線城市 2020 年全裝修比例可達(dá) 80%以上。且公租房（如長(zhǎng)租公寓）等發(fā)展，又將進(jìn)一步擴(kuò)大全裝修市場(chǎng)。另外， 歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家全裝修市場(chǎng)成熟度高，政策法規(guī)也較為完善，據(jù)《中國(guó)建材報(bào)》數(shù)據(jù)，發(fā)達(dá)國(guó)家全裝修比例普遍達(dá)到 80%以上，相比之下，我國(guó)的全裝修市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間。

    （2）競(jìng)爭(zhēng)格局方面，行業(yè)集中度逐步提升。①小型地產(chǎn)商全裝修份額萎縮。2017 年布局全裝修的房企共 517 家，同比下降將近 17%，小型房企將持續(xù)退出。 究其原因，其一，小型房企多為區(qū)域性，分布在精裝房滲透率低的三四五線城市；其二，全裝修交付鏈條長(zhǎng)， 比前端土建復(fù)雜，重視質(zhì)量把控，小型房企產(chǎn)業(yè)鏈地位不高，中央采購(gòu)優(yōu)勢(shì)不明顯，全裝修獲利較少，也難以得到消費(fèi)者的信任。②龍頭房企全裝修滲透率高且份額持續(xù)提升。 龍頭房企擁有集成化優(yōu)勢(shì)，品牌力更強(qiáng)，逐步提高全裝修門(mén)檻。 據(jù)全裝聯(lián)數(shù)據(jù) 2017 年新建住宅全裝修市場(chǎng)，恒大份額 16.3%，碧桂園份額 13.6%，萬(wàn)科份額 12.7% top3 地產(chǎn)商套數(shù)占比共 42.6%。而且除萬(wàn)科外，top25 房企份額均有提高。滲透率方面，萬(wàn)科、恒大、碧桂園基本實(shí)現(xiàn) 100%全裝修； 融創(chuàng)、綠地等大型地產(chǎn)商滲透率均在 50%以上且持續(xù)提升。

Top10房企市場(chǎng)套數(shù)份額較高

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大型房企全裝修比例高

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    （3）此外，全裝修價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)中樞上移。隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)延伸至家裝領(lǐng)域， 針對(duì)改善型需求的精裝修比例逐漸擴(kuò)大。2017上半年裝修標(biāo)準(zhǔn)主要位于 1000-4000 元/平米區(qū)間；經(jīng)濟(jì)型 0-2000 元/平米占比同比下降 10 個(gè)百分點(diǎn)至 46.3%；中檔 2000-5000 元/平米占比同比上升 12 個(gè)百分點(diǎn)至 51.5%。預(yù)測(cè)未來(lái)三年，中檔將是主流趨勢(shì)，高檔有一定增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)型份額持續(xù)下滑。

全裝修價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)中樞上移

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