2018年中國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測【圖】

    根據(jù)2017年9月衛(wèi)計委公布的第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，從數(shù)據(jù)來看：對牙齒的重視度在上升，但水平仍然很低。我國5歲兒童、12歲兒童和成人的每天兩次刷牙率分別為24.1%、31.9%和36.1%，比十年前分別上升了9.5、13.9、12.8個百分點(diǎn)；含氟牙膏使用率分別為42.1%、55%和61%，比十年前分別上升了7.9、19.6、和56.4個百分點(diǎn)。中年人口腔健康亟待提升。35~44歲居民中，口腔內(nèi)牙石檢出率96.7%，與十年前變化不大；牙齦出血檢出率87.4%，比十年前上升了10.1個百分點(diǎn)。兒童齲患率呈上升態(tài)勢。12歲兒童恒牙齲患率34.5%，比十年前上升7.8個百分點(diǎn)；5歲兒童乳牙齲患率70.9%，比十年前上升5.8個百分點(diǎn)。老年人缺牙治療率大幅上升。65-74歲老年人中，存留牙數(shù)為22.5顆，比十年前增加1.5顆；全口無牙比例是4.5%，比十年前下降33.8個百分點(diǎn)；缺牙已修復(fù)治療比例為63.2%，比十年前上升29.5個百分點(diǎn)。

2005-2017年中國65周歲及以上人口數(shù)量走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，智研咨詢整理

年齡越大牙齒缺失率越高

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)全景調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》

國內(nèi)各年齡組的齲患率和治療率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    隨著收入和生活水平的提高，人們越來越重視醫(yī)療健康和口腔健康。我國目前人均可支配金額達(dá)25974元，2016年個人醫(yī)療支出已經(jīng)占可支配收入的14%?？谇患膊【驮\人數(shù)隨人均可支配收入同步提高。

近五年中國人均收入規(guī)模及醫(yī)療支出占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近五年中國人均收入規(guī)模及口腔就診人數(shù)變化

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    中國口腔市場體現(xiàn)出：患病率高、就診率低，這一特點(diǎn)將長期推動行業(yè)的快速發(fā)展。2016年我國口腔疾病患者人數(shù)為68734萬人，口腔醫(yī)院的就診人數(shù)為3211萬人，就診患者占口腔患者的比列僅為4.67%。

    據(jù)統(tǒng)計，美國人均每年醫(yī)療保健支出8497美元，口腔醫(yī)療支出占4.01%，即341美元；而中國人均每年醫(yī)療保健支出僅280美元，口腔醫(yī)療支出僅9美元，遠(yuǎn)低于美國水平。

中國和美國人均口腔醫(yī)療支出對比（單位：美元）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    經(jīng)濟(jì)條件和生活觀念曾是長期制約我國口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展的重要因素。中國自古有“牙疼不是病，疼起來真要命”、“老掉牙”等傳統(tǒng)觀念，對口腔健康不夠重視，造成的后果主要有兩點(diǎn)：一是口腔疾病患者數(shù)量高但就診率低，我國目前口腔患者超過六億，發(fā)病率接近50%，但就診率不到5%，絕大部分患者未得到有效診療；二是口腔患者的人均診療費(fèi)用不高，多數(shù)患者是因疼痛難忍選擇去口腔醫(yī)院進(jìn)行拔牙、補(bǔ)牙等費(fèi)用便宜、附加值較低、重復(fù)性不高的治療。

    2017年我國口腔市場規(guī)模約為850億元以上，近十年來市場規(guī)模增速高于患者數(shù)量增速。2008年時我國口腔市場規(guī)模剛剛達(dá)到200億元，至2017年已接近1000億元，十年復(fù)合增長率達(dá)到18%。同一時期內(nèi)，我國口腔患者的數(shù)量一直維持穩(wěn)定小幅上升的態(tài)勢，由2008年的6.64億提高至2017年的6.94億。我們認(rèn)為口腔市場規(guī)?？焖僭鲩L的原因主要在于人均治療費(fèi)用的提升和診療率的提高，這也解釋了為什么規(guī)模增速高于患者數(shù)量增速。我們用市場規(guī)模、口腔患者數(shù)、診療率三個數(shù)據(jù)進(jìn)行測算后得出，2008年時每位接受口腔醫(yī)療的患者平均花費(fèi)1212元，到2017年時平均花費(fèi)則上升至2613元，增長115%。同時，口腔患者治療率由08年的不足3%提升至17年的接近5%。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和生活水平的提高，人民對口腔健康的重視程度不斷提升，潛在需求不斷釋放，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的覆蓋率也隨之不斷提高。另外，由于消費(fèi)觀念的升級，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的客戶群體由拔牙、補(bǔ)牙的低凈值一次性客戶，升級為潔牙美白、缺牙修復(fù)、牙周疾病防治的高凈值高黏性客戶，單客價值大幅提升也是市場擴(kuò)容的重要原因。

2008-2017年口腔患者數(shù)量及治療率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2008-2017年口腔市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國每百萬人對應(yīng)的牙醫(yī)數(shù)量為100名，而歐美發(fā)達(dá)國家每百萬人對應(yīng)的牙醫(yī)數(shù)量為500-1000名。

我國衛(wèi)生人員總數(shù)及口腔醫(yī)生占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國及歐美每百萬人對應(yīng)的口腔醫(yī)生數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    我國的口腔醫(yī)師還存在著整體學(xué)歷水平較低，高水平口腔醫(yī)師非常稀缺的問題。2012年我國共有口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師11.6萬人，其中僅有34%的醫(yī)師擁有本科及以上學(xué)歷，大專學(xué)歷醫(yī)師占38%，學(xué)歷水平相對較低；僅35%醫(yī)師擁有正高或副高職稱，整體技術(shù)水平較低。

口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師學(xué)歷結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師職稱分布

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    我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)可以分為三大類：

    第一類是口腔?？漆t(yī)院，基本代表當(dāng)?shù)刈詈玫目谇黄放疲?015年有501家，2016年有587家；第二類是綜合型醫(yī)院口腔科，在缺少口腔?？频牡貐^(qū)，占據(jù)主導(dǎo)地位；第三類是口腔診所，包括連鎖門診和個體門診。其中又主要是個體門診，數(shù)量高達(dá)6.5萬家以上。

    口腔專科醫(yī)院雖然數(shù)量只有500多家，數(shù)量占比僅1%，但診療人次占比達(dá)到15%；綜合性醫(yī)院口腔科也占了診療人次的50%左右；剩余36%的診療人次則由數(shù)萬家口腔診所承擔(dān)。

三種類型口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

三種類型口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的診療人數(shù)占比

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口腔專科醫(yī)院數(shù)量

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2011-2016年民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    2016年我國大健康行業(yè)規(guī)模約5.6萬億元，同比增加了12.2%。但口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)值僅千億左右，占比約2%，還大有發(fā)展的空間。資本市場正是看到了口腔醫(yī)療市場巨大的商機(jī)，開始投資口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。據(jù)統(tǒng)計自2014年以來，口腔醫(yī)療行業(yè)共發(fā)生15起數(shù)萬美元以上融資行為，僅2017年就有5起5000萬美元以上融資行為發(fā)生。