2018年中國藥品流通行業(yè)市場現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    目前，中國醫(yī)藥流通行業(yè)整體規(guī)模保持增長趨勢，雖然近幾年受宏觀經(jīng)濟(jì)下行影響，增速有所下滑，但仍維持高于當(dāng)期GDP的增速，表現(xiàn)出了良好的發(fā)展態(tài)勢和廣闊的發(fā)展空間。“十二五”期間，全國已經(jīng)形成了四家全國性醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)及多家區(qū)域性醫(yī)藥流通龍頭企業(yè)的基本競爭格局。

    從外部宏觀環(huán)境來看，中國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出持續(xù)增長，人口老齡化已成為未來人口結(jié)構(gòu)的必然發(fā)展趨勢，加上國家城鎮(zhèn)化政策的不斷推行，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革的不斷深入等多種因素使得醫(yī)藥流通行業(yè)長期以來維持高景氣度，行業(yè)發(fā)展水平逐步走向國際化。

    從行業(yè)內(nèi)部發(fā)展來看，醫(yī)藥流通企業(yè)普遍存在下游話語權(quán)較弱，盈利模式單一，盈利空間收窄，貨款回收周期長，債務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，短期償債壓力增加等問題。

    一、藥品流通行業(yè)市場現(xiàn)狀

    2017年全國藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長，增速略有回落。2017年全國七大類醫(yī)藥商品銷售總額20016億元，扣除不可比因素同比增長8.4%，增速同比下降2.0個百分點(diǎn)。其中，藥品零售市場4003億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降0.5個百分點(diǎn)。此外，截至2017年末，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)13146家;藥品零售連鎖企業(yè)5409家，下轄門店229224家，零售單體藥店224514家，零售藥店門店總數(shù)453738家。

2013-2017年中國藥品流通行業(yè)銷售額同比增長走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國藥品進(jìn)出口市場分析調(diào)研及發(fā)展趨勢研究報告》

    按銷售品類分類，西藥類銷售居主導(dǎo)地位，銷售額占七大類醫(yī)藥商品銷售總額的73.2%，其次為中成藥類占15.0%，中藥材類占3.1%，醫(yī)療器材占4.7%，化學(xué)試劑類占1.2%，玻璃儀器類占0.1%，其他類占2.7%。

2017年醫(yī)藥行業(yè)銷售品類占比

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2017年典型樣本城市零售藥店銷售品類占比

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    在全國藥品流通直報企業(yè)中，國有及國有控股藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入9396億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的64.3%;實(shí)現(xiàn)利潤213億元，占直報企業(yè)利潤總額的58.6%。股份制企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入3747億元，占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的25.6%;實(shí)現(xiàn)利潤110億元，占直報企業(yè)利潤總額的30.3%。此外，外商及港澳臺投資企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的5.6%，實(shí)現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的6.7%;私營企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入占直報企業(yè)主營業(yè)務(wù)總收入的3.4%，實(shí)現(xiàn)利潤占直報企業(yè)利潤總額的3.0%。

2017年藥品流通企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)

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2017年藥品流通企業(yè)利潤總額所有制結(jié)構(gòu)

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    2017年醫(yī)藥電商直報企業(yè)銷售總額達(dá)736億元(不含A證)，占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的3.7%。其中，B2B(企業(yè)對企業(yè))業(yè)務(wù)銷售額693億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的94.1%;B2C(企業(yè)對顧客)業(yè)務(wù)銷售額44億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.9%。B2B業(yè)務(wù)中移動端占8.2%，B2C業(yè)務(wù)中移動端占44.4%。訂單總數(shù)3696萬，其中B2B訂單數(shù)1431萬，訂單轉(zhuǎn)化率95.0%;B2C訂單數(shù)2265萬，訂單轉(zhuǎn)化率86.5%。B2B網(wǎng)站活躍用戶量近30萬，平均客單價51050元;B2C網(wǎng)站活躍用戶量2042萬，平均客單價184元，平均客品數(shù)約7個。B2B日出庫完成率99.4%，B2C日出庫完成率98.9%。B2B電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率12.6%，B2C電商業(yè)務(wù)費(fèi)用率17.4%，均遠(yuǎn)超行業(yè)平均費(fèi)用率。B2B與B2C銷售結(jié)構(gòu)差異較為明顯，B2B業(yè)務(wù)主要集中在西藥類，而B2C業(yè)務(wù)中占比最高的是西藥類，其次是其他類"、醫(yī)療器材類。

2017年藥品流通直報企業(yè)B2B業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu)

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2017年藥品流通直報企業(yè)B2C業(yè)務(wù)銷售結(jié)構(gòu)

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    三、藥品流通市場發(fā)展趨勢分析

    2017年我國醫(yī)藥物流總額3.02萬億元，同比增長11.4%。按照每年8%的增長速度計算，預(yù)計到2020年，我國醫(yī)藥物流總額將達(dá)到3.8萬億元，而冷鏈運(yùn)輸?shù)乃幤肥袌鲆?guī)?；蚩蛇_(dá)到 1200億元。其中，以疫苗類制品、 注射劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品為主要品類。若根據(jù)目前我國醫(yī)藥冷鏈物流成本的流通費(fèi)用率12.5%來計算，我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌龅囊?guī)模在2020年約為150億元。可見，未來幾年我國醫(yī)藥冷鏈?zhǔn)袌龃笥锌蔀椤?/p>

2016-2020年中國醫(yī)藥物流總額走勢

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    1、藥品流通市場銷售規(guī)模穩(wěn)步增長。

    隨著國際國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈合作逐步深入，“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”體系不斷完善，供應(yīng)鏈服務(wù)持續(xù)創(chuàng)新，人工智能快速發(fā)展，藥品流通行業(yè)將迎來新的更大發(fā)展空間。同時，隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強(qiáng)，全社會對醫(yī)藥健康的需求將不斷提升，藥品市場銷售規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。預(yù)計2018年藥品流通市場銷售增速將有所回落，但銷售規(guī)模在未來一段時期內(nèi)保持穩(wěn)步增長。

    2、藥品流通行業(yè)發(fā)展進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。

    隨著國家各項(xiàng)醫(yī)改政策的相繼發(fā)布實(shí)施，藥品流通行業(yè)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期。未來幾年內(nèi)，在政策驅(qū)動下藥品流通市場競爭將更加激烈，兩極分化日益明顯。全國性藥品流通企業(yè)跨區(qū)域并購將進(jìn)一步加快，區(qū)域性藥品流通企業(yè)也將加速自身發(fā)展;規(guī)模小、渠道單一的藥品流通企業(yè)將難以為繼，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

    3、資本成為改變藥品流通行業(yè)格局的重要力量。

    近年來，在資本的推動下，藥品流通企業(yè)正在由傳統(tǒng)的增加產(chǎn)品、拓展客戶以及開拓新店等內(nèi)生式成長方式向并購重組的外延式成長方式轉(zhuǎn)變，行業(yè)競爭格局也隨之發(fā)生變化。一些大型醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)分拆流通業(yè)務(wù)板塊單獨(dú)發(fā)展，或通過并購進(jìn)入藥品流通行業(yè)，并逐漸作為主營業(yè)務(wù)進(jìn)行開發(fā);一些區(qū)域性批發(fā)企業(yè)為了滲透市場終端，不斷向下游零售企業(yè)拓展;還有一些藥品流通企業(yè)借助資本力量收購上游的中藥飲片、制劑等生產(chǎn)企業(yè)，不斷強(qiáng)化自身供應(yīng)鏈優(yōu)勢。

    4、醫(yī)藥電商發(fā)展模式日新月異。

    在新技術(shù)、新動能的驅(qū)動下，“互聯(lián)網(wǎng)+藥品流通”將重塑藥品流通行業(yè)的生態(tài)格局。一是020模式(線上到線下)。企業(yè)運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)迅速搶占個人用戶的移動終端市場，如阿里健康、京東健康、叮當(dāng)快藥等企業(yè)以邊探索、邊發(fā)展的方式吸引用戶，培育用戶線上支付、線下使用的購藥習(xí)慣。二是B2B模式(企業(yè)對企業(yè))。企業(yè)利用“醫(yī)藥分開”、“兩票制”等醫(yī)改政策落地契機(jī)紛紛發(fā)力，借助供應(yīng)鏈金融服務(wù)打造全新商業(yè)模式，如融貫電商已實(shí)現(xiàn)從醫(yī)藥廠商到流通企業(yè)的無縫對接。三是B2C模式(企業(yè)對顧客)。如1藥網(wǎng)著力發(fā)展“B2C+醫(yī)療服務(wù)”模式，在向患者售藥的同時可提供健康咨詢、用藥提醒、資源共享等服務(wù)。四是FBBC模式(工廠-企業(yè)-顧客)。如九州通正在打造的鏈接醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈的健康管理平臺，將醫(yī)藥行業(yè)上下游的全部交易逐步納入平臺體系，幫助上游廠商監(jiān)測藥品庫存、銷售情況，助力下游藥店做好客戶管理、增加客戶粘性。未來幾年內(nèi)，跨界融合將為醫(yī)藥電商注入新的活力，醫(yī)藥電商領(lǐng)域的競爭將日益加劇。

    5、智慧供應(yīng)鏈服務(wù)水平不斷提升。

    近年來，全國性醫(yī)藥集團(tuán)和區(qū)域性藥品流通龍頭企業(yè)以云計算、大數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為支撐，積極整合供應(yīng)鏈上下游各環(huán)節(jié)資源，促進(jìn)“物流、信息流、資金流”三流融合，建立多元協(xié)同的醫(yī)藥供應(yīng)鏈體系。大中型藥品流通企業(yè)在醫(yī)藥物流拆零技術(shù)、冷鏈箱周轉(zhuǎn)體系、物流全程可視化信息系統(tǒng)、客戶查詢和服務(wù)系統(tǒng)等方面持續(xù)優(yōu)化升級，打造信息化智慧供應(yīng)鏈。同時，“兩票制”政策實(shí)施加速醫(yī)藥供應(yīng)鏈扁平化進(jìn)程，渠道重心下移已成為必然趨勢。隨著醫(yī)藥供應(yīng)鏈智慧化和物流標(biāo)準(zhǔn)化的持續(xù)推進(jìn)，預(yù)計醫(yī)藥供應(yīng)鏈?zhǔn)袌鰧⒊尸F(xiàn)有序競爭、穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。

    6、專業(yè)化服務(wù)成為藥品零售企業(yè)核心競爭力。

    未來幾年內(nèi)，零售藥店將不斷向DTP專業(yè)藥房、分銷專業(yè)藥房、慢病管理藥房、智慧藥房等創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)型。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動下，無人售藥柜、人臉識別、AI機(jī)器人等新科技應(yīng)用也將逐步進(jìn)入零售藥店。預(yù)計零售藥店將通過互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等創(chuàng)新技術(shù)，為消費(fèi)者提供更專業(yè)、更便捷的服務(wù)。

    7、藥品流通行業(yè)和企業(yè)軟實(shí)力日益增強(qiáng)。

    未來幾年內(nèi)，相關(guān)政府部門和行業(yè)組織將不斷加強(qiáng)行業(yè)誠信體系和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)依法經(jīng)營、誠實(shí)守信和規(guī)范服務(wù)。藥品流通企業(yè)將在市場競爭中主動承擔(dān)更多保障藥品供應(yīng)和質(zhì)量安全的社會責(zé)任，著力打造服務(wù)品牌，積極參與社會公益活動，用誠信創(chuàng)造價值，推動自身健康發(fā)展。同時，專業(yè)人才將成為藥品流通企業(yè)應(yīng)對當(dāng)前醫(yī)改政策落地、行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、模式衍變更新的重要資源。