2017年我國硅錳合金產(chǎn)銷態(tài)勢及生產(chǎn)集中度分析【圖】

    國內(nèi)硅錳伴隨著鋼鐵業(yè)的發(fā)展，近幾年無論是裝備水平、能源消耗、環(huán)境保護還是技術水平，都有了顯著的提高。幾十年的生產(chǎn)實踐，積累了大批的生產(chǎn)技術力量和管理人員，行業(yè)的整體綜合水平同五年前相比，取得了巨大進步。

    2017 年，硅錳行業(yè)雖然產(chǎn)能較大，但在國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的政策推動下，隨著硅錳下游的鋼鐵行業(yè)效益大幅回升，帶動了硅錳價格的上漲。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國硅錳合金行業(yè)深度調(diào)研及投資前景分析報告》顯示：2017 年，我國鐵合金累計產(chǎn)量3288.7 萬噸，其中錳硅產(chǎn)量660.69萬噸，占鐵合金產(chǎn)量的比重達到20.0%。內(nèi)蒙古、寧夏和廣西是主要產(chǎn)硅錳的省份，產(chǎn)量分別為222.78萬噸、169.6 4萬噸和85.16萬噸，占全國產(chǎn)量的72.29%。

2011-2017年我國硅錳合金產(chǎn)能、產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2017年我國主要省市硅錳合金產(chǎn)量統(tǒng)計圖

資料來源：智研咨詢整理

2017年我國硅錳合金產(chǎn)量集中度分析

資料來源：智研咨詢整理

    未來錳硅合金的行業(yè)集中度會有進一步的提升。首先，北方企業(yè)天然依賴進口礦，在工廠選址上沒有靠近礦產(chǎn)區(qū)的考慮，還必須倚仗電價和規(guī)模優(yōu)勢，所以北方產(chǎn)區(qū)大多是生產(chǎn)集中的大企業(yè)，目前幾大龍頭企業(yè)都處于內(nèi)蒙和寧夏地區(qū)。而南方則存在大量依靠分散錳礦區(qū)而臨近設置的小生產(chǎn)企業(yè)，由于南方的錳礦資源稟賦優(yōu)勢不再，該地區(qū)小企業(yè)近年來已經(jīng)面臨巨大壓力，這一點從南方的開工率和產(chǎn)量數(shù)據(jù)上都得到了體現(xiàn)。預計未來生產(chǎn)重心從南向北轉(zhuǎn)移的趨勢將一直持續(xù)，南方小規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)將面臨淘汰。

    其次，環(huán)保壓力和價格劇烈震蕩擠占小企業(yè)生存空間?？傮w而言，由于2015 年錳硅價格處于低位，整體去產(chǎn)能和去庫存成效顯著。但2016 年后價格大幅度反彈，小企業(yè)出現(xiàn)了比較明顯的復產(chǎn)，待價格回落后，這些生產(chǎn)企業(yè)仍將面臨壓力。而在愈來愈嚴的環(huán)保壓力下，再疊加錳硅價格目前劇烈震蕩的情況，行業(yè)洗牌正在不斷加速，無論南北，缺乏環(huán)保設備和風險承受能力的小企業(yè)生存環(huán)境都不容樂觀。

    最后，計劃的新建產(chǎn)能數(shù)據(jù)為行業(yè)集中度提升提供了現(xiàn)實證據(jù)。近期仍有不少新建產(chǎn)能即將投產(chǎn)，而且主要都集中在大型企業(yè)和項目。例如寧夏天元錳業(yè)之前主要從事電解錳生產(chǎn)，即將投資45 億新建硅錳產(chǎn)能，重慶大朗也投資30 億元建設亞洲第一大鐵合金項目，其余企業(yè)新建產(chǎn)能也都在10 萬噸以上的體量，小規(guī)模的錳硅生產(chǎn)企業(yè)已很難得到新建許可。

2017-2018年我國硅錳合金行業(yè)部分新增項目

資料來源：智研咨詢整理

    硅錳合金是鐵合金中最主要的品種，也是用途最廣、消耗最多的品種，其需求量占鐵合金總產(chǎn)量的50%左右。國外發(fā)達國家平均每噸鋼消耗鐵合金約30 千克，我國約15- 25 千克。近年來，硅鐵、硅錳合金在消費中的占比發(fā)生了很大變化，以前硅鐵作為主要的脫氧劑，所占的比例較高，近年來，由于硅錳合金既可以脫氧，又可增加鋼中的錳含量，提高鋼的強度，所以硅錳合金用作脫氧劑的用量提高。

    據(jù)統(tǒng)計：2017年我國硅錳合金產(chǎn)量為660.69萬噸，同期國內(nèi)進口數(shù)量為0.54萬噸，年度出口數(shù)量為0.67萬噸，2017年我國硅錳合金表觀消費量為660.56萬噸。

2011-2017年我國硅錳合金供需平衡走勢圖

資料來源：中國海關