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2017年我國奶酪市場競爭格局及國內(nèi)奶酪產(chǎn)品供需態(tài)勢分析【圖】

奶酪游志高 2018-08-22 06:06 來源：智研咨詢

奶酪是一種發(fā)酵的牛奶制品，每千克奶酪制品是由 10 千克牛奶濃縮而成，含有豐富的蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素等營養(yǎng)成分。就工藝而言，奶酪是發(fā)酵的牛奶；就營養(yǎng)而言，奶酪是濃縮的牛奶。相對于奶粉、液態(tài)奶等其他牛奶制品，奶酪的營養(yǎng)價值更高，更加符合消費升級的發(fā)展趨勢。

奶酪營養(yǎng)價值最為豐富

天然奶酪和再制奶酪構(gòu)成奶酪的兩大類別：按照制作工藝的不同，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪兩大類別。所謂天然奶酪，是指由生鮮乳直接發(fā)酵而成；而再制奶酪則以天然奶酪為原材料，再添加一些人工物質(zhì)來改變其狀態(tài)。美國 FDA 規(guī)定，再制奶酪的原料至少 51%是天然奶酪，剩下的不到 49%的成分里，有添加劑，有水，也有其他奶類原料，比如奶粉，無水奶油和乳清成分。再制奶酪解決了天然奶酪受熱融化時水油分層的問題，同時豐富了奶酪的口味和可涂抹性，延長了奶酪的保質(zhì)期限。

天然奶酪與再制奶酪對比

奶酪行業(yè)存在的資本門檻和技術(shù)門檻是行業(yè)在國內(nèi)難以生根落地的主要困難和障礙。一般 10 公升的牛奶能夠生產(chǎn)出 1 公斤的奶酪和 9 公升的乳清，乳清粉是主要用于嬰幼兒奶粉的加工（食品級）以及飼料添加（飼料級）的乳副產(chǎn)品。

乳清是干酪生產(chǎn)中的副產(chǎn)品，如何利用好乳清將直接關(guān)系至生產(chǎn)的成本及的價格。按照國外的經(jīng)驗，企業(yè)通常將乳清進一步加工成乳清粉以分?jǐn)偢衫疑a(chǎn)的成本，以獲取更大的利潤。但目前國內(nèi)廠商在乳清等副產(chǎn)品的處理方面仍存在著一定的技術(shù)障礙。如果這一問題得以解決，不僅可以降低生產(chǎn)干酪的成本，而且能夠解決我國乳清產(chǎn)品的進口問題。中國目前是世界上最大的乳清產(chǎn)品進口國，國內(nèi)市場所需要的乳清產(chǎn)品幾乎全部來源于進口。

從總體趨勢來看，乳品消費需求不斷升級，以及更高毛利率的奶酪產(chǎn)品作為不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將成為我國乳企尋求突破口的路徑，未來我國奶酪消費的普及幾乎是大概率事件，因此，這一領(lǐng)域也逐漸開始吸引資本的關(guān)注。

近年來，國內(nèi)乳業(yè)紛紛開始對奶酪產(chǎn)業(yè)投入關(guān)注，并加強技術(shù)設(shè)備的引進，開始自主生產(chǎn)奶酪產(chǎn)品。隨著下游需求市場的崛起以及國內(nèi)企業(yè)投資布局的增長，我國奶酪產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長態(tài)勢，2009年我國奶酪產(chǎn)量為1.25萬噸，到2017年我國奶酪產(chǎn)量增長至8.33萬噸。

2009-2017年我國奶酪產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2017年我國進口奶酪10.8萬噸，同比增加11.1%；進口金額為4.97億美元，同比增長18.6%；奶酪平均價格為4606美元/噸，同比增長6.7%。國內(nèi)同期奶酪產(chǎn)品出口總量約為0.03萬噸，2017年我國奶酪消費量達到19.10萬噸。

2009-2017年我國奶酪供需平衡走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

2009-2017年我國進口奶酪占消費比重分析

資料來源：智研咨詢整理

由于我國奶酪產(chǎn)量不高，主要依靠貼牌進口或進口加工來滿足國內(nèi)需求，國產(chǎn)奶酪廠商間的競爭并不激烈，反而合作拓展國內(nèi)奶酪市場的意愿更強。但眾多看好中國奶酪市場的洋品牌已經(jīng)在占領(lǐng)市場、獲得國人認(rèn)可度方面開始相互競爭。

我國主要奶酪品牌

企業(yè)	品牌	屬地	主要奶酪品牌
內(nèi)蒙古伊利實業(yè)股份有限公司	伊利	中國	早餐奶酪系列、QQ星兒童奶酪系列、三角塊奶酪系列、妙芝新鮮奶酪系列、帕瑞緹天然奶酪系列
上海光明乳業(yè)股份有限公司	光明	中國	小小光明奶酪系列、片裝奶酪產(chǎn)品系列（馬蘇里拉、全脂、低脂、高鈣）、奶油系列
上海高夫龍惠食品有限公司	多美鮮SUKI	德國	兒童奶酪系列、車達奶酪系列、布里奶酪、埃蒙塔爾奶酪
邦士（天津）食品有限公司	百吉福	法國	兒童系列（棒棒奶酪、成長奶酪）；家庭系列（切片、涂抹、三角、布?。?；歐洲進口系列
恒天然商貿(mào)（上海）有限公司	安佳	新西蘭	進口奶油奶酪、馬蘇里拉奶酪
蒙牛乳業(yè)有限公司	締芝特	中國	家庭早餐系列、優(yōu)雅生活系列、兒童成長系列
北京三元食品股份有限公司	三元	中國	原味奶酪、樂味多系列、低脂奶酪
呼和浩特市天美華乳食品公司	天美華乳	中國	奶豆、奶貝、奶干等多種風(fēng)味干酪產(chǎn)品
內(nèi)蒙古利誠實業(yè)有限公司	塔拉額吉	中國	風(fēng)味奶酪系列
遼寧輝山控股（集團）有限公司	輝山	中國	輝山酸奶酪系列

資料來源：智研咨詢整理

國內(nèi)奶酪市場的培育力度不足，主要表現(xiàn)為產(chǎn)品品類稀少、市場促銷力度小。商超渠道的奶酪產(chǎn)品缺乏細分，口味較為單一。目前，國內(nèi)新生代對奶酪的消費習(xí)慣正在快速培育，一方面，較高比例的新生代家庭經(jīng)濟狀況明顯提升；另一方面，70、80 年后父母的生活習(xí)慣和思維方式更為開放，對于子女的營養(yǎng)補充更傾向西化，奶酪作為營養(yǎng)物質(zhì)豐富、鈣質(zhì)含量較高的乳制品，非常適合兒童食用。因此，早餐奶酪、兒童奶酪成為我國零售奶酪市場的主流品類。

從品牌競爭情況來看，在 20 世紀(jì) 90 年代初，國內(nèi)零售賣場中的奶酪產(chǎn)品還是比較罕見，只有的“卡夫芝士”、“安佳芝士”等少數(shù)品牌，而且貨量少之又少。然而，隨著麥當(dāng)勞、必勝客這些西式快餐店的興起和普及，中國消費者才對乳酪的產(chǎn)品有所認(rèn)識，而逐漸走進大型的食品超市。如今，超市里的奶酪產(chǎn)品不下數(shù)十個品種，多美鮮、味道美、藍多湖、安佳、美蘭、芝司樂、芝維士、卡夫、愛特蒙、牧童、光明、蒙牛、百吉福等。由于國內(nèi)奶酪產(chǎn)業(yè)發(fā)展的障礙性因素仍然存在，以下幾方面工作將是中短期內(nèi)的重點：

我國奶酪行業(yè)發(fā)展重點方向