2017年中國(guó)水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及市場(chǎng)現(xiàn)狀分析【圖】

    一、水果行業(yè)定義及特性

    水果，是指多汁且主要味覺為甜味和酸味，可食用的植物果實(shí)。水果不但含有豐富的營(yíng)養(yǎng)，而且能夠幫助消化。

水果特點(diǎn)分析

資料來源：智研咨詢整理

    二、水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)水果行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

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    1、水果行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

    在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，行業(yè)整合效果逐漸顯現(xiàn)。2010—2017年，國(guó)內(nèi)持有效經(jīng)營(yíng)許可證的種子企業(yè)數(shù)量從 8700 家下降到 3900 家，國(guó)內(nèi)種子行業(yè)集中度得到有效提升，有利于大型種子企業(yè)脫穎而出。

2010-2017年中國(guó)種業(yè)企業(yè)數(shù)量情況

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    2007年我國(guó)農(nóng)作物種子市場(chǎng)規(guī)模約為300億元，到2017年種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了約877億元。近幾年我國(guó)種子行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2007-2017年我國(guó)農(nóng)作物種子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

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    中國(guó)現(xiàn)在每年種子總用量接近195億公斤，良種商品化率在50%左右，市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)到877億元，而且還在快速增長(zhǎng)中。種子市場(chǎng)總規(guī)模與耕地總面積、平均每畝用種量、種子的商品化率以及種子平均價(jià)格直接相關(guān)，而種子價(jià)格取決于糧食價(jià)格（體現(xiàn)制種成本）和種糧比（體現(xiàn)內(nèi)在價(jià)值），即種子市場(chǎng)總規(guī)模=耕地總面積×畝均用種量×商品化率×糧食平均價(jià)格×種糧比。由于耕地面積出現(xiàn)較大反彈的可能性不大，畝均用種量也不會(huì)有大的變化（玉米用種量還因?yàn)閱瘟２サ耐菩谐霈F(xiàn)逐年下降），商品化率方面玉米、雜交水稻、棉花、油菜等品種已接近100%，蔬菜、小麥、大豆等還有一定空間，因此影響市場(chǎng)規(guī)模的主要變量是糧食價(jià)格和種糧比。其中糧食價(jià)格的上漲是剛性的，因?yàn)榧Z食緊缺的狀況將長(zhǎng)期存在，而且國(guó)家每年最低收購價(jià)也在提高；種糧比則是種子內(nèi)在價(jià)值的體現(xiàn)，取決于種子的增產(chǎn)潛力以及商品種子的可替代性，一般來說雜交種子的種糧比遠(yuǎn)高于常規(guī)種子，因?yàn)檗r(nóng)民不能自留種，綜合性能優(yōu)秀的品種遠(yuǎn)高于普通品種，因?yàn)槠鋷淼脑霎a(chǎn)收益遠(yuǎn)高于種子費(fèi)用。目前我國(guó)雜交玉米和水稻種糧比僅在1：8-15，而美國(guó)達(dá)到1：20-30，這一方面是由于綜合性能的差距，另一方面則是因?yàn)槲覈?guó)種子市場(chǎng)極度分散，競(jìng)爭(zhēng)狀況混亂，低價(jià)低質(zhì)、套牌種子橫行，未來還有很大的改善空間。

    從經(jīng)濟(jì)效益來看，目前大田作物種子的毛利率較低，平均水平在10%~30%之間，而蔬菜和經(jīng)濟(jì)作物等的毛利率則在50%以上（其中以雜交水稻、雜交玉米、抗蟲棉和瓜菜種子的毛利率較高，高達(dá)60%以上）?？偟膩碚f，我國(guó)種子行業(yè)的盈利水平略高于其他傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。但是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)種子的相對(duì)價(jià)格和毛利率仍然很低，以美國(guó)為例，美國(guó)主要糧食作物種子和糧食價(jià)格比為30：1，而我國(guó)為3：1，相差10倍；美國(guó)種子成本占種植業(yè)產(chǎn)值比重為6%，而我國(guó)僅為1.5%，相差4倍，差距還是相當(dāng)大的。

    從社會(huì)效益來看，我國(guó)種子對(duì)種植業(yè)產(chǎn)量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到了30%~40%，其產(chǎn)生的社會(huì)效益巨大。同時(shí)，種子產(chǎn)業(yè)的社會(huì)效益還體現(xiàn)在其科技價(jià)值上。由于生物技術(shù)的發(fā)展而引發(fā)的育種科技革命，使種子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量越來越高，未來農(nóng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)變成了種業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，種子產(chǎn)業(yè)已成為衡量一個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)科技水平高低的標(biāo)志。

2007-2017年我國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    "科技興農(nóng)，種子先行".足見種子在整個(gè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中的主導(dǎo)地位.就種子自身而言，科技含量高的才能更快更好地拓展市場(chǎng)，占領(lǐng)市場(chǎng)，為農(nóng)民增產(chǎn)增收.我國(guó)種業(yè)正在快速發(fā)展，逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌，參與有效的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制下，產(chǎn)品生產(chǎn)的目的是為了滿足用戶的需要，隨著農(nóng)村市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的逐步完善，作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的種子也納入商品的范疇，市場(chǎng)需求成為種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的導(dǎo)向。2017年種子需求量約1948萬噸。近幾年我國(guó)種子消費(fèi)情況如下圖所示：

2007-2017年我國(guó)行業(yè)市場(chǎng)消費(fèi)量統(tǒng)計(jì)

    2、水果行業(yè)下游消費(fèi)水平分析

    2013-2017年我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，2017年我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入36396元，同比增長(zhǎng)8.27%，2013-2017年我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入復(fù)合增長(zhǎng)率為7.80%。

2013-2017年我國(guó)城鎮(zhèn)居民可支配收入及增長(zhǎng)情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 智研咨詢整理

    三、水果行業(yè)進(jìn)出口動(dòng)態(tài)

    2017年海關(guān)統(tǒng)計(jì)我國(guó)水果進(jìn)出口量817.46萬噸，同比增長(zhǎng)6.0%，進(jìn)出口金額117.19億美元，同比增長(zhǎng)3.1%。

    其中，水果出口量361.19萬噸，同比下降1.8%，出口額53.41億美元，同比下降2.9%，出口水果綜合單價(jià)1478.62美元/噸，同比減少17.77美元/噸，跌幅1.2%。

    水果進(jìn)口量456.27萬噸，同比增長(zhǎng)13%，進(jìn)口額63.79億美元，同比增長(zhǎng)8.8%，進(jìn)口水果綜合單價(jià)1397.99美元/噸，同比減少53.86美元/噸，跌幅3.7%。

    總的來看，2017年水果出口量?jī)r(jià)略有下降，進(jìn)口量大于出口量95.08萬噸，貿(mào)易額逆差10.38億美元。

    根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)口徑：目前海關(guān)系統(tǒng)針對(duì)水果產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)，納入專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)“食用水果及堅(jiān)果；甜瓜或柑橘屬水果的果皮”海關(guān)代碼為“08”。

    根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)食用水果及堅(jiān)果等進(jìn)口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2009-2017年我國(guó)食用水果及堅(jiān)果等進(jìn)口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年中國(guó)食用水果及堅(jiān)果等進(jìn)口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年我國(guó)食用水果及堅(jiān)果等出口數(shù)量及金額呈波動(dòng)趨勢(shì)，2009-2017年我國(guó)食用水果及堅(jiān)果等出口數(shù)量及金額分析如下：

2009-2017年中國(guó)食用水果及堅(jiān)果等出口數(shù)量及金額分析

資料來源：中國(guó)海關(guān)

    四、水果行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    2017年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)水果產(chǎn)量將達(dá)到29502.2萬噸，海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)水果進(jìn)口量456.27萬噸，出口量約361.19萬噸，國(guó)內(nèi)表現(xiàn)消費(fèi)量約29597.28萬噸。

2009-2017年中國(guó)水果行業(yè)供需平衡情況

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 中國(guó)海關(guān) 智研咨詢整理

    2009年我國(guó)水果行業(yè)規(guī)模約0.98萬億元，到2017年國(guó)內(nèi)水果行業(yè)銷售市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了2.1萬億元。近幾年我國(guó)水果行業(yè)規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)水果行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況

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    五、水果行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

    1、一二線市場(chǎng)飽和，三四線市場(chǎng)崛起

    中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)繼續(xù)放緩。具體到水果零售行業(yè)，一二線城市市場(chǎng)已呈現(xiàn)飽和趨勢(shì)。但是，在三四線城市和縣城，隨著居民收入水平提高，對(duì)水果的消費(fèi)將持續(xù)攀升。

    2、國(guó)產(chǎn)品牌水果、進(jìn)口水果消費(fèi)攀升

    消費(fèi)升級(jí)的一個(gè)結(jié)果就是老百姓買水果更注重品質(zhì)、品牌。最近幾年，城市周邊都發(fā)展了不少農(nóng)莊、水果基地。這些水果種植企業(yè)都有做品牌的愿望，有些也有做成品牌的實(shí)力。水果店要想在產(chǎn)品上有差異化，就需要跟這些種植企業(yè)合作，真正做到產(chǎn)地直供。進(jìn)口水果消費(fèi)持續(xù)暴增是不爭(zhēng)的事實(shí)。

    純電商紅利終結(jié)，全渠道營(yíng)銷興起

    馬云在2016年底曾提出新零售的概念。所謂新零售，就是線上、線下、物流三者結(jié)合。線上+線下兩條腿走路就是全渠道。由于線上獲客成本過高，且用戶體驗(yàn)不如線下，純電商公司將面臨發(fā)展瓶頸。純電商模式將步履維艱。要么自己投資做實(shí)體，要么與原有實(shí)體店合作借船出海，否則路會(huì)越走越窄。

    3、由野蠻生長(zhǎng)到精耕細(xì)作

    水果本來是個(gè)高損耗的行業(yè)，但這幾年發(fā)展可謂是野蠻生長(zhǎng)。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，單靠拼價(jià)格、拼地段的時(shí)代即將結(jié)束，未來拼的是精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理。從采購、倉儲(chǔ)、陳列、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、定價(jià)、包裝、配送、營(yíng)銷設(shè)計(jì)、人員管理都需要一整套運(yùn)營(yíng)體系來支撐。尤其在營(yíng)銷方面，社群營(yíng)銷、會(huì)員營(yíng)銷、數(shù)據(jù)分析、異業(yè)聯(lián)盟將會(huì)得到越來越廣泛的應(yīng)用；鮮切果盤、鮮榨果汁、企業(yè)冷餐等產(chǎn)品線都將是未來重點(diǎn)規(guī)劃的產(chǎn)品，這些既是高利潤(rùn)產(chǎn)品，也是未來做企業(yè)團(tuán)購的敲門磚。

    4、連鎖化、社區(qū)化趨勢(shì)加劇

    經(jīng)過近幾年的高速發(fā)展，一部分水果店老板殺出重圍，先富起來，擴(kuò)張開店是必然選擇。連鎖擴(kuò)張雖然是大勢(shì)所趨，但要穩(wěn)扎穩(wěn)打，量力而行。連鎖化伴隨的就是社區(qū)化，主要體現(xiàn)在店鋪選址。由于生鮮水果屬于高頻消費(fèi)、高損耗品，顧客更喜歡在離家近的地方購買，既能現(xiàn)場(chǎng)挑揀新鮮貨品，又能有逛街的感覺。實(shí)體店布局社區(qū)，網(wǎng)店利用微信開展社群運(yùn)營(yíng)和會(huì)員營(yíng)銷，推廣效果將得到加倍提升。

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