2013年6月,國(guó)務(wù)院確定了大氣污染防治十條措施,提出到2017年在控制可吸入顆粒物濃度、提高優(yōu)良天數(shù)等方面的具體目標(biāo)。近五年,通過(guò)改善能源、運(yùn)輸結(jié)構(gòu)等方面,各省市的空氣污染治理已取得初步成效。2018年,藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃正式落地,提高空氣質(zhì)量的力度達(dá)到空前地步。
在汽車(chē)領(lǐng)域,其核心要點(diǎn)在于從存量替換老舊車(chē)輛和提高增量新車(chē)排標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)維度改善車(chē)輛結(jié)構(gòu)。
計(jì)劃中規(guī)定:1、大力淘汰老舊車(chē)輛,到2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上;2、加快車(chē)船結(jié)構(gòu)升級(jí),2019年7月1日起,重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí),分別從立法、經(jīng)濟(jì)、行政三方面形成全方位的支持體系,實(shí)施范圍也從京津冀及周邊的2+26省市擴(kuò)大到汾渭平原和長(zhǎng)江三角洲,充分體現(xiàn)國(guó)家對(duì)于大氣污染防治的決心。
國(guó)務(wù)院印發(fā)《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》
計(jì)劃 | 具體內(nèi)容 | 實(shí)施地區(qū) |
優(yōu)化調(diào)整貨物運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。大幅提升鐵路貨運(yùn)比例;推動(dòng)鐵路貨運(yùn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 | 1、大幅提升鐵路貨運(yùn)比例;2、重點(diǎn)區(qū)域港口礦石、焦炭等大宗貨物原則上主要改由鐵路或水路運(yùn)輸。 | 京津冀及周邊地區(qū),包含北京市,天津市,河北省石家莊、唐山、邯鄲、邢臺(tái)、保定、滄州、廊坊、衡水市以及雄安新區(qū),山西省太原、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治、晉城市,山東省濟(jì)南、淄博、濟(jì)寧、德州、聊城、濱州、菏澤市,河南省鄭州、開(kāi)封、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、濮陽(yáng)市等; 長(zhǎng)三角地區(qū),包含上海市、江蘇省、浙江省、安徽??; 汾渭平原,包含山西省晉中、運(yùn)城、臨汾、呂梁市,河南省洛陽(yáng)、三門(mén)峽市,陜西省西安、銅川、寶雞、咸陽(yáng)、渭南市以及楊凌示范區(qū)等。 |
加快車(chē)船結(jié)構(gòu)升級(jí)。推廣使用新能源汽車(chē);大力淘汰老舊車(chē)輛;推進(jìn)船舶更新升級(jí)。 | 1、2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量達(dá)到200萬(wàn)輛。使用新能源或清潔能源汽車(chē):重點(diǎn)區(qū)域城市建成區(qū)公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車(chē)輛達(dá)到80%;2、2020年底前,京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車(chē)100萬(wàn)輛以上。2019年7月1日起,重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)提前實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)。 | |
強(qiáng)化移動(dòng)源污染防治。加強(qiáng)非道路移動(dòng)機(jī)械和船舶污染防治 | 嚴(yán)厲打擊新生產(chǎn)銷(xiāo)售機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)保不達(dá)標(biāo)等違法行為。推進(jìn)老舊柴油車(chē)深度治理。 | |
打好柴油貨車(chē)污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn) | 降低柴油貨車(chē)污染排放總量。 | |
加大環(huán)境執(zhí)法力度 | 嚴(yán)厲打擊生產(chǎn)銷(xiāo)售排放不合格機(jī)動(dòng)車(chē)和違反信息公開(kāi)要求的行為,撤銷(xiāo)相關(guān)企業(yè)車(chē)輛產(chǎn)品公告、油耗公告和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證。開(kāi)展在用車(chē)超標(biāo)排放聯(lián)合執(zhí)法,建立完善環(huán)境部門(mén)檢測(cè)、公安交管部門(mén)處罰、交通運(yùn)輸部門(mén)監(jiān)督維修的聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)厲打擊機(jī)動(dòng)車(chē)排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)尾氣檢測(cè)弄虛作假、屏蔽和修改車(chē)輛環(huán)保監(jiān)控參數(shù)等違法行為。 |
資料來(lái)源:國(guó)務(wù)院、智研咨詢(xún)整理
重型柴油車(chē)是機(jī)動(dòng)車(chē)污染排放的主要來(lái)源
機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣污染物包括一氧化碳、碳?xì)浠衔?、氮氧化合物、二氧化碳和微粒物?/p>
根據(jù)《中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)》,2017年全國(guó)汽車(chē)四項(xiàng)污染排放總量初步核算為3844.1萬(wàn)噸,同比減少2.4%,汽車(chē)分類(lèi)來(lái)看,一氧化碳2920.3萬(wàn)噸,碳?xì)浠衔?42.2萬(wàn)噸,氮氧化物532.8萬(wàn)噸,顆粒物48.8萬(wàn)噸。
汽車(chē)排放各類(lèi)污染物占比情況
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)、智研咨詢(xún)整理
和低速汽車(chē)、摩托車(chē)相比,汽車(chē)是機(jī)動(dòng)車(chē)中大氣污染物排放總量的要來(lái)源。汽車(chē)排放的CO和HC占比超過(guò)80%,而NOx和顆粒物占比則超過(guò)90%。
一氧化碳排放來(lái)源情況
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)、智研咨詢(xún)整理
重型柴油貨車(chē)保有量占比雖低,污染排放分擔(dān)率卻較高
保有量占比低:2018年重型貨車(chē)在汽車(chē)總保有量里占比僅3.1%,其中重型柴油貨車(chē)占比3.0%。2017年重型貨車(chē)保有量為637萬(wàn)輛,其中重型柴油貨車(chē)為616.6萬(wàn)輛,是重型貨車(chē)的主要組成部分,其余燃料(汽油或清潔能源)為20.4萬(wàn)輛。2017年全國(guó)汽車(chē)保有量為2.08億(納入2018年中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)統(tǒng)計(jì)),重型柴油貨車(chē)占比僅3.0%。
2017年我國(guó)重型柴油貨車(chē)保有量占比情況
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)、智研咨詢(xún)整理
2017年全國(guó)重型貨車(chē)四項(xiàng)污染物排放量分別為:一氧化碳525.6萬(wàn)噸,碳?xì)浠衔?7.7萬(wàn)噸,氮氧化物284.5萬(wàn)噸,顆粒物29.2萬(wàn)噸,分別占汽車(chē)總排放的18.0%、22.7%、53.4%和59.8%。
2017年全國(guó)柴油重型貨車(chē)四項(xiàng)污染物排放量分別為:一氧化碳213.0萬(wàn)噸,碳?xì)浠衔?6.1萬(wàn)噸,氮氧化物244.7萬(wàn)噸,顆粒物29.2萬(wàn)噸,分別占汽車(chē)總排放的7.3%、13.5%、45.9%和59.8%。由此,保有量占比僅3.1%的重型貨車(chē)排放污染占比皆在20%以上,由于柴油車(chē)占大頭,因此氮氧化物和顆粒物的污染貢獻(xiàn)高于50%。
2017年全國(guó)重型貨車(chē)保有量及污染排放占比
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)、智研咨詢(xún)整理
存量替換老舊車(chē)輛和提高增量新車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)
加速淘汰國(guó)III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車(chē)是最有效的手段,同時(shí)提高新增車(chē)輛的排放標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)III和國(guó)IV是目前柴油貨車(chē)的主體,保有量分別占比49.7%和42.4%,而在排放標(biāo)準(zhǔn)的貢獻(xiàn)度中,國(guó)III在四項(xiàng)污染的排放占比中都非常高,在70%左右。以單車(chē)排放量來(lái)看,國(guó)III及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車(chē)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)V排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車(chē),因此加速淘汰國(guó)III及以下的柴油貨車(chē),同時(shí)提高新增車(chē)輛的排放標(biāo)準(zhǔn),是汽車(chē)大氣污染防治最有效的手段。
柴油貨車(chē)不同排放標(biāo)準(zhǔn)保有量占比
資料來(lái)源:中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào)(2018)、智研咨詢(xún)整理
不同排放標(biāo)準(zhǔn)下柴油貨車(chē)排放量分擔(dān)率情況
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我國(guó)排放污染量重點(diǎn)城市
2017年全國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)四種排放污染量前五位的省份分別是山東、河北、河南、廣東和江蘇,不同排放污染的省份排名略有不同。根據(jù)河北省2016年機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào),其中占比4.6%的重型載貨汽車(chē)排放了37.8%的HC、69.9%的NOx、78.2%的PM,皆高于全國(guó)水平。
全國(guó)和河北省重型貨車(chē)保有量及污染物占比情況
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高標(biāo)準(zhǔn)+嚴(yán)監(jiān)管,重型貨車(chē)治理之路堅(jiān)定前行治理之路,標(biāo)準(zhǔn)先行
2018年6月28日,重型貨車(chē)國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間正式發(fā)布。最新的國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)將分為a和b兩階段實(shí)施,a階段中,燃?xì)庵乜?城市重卡/全國(guó)重卡將分別于2019年7月1日、2020年7月1日、2021年7月1日實(shí)施。藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃中,重點(diǎn)區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝地區(qū)將于2019年7月1日起提前實(shí)施國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)。
新的國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)已與歐VI標(biāo)準(zhǔn)看齊。我國(guó)的排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間雖然晚于歐洲,但正加速追趕,尤其是國(guó)V的實(shí)施控制水平已相當(dāng)于歐V標(biāo)準(zhǔn)。歐VI作為歐洲最新的排放標(biāo)準(zhǔn),代表了發(fā)達(dá)國(guó)家的最高環(huán)保要求,而從國(guó)VI的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看,總體以歐VI標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),基本內(nèi)容包括排放限值、測(cè)量循環(huán)、耐久性要求,將對(duì)重型車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)水平提出更高的要求,縮小與發(fā)達(dá)國(guó)家在車(chē)輛排放方面的差距。
歐洲重型柴油機(jī)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)限值(含卡車(chē)及客車(chē)):g/kWH
階段 | 日期 | 一氧化碳 | 碳?xì)浠衔?/div> | 氮氧化物 | 顆粒物 | 煙氣 |
歐Ⅰ | 1992,<85kw | 4.5 | 1.1 | 8 | 0.612 | |
1992,>85kw | 4.5 | 1.1 | 8 | 0.36 | ||
歐Ⅱ | 1996年10月 | 4 | 1.1 | 7 | 0.25 | |
1998年10月 | 4 | 1.1 | 7 | 0.15 | ||
歐Ⅲ | 1999年10月(僅限環(huán)境友好汽車(chē)) | 1 | 0.25 | 2 | 0.02 | 0.15 |
2000年10月 | 2.1 | 0.66 | 5 | 0.1 | 0.8 | |
歐Ⅳ | 2005年10月 | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 |
歐Ⅴ | 2008年10月 | 1.5 | 0.46 | 2 | 0.02 | 0.5 |
歐Ⅵ | 2013年底 | 1.5 | 0.13 | 0.4 | 0.01 |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
中國(guó)重型柴油機(jī)車(chē)輛排放標(biāo)準(zhǔn)限值:g/kWH
階段 | 日期 | 一氧化碳 | 碳?xì)浠衔?/div> | 氮氧化物 | 顆粒物 | 煙氣 |
國(guó)Ⅰ | 2003年1月 | 4.5 | 1.1 | 8 | - | - |
國(guó)Ⅱ | 2004年7月 | 4 | 1.1 | 7 | - | - |
國(guó)Ⅲ | 2008年1月 | 2.1 | 0.66 | 5 | 0.1 | 0.8 |
國(guó)Ⅳ | 2013年7月(分地區(qū));2015年1月(全國(guó)) | 1.5 | 0.46 | 3.5 | 0.02 | 0.5 |
國(guó)Ⅴ | 2017年1月 | 1.5 | 0.46 | 2 | 0.02 | 0.5 |
國(guó)Ⅵ | 2019年7月-2023年7月 | 1.5 | 0.13 | 0.4 | 0.01 | - |
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
注:國(guó)Ⅵ 限值為發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)排放
我國(guó)重卡排放改善趨勢(shì)
各地推出國(guó)Ⅲ車(chē)限行措施,推動(dòng)國(guó)Ⅲ車(chē)加速更新?lián)Q代。在藍(lán)天保衛(wèi)行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布之前,各地區(qū)政府已經(jīng)主動(dòng)推行國(guó)III貨車(chē)限行政策,并且給與一定的補(bǔ)貼,促進(jìn)車(chē)主換車(chē)。我們認(rèn)為,當(dāng)前國(guó)III車(chē)加速淘汰已經(jīng)具備時(shí)間和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ),有望得到順利推行。
環(huán)保升級(jí)給重卡銷(xiāo)量帶來(lái)顯著提升,預(yù)計(jì)保障未來(lái)兩年行業(yè)銷(xiāo)量100萬(wàn)輛以上。
以當(dāng)前保有量減去國(guó)IV以后的銷(xiāo)量推算,當(dāng)前國(guó)III及以下的重卡保有量為270萬(wàn)輛,重點(diǎn)地區(qū)保有量為147萬(wàn)輛。由于2013年下半年全國(guó)開(kāi)始陸續(xù)銷(xiāo)售國(guó)IV車(chē),而根據(jù)重卡的更新報(bào)廢周期,一般在5-8年更換,因此假設(shè)這部分銷(xiāo)售的國(guó)IV及之后的重卡全部以保有量形式在存量市場(chǎng)上。
根據(jù)2018機(jī)動(dòng)車(chē)環(huán)境管理年報(bào),2017年在柴油貨車(chē)中,國(guó)III及以前的保有量占比為51.8%。假設(shè)重型貨車(chē)內(nèi)部,國(guó)III及以前的保有量占比同樣為51.8%,則到2017年底,國(guó)III重卡保有量約為330萬(wàn)輛,扣除2018年上半年銷(xiāo)售的67萬(wàn)輛,則當(dāng)前國(guó)III重卡保有量為263萬(wàn)輛。
重卡市場(chǎng)份額持續(xù)向龍頭集中,結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。技術(shù)要求的提升對(duì)全行業(yè)來(lái)說(shuō)既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn),對(duì)研發(fā)實(shí)力成熟的大企業(yè)來(lái)說(shuō)是機(jī)遇,但對(duì)小企業(yè)來(lái)說(shuō)則無(wú)疑是挑戰(zhàn),要研發(fā)自己的發(fā)動(dòng)機(jī)十分困難,將受制于發(fā)動(dòng)機(jī)龍頭的供給,再加上重卡行業(yè)本身重資產(chǎn)的屬性,行業(yè)集中度提升是未來(lái)的大趨勢(shì)。2011-2017年,重卡整車(chē)行業(yè)CR5從79.1%提升至82.9%,2018年上半年,行業(yè)銷(xiāo)量排名前五的分別是一汽、東風(fēng)、中國(guó)重汽、陜汽集團(tuán)和北汽福田,其銷(xiāo)量合計(jì)占比達(dá)到82.9%。 2011-2017年我國(guó)重型卡車(chē)CR5集中度情況
資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理
國(guó)家推行保衛(wèi)藍(lán)天計(jì)劃,由于國(guó)III重型柴油車(chē)是污染的主要來(lái)源,本次計(jì)劃的核心要點(diǎn)在于從存量替換老舊車(chē)輛和提高增量新車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)維度改善車(chē)輛結(jié)構(gòu),輔以司法、經(jīng)濟(jì)、行政手段形成全方位支持。我們認(rèn)為,環(huán)保升級(jí)將給重卡行業(yè)帶來(lái)三方面的影響:由于國(guó)III的加速淘汰,未來(lái)三年重卡行業(yè)銷(xiāo)量有望維持在100萬(wàn)輛以上;國(guó)VI排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)既能促使行業(yè)技術(shù)提升,改善行業(yè)收入和盈利,又能促使行業(yè)市場(chǎng)份額逐漸向龍頭公司集中。
相關(guān)報(bào)告:智研發(fā)布的 《2018-2024年中國(guó)重卡汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》



