2017年中國(guó)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)困境及NOR FLASH市場(chǎng)需求【圖】

    1、儲(chǔ)存器行業(yè)發(fā)展概述

    根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售實(shí)現(xiàn)4086.91億美元，同比增長(zhǎng)20.6%，突破4000億美元。其中存儲(chǔ)器領(lǐng)域全年銷售1229.2億元，占比30%，半導(dǎo)體細(xì)分產(chǎn)品中排名第一。

2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)劃分（單位：億美元）

資料來(lái)源：WSTS，智研咨詢整理

    隨著電子產(chǎn)品出貨量的增加，內(nèi)存搭載量的不斷攀升，從 2016 年下半年起，全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)結(jié)束了持續(xù)的低迷行情，存儲(chǔ)器的出貨量與銷售價(jià)格，都出現(xiàn)了大幅度的彈升。其中DRAM儲(chǔ)存器2017年上漲七成，NAND儲(chǔ)存器上漲近四成。在漲價(jià)的因素拉動(dòng)之下，2017年DRAM市場(chǎng)銷售規(guī)模722億美元，NAND市場(chǎng)銷售規(guī)模455億元。兩類產(chǎn)品銷售額占據(jù)存儲(chǔ)器產(chǎn)業(yè)96%的市場(chǎng)份額。而其他類型存儲(chǔ)器合計(jì)銷售僅為4%。

    2、我國(guó)主流存儲(chǔ)器市場(chǎng)占有率低

    全球 DRAM 市場(chǎng)主要由三星、SK 海力士和美光 3 家所壟斷，3 家巨商占全球DRAM 市場(chǎng)達(dá)9成。剩下中國(guó)臺(tái)灣的 3 家相對(duì)小企業(yè)——南亞（Nanya）、華邦（Winbond）和力晶科技（Powerchip）的市占率近一成。

    全球 NAND 閃存的主要供應(yīng)廠商有三星、東芝、SK 海力士、美光、閃迪和英特爾 6 家，其中前四家占據(jù)NAND近9成的市場(chǎng)份額。

    由于我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，中國(guó)大陸企業(yè)在存儲(chǔ)器主流市場(chǎng)市場(chǎng)份額微弱，市場(chǎng)占有率幾乎為零。

    3、我國(guó)存儲(chǔ)器行業(yè)破冰

    除DRAM與NAND產(chǎn)品外的存儲(chǔ)產(chǎn)品，都可歸類于利基市場(chǎng)。由于技術(shù)的升級(jí)與產(chǎn)品的更新，利基產(chǎn)品的定義并不固定。目前利基市場(chǎng)中主要產(chǎn)品有NOR Flash，SRAM等。

    由上圖分析可以看出，雖然NOR Flash與SRAM擁有較好的產(chǎn)品性能，但由于產(chǎn)品單位成本較高，阻止了產(chǎn)品進(jìn)入主流存儲(chǔ)器市場(chǎng)。而DRAM和NAND產(chǎn)品更具備“性價(jià)比”優(yōu)勢(shì)。

    利基市場(chǎng)中SRAM產(chǎn)品性能更為突出，但由于其成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他產(chǎn)品，因此市場(chǎng)需求始終無(wú)法快速擴(kuò)大。而NOR FLASH雖然單位成本高于主流產(chǎn)品，但在部分場(chǎng)景中，其優(yōu)異的性能是主流產(chǎn)品無(wú)法替代的，例如車載，工業(yè)等方面。

    中國(guó)整體產(chǎn)業(yè)正隨著信息產(chǎn)業(yè)化，智能家居和工業(yè) 4.0產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大政策環(huán)境下進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)大容量非揮發(fā)存儲(chǔ)器的需求也越來(lái)越多。而作為存儲(chǔ)器的消費(fèi)大國(guó)的中國(guó)，在強(qiáng)大的市場(chǎng)需求影響下，存儲(chǔ)器行業(yè)具有充足的發(fā)展動(dòng)力。近年來(lái)國(guó)內(nèi)開(kāi)始涌現(xiàn)一批定位于利基市場(chǎng)的企業(yè)。

    4、NOR FLASH的下游需求強(qiáng)勁

    以汽車電子領(lǐng)域?yàn)槔?/p>

    近幾年，隨著人們收入水平的提高，汽車產(chǎn)業(yè)得快速發(fā)展。2011年全國(guó)汽車1841.64萬(wàn)輛，進(jìn)口103.56萬(wàn)輛；到2016年全國(guó)產(chǎn)量上漲到2811.91萬(wàn)輛，進(jìn)口汽車107.00萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量和進(jìn)口量都出現(xiàn)不同程度的增加，但從占比數(shù)據(jù)來(lái)開(kāi)，2011年進(jìn)口汽車占比5.62%，到2016年占比3.81%，下降明顯。說(shuō)明我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展，一方面源于國(guó)內(nèi)汽車的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸增強(qiáng)，另一方面源于眾多外資廠商紛紛國(guó)內(nèi)設(shè)廠，建立合資品牌，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)。

2011-2016年中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展情況

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)蓬勃的發(fā)展，勢(shì)必推動(dòng)汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。汽車電子產(chǎn)業(yè)包含眾多的細(xì)分領(lǐng)域，其中駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）、自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)（AEB）和胎壓偵測(cè)器（TPMS）等領(lǐng)域，由于這些系統(tǒng)對(duì)于存儲(chǔ)器存儲(chǔ)速度，操作頻率方面的特殊要求，使得主流存儲(chǔ)器難以滿足。而NOR FLASH可以完全滿足此類系統(tǒng)的技術(shù)要求。

    以ADAS系統(tǒng)為例，ADAS作為智能駕駛實(shí)現(xiàn)的前期技術(shù)，目前國(guó)內(nèi)滲透率仍比較低，在多細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域均不足10%，且主要集中在法規(guī)較為嚴(yán)格的美系、德系中高端車型市場(chǎng)。隨著國(guó)內(nèi)法規(guī)進(jìn)一步健全，市場(chǎng)對(duì)于ADAS需求的日益嚴(yán)格，前裝市場(chǎng)迎來(lái)滲透率將逐步上升。根據(jù)智研咨詢估計(jì)2018年國(guó)內(nèi)ADAS將實(shí)現(xiàn)372億元規(guī)模。由此可見(jiàn)NOR FLASH廣闊市場(chǎng)需求。

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