2018年土壤污染形勢嚴(yán)峻，土壤修復(fù)規(guī)模將迎來巨大提升空間（圖）

    1.土壤修復(fù)行業(yè)的定義及分類

    土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無害的物質(zhì)。

    在土壤修復(fù)行業(yè)，已有的土壤修復(fù)技術(shù)達(dá)到一百多種，常用技術(shù)也有十多種，大致可分為物理、化學(xué)和生物三種方法。

土壤修復(fù)類型以及特點(diǎn)

資料來源：公開資料整理

    2.土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈

    土壤修復(fù)的產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)為檢測機(jī)構(gòu)、修復(fù)用劑供應(yīng)商、設(shè)備供應(yīng)商等；中游企業(yè)為污染場地修復(fù)企業(yè)、環(huán)保咨詢機(jī)構(gòu)（監(jiān)理機(jī)構(gòu)）等；下游企業(yè)為污染場地所有者、環(huán)保主管單位。

土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：公開資料整理

  2005年至2013年，我國進(jìn)行了首次全國土壤污染狀況調(diào)查，在調(diào)查了630萬平方公里的土地后，初步摸清了我國土壤污染的情況。根據(jù)環(huán)保部和國土資源部聯(lián)合發(fā)布的《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》，全國土壤總的超標(biāo)率為16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染類型以無機(jī)型為主，有機(jī)型次之，復(fù)合型污染比重較小，無機(jī)污染物超標(biāo)點(diǎn)位數(shù)占全部超標(biāo)點(diǎn)位的82.8%。

我國土壤無機(jī)污染物超標(biāo)情況

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》

我國土壤有機(jī)污染物超標(biāo)情況

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》

    重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地是超標(biāo)“重災(zāi)區(qū)”。當(dāng)前我國場地污染主要集中于重污染企業(yè)用地、工業(yè)廢棄地、工業(yè)園區(qū)、固體廢物集中處理處置場地、采油區(qū)、采礦區(qū)、污水灌溉區(qū)和干線公路兩側(cè)等幾類地區(qū)。其中重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地超標(biāo)率超過1/3。

典型地塊及其周邊土壤污染狀況

資料來源：《全國土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》

    城市場地污染影響重大，治理需求急迫。當(dāng)前我國土壤污染相關(guān)的環(huán)境事件中，城市場地污染成為了推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的主要領(lǐng)域，城市場地污染一般由于污染企業(yè)搬遷形成“毒地”，污染量大、污染物種類多，并往往出現(xiàn)在人口密集區(qū)，公眾影響惡劣，無論是開啟行業(yè)治理先河的宋家莊地鐵站事件，還是近期引發(fā)廣泛關(guān)注的常州外國語事件，均屬于城市場地修復(fù)領(lǐng)域。

    3.我國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    基于我國土壤污染的嚴(yán)峻性以及土壤修復(fù)行業(yè)廣闊的發(fā)展前景，從事土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量逐年增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年，我國土壤修復(fù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量達(dá)到了2000家，而2017年，這一數(shù)目增加至了2800家，預(yù)計(jì)未來企業(yè)數(shù)量及規(guī)模都將進(jìn)一步擴(kuò)大。

2013-2017年我國土壤修復(fù)行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年我國土壤修復(fù)行業(yè)訂單總額為62.9億元，2017年我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)訂單總額激增至240億元。

2012-2017年我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)訂單總額走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    據(jù)市場信息統(tǒng)計(jì)，2016年國家財(cái)政用于土壤修復(fù)實(shí)際撥付60億左右，落實(shí)到2016年的項(xiàng)目投資上大概20多億。此外地方政府土地開發(fā)需求逐步增長，北京、上海、廣東、江蘇等前十省市預(yù)估會(huì)有100億左右的配套資金。
2016年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模為42.09億元，2017年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模增長至151.45億元。

2012-2024年我國土壤修復(fù)市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    4.土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展前景及趨勢

    未來，我國土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力來源于以下幾個(gè)方面：

    （1）土壤修復(fù)規(guī)模具有較大發(fā)展空間

    我國土壤修復(fù)行業(yè)目前在生命周期中所處的位置仍是起步成長階段。當(dāng)前我國土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值尚不及環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的 1-2%，而這一指標(biāo)在發(fā)達(dá)國家的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)達(dá)到 30%以上。預(yù)期隨著國家宏觀和行業(yè)政策對(duì)土壤修復(fù)重視度提高，以及相對(duì)完善的土壤修復(fù)管理體系構(gòu)建，未來將會(huì)產(chǎn)生更多的土壤修復(fù)項(xiàng)目，市場需求將擴(kuò)張，土壤修復(fù)規(guī)模將迎來巨大的提升空間。

    （2）環(huán)保政策助推土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展

    從 2005 年開始展開全國土壤污染狀況調(diào)查之后，我國陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)與土壤污染相關(guān)的政策文件。2008 年出臺(tái)的《關(guān)于加強(qiáng)土壤污染防治工作的意見》僅僅提出了到2010年以及2015年建立土壤污染管理體系的初步意見。隨后在《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》以及《近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排》中進(jìn)一步提出了詳細(xì)的規(guī)劃指標(biāo)，包括重點(diǎn)防控省份及企業(yè)的確定，污染防控指標(biāo)的確定等。相比水污染和空氣污染的治理政策支持，我國對(duì)土壤污染治理問題關(guān)注起步晚。除了相關(guān)政策發(fā)布相對(duì)滯后以外，我國土壤修復(fù)政策體系尚不健全。根據(jù)前述我國土壤污染的分類類型，我國目前以耕地土壤污染和城市工業(yè)場地土壤污染問題最為嚴(yán)重，然而目前還沒有制定具有系統(tǒng)性的土壤修復(fù)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。國家正在抓緊制定有關(guān)土壤污染治理的細(xì)則及管理辦法，有望在未來幾年內(nèi)陸續(xù)出臺(tái)。其中，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（又稱“土十條”）已經(jīng)出臺(tái)并實(shí)施，《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法（試行）》將于 2017 年 7 月 1 日起施行?！逗笔⊥寥牢廴痉乐螚l例》、《福建省土壤污染防治辦法》等地方性政策文件業(yè)已相繼出臺(tái)或?qū)嵤?。這些導(dǎo)則、辦法和規(guī)劃將為土壤修復(fù)企業(yè)開展業(yè)務(wù)提供詳細(xì)的指導(dǎo)，有關(guān)內(nèi)容也是預(yù)測未來市場前景的重要參考。

    （3）技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化是土壤修復(fù)企業(yè)未來發(fā)展的核心競爭力

    目前在行業(yè)內(nèi)嶄露頭角的多數(shù)為具備集成技術(shù)與工程經(jīng)驗(yàn)的綜合型公司，在行業(yè)起步成長階段，這些公司更容易獲利。但成熟的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)涉及檢測、評(píng)估、技術(shù)設(shè)備研發(fā)及工程設(shè)計(jì)施工等環(huán)節(jié)，隨著市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)都將迎來市場需求。從短期來看，股東背景、過往業(yè)績等仍將是企業(yè)獲取項(xiàng)目的主要因素，從長期看，技術(shù)的成熟度、適應(yīng)性及產(chǎn)業(yè)化將是企業(yè)競爭力的核心。我國土壤修復(fù)技術(shù)和國際先進(jìn)水平相比仍有很大差距，主要體現(xiàn)為市場主流土壤修復(fù)技術(shù)構(gòu)成的不同，隨著土壤修復(fù)市場深化，新技術(shù)成本逐步下降，在土壤修復(fù)更加關(guān)注其生態(tài)和社會(huì)效應(yīng)的情況下，新的前沿的土壤修復(fù)技術(shù)將更受歡迎。

    （4）多種商業(yè)模式將成為未來發(fā)展的重要方向

    資金問題是土壤修復(fù)行業(yè)面臨的一大難題。目前土壤修復(fù)資金主要來自于政府，其次是污染企業(yè)和土地開發(fā)商，包括產(chǎn)業(yè)農(nóng)業(yè)化開發(fā)商和房地產(chǎn)開發(fā)商。然而，依靠政府主導(dǎo)的資金投入無疑使得行業(yè)發(fā)展受到財(cái)政政策特別是財(cái)政負(fù)擔(dān)影響，因此，探索土壤修復(fù)行業(yè)商業(yè)模式的過程中需要著重考慮資金來源的解決辦法。從成熟國家來看，土壤修復(fù)企業(yè)可以選擇多種商業(yè)模式——BOT/BT 模式、EPC 模式、PPP 模式。其中我國目前比較多見的是 EPC 模式。從我國土壤修復(fù)行業(yè)的發(fā)展前景來看，BOT 模式具有更加靈活的資金融通方法，同時(shí)對(duì)土壤修復(fù)企業(yè)的激勵(lì)作用更為明顯；而隨著國內(nèi) PPP 模式的來臨，修復(fù)產(chǎn)業(yè)的 PPP 模式為行業(yè)發(fā)展帶來更多的創(chuàng)新思路，以“特許經(jīng)營、購買服務(wù)和股權(quán)投資”三種方式的政企合作能有效緩解政府財(cái)政壓力，并通過財(cái)政資金杠桿作用撬動(dòng)社會(huì)資本的投入，讓社會(huì)資本融合到修復(fù)產(chǎn)業(yè)中，是未來我國積極探索的盈利模式。

    （5）《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的重要影響

    《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》已于 2016 年 5 月 28 日頒布實(shí)施，其作為未來土壤修復(fù)的指導(dǎo)計(jì)劃，將對(duì)土壤修復(fù)行業(yè)產(chǎn)生重要影響?！锻寥牢廴痉乐涡袆?dòng)計(jì)劃》指出，當(dāng)前我國土壤環(huán)境總體狀況堪憂，部分地區(qū)污染較為嚴(yán)重，已成為全面建成小康社會(huì)的突出短板之一，我國應(yīng)以改善土壤環(huán)境質(zhì)量為核心，以保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和人居環(huán)境安全為出發(fā)點(diǎn)，堅(jiān)持預(yù)防為主、保護(hù)優(yōu)先、風(fēng)險(xiǎn)管控，突出重點(diǎn)區(qū)域、行業(yè)和污染物，實(shí)施分類別、分用途、分階段治理，嚴(yán)控新增污染、逐步減少存量，形成政府主導(dǎo)、企業(yè)擔(dān)責(zé)、公眾參與、社會(huì)監(jiān)督的土壤污染防治體系，促進(jìn)土壤資源永續(xù)利用；到 2020 年，全國土壤污染加重趨勢得到初步遏制，土壤環(huán)境質(zhì)量總體保持穩(wěn)定，農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到基本保障，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到基本管控。到 2030 年，全國土壤環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)中向好，農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤環(huán)境安全得到有效保障，土壤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到全面管控。到本世紀(jì)中葉，土壤環(huán)境質(zhì)量全面改善，生態(tài)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)良性循環(huán)。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國土壤修復(fù)行業(yè)分析與投資決策咨詢報(bào)告》