2018年1-7月我國氫能源汽車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及其產(chǎn)銷情況分析【圖】

    一、新能源汽車發(fā)展?fàn)顩r

    近年來，在國家政策的大力扶持下，我國新能源汽車行業(yè)已經(jīng)步入高速發(fā)展 階段，技術(shù)和市場(chǎng)成熟度不斷提高、關(guān)鍵零部件配套能力也得到大幅提升，行業(yè) 整體發(fā)展繁榮。而被稱為新能源汽車的終極形式的氫能源汽車也邁入了產(chǎn)業(yè)化的導(dǎo)入期。

    2013年我國新能源汽車銷量1.76萬輛，僅占全球市場(chǎng)的7.80%，2017年，我國新能源汽車銷量77.70萬輛，市場(chǎng)份額高達(dá)63.69%。根據(jù)《國務(wù)院印發(fā)節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：到2020年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量超過500萬輛，按此發(fā)展目標(biāo)計(jì)算，2020年新能源汽車銷量有望達(dá)到120萬輛，未來幾年中國新能源汽車的市場(chǎng)規(guī)模將有望超過400萬輛，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

    2018年7月，我國乘用車零售157萬輛，同比下降5.5%，環(huán)比下降7.1%；主要是由于6-7月為關(guān)稅調(diào)整的窗口期，國內(nèi)市場(chǎng)汽車進(jìn)口量和進(jìn)口汽車銷量下滑明顯。

    2018年1-7月，我國乘用車?yán)垆N量近1254萬輛，累計(jì)同比增加2.7%；根據(jù)乘聯(lián)會(huì)公布的8月份前兩周銷量來看，目前乘用車市場(chǎng)仍未回暖。7月份新能源汽車銷量為8.4萬輛，同比增長(zhǎng)47.7%，1-7月份累計(jì)銷量達(dá)49.6萬輛，同比增長(zhǎng)97%，繼續(xù)保持汽車市場(chǎng)領(lǐng)先地位。7月新能源汽車銷量中，A0和A級(jí)占比持續(xù)提升，達(dá)到60%。

2013-2017年我國新能源汽車銷量

資料來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、智研咨詢整理

    從世界能源利用的發(fā)展趨勢(shì)來看，清潔程度與能源的能量密度的不斷提高是能源發(fā)展過程中最重要的發(fā)展趨勢(shì)，從木材到煤炭，從煤炭到石油、電力無不驗(yàn)證著這一趨勢(shì)。氫氣是目前已知最綠色清潔的能源，其反應(yīng)產(chǎn)物只有水，且相較于其他形式的能源具有功率密度優(yōu)勢(shì)。因此有望成為能源的終極形式。

    目前氫能源在使用過程的便利性和其他能源相比的便利性和其他能源相比具有較大差距，同時(shí)由于各環(huán)節(jié)技術(shù)水平，以及產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)發(fā)展還不完善，因此其在分布式應(yīng)用場(chǎng)景（如乘用車）的綜合成本相對(duì)較高，不具備經(jīng)濟(jì)性，還需要政策的支持。目前在在各國產(chǎn)業(yè)政策及補(bǔ)貼的推動(dòng)下，氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有向好趨勢(shì)，國內(nèi)市場(chǎng)也有望真實(shí)進(jìn)入導(dǎo)入期，但產(chǎn)業(yè)鏈仍需完善。

    目前全球范圍內(nèi)，氫能源分布式應(yīng)用主要是通過燃料電池。氫能源利用可以通過熱機(jī)（通過利用內(nèi)能做功的機(jī)械）也可以通過燃料電池，通過熱機(jī)利用氫氣的原理是：燃料在燃燒室內(nèi)燃燒，氣體膨脹推動(dòng)傳動(dòng)裝臵，實(shí)現(xiàn)機(jī)械驅(qū)動(dòng)。另一種利用方式就是通過燃料電池的形式，氫氣不直接燃燒，先分解成原子，再分解成質(zhì)子和電子，電子通過外電路產(chǎn)生電流做功。熱機(jī)利用氫能源的方式還屬于熱循環(huán)的過程，存在熱量的浪費(fèi)，能量利用效率低。燃料電池利用氫能源的方式不受熱循環(huán)原理影響，因而具有更高的能量利用效率，同時(shí)還有更低的噪音。因此燃料電池應(yīng)用是氫能源利用的主流途徑。

氫能源產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析（燃料電池）

資料來源：智研咨詢整理

    氫能源產(chǎn)業(yè)鏈包括上游制氫產(chǎn)氫、氫氣儲(chǔ)存運(yùn)輸、加氫站運(yùn)營、中游燃料電池系統(tǒng)及零部件生產(chǎn)制造、下游氫燃料電池應(yīng)用等眾多環(huán)節(jié)。同時(shí)，圍繞氫氣展開的主產(chǎn)業(yè)鏈條需要大量高技術(shù)含量機(jī)械設(shè)備支持，主要集中在制氫和壓縮領(lǐng)域。我們認(rèn)為，制氫路徑會(huì)按照制氫地的資源稟賦不同而有所變化，儲(chǔ)氫環(huán)節(jié)主要還是氣態(tài)儲(chǔ)氫，但合金儲(chǔ)氫前景較好，加氫站環(huán)節(jié)會(huì)呈現(xiàn)中央制氫與分布式制氫共存互補(bǔ)的格局，燃料電池環(huán)節(jié)的機(jī)會(huì)在于質(zhì)子交換膜、低成本催化劑以及儲(chǔ)氫瓶。

    2、氫能源汽車產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀：尚處于導(dǎo)入期，需要政策支持

    國際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球銷售乘用車接近0.71億輛，而有數(shù)據(jù)顯示，2017年全球FCV（燃料電池汽車）銷量3260輛（燃料電池汽車大多使用氫能源作為燃料，極少數(shù)使用其他燃料，在此暫且先認(rèn)為這些FCV都使用了氫氣做燃料），氫能源在汽車領(lǐng)域滲透率不過0.0046%，在汽車應(yīng)用領(lǐng)域氫能源產(chǎn)業(yè)化尚處于導(dǎo)入期。

2013-2017年全球燃料電池乘用車銷量

資料來源：國際汽車制造商協(xié)會(huì)

    總的來說，氫能源在眾多能源中具有一定優(yōu)勢(shì)，但實(shí)際應(yīng)用仍有成本和便利性方面的障礙，尤其是在分布式應(yīng)用領(lǐng)域更是如此。在國家政策支持和財(cái)政補(bǔ)貼下，氫能源的分布式應(yīng)用正處于高速發(fā)展中，而且處于概念向?qū)肫谵D(zhuǎn)化的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。氫能源燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有向好趨勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)化和行業(yè)健康發(fā)展仍需產(chǎn)業(yè)鏈逐步成長(zhǎng)和完善。

    目前下游應(yīng)用環(huán)節(jié)中汽車市場(chǎng)最大，在汽車應(yīng)用市場(chǎng)中，根據(jù)新能源汽車發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)氫燃料電池商用車市場(chǎng)最先爆發(fā)。燃料電池汽車的發(fā)展將會(huì)大概率遵循動(dòng)力電池新能源汽車的發(fā)展步驟，從商用車起步，逐步發(fā)展向乘用車市場(chǎng)滲透。

    究其根源主要是由于商用車有望依托重載長(zhǎng)續(xù)航優(yōu)勢(shì)、燃料加注時(shí)間優(yōu)勢(shì)、企業(yè)在加注站綜合布局優(yōu)勢(shì)等特點(diǎn)，率先“突圍”，取得規(guī)?；瘧?yīng)用進(jìn)展。目前階段國內(nèi)市場(chǎng)物流車是主要需求。但是未來隨著技術(shù)進(jìn)步，乘用車和客車領(lǐng)域出現(xiàn)較大需求，物流車占比會(huì)有所下降，乘用車會(huì)成為主要需求。 我們認(rèn)為在氫能源汽車環(huán)節(jié)，短期內(nèi)仍是以商用車為主，在補(bǔ)貼政策激勵(lì)下，更多的傳統(tǒng)燃油商用車產(chǎn)能會(huì)向氫燃料電池汽車轉(zhuǎn)換。中長(zhǎng)期來看，乘用車仍是未來的主要市場(chǎng)。商用車（尤其是客車）可以簡(jiǎn)單地通過增加儲(chǔ)氫瓶增加續(xù)航能力，對(duì)儲(chǔ)氫技術(shù)的要求不高，同時(shí)國家的補(bǔ)貼力度大，因此商用車對(duì)成本敏感性低，這些因素決定了中國氫能源汽車市場(chǎng)首先爆發(fā)的是商用車市場(chǎng)，之后在技術(shù)進(jìn)步與降成本的帶動(dòng)下，乘用車市場(chǎng)才會(huì)有大范圍應(yīng)用。

    而統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也證明了這一點(diǎn)，有數(shù)據(jù)顯示，2017年國內(nèi)生產(chǎn)燃料電池汽車1226輛，幾乎全是商用車，其中物流車占到了94%，客車占到6%。2017年1月至2018年5月國內(nèi)燃料電池客車產(chǎn)量150輛，上汽和北汽福田共占據(jù)84%的市場(chǎng)份額。

2017年我國燃料電池汽車產(chǎn)量占比

資料來源：智研咨詢整理

    2018年7月25日，張家口兩條連接主要交通樞紐的公交線路上共計(jì)49輛燃料電池汽車上路運(yùn)營。該公交車長(zhǎng)10.5米，于車頂布置8個(gè)單個(gè)容量140L的氫氣瓶。如以單瓶?jī)?chǔ)氫壓力35MPa計(jì)算，該車氫氣搭載量約30kg，續(xù)航里程或達(dá)400km以上。同時(shí)，該燃料電池公交車和實(shí)現(xiàn)零下46度存放，零下30度啟動(dòng)，體現(xiàn)了良好的環(huán)境適應(yīng)性。此外，張家口年內(nèi)還將有25輛12米燃料電池公交車投運(yùn)。結(jié)合張家口可再生能源示范區(qū)內(nèi)風(fēng)電制氫綜合利用示范項(xiàng)目以及不斷取得進(jìn)展的燃料電池技術(shù)創(chuàng)新機(jī)構(gòu)，燃料電池汽車-氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望依托張家口及北京-張家口冬奧會(huì)契機(jī)持續(xù)提速。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國新能源汽車行業(yè)運(yùn)營態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。