2017-2018年1-5月新能源客車(chē)銷(xiāo)量與滲透率情況、發(fā)展面臨五大難題及未來(lái)5年發(fā)展趨勢(shì)分析【圖】

    一、新能源客車(chē)

    新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源（或使用常規(guī)的車(chē)用燃料、采用新型車(chē)載動(dòng)力裝置），綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。

    新能源汽車(chē)包括混合動(dòng)力汽車(chē)(HEV)、純電動(dòng)汽車(chē)(BEV，包括太陽(yáng)能汽車(chē))、燃料電池電動(dòng)汽車(chē)(FCEV)、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)、其他新能源(如高效儲(chǔ)能器、二甲醚)汽車(chē)等各類(lèi)別產(chǎn)品。

    一、新能源客車(chē)銷(xiāo)量與滲透率情況分析

    我國(guó)新能源公交客車(chē)發(fā)展始于上世紀(jì)九十年代。“九五”至“十一五”期間，按照國(guó)家中長(zhǎng)期科技發(fā)展綱要部署，結(jié)合城市公交客車(chē)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，開(kāi)展了電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)三種整車(chē)和關(guān)鍵零部件的核心技術(shù)研發(fā)，展開(kāi)了應(yīng)用示范，瞄準(zhǔn)汽車(chē)新型能源動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)，遠(yuǎn)近結(jié)合、梯度推進(jìn)，建立了整車(chē)牽頭，動(dòng)力系統(tǒng)平臺(tái)為核心，關(guān)鍵零部件和共性技術(shù)為基礎(chǔ)的技術(shù)創(chuàng)新體系。

    節(jié)能與新能源汽車(chē)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得了重大進(jìn)展，純電動(dòng)汽車(chē)、混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)技術(shù)平臺(tái)初步建立，產(chǎn)學(xué)研結(jié)合日益緊密，技術(shù)平臺(tái)核心作用逐步體現(xiàn)，電池、電機(jī)等關(guān)鍵零部件性能進(jìn)一步優(yōu)化，整車(chē)、平臺(tái)、零部件系統(tǒng)開(kāi)發(fā)取得了階段性進(jìn)展；整車(chē)示范逐步深入，帶動(dòng)了零部件產(chǎn)業(yè)體系的建立。從而迅速推動(dòng)了我國(guó)節(jié)能與新能源客車(chē)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)開(kāi)拓。

    其中，混合動(dòng)力汽車(chē)已初步具備了產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力，進(jìn)入了小批量商業(yè)示范應(yīng)用；純電動(dòng)汽車(chē)有效開(kāi)拓了特定區(qū)域的市場(chǎng)；燃料電池汽車(chē)重要技術(shù)性能接近國(guó)際先進(jìn)水平。

    2015 年新能源客車(chē)銷(xiāo)量爆發(fā)，帶動(dòng)客車(chē)銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)近十年第二次增速高峰。 近十年，客車(chē)行業(yè)經(jīng)歷兩次增速高峰，第一次為 2010 年：客車(chē)銷(xiāo)量 21.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 29.5%；第二次為 2015 年：客車(chē)銷(xiāo)量 29.6 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 13.78%。第二次行業(yè)增速高峰主要受補(bǔ)貼影響，新能源客車(chē)爆發(fā)的帶動(dòng)，新能源客車(chē)銷(xiāo)量占比從 2014 年的不到 10%飛速提升至2015 年 44.4%，近兩年受到補(bǔ)貼退坡和前期公交購(gòu)置透支的因素影響，目前占比基本穩(wěn)定在 40%左右。

客車(chē)行業(yè)近十年銷(xiāo)量情況（單位：輛， %）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)新能源乘用車(chē)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)及投資未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    經(jīng)歷 2015 年新能源客車(chē)的爆發(fā)，行業(yè)在騙補(bǔ)核查、補(bǔ)貼調(diào)整和前期透支的影響下， 2016-2017 年新能源客車(chē) 總銷(xiāo)量呈現(xiàn)下滑；從結(jié)構(gòu)來(lái)看，新能源公交客車(chē)占比雖有下滑，但依然是銷(xiāo)量貢獻(xiàn)主力，2017 年占總新能源客車(chē)銷(xiāo)量 11.2 萬(wàn)輛的 67.9%。

新能源客車(chē)分用途銷(xiāo)量（單位： 輛）

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新能源客車(chē)分用途占比（單位： %）

    客車(chē)行業(yè)目前年銷(xiāo)量在 28 萬(wàn)輛，其中公交和座位客車(chē)合計(jì)占比超過(guò) 80%， 是主要的客車(chē)市場(chǎng)； 2017 年公交領(lǐng)域新能源滲透率為 76.9%，座位客車(chē)領(lǐng)域新能源滲透率為 8.9%.

客車(chē)分用途銷(xiāo)量占比（單位： %）

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2017 年公交、座位新能源客車(chē)滲透率（單位： %）

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    1、公交客車(chē)領(lǐng)域年銷(xiāo)量滲透率 76.9%

    公交車(chē)隨城鎮(zhèn)化發(fā)展和正常的更新置換需求，年需求量約為 10 萬(wàn)輛左右。城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來(lái)全國(guó)公共汽電車(chē)運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路數(shù)逐步逐年增加， 2017 年運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路數(shù)同比增長(zhǎng) 7.6%至 5.7 萬(wàn)條；此外， 目前全國(guó)保有量大概 65 萬(wàn)輛， 考慮公交車(chē) 8 年左右的更新周期，公交車(chē)年需求量約為 10 萬(wàn)輛。

全國(guó)公共汽電車(chē)保有量同比增速走勢(shì)

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全國(guó)公共汽電車(chē)運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路數(shù)同比增速走勢(shì)

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    2、 公路客車(chē)年銷(xiāo)量滲透率 8.9%

    公路客車(chē)近些年受到高鐵的影響持續(xù)萎縮，目前公路客車(chē)多以短途客運(yùn)為主，短途客運(yùn)、通勤班車(chē)線(xiàn)路相對(duì)固定，運(yùn)營(yíng)里程較短等類(lèi)公交的屬性，為新能源客車(chē)的使用提供可能性.

    3、海外新能源市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

    目前海外車(chē)企新能源產(chǎn)品尚處在發(fā)展初期，奔馳、沃爾沃等車(chē)企新能源客車(chē)產(chǎn)品量產(chǎn)需要 2 年左右，同時(shí)歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家出于能源安全和環(huán)保因素的考慮積極推動(dòng)新能源汽車(chē)的發(fā)展， 有需求缺產(chǎn)品的窗口期紅利，為國(guó)內(nèi)車(chē)企提供良好的發(fā)展機(jī)遇。 經(jīng)歷前期海外市場(chǎng)的準(zhǔn)備和鋪墊，通過(guò)成熟的產(chǎn)品， 國(guó)內(nèi)車(chē)企有望在海外新能源客車(chē)市場(chǎng)收獲訂單

    隨著補(bǔ)貼的下降，客車(chē)企業(yè)盈利能力受到不同程度的影響，但行業(yè)陣痛的同時(shí)銷(xiāo)量集中度也在提高。 2015 年主要客車(chē)企業(yè)新能源客車(chē)銷(xiāo)量合計(jì)占全行業(yè) 67.16%， 2017 年上升至 71.37%。

客車(chē)企業(yè)毛利率情況（單位： %）

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客車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量情況（單位： %）

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    對(duì)比新能源車(chē)型推薦目錄： 2018 年前 6 批累計(jì)車(chē)型續(xù)航較 2017 年呈現(xiàn)明顯上移，其中續(xù)航在 300KM 以上的車(chē)型占比從 36.55%上升至 48.46%，電池能量密度比在 120 Wh/kg 以上的車(chē)型占比從 53.32%上升至 90.61%。

客車(chē)分續(xù)航車(chē)型數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位： %）

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客車(chē)分電池能量密度比車(chē)型數(shù)量統(tǒng)計(jì)（單位： %）

    二、新能源客車(chē)發(fā)展面臨五大難題

    第一、財(cái)政補(bǔ)貼退坡，很大程度上迫使客戶(hù)進(jìn)入長(zhǎng)期觀望狀態(tài)。補(bǔ)貼減少非常直觀地影響到客戶(hù)的購(gòu)買(mǎi)力，導(dǎo)致新能源客車(chē)的需求明顯‘縮水’，這從上半年的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)中很容易看出。

    第二、3萬(wàn)公里政策已成為新能源客車(chē)行業(yè)的“心頭病”。記者了解到，為了有效遏制騙補(bǔ)行為，促使新能源汽車(chē)技術(shù)性能全面提升，工信部于去年12月29日下發(fā)《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，要求非私人用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的新能源汽車(chē)需累計(jì)行駛里程超過(guò)3萬(wàn)公里才能領(lǐng)取國(guó)家補(bǔ)貼。該政策已于今年1月1日起實(shí)施。

    第三、新政策、新法規(guī)過(guò)于密集出臺(tái)，不利于企業(yè)發(fā)展。國(guó)家出臺(tái)新政策是有助于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向前發(fā)展的，但是，如果過(guò)于頻繁地出臺(tái)新政策，不給企業(yè)預(yù)留出緩和時(shí)間的話(huà)，很容易造成資源浪費(fèi)，并且給客車(chē)企業(yè)正常運(yùn)行帶來(lái)困難。

    第四、依然停留在電池等核心零部件技術(shù)方面。

    第五、最近幾年，客車(chē)企業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)下疲于奔命，把大部分精力都投入到新能源領(lǐng)域，忽視了對(duì)于客車(chē)產(chǎn)品自身品質(zhì)提升的追求。

    三、新能源客車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)

    1、新能源大客車(chē)未來(lái)5年發(fā)展趨勢(shì)是平穩(wěn)、持續(xù)的上升。2016-2020年補(bǔ)貼政策一旦作出，其穩(wěn)定時(shí)間基本保持在5年以上。在這5年里企業(yè)就可以放心地按照文件要求，去開(kāi)展新能源 汽車(chē)的有關(guān)工作，不再用擔(dān)心補(bǔ)貼政策的變化。社會(huì)上對(duì)新能源汽車(chē)的發(fā)展，會(huì)有各種不同的聲音，僅是討論而已，不會(huì)引發(fā)國(guó)家補(bǔ)貼政策的改變。

    2、純電動(dòng)在線(xiàn)充的公交車(chē)或新 式雙源無(wú)軌客車(chē)將會(huì)成為大型新能源公交車(chē)的主流車(chē)型。“雙源無(wú)軌客車(chē)”是20世紀(jì)80年初我國(guó)自己發(fā)明的部分純電動(dòng)車(chē)型，是今天純電動(dòng)公交車(chē)的雛形。這個(gè) 發(fā)明源于公交客車(chē)的生產(chǎn)廠(chǎng)家。其車(chē)載電池充電就是借用了接觸網(wǎng)進(jìn)行充電，車(chē)輛能短距離脫下運(yùn)行。由于人們沒(méi)有意識(shí)這車(chē)型的價(jià)值所在，導(dǎo)致“雙源無(wú)軌客車(chē)” 沒(méi)有得到很好的升級(jí)。

    3、新能源公交車(chē)在線(xiàn)充的理念 不限于接觸網(wǎng)充電這單一形式。10米以上純電動(dòng)公交車(chē)3年以?xún)?nèi)仍是以接觸網(wǎng)充電模式為主。但是6-8米純電動(dòng)公交車(chē)在線(xiàn)充的理念引導(dǎo)下，在運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路（在線(xiàn)）上會(huì)出現(xiàn)提供380V交流電源或者提供600V的直流電源多種充電形式，如：在公交首（末）站的地面充電樁、車(chē)載充電機(jī)的外接電源插座、隨車(chē)配套的便 攜式充電器充電等形式。但是隨著充電技術(shù)的進(jìn)步，在運(yùn)營(yíng)線(xiàn)路（在線(xiàn)）上的在線(xiàn)充電的理念會(huì)越來(lái)越被重視。

    4、大功率集中式的充電站模式 將被公交公司所放棄。理由是，新式雙源無(wú)軌客車(chē)已經(jīng)是新能源公交車(chē)，必然要求公交公司要有自己的供電站。這里的管理歸公交公司，供電公司只需要提供電站的 電源即可。目前的實(shí)際情況是，公交公司有自己的加油站、加氣站。而公交公司的充電站客觀上要求是按公交線(xiàn)路分布而建設(shè)。供電公司建立的充電站服務(wù)對(duì)象，不 可能是公交公司一家，也要為社會(huì)車(chē)輛服務(wù)。雙源無(wú)軌客車(chē)的公交線(xiàn)路其調(diào)整頻率是相當(dāng)頻繁的，純電動(dòng)公交車(chē)的充電設(shè)施必須分布式且是要經(jīng)常移動(dòng)的，大功率集中式的充電站是做不到的這一點(diǎn)。而專(zhuān)門(mén)為雙源無(wú)軌客車(chē)供電的可移動(dòng)的供電屋，已經(jīng)國(guó)產(chǎn)工業(yè)化了，是符合公交公司建設(shè)分布式充電設(shè)施的要求，其成本底，周期短、移動(dòng)方便。