2017年中國(guó)智能物流柜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析【圖】

    一、競(jìng)爭(zhēng)激烈快遞單價(jià)下降，人力成本高企亟待智能化

    1、快遞行業(yè)：電商興起帶動(dòng)快遞行業(yè)十年高增長(zhǎng)

    隨著電商的興起，近十年中國(guó)快遞業(yè)保持高速發(fā)展勢(shì)頭，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在40%以上。 2016 年 12 月20 日，國(guó)家郵政局宣布我國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量首次突破300億件，全年中國(guó)快遞年業(yè)務(wù)量已占全球年快遞量約700億件的四成份額。2017年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到 401 件，同比增長(zhǎng) 28%，快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)到 4957 億元，同比增長(zhǎng) 24.7%。

    根據(jù)郵政局《快遞業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》設(shè)定的目標(biāo)，到 2020 年全行業(yè)快遞業(yè)務(wù)量將達(dá)到 700 億件、業(yè)務(wù)收入將達(dá)到 8000億元，可以測(cè)算出“十三五”期間快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入的CAGR分別為 20.4%和17.3%，可以看到快遞行業(yè)增速仍將維持較高的水平。

我國(guó)快遞行業(yè)快遞件數(shù)（億件）

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)智能物流設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)模式分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

我國(guó)快遞行業(yè)快遞收入（億元）

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    2、行業(yè)痛點(diǎn)：人力成本上漲與快遞單價(jià)下降

    隨著快遞業(yè)務(wù)量的攀升，快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升：我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量不斷增長(zhǎng)， 2016 年快遞日均處理量達(dá)到 8,571 萬(wàn)件，最高日處理量超過(guò) 2.5 億件；人均使用快遞量超過(guò) 23 件，比 2015 年增加了近 8 件。與此同時(shí)，快遞行業(yè)的配送效率也在不斷提升。 根據(jù)菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的 2016 年雙 11 物流報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，每個(gè)包裹送到消費(fèi)者手上的時(shí)間比 2015 年再次縮短 15 個(gè)小時(shí)。從簽收時(shí)間看， 2013 年雙 11 包裹簽收過(guò) 1 億用了 9 天， 2014 年用了6天，到 2015 年提速到了4天，2016 年則進(jìn)一步提速只用 3.5 天。

    快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益白日化，快遞平均單價(jià)下降 50%：在快遞業(yè)迅速發(fā)展壯大的同時(shí)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈，快遞單價(jià)隨之下降。 根據(jù)國(guó)家郵政總局發(fā)布的《2017 年度快遞市場(chǎng)監(jiān)管報(bào)告》， 2010 年至 2017 年間，全國(guó)快遞平均單價(jià)由 24.6 元/件下降至 12.34 元/件，下降幅度接近 50%。同時(shí)，快遞配送成本不斷提高，目前大部分快遞企業(yè)的配送費(fèi)為每單 1.0-1.5元。據(jù)圓通等快遞企業(yè)公告， 2013年至2015年圓通速遞的配送費(fèi)支出占比由 26%上升至35%，同期申通從 41%上升至51%。

雙11包裹簽收超過(guò)1億個(gè)所用時(shí)間

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全國(guó)快遞平均單價(jià)（元）

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    從業(yè)人員人數(shù)增長(zhǎng)不及業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，工作時(shí)長(zhǎng)普遍在 8-12 小時(shí)區(qū)間：根據(jù)阿里研究院發(fā)布的《全國(guó)社會(huì)化電商物流從業(yè)人員研究報(bào)告》，快遞從業(yè)人員在 2016 年初達(dá)到 203.3 萬(wàn)人，比 5 年前增加 3.4 倍。其中一線人員，主要包括站點(diǎn)快遞員、站點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)操作人員、基層管理人員，共 163.6 萬(wàn)人。即使是達(dá)到CAGR27.73%的增速，也大幅慢于快遞件數(shù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致單一快遞員的配送壓力持續(xù)增加。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，未來(lái)三年全國(guó)快遞日均配送量將由 1.14 億件上升至 2 億件，按照 80 件/天的配送效率計(jì)算，快遞員的新增需求量至少在百萬(wàn)人。

2017全國(guó)快遞人員數(shù)量及占比（萬(wàn)人）

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各類(lèi)快遞從業(yè)人員平均工作時(shí)長(zhǎng)頻率表

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    二、智能物流柜降低配送成本，智能物流系統(tǒng)提升分揀效率

    1、智能物流柜：解決“最后一公里問(wèn)題”的利器

    隨著快遞行業(yè)的飛速發(fā)展，快遞業(yè)務(wù)中的“最后一公里”問(wèn)題日益突出。在我國(guó)快遞各環(huán)節(jié)成本占比中，攬件、分類(lèi)、干線運(yùn)輸、配送 4 個(gè)環(huán)節(jié)占比分別為 4%、6%、 7%和 53%。 干線運(yùn)輸客成本包括貨運(yùn)輸所支出的各項(xiàng)費(fèi)用的總和，屬于剛性成本，難以削減。所以最后一公里的配送環(huán)節(jié)成為降低物流成本的關(guān)鍵。

    智能物流柜是解決“最后一公里”問(wèn)題的有效方案。通常情況下一名快遞員派送效率約為快遞60件/天，即平均耗時(shí)8分鐘/件，快件從社區(qū)到送至用戶(hù)手中最后 100 米耗時(shí)達(dá)到 4 分鐘/件，其中包括上下電梯、等候、交流等時(shí)間。如果快遞公司將現(xiàn)在的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)投送改為分區(qū)集中投送，即快遞員將快遞送至智能快遞，再由智能快件箱交付給用戶(hù)，投送效率至少可以提高到120件/天以上，配送效率提升一倍。

    根據(jù)國(guó)家郵政局發(fā)展研究中心發(fā)布的《2017中國(guó)快遞末端服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)報(bào)告》， 2016-2016 年我國(guó)智能物流柜投放量分別為 1.5萬(wàn)組、 6 萬(wàn)組和 10 萬(wàn)組，復(fù)合增速超過(guò) 100%。 預(yù)計(jì)未來(lái) 3 年快遞柜投放量仍將于60%以上的速度增長(zhǎng)，2020年達(dá)到125萬(wàn)組。

我國(guó)快遞各環(huán)節(jié)成本占比

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智能物流柜投放量（萬(wàn)組）

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    從智能物流柜產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，中游的新北洋、智萊科技主要的設(shè)備生產(chǎn)制造商，下游是智能物流柜運(yùn)營(yíng)商，主要的智能物流柜配臵在住宅小區(qū)、企業(yè)、學(xué)校、辦公樓、超市等人口密集的區(qū)域。 速遞易和蜂巢是兩個(gè)主要的智能物流柜運(yùn)營(yíng)商，市場(chǎng)占有率分別為 33%和 24%，其他運(yùn)營(yíng)商包括富友、江蘇云柜、中集 E棧、格格貨棧等。

2017年我國(guó)智能物流柜市占率

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