我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期，提質(zhì)提價(jià)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)成為啤酒行業(yè)發(fā)展出路【圖】

    啤酒是以麥芽、水為主要原料，加啤酒花（包括啤酒花制品），經(jīng)酵母發(fā)酵釀制而成的、含二氧化碳的、起泡的、低酒精度的發(fā)酵酒。

    啤酒行業(yè)是我國(guó)輕工業(yè)中食品工業(yè)的重要分支。啤酒按生產(chǎn)方式，可分為鮮啤酒、熟啤酒和純生啤酒。目前市場(chǎng)上銷售的啤酒產(chǎn)品主要是熟啤酒和純生啤酒。熟啤酒是經(jīng)過(guò)巴氏滅菌或瞬時(shí)高溫滅菌的啤酒。根據(jù)原材料、工藝、設(shè)備的不同形成口味不同的熟啤酒，其中用料考究、工藝精細(xì)并以先進(jìn)設(shè)備加工而成的高中檔熟啤酒口味純正、口感醇厚，市場(chǎng)份額快速上升。

啤酒分類情況

    純生啤酒是不經(jīng)巴氏滅菌或瞬時(shí)高溫滅菌，采用純種釀造、無(wú)菌過(guò)濾、無(wú)菌灌裝新技術(shù)生產(chǎn)出來(lái)的啤酒，對(duì)設(shè)備和技術(shù)水平要求較高，更好地保持了啤酒原有的新鮮風(fēng)味和口感。純生啤酒由于其新鮮度和口感優(yōu)勢(shì)占據(jù)了世界啤酒消費(fèi)大國(guó)的主要市場(chǎng)份額。

    我國(guó)啤酒行業(yè)從1980 年代各地方和縣大量興建啤酒廠開(kāi)始，整體可以分為以下四個(gè)階段：

我國(guó)啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展四大階段

    一、 第一階段（1980-1995 年）： 1980 年代全國(guó)各地開(kāi)始興建啤酒廠，其中燕京啤酒定位大眾消費(fèi)者，創(chuàng)新產(chǎn)品，采取市場(chǎng)化銷售模式，迅猛發(fā)展，1996 年超越青啤奪得第一，并保持到2000 年。

    第二階段（1996-2005 年）： 1996 年青啤被燕京超越所刺激，調(diào)整人事，彭作義展開(kāi)全國(guó)性大規(guī)模收購(gòu)布局，2000 年重回第一，但受累債務(wù)負(fù)擔(dān)和收購(gòu)子公司虧損嚴(yán)重，金志國(guó)上任后不得不將戰(zhàn)略從擴(kuò)張轉(zhuǎn)型為整合，第一位置保持到2006 年。華潤(rùn)集團(tuán)與SAB 實(shí)現(xiàn)合資，從沈陽(yáng)開(kāi)始全國(guó)擴(kuò)張，2002 年前實(shí)行多品牌策略，2002 年后進(jìn)行品牌整合，著力打造雪花品牌，2006年超越青啤成為銷量第一并保持至今。另外，2005 年前后行業(yè)并購(gòu)達(dá)到高潮，百萬(wàn)千升級(jí)企業(yè)哈爾濱啤酒、雪津啤酒先后被AB、英博高價(jià)收購(gòu)。

    第三階段（2006-2016 年）：2005 年之后，珠江、金星、重啤、金威等區(qū)域市場(chǎng)龍頭地位受到侵?jǐn)_，開(kāi)始對(duì)外新建擴(kuò)張，市場(chǎng)集中度提高到新階段，戰(zhàn)國(guó)爭(zhēng)雄之勢(shì)已現(xiàn)，第一和第二集團(tuán)格局清晰。從2010 年開(kāi)始，嘉士伯連續(xù)三次增持重慶啤酒，將重慶啤酒完全控股；另外，華潤(rùn)雪花2013 年斥資54 億元收購(gòu)金威啤酒。

    第四階段（2017 至今）：經(jīng)歷了前面數(shù)年的持續(xù)拉鋸之后，存量博弈下，成本推動(dòng)各家產(chǎn)商低價(jià)搶量的策略難以為繼，由“量增”的訴求改向“利升”轉(zhuǎn)變，行業(yè)高端化驅(qū)動(dòng)，及主要產(chǎn)商關(guān)廠思路打開(kāi)，行業(yè)的常態(tài)有望從過(guò)去低盈利的“舊均衡”轉(zhuǎn)向成為盈利能力恢復(fù)的“新均衡”。

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)我國(guó)啤酒行業(yè)從1990年代快速放量，于1999 年超過(guò)2000 萬(wàn)千升，在各家啤酒企業(yè)產(chǎn)商以份額爭(zhēng)奪和放量為主導(dǎo)的訴求下，2013 年前20 年快速放量，2013年我國(guó)啤酒產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，年產(chǎn)量達(dá)到4982.8萬(wàn)千升，2013年以來(lái)國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量連續(xù)四年出現(xiàn)下滑，2017年我國(guó)啤酒產(chǎn)量回落至4401.5萬(wàn)千升。

2013年全國(guó)啤酒產(chǎn)量見(jiàn)頂

    究其原因主要是以下三點(diǎn)：1）2013 年以來(lái)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于換擋期，消費(fèi)端的低迷給啤酒消費(fèi)帶來(lái)一定壓力，產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。2）替代性飲品競(jìng)爭(zhēng)加劇，近年來(lái)預(yù)調(diào)雞尾酒、酒精替代飲料不斷推陳出新，對(duì)年輕消費(fèi)者的啤酒消費(fèi)產(chǎn)生分流；3）啤酒消費(fèi)習(xí)慣的改變，消費(fèi)者飲酒習(xí)慣從豪飲逐步向品質(zhì)追求變化，供給繼續(xù)放量無(wú)法獲得有效地需求承接。

    根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2017年我國(guó)啤酒產(chǎn)量為4401.5萬(wàn)千升，產(chǎn)量連續(xù)四年下滑，2018年1-7月我國(guó)啤酒產(chǎn)量?jī)H為2512.1萬(wàn)千升，同比增幅為0.5%，國(guó)內(nèi)啤酒產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力。

2007-2018年7月我國(guó)啤酒產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

    據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)：2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為72059.93萬(wàn)升，進(jìn)口數(shù)量同比增長(zhǎng)11.48%；2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口金額為75040.35萬(wàn)美元，進(jìn)口金額同比增長(zhǎng)12.73%；2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口均價(jià)為1.04美元/升，進(jìn)口均價(jià)同比增長(zhǎng)1.12%（不考慮匯率因素）。

2000-2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2000-2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    2017年我國(guó)啤酒出口數(shù)量為36498.05萬(wàn)升，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)25.29；2017年我國(guó)啤酒出口金額為22758.19萬(wàn)美元，出口金額同比增長(zhǎng)18.17%；2017年我國(guó)啤酒出口均價(jià)為0.62美元/升，出口均價(jià)同比下降5.68%。

2000-2017年我國(guó)啤酒出口情況

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

2000-2017年我國(guó)啤酒出口均價(jià)走勢(shì)圖

資料來(lái)源：中國(guó)海關(guān)、智研咨詢整理

    綜合海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2017年我國(guó)啤酒進(jìn)口數(shù)量為72.1萬(wàn)千升，出口數(shù)量為36.5萬(wàn)千升，國(guó)內(nèi)啤酒表觀消費(fèi)量為4437.1萬(wàn)千升。

2007-2017年我國(guó)啤酒供需平衡走勢(shì)圖

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)

2013年以來(lái)我國(guó)國(guó)內(nèi)啤酒需求增長(zhǎng)乏力，消費(fèi)量連續(xù)下滑

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中國(guó)海關(guān)

    我國(guó)啤酒銷量取決于人口總量和人均消費(fèi)量，由于我國(guó)人口增速較緩慢，主要依賴人均消費(fèi)量的提升，而人均消費(fèi)量又取決于人均可支配收入、人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣。啤酒作為可選消費(fèi)品，在發(fā)展初期，人均消費(fèi)量會(huì)隨著人均可支配收入的提升而迅速提升，我國(guó)人均可支配收入快速提升是推動(dòng)啤酒人均消費(fèi)量提升的主要原因，但當(dāng)人均消費(fèi)量達(dá)到一定程度后，則主要取決于人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣，目前我國(guó)啤酒人均消費(fèi)量已經(jīng)超出了全球平均水平，與消費(fèi)習(xí)慣較相似的日韓相比差距也較小，我們認(rèn)為我國(guó)啤酒業(yè)已進(jìn)入成熟后期，未來(lái)人均消費(fèi)量主要取決于人口結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣。從人口結(jié)構(gòu)來(lái)看，2013年以來(lái)我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)明顯，主力消費(fèi)人群不斷減少，加上人均GDP在2017年也接近9000美元，未來(lái)對(duì)健康的訴求也會(huì)提升。因此，未來(lái)10年啤酒銷量或?qū)⒉粩嘞陆怠?/p>

2017年我國(guó)啤酒市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局——按銷量

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    1、向高端化轉(zhuǎn)型

    隨著人們對(duì)品質(zhì)化生活的不斷追求，我國(guó)啤酒行業(yè)逐步往品質(zhì)化和高端化進(jìn)行轉(zhuǎn)型。啤酒高端化的具體表現(xiàn)首先是國(guó)外啤酒進(jìn)口量大幅攀升，2011年我國(guó)的啤酒進(jìn)口量?jī)H為 6.42 萬(wàn)千升，到 2017 年為 72.1 萬(wàn)千升，六年間增長(zhǎng)超十倍。同時(shí)，我國(guó)近幾年精釀啤酒廠數(shù)量大幅攀升，2014 年國(guó)內(nèi)僅 33 家精釀啤酒廠，而到 2017 年，我國(guó)精釀啤酒廠數(shù)量達(dá)到 326 家，顯示人們對(duì)品質(zhì)啤酒的強(qiáng)大需求。

    二、啤酒提價(jià)

    行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨于緩和，直接提價(jià)對(duì)噸價(jià)提升貢獻(xiàn)度有望上升。噸價(jià)提升方式有兩種，一是直接提價(jià)，二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)。我國(guó)啤酒行業(yè)近10年只在2008年和2011年直接提價(jià)兩次，提價(jià)幅度都在10%左右，對(duì)噸價(jià)提升貢獻(xiàn)程度較小。提價(jià)的目的是為了應(yīng)對(duì)成本的上漲，但結(jié)果上來(lái)看，提價(jià)也并未覆蓋成本上漲，行業(yè)毛利率不斷下降，啤酒業(yè)毛利率從1999年的40%左右下降到2015年的28%左右。原因在于過(guò)去各啤酒企業(yè)之間擔(dān)心份額丟失在直接提價(jià)上較為謹(jǐn)慎。

2017年底以來(lái)各大啤酒企業(yè)陸續(xù)出臺(tái)漲價(jià)通知

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    參考相關(guān)報(bào)告《2018-2024年中國(guó)啤酒行業(yè)市場(chǎng)深度監(jiān)測(cè)及未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告》