2018年7月快遞業(yè)務(wù)收入為481.6億元 民營快遞企業(yè)競爭格局分析【圖】

    一、快遞定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析

    快遞，是兼有郵遞功能的門對門物流活動，即指快遞公司通過鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、空運(yùn)和航運(yùn)等交通工具，對客戶貨物進(jìn)行快速投遞。

    快遞行業(yè)上游采購主要包括車輛、燃料成品油、貨物包裝用品、集裝箱、場站等。運(yùn)輸方式包括航空運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸?shù)?。快遞行業(yè)的客戶所處行業(yè)呈現(xiàn)多樣性且范圍極為廣泛，包括零售、批發(fā)、個人、企業(yè)等。

快遞行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源： 智研咨詢整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國快遞業(yè)務(wù)市場競爭現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢報告》

    二、2018年1~7月我國快遞行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    2018年1-7月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成261.6億件，同比增長27.5%；業(yè)務(wù)收入累計完成3226.6億元，同比增長25.4%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計完成60.1億件，同比增長25.8%；異地業(yè)務(wù)量累計完成195.4億件，同比增長27.6%；國際/港澳臺業(yè)務(wù)量累計完成6.1億件，同比增長43.2%。

2013年~2018年1~7月中國快遞業(yè)務(wù)完成量走勢圖

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

    2018年1~7月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成40.8億件，同比增長27.3%；業(yè)務(wù)收入完成481.6億元，同比增長23%。

2013年~2018年1~7月中國快遞業(yè)務(wù)收入走勢圖

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

2018年1~7月分省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入情況表

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

2018年1~7月快遞業(yè)務(wù)量前50位城市情況表

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

2018年1~7月快遞業(yè)務(wù)收入前50位城市情況表

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

    三、快遞行業(yè)區(qū)域格局分析

    國家郵政局關(guān)于2018年上半年郵政行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的通報顯示，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)達(dá)到81.5，行業(yè)集中度指數(shù)再創(chuàng)歷史新高。市場份額及要素加速向一線上市的快遞企業(yè)集中，二三線快遞企業(yè)的市場份額逐步降低，行業(yè)馬太效應(yīng)愈加明顯，一線龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)。

    2018年1-7月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為80.3%、12%和7.7%，與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重與快遞業(yè)務(wù)收入比重均下降了0.7個百分點(diǎn)；中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升了0.3個百分點(diǎn)；西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重和快遞業(yè)務(wù)收入比重均上升了0.4個百分點(diǎn)。

2018年1~7月地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量結(jié)構(gòu)分析

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

    2018年1~7月，東、中、西部快遞業(yè)務(wù)收入比重分別為80.3%、11.1%和8.6%。

2018年1~7月地區(qū)快遞業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)分析

資料來源：郵政局 智研咨詢整理

    四、民營快遞企業(yè)競爭格局分析

    在中國快遞市場中，國有、民營、外資快遞企業(yè)在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中各具優(yōu)勢。目前，中國的快遞市場有三大競爭主體-國有快遞企業(yè)、外資快遞巨頭、民營快遞企業(yè)。其中國有快遞企業(yè)包袱沉重，份額下降，但具政策和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢；外資快遞巨頭國際市場，但國內(nèi)市場份額發(fā)展緩慢；民營快遞企業(yè)市場份額最大，競爭加劇。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看， 2017年，順豐實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入710.94億元，位居行業(yè)首位。申通快遞收入126.57億元，德邦股份收入203.5億元，韻達(dá)股份99.86億元在我國幾大民營快遞企業(yè)中，順豐控股營業(yè)收入遙遙領(lǐng)先，截止2018年1~7月順豐控股營業(yè)收入425.04億元。

    順豐控股總部控制了全部快遞網(wǎng)絡(luò)，包括干支線運(yùn)輸、中轉(zhuǎn)場和配送網(wǎng)點(diǎn)，收派件取得的收入、發(fā)生的成本，人員福利、購置設(shè)備支出等都納入順豐控股統(tǒng)一結(jié)算。

2016年~2018年上半年主要快遞企業(yè)營業(yè)收入走勢圖

資料來源：公開資料 智研咨詢整理

    五、快遞行業(yè)發(fā)展趨勢

    2015年公布的國家十三五規(guī)劃里明確提出未來將加大對物流、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的投資力度，進(jìn)一步加快以上產(chǎn)業(yè)的發(fā)展步伐，充分發(fā)揮它們在提高國民經(jīng)濟(jì)中的重要作用?？爝f產(chǎn)業(yè)作為物流業(yè)的一個分支，又與電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)存在密切關(guān)聯(lián)，勢必迎來新的發(fā)展機(jī)遇。此外，日益激烈的市場競爭、越來越高的服務(wù)要求也促使快遞產(chǎn)業(yè)承擔(dān)更多的責(zé)任?；趯鴥?nèi)快遞產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及存在問題的描述，該產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢主要表現(xiàn)為以下三個方面。

    1.服務(wù)功能差異化與整合化

    當(dāng)前不少快遞企業(yè)特別是民營快遞企業(yè)提供的服務(wù)比較單一，產(chǎn)品附加值低，同質(zhì)化嚴(yán)重，整個市場處于低價無序競爭狀態(tài)。不僅消費(fèi)需求得不到充分滿足，企業(yè)利潤也越來越少，經(jīng)營舉步維艱。所以，從長遠(yuǎn)來看，發(fā)展特色服務(wù)產(chǎn)品，形成獨(dú)特競爭優(yōu)勢才是長久之計。此外，重新設(shè)計服務(wù)功能，將那些相互重復(fù)或使用成本偏高的功能模塊整合優(yōu)化，減少資源浪費(fèi)，提高服務(wù)合力，也是一種趨勢。

    2.交易同步化更加完善

    傳統(tǒng)的交易模式中，信息交流、交易確認(rèn)、物流運(yùn)輸與貨款回收按先后順序排列，運(yùn)輸環(huán)節(jié)與其他的交易流程分離。在電子商務(wù)時代下，暢通的信息流有效縮短了物流業(yè)務(wù)的完成時間，電子商務(wù)平臺上智能網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)應(yīng)用，將交易過程有效整合，實(shí)現(xiàn)了物流、信息流與資金流的結(jié)合，交易同步化更加完善。

    3.增值服務(wù)將受到前所未有的重視 增值服務(wù)是在實(shí)體配送過程中企業(yè)提供給客戶的“額外增加”利益，通常是一些定制化、個性化服務(wù)的服務(wù)項目，像報關(guān)代理信息服務(wù)、包裹管理服務(wù)等。這些服務(wù)所帶來的額外利益為客戶提供了很多便利，或是專門針對客戶需求設(shè)計，從而大大提高了客戶的滿意度，形成穩(wěn)定的客源。因此，重視并設(shè)計各種增值服務(wù)項目將成為快遞企業(yè)發(fā)展業(yè)務(wù)的一大趨勢。