基建擴張、居民消費升級拉動城市集中供熱行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展【圖】

2011-2016年我國城市集中供熱情況

資料來源：住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

    2016年年末，城市供熱能力（蒸汽）7.8萬噸/小時，比2015年減少3.0%，供熱能力（熱水）49.3萬兆瓦，比2015年增長4.4%，集中供熱面積73.9億平方米，比2015年增長9.9%。

    從城市集中供熱情況可以明顯看到，我國主要以熱水供熱為主，2011-2016年城市、縣城的熱水供熱能力連續(xù)增長。

    集中供熱熱源包括熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠、集中鍋爐房、工業(yè)與其他余熱、地熱、核能、太陽能、熱泵等，亦可是由幾種熱源共同組成的多熱源聯(lián)合供熱系統(tǒng)。熱源分布要盡量集中、合理，而熱源設(shè)備盡量選擇高參數(shù)、大容量、高效率的設(shè)備。

    城市集中供熱的發(fā)展取決于上游管道建設(shè)、熱源供應行業(yè)的發(fā)展，近幾年我國熱水管道、并網(wǎng)太陽電能、熱電聯(lián)產(chǎn)累計裝機容量的擴充為城市集中供熱提供了強勁的支撐。

    近幾年，我國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)累計裝機容量快速增長，從2009年的14464萬千瓦增長到2017年的36310萬千瓦。如下圖所示：

2011-2017年中國熱電聯(lián)產(chǎn)行業(yè)新增裝機容量和累計裝機容量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著，國內(nèi)熱電聯(lián)產(chǎn)裝機容量的不斷增長帶動了熱電聯(lián)產(chǎn)投資規(guī)模擴大，2009-2015年熱電聯(lián)產(chǎn)新增快速發(fā)展，2016-2017年新增出現(xiàn)回落，2017年熱電聯(lián)產(chǎn)新增裝機容量1710萬千瓦，同比減少890萬千瓦。

2013-2017年并網(wǎng)太陽能發(fā)電裝機容量

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2011-2016年我國城市集中供熱管道細分市場走勢圖

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國城市集中供熱產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研與投資方向研究報告》數(shù)據(jù)顯示：2016年我國熱水管道長度201390公里，前值192721公里，同比提升4.50%，2011-2016年我國熱水管道長度從133957公里提升至201390公里，增加了67433公里，增幅50.34%。

    近幾年蒸汽管道的建設(shè)出現(xiàn)一定放緩，蒸汽管道長度整體出現(xiàn)一定減少，2016年我國蒸汽管道長度12180公里，同比增長4.17%，但相比2011年蒸汽管道13381公里，整體減少了1201公里。

    整體來看，我國供熱管道總長度有所增長，對于城市集中供熱行業(yè)的發(fā)展提供了基礎(chǔ)支撐。

    城市集中供熱的下游為居民住戶，從2018年住建部發(fā)布的2016年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒顯示，2016年東部地區(qū)住宅城市集中供熱294607萬平方米，占全國總城市集中供熱面積的53.35%，而中部地區(qū)187169萬平方米，占比33.90%，西部地區(qū)占比僅12.75%。

2016年全國分地區(qū)城市住宅集中供熱占比情況

資料來源：住建部、智研咨詢整理

    東部地區(qū)由于經(jīng)濟相對更為發(fā)達，城市集中供熱建設(shè)規(guī)模和需求規(guī)模較大，但近些年我國經(jīng)濟實力的不斷增長以及全國居民基礎(chǔ)生活保障力度的提升，全國城市集中供熱的發(fā)展規(guī)模隨著房地產(chǎn)行業(yè)的快速發(fā)展而得到有效放大。

2013-2018年7月全國各地區(qū)商品房銷售面積格局走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    近五年來我國東部地區(qū)商品房銷售面積占比一直處于領(lǐng)先優(yōu)勢，2018年1-7月東部地區(qū)商品房銷售面積占比42.90%，東部地區(qū)龐大的商品房銷售基數(shù)對于我國城市集中供熱行業(yè)的發(fā)展提供了良好的成長環(huán)境。

    同時我國城市集中供熱集中度正在從東部地區(qū)逐步分散至中部和西部地區(qū)，而中部、西部地區(qū)商品銷售占比的提升也為我國城市集中供熱提供了可發(fā)展的新增市場，2018年1-7月，中部地區(qū)商品房銷售面積合計占比57.10%，2017年為55.81%。整體來看，我國商品房銷售面積整體規(guī)模一直保持著良好的增長趨勢，2018年1-7月住宅商品房銷售面積78046萬平方米，同比提升4.2%。持續(xù)增長的住宅商品銷售面積對于城市集中供熱行業(yè)的下游市場發(fā)展提供了穩(wěn)定的保障。

2013-2018年1-7月住宅商品房銷售面積及增速走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理