資源限采、環(huán)保高壓態(tài)勢(shì)下，2018年我國磷礦石產(chǎn)量難有大幅度增長【圖】

    磷是生物重要的組成元素之一，是每一個(gè)生物細(xì)胞必不可少的元素，因而對(duì)于自然界的生命具有非常重要的意義。自然界的元素磷大部分存在于巖石之中，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)含磷 1%的礦石約有 200 種，但有利用價(jià)值的只有幾種磷礦。

    磷礦在自然界存在的普遍類型是磷灰石，國內(nèi)磷礦礦床主要有 4 類，以海相沉積型磷塊巖為主，占全國總儲(chǔ)量的 85%，云貴川鄂大部分都是這一類礦石，此外還有變質(zhì)型磷灰石礦床和巖漿型磷灰石礦床占儲(chǔ)量14.6%，鳥類磷礦大多已經(jīng)殆盡。

我國磷礦石種類

    我國磷礦 77%左右用于生產(chǎn)磷肥，大部分磷肥主要是磷酸一銨以及磷酸二銨，制備方法為濕法磷酸法；16%用于生產(chǎn)黃磷，用于生產(chǎn)各類磷酸鹽產(chǎn)品，制備方法為熱法磷酸法；而剩余的 7%磷礦用于制備工業(yè)級(jí)磷酸以及飼料。磷化工作為我國典型的資源型產(chǎn)業(yè)，主要依賴于上游原料磷礦石。在生產(chǎn)不同類型下游磷化學(xué)產(chǎn)品過程中，利用物理化學(xué)方式對(duì)磷礦資源進(jìn)行加工。

我國磷礦石主要用途

    我國磷礦石資源總體儲(chǔ)量相對(duì)較大，但分布相對(duì)集中，主要集中在南方，大體分布在云南、湖北、貴州以及四川。目前國內(nèi)探明保有儲(chǔ)量為 253 億噸，保有儲(chǔ)量主要分布在云南滇池地區(qū)（40.2 億噸）、湖北宜昌地區(qū)（63.4億噸）、貴州瓷福地區(qū)和開陽地區(qū)（35.8 億噸）以及四川（16.4 億噸），四省合計(jì)占全國總保有儲(chǔ)量的 61.6%。

我國磷礦石探明保有儲(chǔ)量分布格局

    我國基礎(chǔ)儲(chǔ)量 33 億噸，其中湖北省擁有 10.5 億噸，占總儲(chǔ)量 31.8%；云南 6.3 億噸，占總儲(chǔ)量 19.1%；貴州為 6.5 億噸，占總儲(chǔ)量 19.4%；四川為 4.85 億噸，占總儲(chǔ)量 14.7%。 我國磷礦雖然總體儲(chǔ)量排名靠前，但是平均品位較低，平均含 P2O5僅為 17%，全球大部分國家平均品位都在 30%左右，其中摩洛哥達(dá)到 33%，美國 30%。我國磷礦平均品位全球最低，且普遍含有 MgO，Al2O3以及 Fe2O3等雜質(zhì)，大部分磷礦都屬于中低品位磷礦，且貧礦多、富礦少。貴州省屬于全國磷礦之優(yōu)，其中開陽磷礦的富礦總量占全國富礦的 35%，P2O5大于 33%的富礦資源基本來自貴州的開陽磷礦區(qū)。

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國磷礦石行業(yè)市場(chǎng)前景分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：2017年我國磷礦石（折含五氧化二磷30％）產(chǎn)量為12313.2萬噸；2018年1-7月我國磷礦石（折含五氧化二磷30％）產(chǎn)量為6132.9萬噸。

2007-2018年7月我國磷礦石產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

2015-2018年7月我國磷礦石產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)：萬噸

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    由于磷礦不可再生的特點(diǎn)，早在2011年，由中、德、日、英、美五國化學(xué)會(huì)共同發(fā)布了《化學(xué)給力全球可持續(xù)發(fā)展》，報(bào)告中指出磷礦資源在未來30-100年將枯竭，因此各國紛紛出臺(tái)限采政策。我國磷礦基礎(chǔ)儲(chǔ)量與開采量不均衡，將直接導(dǎo)致磷礦資源快速殆盡，因此我國在2016年出臺(tái)了《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2016-2020年)》，首次將石油、天然氣等24種礦產(chǎn)資源納入戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄，其中包含了磷礦石。

    為了保障我國資源合理利用，早在1984年我國健全資源稅體系，首次資源稅稅目中只有煤炭、石油和天然氣三種，而后擴(kuò)大到鐵礦石和水資源。國家對(duì)于磷礦資源越來越重視，2013年湖北省作為試點(diǎn)省份對(duì)磷礦石資源稅實(shí)行從價(jià)定稅征收，稅率為10%，同時(shí)取消對(duì)磷礦石征收的價(jià)格調(diào)節(jié)基金和其他政府性基金項(xiàng)目。2016年7月1日，財(cái)務(wù)部、國家稅務(wù)總局發(fā)布全而推進(jìn)資源稅改革的通知，對(duì)磷礦石全而實(shí)行從價(jià)征收，稅率幅度為3% -8% , 2018年最新資源稅磷礦石再次改為征收15元/噸。在實(shí)施資源稅的同時(shí)，將礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)費(fèi)率降為零，并停止征收價(jià)格調(diào)節(jié)基金，取締地方針對(duì)礦產(chǎn)資源違規(guī)設(shè)立的各種收費(fèi)基金項(xiàng)目。

    短期來看，直接增加磷礦開采企業(yè)以及下游磷化工企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本;但從長期來看，從價(jià)計(jì)征后，稅收與資源調(diào)價(jià)掛鉤，可實(shí)現(xiàn)資源稅與礦石價(jià)格、企業(yè)盈利水平同步增長。同時(shí)，通過壓縮企業(yè)的利潤空間，可使磷礦石開采和加工企業(yè)更加重視中低品位礦石的開采和利用，減少“采富棄貧”、浪費(fèi)資源現(xiàn)象的發(fā)生。

    我國為了限制磷礦資源外流，國家出臺(tái)了磷礦石出口關(guān)稅的政策。在2006年11月起開始征收磷礦石出口關(guān)稅，初定關(guān)稅為10%; 2007年6月繼續(xù)加征關(guān)稅，調(diào)整稅率為20%; 2008年5月海關(guān)總署發(fā)布加征特別出口關(guān)稅的磷產(chǎn)品范圍，加征磷礦石100%特別出口關(guān)稅;2009年6月取消特別出口關(guān)稅調(diào)整為加征10%-35%的出口暫定關(guān)稅，而后保持平穩(wěn);進(jìn)入2016年，為了緩解國內(nèi)磷礦石逐年積累下的高庫存(磷礦石社會(huì)庫存一度高達(dá)1177萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)量比重達(dá)10%)，出口關(guān)稅開始有所下調(diào)。

2009-2018年我國磷礦石出口配額走勢(shì)圖

資料來源：商務(wù)部

    國務(wù)院2009年將磷礦石納入出口配額許可證管理，2009年磷礦石出口配額總量為150萬噸。其后出口配額量開始逐年下降，2018年商務(wù)部公布磷礦石出口配額80萬噸，相比2009年150萬噸配額，下降了46.7 %出口省份為云南和貴州，其中貴州配額778467噸，云南配額21533噸。自2009年頒布出口關(guān)稅以及出口配額后，我國磷礦石出口量逐年走低，到2015年磷礦出口量僅24.3萬噸，進(jìn)入2017年后磷礦出口量再次回升至48.7萬噸。

2018年我國磷礦石出口配額分省市統(tǒng)計(jì)：噸

資料來源：商務(wù)部

2018年我國磷礦石出口企業(yè)名單

資料來源：商務(wù)部

注：加*企業(yè)為暫緩下達(dá)配額企業(yè)

2000-2017年我國磷礦石進(jìn)出口數(shù)量及金額統(tǒng)計(jì)表

資料來源：中國海關(guān)、智研咨詢整理

    2017年我國磷礦石產(chǎn)量為12313.2萬噸，年度進(jìn)口數(shù)量為12.5萬噸，出口數(shù)量為48.7萬噸，國內(nèi)磷礦石表觀消費(fèi)量為12277.0萬噸。相對(duì)于國內(nèi)磷礦石總產(chǎn)量，出口體量微乎其微，對(duì)國內(nèi)有效供給影響不大。

2007-2017年我國磷礦石供需平衡統(tǒng)計(jì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    近年來我國內(nèi)磷礦產(chǎn)量經(jīng)歷長期15%左右的穩(wěn)步增長后， 2016年開始產(chǎn)量增速明顯下降，年度增速下降至1.7%；2017年我國磷礦石產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長，磷礦石產(chǎn)量12313.2萬噸，同比下降14.7%，2018年1-7月國內(nèi)磷礦石產(chǎn)量6132.9萬噸，同比增長8.4%。

2008-2018年我國磷礦石產(chǎn)量走勢(shì)圖

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理

    國內(nèi)產(chǎn)量之所以下滑：一方面基于對(duì)戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源的保護(hù)性開采，政策限產(chǎn)的力度在逐年加大。另一方面，由于磷化工屬于高污染行業(yè)，近年來環(huán)保政策趨緊使得行業(yè)開工受限有效供給下降; 整體來看，多年以來我國磷礦擇優(yōu)開采、資源利用率低、小型化分散化開采的現(xiàn)狀將逐步改善，預(yù)計(jì)未來我國磷礦石供給收縮將持續(xù)，國內(nèi)有效供給難再大幅增長。

我國主要磷礦石開采省市環(huán)保及限采政策一覽

資料來源：智研咨詢整理

    在國內(nèi)環(huán)保政策背景下，2016年以來我國磷礦石產(chǎn)量下降明顯，下游產(chǎn)品需求企穩(wěn)，磷礦石價(jià)格上升趨勢(shì)明顯。受環(huán)保趨緊的影響，湖北、貴州、四川和云南相繼出臺(tái)的限產(chǎn)計(jì)劃，2018月份以來，國內(nèi)磷礦產(chǎn)量大幅度下降，而隨著下游磷肥旺季的逐步來臨，漲價(jià)勢(shì)頭勢(shì)不可擋。預(yù)期后續(xù)隨著磷肥需求的平穩(wěn)，磷礦價(jià)格將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有升。