我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速，前景值得期待！【圖】

    一、 中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

    我國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速，已成為食品行業(yè)中增長(zhǎng)最快的類(lèi)別之一，在2014年行業(yè)收入規(guī)模就達(dá)到2649.1億元，10年增速超過(guò)20%，期間醬醋制品收入年均復(fù)合增速高達(dá)22.97%，是調(diào)味品行業(yè)增長(zhǎng)主力軍。2010-2015年平均凈增速水平來(lái)看，海天增速達(dá)31.22%，廚邦33.81%，恒順也有17.52%。

    2016年，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)依然呈現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢(shì)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在面對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)，積極提高應(yīng)變能力，通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型和謀發(fā)展。并在產(chǎn)品創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、體制創(chuàng)新和商業(yè)模式轉(zhuǎn)換方面取得新的突破，推動(dòng)了調(diào)味行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)和創(chuàng)新發(fā)展。

    1、調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)

    2017年以來(lái)，環(huán)保力度明顯加大。釀造業(yè)屬于環(huán)保部公布的16大重污染行業(yè)之一，環(huán)保壓力下，部分地區(qū)小醬油廠批量倒閉。調(diào)味品行業(yè)目前仍然相對(duì)零散，區(qū)域性醬油、醋廠較多，根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2016年醬油百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)量企業(yè)占行業(yè)總體比例在37%，可見(jiàn)小醬油廠仍然大量存在，落后產(chǎn)能在環(huán)保壓力下將加速淘汰。

調(diào)味品行業(yè)產(chǎn)量集中度情況分析

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)深度評(píng)估及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》

    2、 調(diào)味品行業(yè)需求持續(xù)增長(zhǎng)

    2016年調(diào)味品行業(yè)規(guī)模達(dá)3132億元，同比增長(zhǎng)8.64%。在內(nèi)部消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)加快以及外部餐飲行業(yè)回暖的大背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)將以10%左右的增速穩(wěn)健增長(zhǎng)，2020年行業(yè)規(guī)模有望突破4000億元大關(guān)。2017年中國(guó)調(diào)味品累計(jì)銷(xiāo)量1323萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.7%，增速同比平穩(wěn)小幅下滑。

2012-2017年中國(guó)調(diào)味品銷(xiāo)量走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前我國(guó)大部分調(diào)味品集中度偏低，對(duì)照日本、歐美等國(guó)家，行業(yè)提升度空間大。消費(fèi)升級(jí)對(duì)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的需求和落后產(chǎn)能在成本、政策等壓力下加速淘汰，將構(gòu)成未來(lái)幾年龍頭加速的主要推動(dòng)力。

    2016年以來(lái)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)銷(xiāo)售收入增速有所提升，2016年增速達(dá)到11%左右，2017年增速略有下降，為8.1%左右。絕對(duì)量上，2016-2017年，調(diào)味品行業(yè)銷(xiāo)售收入從3073.7億元增長(zhǎng)至3322.1億元，首次突破3300億元。

2010-2017年調(diào)味品行業(yè)銷(xiāo)售收入走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2010年以來(lái)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)總體利潤(rùn)規(guī)模呈現(xiàn)出階梯式增長(zhǎng)，2014年利潤(rùn)總額突破200億元，達(dá)到225.5億元，利潤(rùn)增速也維持在13%左右；2015年以來(lái)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的利潤(rùn)總額規(guī)模仍保持快速增長(zhǎng)，2017年已接近300億元。綜合來(lái)看，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)整體盈利能力正在不斷提升。

2010-2017年中國(guó)調(diào)味品行業(yè)利潤(rùn)總額走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    3、 復(fù)合化調(diào)味品需求上漲

    由于消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)， 復(fù)合調(diào)味品需求上漲， 零售額增速加快。 分類(lèi)來(lái)看， 雞精占據(jù)主要地位， 市場(chǎng)份額28.5%。 其次為火鍋調(diào)味料， 市場(chǎng)份額超20%。 相比中式復(fù)合調(diào)味品， 西式復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)份額更多， 達(dá)到19.3%。

2017年中國(guó)復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)占比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    作為我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的第一大產(chǎn)業(yè)，醬油行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量和企業(yè)規(guī)模均居調(diào)味品行業(yè)首位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿V闊。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，2016年醬油消費(fèi)量占調(diào)味品總消費(fèi)量的43%。2017年醬油銷(xiāo)量為1001萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.1%，略高于調(diào)味品平均增速。

醬油產(chǎn)品是消費(fèi)量最大的調(diào)味品

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2012-2017年中國(guó)醬油銷(xiāo)量走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    4、調(diào)味品行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

    以海天味業(yè)為代表的民營(yíng)企業(yè)和以恒順醋業(yè)為代表的國(guó)有企業(yè)是調(diào)味品行業(yè)的最主要參與者。調(diào)味品具有快速消費(fèi)品的屬性，屬于完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，機(jī)制靈活、激勵(lì)到位，對(duì)本土市場(chǎng)理解更為深入的民營(yíng)企業(yè)在調(diào)味品行業(yè)里表現(xiàn)出色。地方國(guó)企在行業(yè)內(nèi)多扮演細(xì)分行業(yè)龍頭的角色，業(yè)務(wù)也具有比較強(qiáng)的地域性，營(yíng)銷(xiāo)和渠道方面的能力較民營(yíng)企業(yè)有一定的差距，但是本輪國(guó)企改革的推進(jìn)正在釋放這些企業(yè)的內(nèi)在潛力。

    具體企業(yè)來(lái)看，2016年，海天味業(yè)占據(jù)著最大的市場(chǎng)份額，約為6.46%；李錦記緊隨其后，占比約為4.27%；第三至第五分別是老干媽、太太樂(lè)、美味鮮，市占率分別為3.63%、2.89%、2.83%。

中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度很低，前五企業(yè)市場(chǎng)份額只有20%左右，未來(lái)還有非常大的提升空間。隨著消費(fèi)者越來(lái)越注重生活質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)，調(diào)味品表現(xiàn)出向高檔化發(fā)展的趨勢(shì)，中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量在進(jìn)一步擴(kuò)大，品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額將進(jìn)一步提高。

    同時(shí)，國(guó)家規(guī)范調(diào)味品行業(yè)，使得門(mén)檻逐步提高，國(guó)內(nèi)大廠借機(jī)整合市場(chǎng)，外資進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)多采用資本整合方式，一批小企業(yè)將被淘汰出局，調(diào)味品行業(yè)將由分散逐漸走向集中。

2017年海天味業(yè)銷(xiāo)售收入各區(qū)域占比

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    和品類(lèi)多元化類(lèi)似，渠道的多元化發(fā)展是調(diào)味品企業(yè)的共識(shí)，因此調(diào)味品企業(yè)目前都在由優(yōu)勢(shì)渠道向其他渠道進(jìn)行拓展。加加食品從低線城市的傳統(tǒng)渠道起家，目前在大力推進(jìn)現(xiàn)代通路的建設(shè)，以此達(dá)到銷(xiāo)量的增長(zhǎng)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的目的；中炬高新在現(xiàn)代通路和傳統(tǒng)渠道相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，目前在著力突破餐飲渠道的短板。

    我國(guó)目前調(diào)味品以中國(guó)傳統(tǒng)調(diào)味品、單一口味調(diào)味品為主要構(gòu)成。從調(diào)味品使用滲透率看，各大品類(lèi)中，醬油的滲透率最高，達(dá)99%，味精、雞精的滲透率在60%以上，蠔油的滲透率最低，僅22%。滲透率高的種類(lèi)規(guī)模體量也較大，未來(lái)看點(diǎn)主要是消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的價(jià)格提升，滲透率低的品類(lèi)未來(lái)增長(zhǎng)空間較大。

主要調(diào)味品使用滲透率走勢(shì)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2017年日本調(diào)味品市場(chǎng)中，腌制品占比最高，達(dá)到29%；而國(guó)內(nèi)滲透率最高的醬油，占比只有8%；其他烹飪?cè)?、其他家庭醬料比重分別為10%、12%。

2017年日本調(diào)味品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從下游消費(fèi)渠道上看，調(diào)味品的消費(fèi)主要包括餐飲消費(fèi)、家庭消費(fèi)和食品加工，三類(lèi)消費(fèi)占比大約為45%、30%、25%。

調(diào)味品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    由于調(diào)味品具備生活必需品的消費(fèi)屬性，故家庭消費(fèi)受經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)較小，而餐飲業(yè)的波動(dòng)對(duì)調(diào)味品消費(fèi)具有一定的影響。但與家庭渠道相比，餐飲渠道用量更大，使用更專(zhuān)業(yè)，專(zhuān)業(yè)餐飲替代家庭烹飪的過(guò)程為調(diào)味品發(fā)展打開(kāi)更大空間。

    二、中國(guó)調(diào)味品行業(yè)

    調(diào)味品產(chǎn)業(yè)之所以難以打開(kāi)更多國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，一方面是地方品牌泛濫，行業(yè)缺乏強(qiáng)勢(shì)的全國(guó)性品牌。調(diào)味品以地方品牌居多，主要是受地方風(fēng)俗和口味喜好存在較大差異影響。

    調(diào)味品行業(yè)接下來(lái)的發(fā)展，必然會(huì)提高市場(chǎng)集中度，重組并購(gòu)趨勢(shì)仍將持續(xù)。同時(shí)，調(diào)味品企業(yè)裝備技術(shù)提升，注重產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝改進(jìn)，形成規(guī)?；趬?，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)惡化。

    另外，消費(fèi)者對(duì)于調(diào)味品的需求會(huì)更加多樣化，復(fù)合調(diào)味品的前景更加廣闊，但非常有競(jìng)爭(zhēng)力的單品仍有足夠市場(chǎng)空間。

    消費(fèi)者對(duì)于食品安全的重視程度提高，也將影響到調(diào)味品行業(yè)發(fā)展。未來(lái)，調(diào)味品產(chǎn)品會(huì)逐漸向高品質(zhì)、天然、營(yíng)養(yǎng)等方向靠攏，品牌影響力也會(huì)得以提升。

    市場(chǎng)需求的多樣化，帶來(lái)了選擇多樣化，從而影響調(diào)味品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)渠道多樣化。以后調(diào)味品企業(yè)必然會(huì)多渠道并舉，包括經(jīng)銷(xiāo)商、商超、特通、電商等。

    未來(lái)調(diào)味品的發(fā)展將受益于家庭消費(fèi)水平的提高以及對(duì)健康關(guān)注度的提高的推動(dòng)，雖然調(diào)味品在食品工業(yè)中的占比并不高，但其屬于典型的小產(chǎn)品大市場(chǎng)，除非市場(chǎng)基本面受到較大波動(dòng)，否則，調(diào)味品市場(chǎng)仍將繼續(xù)以?xún)晌粩?shù)的增速繼續(xù)增長(zhǎng)。

    1、細(xì)分高端化

    隨著人們?nèi)司杖胨降奶岣?，在飲食要求上也越?lái)越精，消費(fèi)者將更看重調(diào)味品的口味、質(zhì)量而不是價(jià)格，同時(shí)在烹飪方式上使用不同調(diào)味品的細(xì)分意識(shí)也在增強(qiáng)。因此市面上調(diào)味品的細(xì)分程度不斷增加，單醬油來(lái)講就有生抽、老抽、鮮味醬油、蒸魚(yú)豉油等，它們有著各自擅長(zhǎng)用途，如鮮味醬油用于點(diǎn)蘸、涼拌；老抽用于紅燒；蒸魚(yú)豉油用于蒸魚(yú)。近幾年各家庭有2瓶以上醬油的比例在不斷提高，這類(lèi)醬油增長(zhǎng)速度最快，而風(fēng)味較差價(jià)格低廉的普通醬油的消費(fèi)群體在逐漸萎縮。

    消費(fèi)者對(duì)調(diào)味品購(gòu)買(mǎi)力增強(qiáng)，價(jià)格接受度在不斷提升，所以產(chǎn)品也在日益向中高端化方向發(fā)展。中高檔調(diào)味品市場(chǎng)容量將進(jìn)一步擴(kuò)大，調(diào)味品價(jià)格也將繼續(xù)上漲。海天味業(yè)已以中高端調(diào)味品搶占了國(guó)際高端市場(chǎng)，近兩年出口額均保持30左右的增長(zhǎng)速度。

    2、 功能健康化

    消費(fèi)者對(duì)有益健康、安全、營(yíng)養(yǎng)的調(diào)味品的關(guān)注度也在日益提高，食品成分對(duì)健康影響的研究不斷深入，比如食醋除了調(diào)味功能以外，它還有促進(jìn)消化、軟化血管、殺菌等保健功能，符合人們對(duì)健康消費(fèi)的趨勢(shì)。同時(shí)消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品中的一些關(guān)于天然、健康的概念的宣稱(chēng)更為關(guān)注，偏向于購(gòu)買(mǎi)無(wú)防腐劑、無(wú)色素或無(wú)轉(zhuǎn)基因成分等的產(chǎn)品。健康調(diào)味品價(jià)格普遍顯著高于普通調(diào)味品，以醬油為例，國(guó)內(nèi)普通特級(jí)及一級(jí)醬油價(jià)格在6-8元，零添加醬油在10-25元，有機(jī)醬油在30-50元，調(diào)味品向著健康化、功能化方向邁進(jìn)，這也將推動(dòng)行業(yè)價(jià)格逐漸上移。

    3、生產(chǎn)規(guī)模化

    調(diào)味品市場(chǎng)因受地方風(fēng)俗和口味喜好差異的影響，導(dǎo)致地方品牌泛濫，缺乏強(qiáng)勢(shì)的全國(guó)性品牌調(diào)味品。同時(shí)，因調(diào)味品產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)門(mén)檻較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，阻礙了調(diào)味品行業(yè)的良性發(fā)展。所以注重產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝改進(jìn)，形成技術(shù)壁壘，重組并購(gòu)以提高行業(yè)集中度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模從而打開(kāi)更大的市場(chǎng)，打破以區(qū)域?yàn)橹鞯膫鹘y(tǒng)市場(chǎng)。目前我國(guó)調(diào)味品已經(jīng)形成相對(duì)穩(wěn)定的品牌格局，已經(jīng)較為成熟的品類(lèi)中，龍頭企業(yè)擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)份額和品牌影響力，一些新品類(lèi)也在努力開(kāi)拓市場(chǎng)。

    4、 復(fù)合化

    我國(guó)調(diào)味品消費(fèi)渠道中餐飲采購(gòu)、家庭消費(fèi)、食品加工分別占比約為60、30、10。餐飲業(yè)對(duì)調(diào)味品的消耗量最大、消費(fèi)頻率快，因此餐飲是調(diào)味品快速發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。隨著大眾餐飲的崛起，行業(yè)逐步從反三公消費(fèi)的低谷中復(fù)蘇，2015年及2016前9月餐飲業(yè)收入分別同比增長(zhǎng)7.0和6.2，增速趨于穩(wěn)定。

    餐飲業(yè)菜系日漸豐富，廚師們不再滿足萬(wàn)金油式的調(diào)味品，對(duì)使用更便捷的專(zhuān)用型、復(fù)合型的調(diào)味品青睞有加，促使了復(fù)合醬油調(diào)味料的產(chǎn)生，如蒸魚(yú)、涼拌、紅燒、拌面等功能產(chǎn)品，這些復(fù)合型醬油相比普通醬油溢價(jià)能力強(qiáng)，毛利率較高，這也是未來(lái)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展的一大趨勢(shì)。

    總的來(lái)說(shuō)，調(diào)味品行業(yè)有著廣闊的市場(chǎng)空間和巨大的發(fā)展?jié)摿?。隨著國(guó)家持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化，調(diào)味品行業(yè)將走上健康快速發(fā)展道路，前景值得期待。