2017年鋼材產(chǎn)量下降，機械用鋼市場回升，需求增長顯著【圖】

    機械制造用鋼包括：調(diào)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼；表面硬化結(jié)構(gòu)鋼：包括滲碳鋼、滲氨鋼、表面淬火用鋼；易切結(jié)構(gòu)鋼；冷塑性成形用鋼：包括冷沖壓用鋼、冷鐓用鋼。包括大量的冷軋熱軋鋼板等等，具有一定的通用性，除去螺紋鋼，焊管、管道等產(chǎn)品以外，均可用于機械制造和汽車制造等等，少數(shù)主要用于機械內(nèi)部結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵零部件制造的特種鋼產(chǎn)量較小，占比也較小。狹義上的機械用鋼主要是指機床、工程機械、軌道交通車輛等等裝備制造業(yè)所使用的鋼材，而廣義上還包括汽車、家電等行業(yè)的使用的鋼材?？偟膩砜?，我國機械用鋼產(chǎn)量占比約為40%-45%左右。

    據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)2017年12月份，粗鋼產(chǎn)量6705萬噸，同比增長1.8%；2017年1月-12月份，粗鋼產(chǎn)量83173萬噸，同比增長5.7%。2017年12月份，生鐵產(chǎn)量5472萬噸，同比下降4.4%；2017年1月-12月份，生鐵產(chǎn)量71076萬噸，同比增長1.8%。

    但是在化解過剩產(chǎn)能的大背景下，我國的鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)大幅下降，2017年我國鋼材產(chǎn)量同比下降7.89%，減少了8982.9萬噸，至104818.3萬噸。

2004-2017年我國鋼鐵工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量統(tǒng)計表（萬噸）

資料來源：國家統(tǒng)計局

    但受鋼鐵出口大幅放緩和產(chǎn)量下降的影響，國內(nèi)鋼材的表觀消費量大幅降低。2017年我國鋼材出口大幅減少3300多萬噸，同比下降超過30%，2017年我國鋼材表觀消費量小幅下降，至95945.3萬噸。近幾年我國鋼材表觀消費量走勢如下：

2009-2017年我國鋼材表觀消費量走勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    從鋼鐵行業(yè)幾個主要的下游行業(yè)如建筑，機械制造與汽車制造等行業(yè)的發(fā)展來看，建筑業(yè)裝配式發(fā)展迅猛，路橋、房屋建筑等領(lǐng)域裝配式建造技術(shù)成熟，已經(jīng)出現(xiàn)大量的成熟案例，對螺紋鋼的需求逐漸減少、對熱軋鋼版的需求逐漸增長，同時裝備制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級明顯，汽車行業(yè)輕量化趨勢與新能源汽車成為發(fā)展主流，對輕量化高強度鋼和軸承鋼、螺紋鋼等特殊鋼材的需求增長明顯。

    總體而言，下游行對特種鋼材的需求越來越大，通用型鋼材的需求逐步放緩，而成美國日本等發(fā)達國家的發(fā)展歷史和經(jīng)驗來看，2016年我國特殊鋼產(chǎn)量約3725.51萬噸，僅占粗鋼總產(chǎn)量的4.61%。與同期日本特鋼的占比22.94%相差懸殊，這說明我國鋼鐵產(chǎn)品技術(shù)水平提升仍有較大空間。我國的機械用鋼產(chǎn)量的占比將逐漸上升，且增速將高于鋼材產(chǎn)量增速。

    從鋼材總體的消費來看，隨著國內(nèi)宏觀經(jīng)濟回暖，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革不斷推進，一方面鋼鐵產(chǎn)業(yè)逐步回歸理性通道，鋼廠盈利逐步好轉(zhuǎn)，正規(guī)產(chǎn)能有效釋放；另一方面，基建投資及房地產(chǎn)投資不斷增長，造船業(yè)及機械工業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模不斷擴大，國內(nèi)鋼材消費量也隨之不斷增長。

    雖然鋼材在出口方面受阻，但這也是市場的必然，并不影響未來幾年整體消費走勢，預(yù)計隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，國內(nèi)鋼鐵的消費量將會逐漸增加。預(yù)計未來幾年我國國內(nèi)鋼材表觀消費量將會呈現(xiàn)上升趨勢。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鋼材行業(yè)市場全景評估及發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》中的數(shù)據(jù)指出： 2017年我國機械制造行業(yè)鋼鐵消費量約為13026萬噸，汽車行業(yè)鋼鐵消費量6140萬噸，兩者合計19166萬噸，同比上升4.08%，增速同比擴大1.1%個百分點。近幾年我國機械制造用鋼消費量走勢如下圖所示：

2011-2017年我國機械用鋼消費量走勢圖

數(shù)據(jù)來源：智研咨詢整理

    分行業(yè)來看，工程機械行業(yè)是機械行業(yè)中鋼材消費量最大的子行業(yè)之一，每年鋼材的消費量占機械行業(yè)鋼材消費量的12%~15%左右。

    工程機械行業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品包括混凝土機械、筑路機械、挖掘機械、樁工機械、起重機械和風(fēng)電設(shè)備等全系列產(chǎn)品。該行業(yè)眾多產(chǎn)品都是需要大量優(yōu)質(zhì)鋼材為原料支撐。工程機械行業(yè)用鋼具有品種多、規(guī)格范圍大的特點。工程機械行業(yè)鋼材消費品種以中厚板、優(yōu)質(zhì)棒材和型材為主。中厚板消費量最大，占60%左右；其次為棒材，占20.0%。

    總的來看，我國的機械用鋼的消費量占我國鋼材消費量總量約18%左右，汽車行業(yè)占比約為9%，變動較小，2017年由于工程機械和商用車產(chǎn)銷量增長較快，機械用鋼需求量大幅上升，占比有一定提升。

    2018年前四個月，工程機械制造、造船新訂單依然亮眼，特別是挖掘機產(chǎn)銷、空壓機等增幅驚人，超出市場預(yù)期，而受政策調(diào)控影響較大房地產(chǎn)行業(yè)，鋼材需求變化較大，如由原來的一線城市向優(yōu)質(zhì)的二三線轉(zhuǎn)移，由新建、開發(fā)的市場逐步向城市更新和舊房改造發(fā)展，作為提供原材料的鋼材，勢必帶來需求轉(zhuǎn)移。汽車行業(yè)受優(yōu)惠補貼政策的退出，需求提前透支，加之汽車銷量基數(shù)很大，業(yè)內(nèi)預(yù)期汽車已從高速增長轉(zhuǎn)向相對穩(wěn)定增長期?？偟膩砜?，未來幾年我國機械行業(yè)鋼鐵消費量將會保持較為穩(wěn)定的態(tài)勢，存在小幅波動的狀態(tài)。