2017年、2018年上半年中國(guó)電視劇行業(yè)發(fā)展情況及2018下半年電視劇市場(chǎng)四大趨勢(shì)分析【圖】

    一、2017年電視居行業(yè)發(fā)展回顧

    1、通過(guò)備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情

    2017年電視劇發(fā)行許可部數(shù)僅313部，而這一數(shù)據(jù)在2015年為395部。“過(guò)去電視劇數(shù)量雖多，但也出現(xiàn)了不少粗制濫造的作品，隨著行業(yè)洗牌加劇，電視劇也會(huì)向以質(zhì)取勝轉(zhuǎn)變。

    2017年新增網(wǎng)絡(luò)劇295部，相比2016年349部的數(shù)量同比減少15.5%，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，網(wǎng)絡(luò)劇有較好的商業(yè)前景，卻還未建立起系統(tǒng)的盈利模式。

    目前收入主要來(lái)源于廣告植入，隨著視頻平臺(tái)對(duì)于網(wǎng)絡(luò)劇的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入門(mén)檻不斷提升，未來(lái)頭部劇集與中低端劇集的兩極分化將會(huì)愈加明顯。

    爆款網(wǎng)絡(luò)劇盛行的當(dāng)下，未來(lái)傳統(tǒng)電視劇與視頻網(wǎng)站的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)更加激烈，尤其是對(duì)頭部劇的爭(zhēng)奪。

    此外，針對(duì)當(dāng)前電視劇市場(chǎng)出現(xiàn)的天價(jià)片酬、收視率造假、劇本抄襲等行業(yè)亂象，去年下半年以來(lái)，相關(guān)部門(mén)對(duì)電視劇、網(wǎng)絡(luò)劇的審查和監(jiān)管漸趨嚴(yán)格，這種趨勢(shì)未來(lái)還會(huì)持續(xù)，行業(yè)也將逐漸實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2011-2017年中國(guó)通過(guò)備案公示的電視劇總量及平均單部集數(shù)情況

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)電視劇行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資方向研究報(bào)告》

    2003年至2014年間中國(guó)電視劇的產(chǎn)量一直維持在每年400部以上。自2015年1月1日國(guó)家相關(guān)管理部門(mén)出臺(tái)的“一劇兩星”政策實(shí)施起，電視劇產(chǎn)量開(kāi)始減少。政策導(dǎo)向在近兩年發(fā)揮的作用越來(lái)越明顯。“一劇兩星”意味著一部劇只能同時(shí)在兩家衛(wèi)視進(jìn)行首輪播出，電視臺(tái)購(gòu)買(mǎi)電視劇的價(jià)格上升，從而降低了電視臺(tái)對(duì)于影視劇作品的購(gòu)買(mǎi)能力。

    2、電視劇立項(xiàng)題材

    近三年立項(xiàng)的電視劇超過(guò)一半為當(dāng)代題材，2017年立項(xiàng)的當(dāng)代題材電視劇占比達(dá)59%，其中當(dāng)代都市題材以39%位居各細(xì)分題材首位，相比2016年比重繼續(xù)加大。

    近代題材電視劇比例逐年下降，2017年近代題材電視劇更是下降至17%。古代題材電視劇占比也出現(xiàn)了近年來(lái)的首次下滑，基本與近代題材占比持平，其中古代傳奇題材和近代革命題材依舊在題材細(xì)分之中占比較大，占比均為8%。

2015-2017年中國(guó)電視劇立項(xiàng)題材變化

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    2017年中國(guó)電視劇立項(xiàng)題材中59%為當(dāng)代題材劇，18%市古代題材劇。近代題材電視劇占總立項(xiàng)電視劇數(shù)量的17%，而現(xiàn)代劇以及重大題材劇分別占比5%和1%。總的看來(lái)，我國(guó)電視劇題材集中表現(xiàn)為當(dāng)代劇，古代題材劇和現(xiàn)代劇數(shù)量不相上下。

2017年中國(guó)電視劇立項(xiàng)題材情況占比

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    3、優(yōu)質(zhì)劇作打破媒介屏障

    截至2017年12月，中國(guó)手機(jī)視頻用戶(hù)規(guī)模達(dá)5.48億，較上年增長(zhǎng)9.7%，網(wǎng)民通過(guò)移動(dòng)端觀看視頻的行為更加普遍，并且越來(lái)越呈現(xiàn)出向手機(jī)端傾斜的趨勢(shì)。

    與此同時(shí)，2017年上半年全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊總量達(dá)6317.3億次，其中電視劇類(lèi)點(diǎn)擊量達(dá)到4232.6億次，占比高達(dá)67%，也就是說(shuō)，電視劇類(lèi)視頻點(diǎn)擊量占全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊量的近七成。不少省級(jí)衛(wèi)視在電視劇的播出機(jī)制上也搶先試水“先網(wǎng)后臺(tái)”。

2016-2017年全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊量（單位：億次）

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    4、自制劇播放數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)

    2017年是視頻平臺(tái)自制劇持續(xù)發(fā)力的一年。自制劇產(chǎn)量方面，愛(ài)奇藝、騰訊視頻穩(wěn)步上升，分別從18部增長(zhǎng)至24部，26部增長(zhǎng)至32部，而優(yōu)酷自制劇從14部縮減至11部。

    播放表現(xiàn)方面，單平臺(tái)的自制劇播放量受頭部爆款影響波動(dòng)較大，以全網(wǎng)TOP10、TOP30自制劇播放量為例，自制劇播放量增長(zhǎng)僅為30%，頭部自制劇播放量在20億左右的居多，2017年整體市場(chǎng)缺少爆款。

2016-2017年全網(wǎng)自制劇TOP10&TOP30播放量（單位：億次）

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    5、電視劇生產(chǎn)題材

    2017年電視劇生產(chǎn)完成并獲準(zhǔn)發(fā)行的國(guó)產(chǎn)電視劇數(shù)量為313部，創(chuàng)2011年以來(lái)新低，共計(jì)13475集，平均單部集數(shù)為43.1，呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但降幅不大。

2011-2017年生產(chǎn)完成并獲得發(fā)行許可的電視劇總量（單位：部，百集，集）

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2015-2017年生產(chǎn)電視劇題材變化趨勢(shì)

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2017年生產(chǎn)電視劇各題材占比

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2017年播放量TOP100網(wǎng)絡(luò)劇題材類(lèi)型分布

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2017年央衛(wèi)視收視TOP50劇目分布

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    6、電視劇播放量、收視情況、全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊量

電視劇播放量分布情況

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2017年上半年各類(lèi)節(jié)目收視占比

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全網(wǎng)視頻點(diǎn)擊量

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    二、2018 年上半年電視劇制作公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)情況分析

    2018 年上半年，電視劇板塊上市公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 52.7 億元，同比增長(zhǎng) 21.1%；歸母凈利潤(rùn) 9.9 億元，同比增長(zhǎng) 30.7%。 上半年并非電視劇內(nèi)容制作公司業(yè)績(jī)確認(rèn)高峰期，但由于華策影視、 慈文傳媒、唐德影視確認(rèn)了多部精品劇的首輪發(fā)行收入，以及慈文傳媒壞賬準(zhǔn)備沖回、歡瑞世紀(jì)周播劇廣告成本大幅降低等因素，板塊收入和業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。但與此同時(shí)，近期的藝人限薪和查稅風(fēng)波對(duì)部分影視劇項(xiàng)目進(jìn)度造成了一定影響。其中新文化的部分項(xiàng)目推進(jìn)未達(dá)預(yù)期致使上半年收入同比降低了 35.2%，唐德影視的大劇《巴清傳》雖已確認(rèn)收入，但由于其主要演員受到相關(guān)傳聞?dòng)绊?，劇集可能?huì)推遲播出甚至變更、撤銷(xiāo)銷(xiāo)售合同，從而對(duì)公司現(xiàn)金流和業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊憽?/p>

1H17 -1H18電劇制作公司營(yíng)收情況（單位：百萬(wàn)元）

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1H17 -1H18電視劇制作公司凈利潤(rùn)情況（單位：百萬(wàn)元）

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    2018 上半年雖同比有所好轉(zhuǎn)，但現(xiàn)金流壓力仍然較重。 由于上半年多數(shù)影視劇項(xiàng)目仍處于制作中，主要制作公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流均處于凈流出的狀態(tài)， 1H18 板塊現(xiàn)金流缺口減小，主要是各公司在影視劇采購(gòu)、項(xiàng)目制作和投資款等支出降低所致。但除慈文傳媒外，同期各公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)均有不同程度的上升，表明其回款進(jìn)度仍受到劇集播出延后等的拖累，現(xiàn)金流壓力仍然較重。

1H17 -1H18電視劇制作公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額（單位：百萬(wàn)元）

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1H17 -1H18電視劇制作公司應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（單位：天）

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    2018 年上半年電視劇制作備案公示數(shù)量穩(wěn)中有升，但一季度發(fā)行數(shù)量則延續(xù)了近年來(lái)的下降趨勢(shì)。這表明盡管行業(yè)潛在產(chǎn)能并不低，但由于下游渠道變革和劇集精品化的趨勢(shì)，實(shí)際產(chǎn)量在逐年降低。近期由于行業(yè)風(fēng)波，部分項(xiàng)目處于暫緩開(kāi)機(jī)或暫停狀態(tài)，下半年仍需密切關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)機(jī)、殺青和取證情況。

1H12-1H18 電視劇制作備案公示數(shù)量情況

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1Q12-1Q18 電視劇發(fā)行數(shù)量情況

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    三、2018下半年電視劇市場(chǎng)四大趨勢(shì)

    2018上半年的劇集市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)播放量與收視率共患難，網(wǎng)播量分散在眾多劇集之間。相較于2017年同期的劇集市場(chǎng)網(wǎng)播量，僅前5部劇集占據(jù)超過(guò)40%的市場(chǎng)份額，2018年需要12部劇的流量才能達(dá)到同樣市場(chǎng)占比。

    在缺失爆款內(nèi)容的上半年，市場(chǎng)需求長(zhǎng)期處于不飽和狀態(tài)。根據(jù)上半年原創(chuàng)劇集口碑失守，古裝IP劇缺席的情況，市場(chǎng)爆款內(nèi)容更可能從古裝劇中誕生。

    現(xiàn)實(shí)主義和主旋律題材得到扶持，如何將社會(huì)元素融入劇集

    受到近兩年廣電政策收緊的影響，劇集審核要求增多且審核周期拉長(zhǎng)，對(duì)內(nèi)容、題材的扶持和規(guī)避意向明顯。

    影視劇積極響應(yīng)國(guó)家政策和社會(huì)人文，現(xiàn)實(shí)主義內(nèi)容再次崛起，二孩、創(chuàng)業(yè)、女性、軍旅成為上半年劇集內(nèi)容中的熱門(mén)元素。同時(shí)，今年再次出現(xiàn)的維護(hù)人權(quán)，創(chuàng)業(yè)勵(lì)志、反腐軍旅等社會(huì)熱點(diǎn)將為后續(xù)劇集內(nèi)容創(chuàng)作及平臺(tái)排片提供指導(dǎo)。

    文學(xué)IP改編劇集遭遇滑鐵盧，如何走向真正的良心劇

    2018年上半年，由文學(xué)類(lèi)IP改編的劇集僅三部沖進(jìn)流量前十，原創(chuàng)劇本受到觀眾更多關(guān)注。相較于17年IP劇的火爆表現(xiàn)，今年IP劇動(dòng)力明顯不足，不足以支撐市場(chǎng)流量。古裝IP劇勢(shì)頭一貫強(qiáng)勁，但上半年上線的大女主與古裝言情題材未能再續(xù)前三年的輝煌，成就爆款。

    可見(jiàn)，獲得好IP并不意味著一勞永逸，IP劇的受眾對(duì)原著的忠誠(chéng)度較高，極易受到口碑效應(yīng)影響。

    目前，IP改編劇仍以大作家文學(xué)IP配合流量明星的模式為主，基于IP粉絲基礎(chǔ)及明星粉絲基礎(chǔ)追求流量，改編和制作水平大多處于較為粗放的階段，難以避免地出現(xiàn)口碑危機(jī)。

    未來(lái)，提取IP的核心優(yōu)質(zhì)元素，改編水平的重視度提升，以及精細(xì)的選角策略將推動(dòng)IP劇走向更為成熟的階段。

2017-2018年上半年三端流量TOP10劇集的原創(chuàng)情況

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2017-2018年上半年三端流量TOP3古裝IP劇的流量情況

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    視頻平臺(tái)融入制播流程各個(gè)環(huán)節(jié)，如何進(jìn)行更深度的產(chǎn)業(yè)布局。

    2018年上半年頭部劇均由文化產(chǎn)業(yè)鏈中的多方企業(yè)合作完成，視頻平臺(tái)也從純粹的播出方融入到制播各個(gè)環(huán)節(jié)中去，打通產(chǎn)業(yè)鏈多方資源，合力制作優(yōu)質(zhì)內(nèi)容。

    隨著電視劇片源開(kāi)源，視頻平臺(tái)的版權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已趨于冷靜，各平臺(tái)基于精品內(nèi)容的購(gòu)入與原創(chuàng)自制內(nèi)容，保證優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的不斷產(chǎn)出，深度布局“版權(quán)+自制“模式。

    視頻平臺(tái)“三足鼎立”的局面已經(jīng)基本形成，各平臺(tái)將基于自身受眾和優(yōu)勢(shì)內(nèi)容構(gòu)建平臺(tái)個(gè)性化標(biāo)簽，如：愛(ài)奇藝的青年力標(biāo)簽，騰訊的IP生態(tài)，優(yōu)酷的超級(jí)劇集系列標(biāo)簽