2018年中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)經(jīng)營情況、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱門領域及薪資情況、互聯(lián)網(wǎng)公司細分行業(yè)發(fā)展情況分析及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強未來發(fā)展趨勢預測【圖】

    一、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)熱門領域及薪資情況

    不久， 2018求職旺季人才趨勢報告中互聯(lián)網(wǎng)毫無懸念地成為今年人才最緊缺、平均月資最高的行業(yè)！

2018年十大平均月薪最高的行業(yè)

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    相關報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場需求預測及投資未來發(fā)展趨勢報告》

    在互聯(lián)網(wǎng)領域的平均薪資排行中，云計算、大數(shù)據(jù)和Unity游戲穩(wěn)居前三把交椅。其中云計算領域企業(yè)發(fā)出的平均面邀年薪超過40萬，游戲領域則受益于去年以來從《陰陽師》到《王者榮耀》的全民手游熱，沖上了排名第二的位置。

哪個互聯(lián)網(wǎng)領域的平均年薪最高

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    二、互聯(lián)網(wǎng)公司行業(yè)發(fā)展情況分析

    1、互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)經(jīng)營情況分析

    在2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強發(fā)布會暨百強企業(yè)高峰論壇上聯(lián)合發(fā)布了2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強榜單和《2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強發(fā)展報告》，阿里巴巴集團、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、百度公司、京東集團、網(wǎng)易集團、新浪公司、搜狐公司、美團點評集團、三六零科技有限公司、小米集團位列榜單前十名。

    今年互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)聚焦創(chuàng)新引領、轉型融合、產(chǎn)業(yè)服務等方面，主要呈現(xiàn)出六大特點：

    一整體規(guī)模顯著提升，“大象快跑”動力不減。2017年，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總收入達到了1.72萬億，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長50.6%，對經(jīng)濟增長的貢獻進一步提升。營業(yè)利潤總額為2707.11億元，較去年同比增長82.6%。83家企業(yè)實現(xiàn)盈利，利潤率超過40%的企業(yè)達到11家。前兩名的阿里巴巴和騰訊互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入占百強企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務總收入的25%以上，營業(yè)利潤占總體比重近60%，“大象快跑”再現(xiàn)驕人業(yè)績。

    二是用場景不斷豐富，消費互聯(lián)網(wǎng)促進生活品質提升?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)作為我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領軍企業(yè)，緊密結合網(wǎng)絡強國戰(zhàn)略，依托互聯(lián)網(wǎng)強大的信息能力，借助消費互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字化、網(wǎng)絡化，創(chuàng)造出新業(yè)態(tài)、新模式，引領行業(yè)發(fā)展新浪潮，滿足人民對美好生活的向往。2017年，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)業(yè)態(tài)豐富多元，覆蓋領域持續(xù)變廣，全面覆蓋人民生活的衣、食、住、行、娛、育等各個方面。互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)游戲娛樂類和視頻直播類企業(yè)總量達到28家，成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)泛娛樂生態(tài)方陣的重要組成部分，并且積極探索無人零售新模式，涌現(xiàn)出阿里巴巴、京東、蘇寧等無人零售企業(yè)，推動傳統(tǒng)零售業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)加速融合，為人民群眾生活品質提升增添亮色。從互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入結構上看，電商類和綜合類企業(yè)收入最高，占百強企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入的比例超過了3/4。

    三是研發(fā)投入突破千億，核心技術挺進國際第一方陣。2017年，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的研發(fā)投入突破千億，達到1060.1億元，同比增長41.4%，平均研發(fā)強度達到9.6%，比我國研發(fā)經(jīng)費投入強度高出7.48個百分點；研發(fā)人員達到了19.7萬人，研發(fā)人員占比19.4%，成為高新技術創(chuàng)新人才的集聚高地。互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)不斷突破核心技術，在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等新技術領域取得了豐碩的成果，其中應用大數(shù)據(jù)技術的企業(yè)近60家，人工智能44家，云計算51家，區(qū)塊鏈11家。企業(yè)擁有專利數(shù)超過2.2萬項，其中發(fā)明專利數(shù)量超過1.3萬項，一批技術已進入國際市場的第一方陣。

    四是精耕細作產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，累計服務企業(yè)近3000萬家。互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)積極推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)規(guī)?；逃?，促進制造業(yè)向數(shù)字化、網(wǎng)絡化和智能化轉型發(fā)展，有力支撐了智能化生產(chǎn)、協(xié)同化制造、個性化定制、服務化延伸的新模式、新業(yè)態(tài)的推廣應用，助力實體經(jīng)濟提質增效。互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)中以服務實體經(jīng)濟客戶為主的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域企業(yè)數(shù)量達到20家，累計服務企業(yè)近3000萬家，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入規(guī)模達到1843.3億元，占全部百強比重超過10%。以服務企業(yè)客戶的B2B電商為例，企業(yè)數(shù)量為6家，電子商務交易額達6063.3億元，同比增長近25%。

    五是“獨角獸”企業(yè)高速增長，“出海”競爭力持續(xù)提升。2017年，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)及下屬企業(yè)涌現(xiàn)出螞蟻金服、愛奇藝、京東金融、網(wǎng)易云音樂、貓眼電影、小米科技等18家獨角獸企業(yè)，同比增長38.5%。同時，憑借龐大的國內市場，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)迅速崛起，積極拓展海外市場，加快全球化布局，有60家企業(yè)涉及海外業(yè)務，有55家企業(yè)上市或掛牌，其中境內上市或掛牌的企業(yè)有35家，境外20家，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)“出海”競爭力顯著提升，為全球更廣泛的互聯(lián)網(wǎng)用戶提供更優(yōu)質的互聯(lián)網(wǎng)服務。

    六是中西部互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入超300億，助力區(qū)域經(jīng)濟大發(fā)展。2017年，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)覆蓋17個省份，北京、上海和廣東的百強企業(yè)數(shù)量名列前三。在區(qū)域分布上，東部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)數(shù)量達到87家，中西部地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)共13家，與去年數(shù)量相等。其中，中西部地區(qū)緊抓互聯(lián)網(wǎng)新時代的戰(zhàn)略機遇期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)高速發(fā)展。安徽、廣西、貴州、河南、黑龍江、湖北、湖南、重慶、四川等9個中西部地區(qū)省份共13家企業(yè)上榜，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入達到307億元，同比增長73.45%，占百強企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入總額的1.78%，相較于上年度顯著提升。此外，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)積極投身扶貧事業(yè)，探索產(chǎn)業(yè)化、市場化的精準扶貧路徑，大力推進農(nóng)村電商、信息服務、網(wǎng)絡公益等，減少數(shù)字鴻溝，成為精準扶貧的生力軍，帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。

    從2013年起，中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會與工業(yè)和信息化部信息中心聯(lián)合發(fā)布“中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強”已經(jīng)6年。今年報告也重點回顧了近五年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強發(fā)展圖譜，并展望了未來發(fā)展趨勢。近五年來，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入規(guī)模從2014年的不足4000億元增長至2018年的1.72萬億元，擴張4.5倍，信息消費增長貢獻近15%；有27家企業(yè)連續(xù)入圍互聯(lián)網(wǎng)百強榜，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)迭代率最高達到45%，平均每年新晉百強企業(yè)占榜單企業(yè)的35%，競爭格局尚不穩(wěn)定，部分“明星企業(yè)”曇花一現(xiàn)；研發(fā)投入由2014年的238.6億元增加至2018年的1060.1億元，平均研發(fā)支出比例超過10%，支撐持續(xù)創(chuàng)新保持領先優(yōu)勢，增強自身核心競爭力；北上廣百強企業(yè)數(shù)量占比保持在60%以上，中西部呈趕超態(tài)勢，呈現(xiàn)“百花齊放”的格局，互聯(lián)網(wǎng)百強在中西部地區(qū)的分布從2014年的2個省份增長到2018年的9個省份。

    “中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強”是具有公正性和權威性的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)評價榜單，評價指標綜合考慮企業(yè)規(guī)模、盈利、創(chuàng)新、成長性、影響力和社會責任等6大維度的8類核心指標，科學改善數(shù)據(jù)處理算法，將企業(yè)經(jīng)營的合規(guī)性和社會效益納入評價范圍，始終堅持公平公正、客觀中立，不斷提高評價結果與市場的貼合度，對我國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領軍企業(yè)的發(fā)展狀況進行綜合嚴謹?shù)难芯俊?/p>

2018年中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強TOP10強

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    據(jù)統(tǒng)計2017中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)收入規(guī)模為1.72萬億元，信息消費增長貢獻近15%?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)綜合實力持續(xù)增強，五年來長期保持強勁的增長勢頭?？v觀近五年互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)規(guī)模，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入規(guī)模從2014年的不足4000億元增長至2018年的1.72萬億元，年均復合增長率高達46.5%，五年時間擴張4.5倍?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)對我國信息消費貢獻翻倍，基于互聯(lián)網(wǎng)的新業(yè)態(tài)、新模式層出不窮，對經(jīng)濟發(fā)展新動能的培育和發(fā)展做出了重要貢獻?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入占我國信息消費的比重從2014年的18.1%提高至2018年的37.78%，對信息消費的增長貢獻由2014年的8.73%提升至14.48%。

2014-2018年中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)業(yè)務收入走勢

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    互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)增長勢頭強勁，成為帶動我國數(shù)字經(jīng)濟增長的新引擎。2017年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入同比增長50.6%，增速比我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)高出29.8個百分點，比我國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模增速高出30.3個百分點，顯著拉升我國數(shù)字經(jīng)濟增長。其中，有64家企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增速超過了20%，有24家企業(yè)實現(xiàn)100%以上的超高增長。

中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)2017年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入增長分布情況

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    在規(guī)模實力不斷增強的同時，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)盈利能力也顯著增強。2017年互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的營業(yè)利潤總額為2707.11億元。其中，前兩名阿里巴巴集團和騰訊集團的營業(yè)利潤達到1599.27億元，占營業(yè)利潤總額近60%（59.1%）；前五名企業(yè)營業(yè)利潤達到1928.8億元，占百強企業(yè)營業(yè)利潤的71.25%?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)的營業(yè)利潤較去年同比增長82.6%，平均營業(yè)利潤率達到15.6%。83家企業(yè)實現(xiàn)盈利，利潤率超過40%的企業(yè)達到11家。

中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)2017年互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務收入利潤率分布情況

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    2、 20家中概互聯(lián)網(wǎng)公司二季度業(yè)績情況分析

    整理的約 20家中概互聯(lián)網(wǎng)公司的二季度業(yè)績來看，約一半的公司收入符合預期，三分之一的公司超預期；絕大多數(shù)公司調整后凈利潤都是超過市場預期，這里面或有非經(jīng)營項目的影響； 從三季度指引來看約一半的公司符合市場預期，四分之一的公司超預期。從季報后一交易日以及今年迄今為止的股價表現(xiàn)看， 與一季度不同的是看到更多的公司股價承受更大的下行壓力

二季度收入及利潤與市場一致預期對比

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二季報公布后一交易日股價升跌幅

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    1）、 游戲行業(yè)發(fā)展情況分析

    總體來看，中國游戲市場整體增速受流量紅利逐漸消失與政策調整版號暫停的雙重影響，2018 年二季度開始放緩。2018 上半年，中國游戲市場實際銷售收入達 1050億元，用戶規(guī)模達 5.3 億人。從增速來看， 用戶規(guī)模增速雖從 3.6%略有上升至 4%， 中國游戲市場同比增速從去年上半年的 26.7%迅速下滑至 5.2%，下降幅度明顯；手游市場 2018上半年實際銷售收入從去年同期的 561 億元增長至 634 億元，但同比增速僅為 12.9%，較2017 上半年的 49.8%下降超 30%。移動游戲市場的用戶規(guī)模在上半年達到 4.6 億，但增速僅為 5.4%，維持下降趨勢。

中國游戲市場 1H 實際銷售收入及同比增速

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中國游戲用戶 1H 規(guī)模及同比增速

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中國手游市場 1H 實際銷售收入及同比增速

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中國手游用戶 1H 規(guī)模及同比

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    從廣電官網(wǎng)查得， 騰訊在 2018 年 3 月以及之前 5 個月內獲得廣電版號的游戲有《QQ寧夏麻將》（3 月獲得），《一指連線》《傳奇霸業(yè)手游》《秒玩五子棋》《一起來捉妖》《潮爆三國》《天生一對》《冰球碰撞》《你教我唱》（以上為 2 月獲得），《QQ 青海麻將》、《秒玩足球》、《萌萌連連看》《跳跳樂》《果凍點點消》《QQ 甘肅麻將》《新劍俠情緣手游》（以上為 1 月獲得），《云裳羽衣》、《我叫 MT4》、《QQ 陜西麻將》、《保衛(wèi)蘿卜迅玩版》《QQ 湖北麻將》《QQ天津麻將》（17 年 12 月），《劍俠情緣 2》《輕松跑得快》（11 月）。

    網(wǎng)易在 2018 年 3 月以及之前 6 個月內獲得廣電版號的游戲有《網(wǎng)易廣東麻將》《第五人格》《明日之后》（以上為 3 月），《超維對決》、《權利與紛爭》、《孤島先鋒》（以上為 1 月），《泡泡趴》《非人學園》《超物理基斗》《榮耀鐵騎》《豬場懟懟樂》 (12 月) 《神都夜行錄》、《水潤成都斗地主》《荒野行動》《虛土之爭》《水潤血流麻將》《水潤燜雞》。

    游戲流水方面，整體來看中國 iOS 手游月流水榜單仍由騰訊和網(wǎng)易兩大巨頭統(tǒng)治，但發(fā)現(xiàn)，頭部游戲受季節(jié)因素環(huán)比下滑，爆款游戲熱度有所下降， 6 月的新游熱度并不持續(xù)。騰訊的《王者榮耀》和網(wǎng)易的《夢幻西游》持續(xù)領跑中國 iOS 手游流水月度榜單，但是根據(jù)騰訊二季度財報手游收入數(shù)據(jù)來看，《王者榮耀》流水收入也受季節(jié)因素影響環(huán)比走弱，且接替《王者榮耀》的現(xiàn)金牛仍未出現(xiàn)。

    2017 年上線的《亂世王者》以及 2017 年末 2018 年初上線的《QQ 飛車》、《QQ 炫舞》等新游流水表現(xiàn)相對穩(wěn)定，《QQ 炫舞》 7 月跌出前 10，而 2018 年 1 月上線的《奇跡：覺醒》也在連續(xù) 3 個月位居流水排行前 10 名后熱度開始下降， 6 月和 7 月均未上榜，類似地，網(wǎng)易今年 2 月上線的 MMORPG 手游《楚留香》在連續(xù)四個月維持在 iOS 中國手游流水榜單 3、4 名位臵后，在 6 月突然下跌至第十位，新游《第五人格》的流水排名在 20 名至 70 名規(guī)律性波動。

中國 iOS 手游 4-5 月流水月度排名

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中國 iOS 手游 6-7 月流水月度排名

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    網(wǎng)易吃雞《荒野行動》吸金能力不斷提高， 5 月登頂中國手游海外市場收入榜后， 6 月繼續(xù)蟬聯(lián)，當月收入貢獻近 99%來自日本玩家。而《王國紀元》、《列王的紛爭》和《阿瓦隆之王》等老牌 SLG 手游經(jīng)典表現(xiàn)穩(wěn)定。此外， 騰訊吃雞手游與王者榮耀的下載量排名也在不斷上升

2018.6 中國手游出海收入及下載排行（APP store + Google Play）

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2Q18 在線游戲收入

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    2）、電商行業(yè)發(fā)展情況分析

    2018 年二季度中國網(wǎng)絡零售 B2C 市場總體保持穩(wěn)定。二季度總交易規(guī)模為1.25 萬億元人民幣，同比增長 34%，較去年同期增速略有下滑，與去年同期基數(shù)較高有關；環(huán)比因是電商促銷旺季而有所上升。國內主要平臺 B2C 線上零售市場集中度仍然較高，

    2018 上半年阿里巴巴繼續(xù)以 58%的市場份額領先中國網(wǎng)絡零售市場（按銷售額計算），緊跟的京東、拼多多、蘇寧、唯品會分別以 16.3%、 5.2%、1.9%、 1.8%位列前五?？梢钥吹?，拼多多在對低線城市市場滲透進程中迅速搶占了部分市場份額。

綜合電商市場規(guī)模及同比增速

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1H18中國網(wǎng)絡零售市場份額，

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    從年度活躍買家數(shù)量來看，拼多多、阿里巴巴和京東截至 2018 年 3 月 31 日活躍買家數(shù)分別為 2.95 億、5.52 億和 3 億；拼多多更新招股書截至 2018 年 6 月底的活躍買家數(shù)為 3.44 億，季度新增用戶 0.49 億。可見，從年度買家凈增數(shù)來看，拼多多正在快速趕超。 阿里巴巴和拼多多移動端 MAU 截至 2018 年二季度分別為 6.34 億和 1.95 億。

    據(jù)阿里巴巴披露， 2018 年二季度凈增的 1700 萬年度買家中，有 80%是來自于三四線城市；以往阿里巴巴中國零售市場買家主要集中在一二線城市，三線城市滲透率較低；在一二線城市市場滲透較飽和后，低線城市市場正成為用戶獲取的新高地。

    截至 3 月，拼多多在一、二線城市的用戶占比為 41.2%，更多用戶在低線城市，三線城市用戶占比 20.4%，四線及以下城市占比 38.4%。 在目標用戶方面，拼多多將關注點投向數(shù)量廣大的中小城市和鄉(xiāng)村用戶， 這類人群的收入水平較一線大城市低，因而對價格更敏感。 根據(jù)極光數(shù)據(jù)，過去一年拼多多實現(xiàn)了全網(wǎng)滲透率的快速增長，從 2017 年 2 月的 2%增長至 2018 年 2 月的 22.5%以及截至 6 月的 26.2%

年度電商業(yè)活躍買家數(shù)量比較

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年度電商業(yè)MAU 對比

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    唯品會與京東騰訊合作初見成效，新客轉化需要時間。 二季度收入同比增加 18%至 207 億元，非通用會計準則凈利潤同比下跌 14%至 5.8 億元，對應非通用會計準則凈利潤率 2.8%同比下跌 1 個百分點，下跌主要由于二季度大量促銷活動中有大力度的打折促銷和營銷推廣費用等。公司三季度收入指引中點比市場預期低。雖然第一季度公司從京東騰訊獲得的新客增加，但小程序獲客的客單價不高，開始的購買頻次也較低，所以新客增加對二季度銷售增速貢獻不是很強勁，新客轉老客需要過程，三季度尚處于轉化新客期，因此指引也相對保守。拼多多 MAU 增長環(huán)比放緩，年度活躍買家數(shù)超過京東。截至 2018 年一季度近一年 GMV 為 1987 億元，年度活躍買家數(shù)量達到 2.96 億，幾乎與京東持平；截至 2018年二季度，拼多多的年度活躍用戶達到 3.44 億，同比增加 245%，超過了京東 3.2 億的規(guī)模。

    MAU 方面，截至 2018 年 3 月 31 日，拼多多的月均 MAU 達 1.66 億，較 2017 年同期的 1500萬增長超 10 倍，但環(huán)比增速自 2018 年起有明顯下滑， 2018 年二季度月均 MAU 達到 1.95億，從 2017 年的環(huán)比 100%左右增速下滑至 2018 年二季度的 17.3%。 2018 年二季度單活躍買家年平均支出達 762.8 元，同比增速達 98%，環(huán)比增速為 13%。

2Q18 電商收入情況分析

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    3）、云計算行業(yè)發(fā)展情況分析

    今年 8 月數(shù)據(jù)顯示中國公有云市場規(guī)模在 2017 年同比增加 56%，預計 2018 年同比增加 44%；阿里云、騰訊云、中國電信、金山云、 UCloud 的領先優(yōu)勢仍在不斷擴大。如果比較龍頭公司的同比增速， 2017 年阿里云收入同比增加 101%，騰訊云呈三位數(shù)同比增長，金山云收入同比增加 81%，遠超市場平均增速，進一步獲取市場份額。預期該趨勢將持續(xù)，隨著騰訊云在 5 月“云+未來”峰會上宣布新一輪的核心產(chǎn)品價格下調,涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫、 COS 存儲等, 今年云 IAAS市場競爭也更為激烈，對市場份額較小的廠商來說壓力更大。

    細看中國公有云市場結構，中國公有云市場規(guī)模在 2017 年同比增加 56%至 265 億元的規(guī)模，其中增長最快的板塊是 IAAS，同比增速 70%至 149 億元，占公有云市場的 56%，截至今年上半年底， 共有 301 家企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的云服務牌照； SAAS市場規(guī)模在 2017 年同比增加 39%至 105 億元，占比 40%； PAAS 規(guī)模仍然較小，雖然同比有 53%的增速，但比例只有 4.4%。

中國公有云市場規(guī)模及增速

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中國公有云IAAS市場規(guī)模及同比增速

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    金山云 469 54.2% 11.9% na 48% 13% n阿里云繼續(xù)由 ARPU 和客戶數(shù)雙驅動維持高增長，同比接近翻倍。 阿里云 1QFY19 云計算收入同比增加 93%至 47 億元，占收入 6%， 強勁的同比增速由付費客戶數(shù)的增加以及對高附加值產(chǎn)品的需求雙驅動，季度內發(fā)行了660多種新產(chǎn)品。阿里云仍在高速發(fā)展期，主要增長動力來自付費客戶數(shù)的增長以及單客戶 ARPU 的提高（客戶對高附加值產(chǎn)品和服務的消費增加，尤其是政務云業(yè)務）。海外市場拓展方面，阿里云在 7 月 2 日宣布 EMEA 生態(tài)系統(tǒng)伙伴計劃，面向全球化布局。預期該板塊在今年依然是公司增速最快的業(yè)務。

    騰訊二季度云服務收入同比翻倍， 在金融、政務、智慧零售領域進一步滲透，目前在全球運營 45 個可用區(qū)，數(shù)量同比增加三成；模型估計騰訊云在二季度收入約 11.5 億元，2018年收入規(guī)?；驅⒊^ 50 億元。騰訊云在 5月 23 日的“云+未來”峰會上宣布騰訊云擁有 2000+合作伙伴，提供了 60+行業(yè)解決方案，并啟動新一輪降價，對 AI 應用服務實行全部免費接入。

    核心產(chǎn)品價格下調,涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫、 COS 存儲等,最高降幅達 50%。金山云二季度收入同比增加 54%，是收入最大驅動力， 收入同比增加 54%至 4.69 億元； 季度內融合 AI、邊緣計算、區(qū)塊鏈等新技術，快速推進智慧城市建設，突破政務、醫(yī)療、金融、工業(yè)制造、 IoT 等領域。金山云是全國最大政務云之一的北京市電子政務云的首批承建商，金山云已完成超過 200 個信息系統(tǒng)上云，加速智慧城市建設； 金山云推出首個基于云計算技術的醫(yī)療健康信息系統(tǒng) CloudHIS， 已經(jīng)在十幾個省市的一萬多家基層醫(yī)療機構上線。

云計算主要 IAAS 公司二季報對比

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    4）、直播行業(yè)發(fā)展情況分析

    伴隨著泛娛樂跨界的融合和資本的推動，不少互聯(lián)網(wǎng)巨頭將直播平臺作為生態(tài)鏈中重要的一環(huán)，而在移動直播行業(yè)不少頭部平臺成為投資標的，或將出現(xiàn)資本入駐傳統(tǒng)直播平臺，刺激直播行業(yè)市場規(guī)模的增長。

    2018 年一季度，獅吼、觸手、斗魚、虎牙相繼完成新一輪融資，其中尤以 3 月騰訊 6.3 億和4.6 億美元分別投資斗魚和虎牙事件最為引人注目。 步入二季度，直播市場馬太效應持續(xù)增強，逐漸進入洗牌期，直播龍頭開始細分賽道差異化發(fā)展布局。 虎牙直播于 5 月 11 日在美國紐約證券交易所掛牌， 當天自發(fā)行價上漲 33.83%； 6 月 27 日， 六間房與花椒直播重組，其中花椒直播運營方密境和風估值約 51 億元人民幣，六間房估值 34 億元，重組后新公司估值達 85 億元； 7 月 11 日， 映客直播赴香港 IPO， 當天收盤較發(fā)行價上漲 10.65%。 7 月 24日，《國際金融報》獲獨家消息，稱熊貓直播即將完成被兼并過程。此外， 斗魚直播 COO 程超早在今年 1 月就確認斗魚有 IPO 計劃，而 7 月最新消息顯示，斗魚計劃赴美IPO，籌資金額不超過 7 億美元。 直播市場的這一系列資本動作，意味著各大直播平臺未來的兩大走勢，頭部平臺尋求 IPO 上市實現(xiàn)進一步發(fā)展，中小直播平臺或考慮兼并重組， 尋求垂直細分領域精細化和差異化發(fā)展，雖然，直播市場不是一家獨大的，但是未來直播市場格局將進一步清晰化。 2018 年上半年整體來看直播行業(yè)投融資事件減少，門檻相對提高，資本進一步向頭部集中。

    2018.7.22 至 2018.8.19，直播觀察網(wǎng)統(tǒng)計的 29 家直播平臺的總開播數(shù)達1107.4 萬，較上一周期下滑 3.8%；直播觀看總人氣達 354.4 億，環(huán)比上升 2.89%，日均活躍主播和新增主播總數(shù)分別環(huán)比下滑 2%和 4.5%至 24.8 萬和 45.5 萬。其中，虎牙直播以 330萬開播數(shù)、 7.1 萬日均活躍主播數(shù)和 16.3 萬新增主播數(shù)高居榜首且與第二名斗魚拉開較大差距。 總體來看,游戲直播占比較高的平臺在開播數(shù)、觀看人氣上排名靠前，而主打秀場直播的花椒直播、映客直播等則顯得有點乏力。

    雖然虎牙在主播人才儲備和開播量方面優(yōu)勢明顯，而斗魚、企鵝電競和網(wǎng)易 CC 在內容和用戶留存方面也表現(xiàn)亮眼。企鵝電競和網(wǎng)易 CC 背靠游戲大廠騰訊和網(wǎng)易，內容資源豐富，因此在觀看人氣方面也突破了 40 億人次， 網(wǎng)易在二季度電話會議中也表示， CC 直播作為網(wǎng)易重要的戰(zhàn)略平臺，將在幫助打造網(wǎng)易游戲業(yè)務的增量系統(tǒng)中起到重要作

2018.7.22-2018.8.19 排名 Top 10 直播平臺相關數(shù)據(jù)

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    從生產(chǎn)者群體上來看，直播內容生產(chǎn)者與短視頻內容生產(chǎn)者有所不同，相對短視頻，直播在內容時長、內容質量方面的要求更高，而直播中的游戲直播對于內容生產(chǎn)者的進入門檻又相對較高，所以對于短視頻公司的直播布局需要從長遠規(guī)劃；對于直播公司，短視頻作為泛娛樂生態(tài)中的重要一環(huán)，也已經(jīng)成為外延發(fā)展的一個重要方向。

    總體來看， 2018 年二季度長視頻行業(yè)三足鼎立的局面較為穩(wěn)定，頭部平臺具有絕對的領先優(yōu)勢，愛奇藝、騰訊視頻和優(yōu)酷穩(wěn)居前三，且活躍率均在 20%-30%左右，遠高于第四、五名。 值得注意的是，優(yōu)酷平臺的滲透率在二季度持續(xù)攀升，主要得益于平臺對于體育內容的版權投資以及世界杯的聯(lián)動效應。

2018.4-2018.7 綜合在線視頻活躍度 Top5

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    二季度互聯(lián)網(wǎng)各行業(yè)對于用戶時間爭奪更加激烈，在線視頻領域從用戶時長和用戶規(guī)模兩個維度來看都是穩(wěn)中有升，但是增速明顯放緩，一定程度上受到了短視頻爆發(fā)性增長的沖擊，

    6 月在線視頻用戶總使用時長同比增 9.1%至 7617 億分鐘，短視頻同比翻將近 5 倍達到 7267 億分鐘，與長視頻不差上下，短視頻用戶時長的大幅上升主要由短視頻用戶規(guī)模擴大和單用戶使用時長增加所拉動， 6 月短視頻月活躍用戶規(guī)模同比增長 103.1%至 5.05億人，而在線視頻月活躍用戶規(guī)模同比增長僅為25.1%至 10.32億人，主要由于用戶基數(shù)較高。

2018.6 移動視頻主要二級行業(yè)用戶總使用時長

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2018.6 移動視頻主要二級行業(yè)月活躍用戶規(guī)模

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    二季度直播收入同比增加 58%至 4.11 億美元，占收入 83%，直播付費用戶環(huán)比增加至 480 萬。除直播收入依然增長強勁外， 二季度增值服務受社交場景拓寬下長尾用戶變現(xiàn)以及探探變現(xiàn)的拉動同比增加 124%至 0.55 億美元， 占收比11%。二季度陌陌的增值服務收入同比增加 124%， 付費用戶數(shù)達到 530 萬， 除探探外的增值服務收入同比增 105%，得益于社交場景的拓寬，比如在聊天室添加卡拉 OK 功能以及在快聊中引入社交小游戲等。 二季度直播運營重點是推動中長尾用戶活躍度以及培育新主播。世界杯對直播的時間有很大重合，對直播業(yè)務有分流影響， 公司采取了一系列措施例如邀請央視一線評論員和國際球星來將影響最小化。 探探今年的重點是培育品牌，擴大用戶規(guī)模。付費用戶留存明顯高于非付費用戶，說明付費功能提供了更好的用戶體驗。 在 7 月，探探上線“超級曝光”和“查看誰喜歡我” 兩項 VIP 新功能，對三季度變現(xiàn)有虎牙在國內收入持續(xù)高增長的同時瞄準海外市場，占領東南亞游戲直播市場是初步目標，虎牙今年開發(fā)的獨立移動端應用 NIMO TV 也只是一個開始，未來會與騰訊緊密合作持續(xù)加大海外投入。 虎牙二季度總收入同比增 125%至 10.4 億元，得益于移動端用戶規(guī)?？焖贁U張，二季度移動端 MAU 同比增 25%達到 4270 萬，占比總 MAU近半， MAU同比增 11%至 9150萬，付費用戶數(shù)同比增 41%至 340 萬，直播 ARPU 接近 290 元，達到歷史新高。 二季度非通用會計準則凈利潤同比扭虧，環(huán)比增 74%至 0.6 億元，對應非通用會計準則凈利潤率 6.2%。

2Q18 直播收入

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    2018 愛奇藝計劃播出的影視劇 79 部，居三大視頻平臺之首。其中，自制劇為 40 部，占比超過 50%， 自制網(wǎng)綜達 27 部，高于騰訊和優(yōu)酷自制內容占比，《偶像練習生》更是掀起了全民為愛豆打 call 的熱潮，其開創(chuàng)的全新的運營模式也起到了標桿

2018 年網(wǎng)絡視頻三大平臺影視劇片單

    未來隨著自制內容占比的增加和信息流廣告形式的多樣化，廣告變現(xiàn)仍然是重要的收入來源，自制內容的多元窗口變現(xiàn)為廣告收入提供了一定保障，同時會員數(shù)量的擴大也會吸引廣告商，兩者相輔相成。在初期策劃中即可將營銷目的轉化為內容創(chuàng)意植入，在播出方式上貨幣化能力強。同時原創(chuàng)內容擁有所有版權，可以以合適的方式截成短視頻，然后在信息流中得以體現(xiàn)，增加信息流流量和廣告收入。自制內容可以實現(xiàn)多元化窗口期變現(xiàn)： 1）第一個窗口期：付費用戶搶先看收割會員收入； 2） 其后， 開放給免費用戶實現(xiàn)廣告收入； 3）長尾部分，可以實現(xiàn)游戲和文學反響改編、 IP 授權和衍生品收入。

    5）、搜索引擎行業(yè)發(fā)展情況分析

二季度在線廣告收入

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    百度與搜狗搜索規(guī)模和增速差距均較大。在線搜索的市場格局是比較穩(wěn)定的，但作為第二名的搜狗仍然處于相對較快速增長期，但短期搜索市場同樣會受到政策監(jiān)管的影響。

    在變現(xiàn)方面，在流量獲取成本日益增加的情況下， AI 對主營業(yè)務的幫助能更好的提高廣告主的 ROI，提高用戶轉化率。 二季度百度的在線營銷業(yè)務同比增加 25%，搜狗的搜索廣告收入同比增

百度線上營銷收入 vs. 搜狗搜索相關收入同比增長

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    看三季度展望，百度三季度的收入展望是同比增加 23-30%，搜狗的三季度收入指引同比增加 7%至 11%。主要原因是由于抖音 6 月在搜狗投放的廣告違規(guī)，響應監(jiān)管整改要求，從 7 月 1 日起的 10 天內暫停了部分廣告投放業(yè)務，直接導致了三季度收入的減少。 但這個影響是一次性的， 公司表示搜及搜索相關收入已經(jīng)恢復，收入增長在四季度會回歸正常。

    三、中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)100強未來發(fā)展趨勢預測

    在數(shù)字經(jīng)濟不斷更新迭代的推動下，以創(chuàng)意性和新技術為特征的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)也表現(xiàn)出新的發(fā)展趨勢。充分把握和認識我國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新特點、新趨勢，對于持續(xù)推動我國經(jīng)濟高質量發(fā)展具有重要意義。

    1、增長勢頭迅猛，新生代創(chuàng)新型企業(yè)超速成長將重塑行業(yè)競爭生態(tài)

    2014年到2018年間，中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)營業(yè)利潤以年均增幅33.7%的速度增長，未來中國互聯(lián)網(wǎng)整體快速發(fā)展的趨勢還將持續(xù)，中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)作為互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)將繼續(xù)實力領跑，位居世界前列，并帶動新生代互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)，帶動全行業(yè)成長步伐持續(xù)加快。備受矚目的“獨角獸”企業(yè)將持續(xù)崛起壯大，努力縮小自身與龍頭企業(yè)的差距，市值不斷攀升，占領更多市場份額?；ヂ?lián)網(wǎng)營收繼續(xù)穩(wěn)健增長，實現(xiàn)傳統(tǒng)領域資源要素的快速流動和高效配置，市場潛力可觀。隨著互聯(lián)網(wǎng)平臺走向生態(tài)化，“節(jié)奏形式多變，更新迭代快速”的動態(tài)競爭格局更加明朗，新生代企業(yè)市場競爭不斷加劇，通過跨界發(fā)展、并購重組、投融資、“出海”等手段，市場競爭主體的相互依存關系持續(xù)增強，融合發(fā)展過程中的競爭邊界將面臨重塑。

    2、行業(yè)領域、覆蓋地域更加廣泛，強力帶動區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展

    互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)創(chuàng)新領域覆蓋將更廣更深。從企業(yè)的角度來看，縱橫發(fā)展趨勢明顯。一部分企業(yè)在電子商務、網(wǎng)絡媒體、泛娛樂、企業(yè)服務、醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)金融等多個領域不斷拓展，融合應用將持續(xù)深化，形成了圍繞消費的生活服務，涵蓋“衣、食、住、行、娛、育”的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。另一部分企業(yè)在原有優(yōu)勢領域的基礎上縱向發(fā)展，不斷向產(chǎn)業(yè)鏈前段延伸，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。從應用的角度來看，文化、娛樂、體育、健康等新消費需求爆發(fā)，新聞媒體、在線娛樂、互聯(lián)網(wǎng)金融、生活服務等垂直行業(yè)用戶規(guī)模加速擴大，網(wǎng)絡惠民將觸手可及?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)在新興產(chǎn)業(yè)布局、技術研發(fā)投入、融合領域信息化發(fā)展方面成效顯著，聚集效應顯著，將進一步發(fā)揮“骨干”引領輻射帶動作用，帶動其他企業(yè)的全面升級，成為撬動新經(jīng)濟前沿陣地和未來城市戰(zhàn)略新優(yōu)勢的支點。隨著中西部城市整體經(jīng)濟的不斷發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)領軍企業(yè)在地域上逐漸趨向平衡，安徽、江西、四川和貴州等十余個中西部省份已培育孵化出百強企業(yè)，今后將逐步西移，中西部地區(qū)的百強企業(yè)占有率將逐步擴大，在中華大地上呈現(xiàn)“百花競放”、“遍地開放”的格局。

    3、新技術新業(yè)態(tài)新產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，技術創(chuàng)新加快數(shù)字中國和智慧社會建設

    互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)將前瞻布局一批引領產(chǎn)業(yè)方向的未來產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展大數(shù)據(jù)、5G、人工智能等數(shù)字經(jīng)濟，通過城市社會治理和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，實現(xiàn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術被互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)廣泛應用，催生更多新產(chǎn)品、新業(yè)務、新模式。共享經(jīng)濟、互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、新零售等創(chuàng)新的商業(yè)模式為傳統(tǒng)服務行業(yè)注入新血液，助推實體經(jīng)濟向網(wǎng)絡化、智能化、規(guī)范化的方向發(fā)展。一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)規(guī)?；逃?，有力支撐智能生產(chǎn)、協(xié)同制造、個性定制、服務延伸的新模式、新業(yè)態(tài)的推廣應用，助力實體經(jīng)濟提質增效。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)將逐步從應用創(chuàng)新轉向技術創(chuàng)新發(fā)展，抓緊突破前沿技術和關鍵核心技術，掌握發(fā)展“命門”。企業(yè)一方面繼續(xù)加強研發(fā)投入，增強研發(fā)高端、尖端產(chǎn)品的信心，在核心芯片、基礎軟件、高端服務器、智能硬件等重點領域依靠自主創(chuàng)新，不斷研發(fā)新品、多出優(yōu)品、打造精品，推動產(chǎn)品、技術和服務的換代升級；另一方面在核心技術研發(fā)上探索協(xié)作機制，與科研院所、大學等強強聯(lián)合，推進產(chǎn)學研用協(xié)同攻關，形成技術創(chuàng)新的“命運共同體”?；ヂ?lián)網(wǎng)百強企業(yè)技術的革新及產(chǎn)業(yè)模式的轉變，將有力帶動各行各業(yè)數(shù)字化、智能化發(fā)展，并成為數(shù)字中國、智慧社會建設的動力關鍵。

    4、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將推動我國制造業(yè)“品質革命”推動制造業(yè)高質量發(fā)展

    產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)依托大數(shù)據(jù)實現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的深度融合，助推經(jīng)濟脫虛向實。從2017年和2018年數(shù)據(jù)來看，中國互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)中1/3涉及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，相比2014、2015、2016年數(shù)據(jù)有了明顯增長。市場普遍認為，未來數(shù)十年，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將有著不可估量的市場容量，將進入推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向大規(guī)模垂直化新業(yè)態(tài)發(fā)展的階段。聚焦工業(yè)領域，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是工業(yè)制造與信息技術的深度融合，有望成為解決中國制造業(yè)“缺乏創(chuàng)新平臺”和“就業(yè)人口不足”等問題的重要手段，促進中國從制造大國走向制造強國，是中國制造業(yè)升級轉型的一條有效捷徑。當前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)與實體經(jīng)濟協(xié)調發(fā)展的趨勢越來越明顯，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)中涉及智能硬件、解決方案、鋼鐵電商等服務實體經(jīng)濟的企業(yè)比重大幅提升，從產(chǎn)業(yè)鏈上游入手助力供給側改革，從源頭去產(chǎn)能，提質量。我國正在進行一場以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為抓手的中國制造的“品質革命”，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，推進產(chǎn)品換代、生產(chǎn)換線、智能制造、綠色制造，促使制造業(yè)在生產(chǎn)制造、營銷服務等各環(huán)節(jié)發(fā)生以智能化、綠色化、服務化為特征的群體性技術革命，大步邁入智能制造時代。

    5、黨建引領激發(fā)企業(yè)發(fā)展新活力，精準扶貧將成為踐行社會責任的“主軸”

    黨的十九大之后，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)堅持示范引領、因企制宜，有80%的企業(yè)建立了黨組織，黨團建設成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展的“紅色引擎”。下一步，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)將作為黨建示范點的“領頭羊”和“助推器”，進一步堅持黨建工作和業(yè)務工作雙發(fā)展，堅持團隊建設和企業(yè)社會責任雙提升，服務企業(yè)發(fā)展，引領行業(yè)自律，踐行社會責任，將黨的組織優(yōu)勢、資源優(yōu)勢轉化為互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢、競爭勝勢，實現(xiàn)有黨員的互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)黨組織全覆蓋，并打造出一大批互聯(lián)網(wǎng)黨建工作品牌，形成“線上線下”互聯(lián)互動、全覆蓋的全國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)黨建工作新格局。同時，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)的社會責任實踐將為整個行業(yè)提供樣板和示范，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)黨組織積極利用自身平臺優(yōu)勢助力精準扶貧、踐行公益，在網(wǎng)絡扶貧、信息服務、網(wǎng)絡公益、扶持創(chuàng)業(yè)、資助緊急救災救援等方面不斷開拓新路子、新模式。未來，互聯(lián)網(wǎng)百強企業(yè)踐行社會責任將轉向深度貧困地區(qū)聚焦發(fā)力，瞄準特殊貧困群眾精準幫扶，進一步發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等技術在脫貧攻堅中的作用，加快網(wǎng)絡應用普及，縮小數(shù)字鴻溝，在發(fā)展農(nóng)村電商、網(wǎng)絡扶智、互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療等方面不斷取得新成效，分享“網(wǎng)絡紅利”，助力社會民生改善，為打贏脫貧攻堅戰(zhàn)做出新的重要貢獻。