鋰電池銷量加速增長，晶質(zhì)石墨作為核心負極材料預計未來有望實現(xiàn)量價齊升【圖】

    截至2018年6月，全國新能源汽車保有量達199萬輛，其中純電動汽車162萬輛，占新能源汽車總量的81.4%。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度新能源汽車產(chǎn)銷量73.46萬輛和72.15萬輛，比2017年同期分別增長73.05%和81.05%。預計2018年全年產(chǎn)銷量有望突破120萬輛。

    高速增長的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，帶動了我國鋰電子的市場發(fā)展，2016年我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計完成產(chǎn)量78.42億自然只，累計同比增長35.8%；其中12月份當月完成產(chǎn)量8.44億自然只，同比增長26.1%。2017年12月全國鋰離子電池產(chǎn)量為11.8億只，2017年全國鋰離子電池產(chǎn)量累計為111.1億只。

2009-2017年我國鋰離子電池產(chǎn)量走勢圖

資料來源：智研咨詢整理

    從歷史數(shù)據(jù)來看，鋰電池市場供給增速明顯不及下游新能源汽車市場的增速，持續(xù)供不應求的狀態(tài)刺激了我國鋰電池出口價格的增長，2017年我國鋰電池出口均價4.78美元/只，相比2012年的3.8美元/只，增長了25.79%。

2012-2017年我國鋰離子電池進出口均價對比

資料來源：中國海關(guān)

    鋰電池制造成本中，負極材料占鋰電池總體的15%，而負極材料主要以天然石墨為主。

    我國鋰電池負極材料相比全球主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)而言，天然石墨使用占比僅36%，主要以人造石墨為主，而全球主要鋰電池生產(chǎn)企業(yè)負極材料中天然石墨占比55%。人造石墨和天然石墨在鋰電池負極材料的主要區(qū)別在于人造石墨循環(huán)比天然石墨好，天然石墨容量高。未來新能源汽車續(xù)航能力的高度是市場競爭的主要環(huán)節(jié)，預計天然石墨在我國鋰電池負極材料的應用占比將會有所提升。

中國鋰電池負極材料消費結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

全球鋰電池負極材料消費結(jié)構(gòu)圖

資料來源：智研咨詢整理

    隨著我國鋰電池負極材料制造技術(shù)和工藝的提升，天然石墨在我國鋰電池領(lǐng)域的應用空間有望得到加速放大。

    而晶質(zhì)石墨中的高碳石墨（固定碳含量94.0%～99.9%）是主要應用在鋰電池原料的原材料，晶質(zhì)石墨的儲量和新增量側(cè)面反映出我國鋰電池負極材料原材料市場的環(huán)境變化。

    我國石墨儲量在全球處于領(lǐng)先地位，2016年，全球石墨儲量2.5億噸，主要分布在土耳其、中國和巴西三國，總儲量占世界儲量的86.8%，其中，土耳其9000萬噸，占比36%；中國5500萬噸，占比22%；巴西7200萬噸，占比28.8%。

2016年全球石墨儲量分布格局

資料來源：USGS、智研咨詢整理

    我國晶質(zhì)石墨查明資源儲量增長明顯，過去5年，我國新能源和新興產(chǎn)業(yè)所需戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量增長迅速。與2012年底相比，除個別礦種外，2017年底我國主要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源儲量均實現(xiàn)了增長，特別是晶質(zhì)石墨增長高達93.7%。

    2017年全國晶質(zhì)石墨查明儲量3.67億噸，同比增長22.33%。

2013-2017年全國晶質(zhì)石墨查明資源儲量走勢圖

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國晶質(zhì)石墨行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年，全國晶質(zhì)石墨勘查新增查明資源儲量6418.3萬噸，同比提升75.06%。

2013-2017年全國晶質(zhì)石墨勘查新增查明資源儲量走勢圖

資料來源：自然資源部、智研咨詢整理

    2017年晶質(zhì)石墨勘查新增儲量同比大幅增長，有助于我國石墨應用行業(yè)的良好發(fā)展，同時降低石墨進口規(guī)模，減少部分企業(yè)的材料成本。

    天然石墨已經(jīng)成為我國新材料行業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略資源，尤其是晶質(zhì)石墨材料，未來的需求規(guī)模和應用領(lǐng)域?qū)玫介_放性發(fā)展。

    科學利用和保護優(yōu)質(zhì)石墨資源、開發(fā)深加工技術(shù)和發(fā)展高端產(chǎn)品將成為我國石墨產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。

    石墨的需求格局決定著石墨產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。從未來石墨的消費結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)工業(yè)領(lǐng)域?qū)κ男枨笾饾u趨于穩(wěn)定，新能源新材料領(lǐng)域?qū)κ男枨笤鲩L強勁，而石墨烯產(chǎn)業(yè)將對石墨的需求帶來不確定性。石墨的市場需求將會持續(xù)增加，戰(zhàn)略意義凸顯。隨著科技創(chuàng)新的發(fā)展，為滿足新能源、新材料領(lǐng)域?qū)Ω咝阅?、專業(yè)化石墨材料的需求，石墨產(chǎn)業(yè)將從材料級向?qū)I(yè)級產(chǎn)品和深加工產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。目前，我國石墨高端新材料的制造和研發(fā)出現(xiàn)向資源地靠攏的趨勢，未來可能形成“資源地+產(chǎn)能+深加工”的產(chǎn)業(yè)鏈耦合效應放大發(fā)展模式。

    中國是石墨資源大國，但距離發(fā)展成為石墨資源強國還有很長的道路要走。只有堅定“科學利用和保護優(yōu)質(zhì)石墨資源、開發(fā)深加工技術(shù)和發(fā)展高端產(chǎn)品”的發(fā)展理念，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鼓勵支持發(fā)展高附加值產(chǎn)品，帶動石墨產(chǎn)業(yè)鏈一體化發(fā)展，提升我國石墨產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，才能實現(xiàn)石墨資源強國之夢。