云計算行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢，PaaS愈見垂直化，其覆蓋領(lǐng)域也越來越廣泛【圖】

    在伴隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”及“中國制造2025”進程的推進，各個行業(yè)開始著手轉(zhuǎn)型升級。未來云計算不斷加深與各行業(yè)領(lǐng)域的融合，依托超大體量的云生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建，來支撐傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)在各個行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，行業(yè)應(yīng)用所產(chǎn)生了大量數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)的存儲和管理已成了“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)爭奪的戰(zhàn)略高地，云計算的市場規(guī)模隨之?dāng)U大。同時，相關(guān)部門不斷推出了關(guān)于云計算的相關(guān)政策，云計算的應(yīng)用延伸到更為廣泛的行業(yè)，給IT行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級提供了良好的契機，從而促進國內(nèi)云計算市場的快速發(fā)展。

    一、全球與中國云計算服務(wù)發(fā)展情況

    中國云計算產(chǎn)業(yè)起步于2007年，整體落后于歐美五年左右。目前國內(nèi)的云計算仍處于發(fā)展初期階段，大多數(shù)的行業(yè)核心技術(shù)仍然來自于國外發(fā)達國家，但隨著各類應(yīng)用的不斷增長、大量的人口基礎(chǔ)和不斷完善的信息數(shù)據(jù)化，已經(jīng)表現(xiàn)出非常良好的生態(tài)化發(fā)展趨勢。

    2015年中國的云計算服務(wù)市場進入高速發(fā)展期，國內(nèi)IT企業(yè)逐步向云計算轉(zhuǎn)型，對于云計算的接納度普遍提升，對于云計算的認識從理念落到了實處。還有傳統(tǒng)行業(yè)受到了移動互聯(lián)網(wǎng)的影響，云服務(wù)的市場需求快速發(fā)展。在相關(guān)政策的支持下，充分釋放了我國云計算市場，從而擴大了市場規(guī)模。

    公共云服務(wù)市場將繼續(xù)呈現(xiàn)出高速發(fā)展態(tài)勢，并一直持續(xù)至2018年，2017年全球云服務(wù)市場規(guī)模達2602億美元，同比增長18.5%。這種強勁的發(fā)展勢頭反映了人們從傳統(tǒng)IT服務(wù)向云端服務(wù)的轉(zhuǎn)變，因為企業(yè)越來越傾向于追求數(shù)字化商業(yè)戰(zhàn)略。

2009-2017年全球云計算服務(wù)市場規(guī)模走勢

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    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2018-2024年中國云計算行業(yè)競爭格局及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

    雖然公共云服務(wù)呈現(xiàn)出穩(wěn)定發(fā)展的態(tài)勢，但是發(fā)展速度最快的是IaaS（基礎(chǔ)架構(gòu)即服務(wù)）、SaaS（云應(yīng)用服務(wù)）。2017年IaaS市場的營收將達到347億美元，比去年增長36.6%

    此外，云應(yīng)用服務(wù)（SaaS）也實現(xiàn)年增長21.6%，達到586億美元；云管理和安全服務(wù)的增長率達到22.5%，云應(yīng)用基礎(chǔ)架構(gòu)服務(wù)（PaaS）也表現(xiàn)出強勁的發(fā)展勢頭，達到26.7%的增長率。

2017年全球云計算細分領(lǐng)域市場規(guī)模（單位：億美元）

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2017年全球云計算市場結(jié)構(gòu)情況

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    今年 8 月數(shù)據(jù)顯示中國公有云市場規(guī)模在 2017 年同比增加 56%，預(yù)計 2018 年同比增加 44%；阿里云、騰訊云、中國電信、金山云、 UCloud 的領(lǐng)先優(yōu)勢仍在不斷擴大。如果比較龍頭公司的同比增速， 2017 年阿里云收入同比增加 101%，騰訊云呈三位數(shù)同比增長，金山云收入同比增加 81%，遠超市場平均增速，進一步獲取市場份額。預(yù)期該趨勢將持續(xù)，隨著騰訊云在 5 月“云+未來”峰會上宣布新一輪的核心產(chǎn)品價格下調(diào),涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫、 COS 存儲等, 今年云 IAAS市場競爭也更為激烈，對市場份額較小的廠商來說壓力更大。

    細看中國公有云市場結(jié)構(gòu)，公有云市場規(guī)模在 2017 年同比增加 56%至 265 億元的規(guī)模，其中增長最快的板塊是 IAAS，同比增速 70%至 149 億元，占公有云市場的 56%，截至今年上半年底， 共有 301 家企業(yè)獲得了工信部頒發(fā)的云服務(wù)牌照； SAAS市場規(guī)模在 2017 年同比增加 39%至 105 億元，占比 40%； PAAS 規(guī)模仍然較小，雖然同比有 53%的增速，但比例只有 4.4%。

中國公有云市場規(guī)模及增速

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中國公有云IAAS市場規(guī)模及同比增速

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    金山云 469 54.2% 11.9% na 48% 13% n阿里云繼續(xù)由 ARPU 和客戶數(shù)雙驅(qū)動維持高增長，同比接近翻倍。 阿里云 1QFY19 云計算收入同比增加 93%至 47 億元，占收入 6%， 強勁的同比增速由付費客戶數(shù)的增加以及對高附加值產(chǎn)品的需求雙驅(qū)動，季度內(nèi)發(fā)行了660多種新產(chǎn)品。阿里云仍在高速發(fā)展期，主要增長動力來自付費客戶數(shù)的增長以及單客戶 ARPU 的提高（客戶對高附加值產(chǎn)品和服務(wù)的消費增加，尤其是政務(wù)云業(yè)務(wù)）。海外市場拓展方面，阿里云在 7 月 2 日宣布 EMEA 生態(tài)系統(tǒng)伙伴計劃，面向全球化布局。預(yù)期該板塊在今年依然是公司增速最快的業(yè)務(wù)。

    騰訊二季度云服務(wù)收入同比翻倍， 在金融、政務(wù)、智慧零售領(lǐng)域進一步滲透，目前在全球運營 45 個可用區(qū)，數(shù)量同比增加三成；估計騰訊云在二季度收入約 11.5 億元，2018年收入規(guī)?；?qū)⒊^ 50 億元。騰訊云在 5月 23 日的“云+未來”峰會上宣布騰訊云擁有 2000+合作伙伴，提供了 60+行業(yè)解決方案，并啟動新一輪降價，對 AI 應(yīng)用服務(wù)實行全部免費接入。

    核心產(chǎn)品價格下調(diào),涉及產(chǎn)品包括 CVM、 CDN、數(shù)據(jù)庫、 COS 存儲等,最高降幅達 50%。金山云二季度收入同比增加 54%，是收入最大驅(qū)動力， 收入同比增加 54%至 4.69 億元； 季度內(nèi)融合 AI、邊緣計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)，快速推進智慧城市建設(shè)，突破政務(wù)、醫(yī)療、金融、工業(yè)制造、 IoT 等領(lǐng)域。金山云是全國最大政務(wù)云之一的北京市電子政務(wù)云的首批承建商，金山云已完成超過 200 個信息系統(tǒng)上云，加速智慧城市建設(shè)； 金山云推出首個基于云計算技術(shù)的醫(yī)療健康信息系統(tǒng) CloudHIS， 已經(jīng)在十幾個省市的一萬多家基層醫(yī)療機構(gòu)上線。

云計算主要 IAAS 公司二季報對比

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    二、2020年全球云計算行業(yè)發(fā)展前景

    未來幾年云服務(wù)市場仍將保持較高的增長率。根據(jù)預(yù)測，云服務(wù)呈現(xiàn)出的這種強勁發(fā)展勢頭有望在未來5到7年內(nèi)仍然保持下去，并預(yù)計到2020年時，全球云計算市場的規(guī)模將達到4114億美元。

2020年全球云計算行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

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    另外，在2020年前，IaaS市場的復(fù)合增長率將達到27.78%，SaaS市場的復(fù)合增長率將會達到19.38%；整體市場的復(fù)合增長率約為16.5%。

2020年全球云計算細分領(lǐng)域增速對比（單位：%）

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    我國云計算市場空間從2008年的72.71億元增長到2016年的2000多億元，年均增長率超過50%，增長率不斷提升。
在公有云市場，中國與美國相比至少有5年的差距，當(dāng)中國云服務(wù)剛落地的時候，美國已經(jīng)實現(xiàn)了從企業(yè)到公眾的成熟應(yīng)用階段，公有云應(yīng)用的市場規(guī)模更是天壤之別。

中國云計算在發(fā)展路徑上與美國相差五年左右（百萬美元）

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    AWS 作為全球無可置疑的云計算領(lǐng)導(dǎo)者，在營收絕對值遙遙領(lǐng)先于其它云計算廠商的情況下，依然保持了很高的增速。2015財年營收同比增長70%，營業(yè)利潤同比增長182%。

    2016財年中報可以看到，AWS營收同比增長61%達到55億美元，營業(yè)利潤同比增長 165%達到13億美元，從半年報的數(shù)據(jù)有理由推測，2016財年AWS依然會保持非常高的增速。

    作為云計算的“先行者”，北美地區(qū)仍占據(jù)市場主導(dǎo)地位，2015年美國云計算市場占據(jù)全球56.5%的市場份額，增速達19.4%。

    從服務(wù)商來看，亞馬遜AWS 2015年收入近79億美元，增速超過50%，服務(wù)規(guī)模超過全球IaaS領(lǐng)域第二到第十五名廠商總和的十倍，數(shù)據(jù)中心布局美國、歐洲、巴西、新加坡、日本和澳大利亞等地，服務(wù)全球190個國家和地區(qū)。Salesforce2015財年營收53.7億美元，增速32%，服務(wù)全球超過10萬個企業(yè)用戶。

    歐洲作為云計算市場的重要組成部分，以英國、德國、法國等為代表的西歐國家占據(jù)了21%的市場份額，近兩年增長放緩，2015年增速僅4.2%。其中西班牙等國家出現(xiàn)負增長，預(yù)計2016年增速將達到10%。

    2015年日本云計算市場全球占比4.2%，增速7.9%，預(yù)測未來幾年增速會小幅上升，但仍低于北美國家。預(yù)計未來美國與歐洲、日本云計算市場差距將進一步擴大。

云計算全球市場份額占比

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    PaaS和SaaS擁有更廣闊的市場。根據(jù)調(diào)研機構(gòu)數(shù)據(jù)：全球范圍內(nèi)的過去、現(xiàn)在以及未來，SaaS 都是云計算市場最主要的組成部分。預(yù)計2020年之前企業(yè)對IaaS的需求依然強烈，復(fù)合年增長率達到 36.6%，PaaS 平臺的復(fù)合年增長率為 38%，SaaS為28%。

2008-2020 年各類型公有云增長預(yù)測（十億美元）

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    目前我國云計算市場只占到全球市場總規(guī)模不到5%，這與我國人口規(guī)模、商業(yè)規(guī)模、GDP水平占全球的份額極不匹配，市場提升空間巨大，前景廣闊。

2008-2020 年各類型公有云增長預(yù)測（十億美元）

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    在《國務(wù)院關(guān)于促進云計算創(chuàng)新發(fā)展培育信息產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)的意見》、《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》、《云計算綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南》等利好政策作用下，近年我國云計算產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過培育與成長階段，現(xiàn)已進入成熟發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)格局基本穩(wěn)定。

    企業(yè)方面，國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)各領(lǐng)域主要領(lǐng)先廠商眾多，在IT基礎(chǔ)設(shè)施與系統(tǒng)集成服務(wù)，有浪潮信息、華勝天成、浙大 網(wǎng)新和華東電腦等;在IaaS運營維護方面，有中國電信、中國聯(lián)通、中國移動、百度和世紀(jì)互聯(lián)等；PaaS云平臺，有八百客、阿里云、華為和華勝天成等；SaaS云應(yīng)用軟件，有八百客、阿里軟件、三五互聯(lián)、用友軟件、焦點科技和東軟集團等。

    從用戶角度來看，企業(yè)選擇私有云的首要原因是可控性強，安全性好，但大多數(shù)企業(yè)并沒有把核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行在私有云上，企業(yè)管理系統(tǒng)是私有云承載的主要應(yīng)用。在使用私有云的企業(yè)中，70%以上的企業(yè)將企業(yè)管理系統(tǒng)承載在私有云上，只有約四分之一的企業(yè)選擇將核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)承載在私有云上，未來企業(yè)應(yīng)用將加速向私有云遷移。

中國私有云市場構(gòu)成

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    BAT砸錢布局做生態(tài)，華為拉攏傳統(tǒng)企業(yè)跑馬圈地，巨頭們一手抓技術(shù)，一手抓資源。但是對于云計算服務(wù)市場上的諸如Ucloud、七牛云、青云等等中小型企業(yè)來說，不可能有像BAT那樣的財力和技術(shù)來不斷的搶占資源。

    因此這些中小型企業(yè)就選擇差異化戰(zhàn)略，不斷的專注于某項技術(shù)或某一個領(lǐng)域，差異化成了他們立身的根本。比如：七牛一直專注在云存儲領(lǐng)域，基于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，提供客戶一站式的數(shù)據(jù)服務(wù)。青云、UCloud則偏向云計算。其中UCloud更側(cè)重游戲，青云側(cè)重私有云，云巢公司的業(yè)務(wù)只有云桌面。

    2015年以來，隨著國家對“互聯(lián)網(wǎng)+”和“萬眾創(chuàng)業(yè)”的扶持倡導(dǎo)，新形式的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和APP極速增加，加上阿里、騰訊為代表的巨頭入局帶來的技術(shù)突破，PaaS模式進入快速發(fā)展期。

    相關(guān)數(shù)據(jù)顯示：2017年全球PaaS市場將達到140億美元，年復(fù)合增長率達到30%。其整體上升主要與亞太市場的興起有關(guān)，預(yù)計亞太市場占比將從14.1%增長到17%。

    IDC將爆發(fā)式增長歸功于人們對PaaS解決方案的接受程度提升，以及過去幾年P(guān)aaS廠商對市場的滲透工作。

    近年來PaaS愈見垂直化，其覆蓋領(lǐng)域也越來越廣泛。