智研精品報(bào)告

2017-2018年全球風(fēng)電裝機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀、海上風(fēng)電發(fā)展趨勢(shì)明顯加強(qiáng)【圖】

風(fēng)電裝機(jī) 2018-11-08 05:33

2017年新增的可再生能源發(fā)電量已達(dá)到全球發(fā)電量?jī)粼黾又档?0%。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球2017年可再生能源新增裝機(jī)178GW，較2016年同比增長(zhǎng)9%，其中風(fēng)電新增裝機(jī)占比達(dá)到29%。2017年可再生能源發(fā)電量占全球發(fā)電量?jī)粼黾又档谋壤龔?016年的63%上升至70%，占總發(fā)電量的比例達(dá)到26.5%，其中水電占比16.4%，風(fēng)電占比5.6%，光伏占比1.9%。

2017年全球各種能源發(fā)電量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年全球新增風(fēng)電裝機(jī)52GW，2017年新增裝機(jī)最多的國(guó)家為中國(guó)、美國(guó)、德國(guó)、印度和英國(guó)，截至2017年底全球有90個(gè)國(guó)家建設(shè)了風(fēng)電項(xiàng)目，其中有30個(gè)國(guó)家裝機(jī)在1GW以上。

2007-2017年全球風(fēng)電新增和累計(jì)裝機(jī)容量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2017年中國(guó)風(fēng)電累計(jì)、新增裝機(jī)容量均居全球第一，但由于自身經(jīng)濟(jì)體量大，全社會(huì)用電基數(shù)高，風(fēng)電滲透率僅為4.8%。全球風(fēng)電滲透率最高的為丹麥，達(dá)到了44%，緊隨其后的是葡萄牙、愛爾蘭和德國(guó)，均超過了20%，西班牙、瑞典和塞浦路斯都達(dá)到12%，若以風(fēng)電滲透率靜態(tài)提高到15%計(jì)算，即不考慮限電改善以及用電需求增長(zhǎng)，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)對(duì)應(yīng)裝機(jī)缺口約為320GW，是現(xiàn)有存量裝機(jī)量的兩倍。

2009-2017年我國(guó)風(fēng)電發(fā)電量及滲透率

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2018年1月國(guó)家發(fā)改委正式發(fā)布《區(qū)域電網(wǎng)輸電價(jià)格定價(jià)辦法（試行）》，標(biāo)志著跨區(qū)域電力交易又上一新臺(tái)階。在電力調(diào)峰方面，各地區(qū)輔助服務(wù)“市場(chǎng)化”政策陸續(xù)出臺(tái)。2

各地區(qū)電力輔助服務(wù)政策

時(shí)間	文件名稱	所屬電網(wǎng)區(qū)域
2016年11月	《東北電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》	東北區(qū)域
2017年6月	《山東電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》	華北區(qū)域
2017年8月	《福建省電力輔助服務(wù)（調(diào)峰）交易規(guī)則（試行）》	華東區(qū)域
2017年9月	《新疆電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則（試行）》	西北區(qū)域
2017年10月	《山西電力風(fēng)火深度調(diào)峰市場(chǎng)操作細(xì)則》《山西電力調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)細(xì)則》	華北區(qū)域
2018年1月	《甘肅省電力輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)章（試行）》	西北區(qū)域

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全球范圍風(fēng)電度電成本下降趨勢(shì)明顯。隨著技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)電的成本快速下降，根據(jù)最新的報(bào)告顯示，全球范圍自2010年以來陸上風(fēng)電成本已下降約1/4，2017年新增陸上風(fēng)電的全球加權(quán)平均度電成本為6美分，而化石燃料的度電成本則在5-17美分之間，風(fēng)電度電成本已經(jīng)接近火電成本下限。

美國(guó)風(fēng)電主流機(jī)型度電成本走勢(shì)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

風(fēng)速在空中水平和（或）垂直距離上會(huì)發(fā)生變化，這種現(xiàn)象在大氣學(xué)中稱為風(fēng)切變。以0.3的風(fēng)切變?yōu)槔?，塔架高度?00m增加到140m，年平均風(fēng)速將從5.0m/s增加到5.53m/s，某131-2.2機(jī)組的年等效滿發(fā)小時(shí)數(shù)可從1991h增加到2396h，提升了20.34%。下表給出了該機(jī)組在不同風(fēng)切變、不同塔架高度下的發(fā)電量增量，風(fēng)切變?cè)酱?、塔架高度越高，發(fā)電量增量越大。

風(fēng)切變與塔架高度對(duì)發(fā)電量的影響

發(fā)電量提升		塔架高度（米）
發(fā)電量提升		100	120	140
風(fēng)切變	0.1	0.00%	3.69%	6.95%
	0.15	0.00%	5.74%	10.59%
	0.2	0.00%	7.74%	14.17%
	0.25	0.00%	9.38%	17.76%
	0.3	0.00%	11.38%	20.34%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國(guó)江蘇、安徽、河南、山東、湖北、河北等低風(fēng)速區(qū)域均有豐富的高切變風(fēng)資源。對(duì)比我國(guó)80m和100m高度平均風(fēng)速分布可以發(fā)現(xiàn)，中東部平原在80m高度的年平均風(fēng)速僅5-6m，但在100m高度可超過6m/s，在此類風(fēng)切變較大的地區(qū)，通過增加塔架高度，風(fēng)輪被托舉到風(fēng)速更高的區(qū)域，從而捕獲更多的風(fēng)能，提高機(jī)組發(fā)電量。

三北地區(qū)的占比從2010年的82.2%不斷下滑，至2015年降為63.4%，而這一趨勢(shì)在2016年和2017年更加明顯，其中2016年三北地區(qū)新增裝機(jī)占比為52.6%，2017年則僅為45%。

中國(guó)各地區(qū)風(fēng)電年新增裝機(jī)占比情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2011-2017年間，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了相關(guān)政策，對(duì)分散式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的扶持力度逐步加大，特別是“十三五”之后，國(guó)家進(jìn)一步明確了分散式風(fēng)電的規(guī)劃以及管理。截至2017年，全國(guó)17?。ㄊ?、區(qū)）公布十三五能源規(guī)劃提到，將發(fā)展分散式風(fēng)電。河南、河北、吉林、貴州、山西等省份已先后發(fā)布分散式風(fēng)電量化建設(shè)方案。

各省市分散式風(fēng)電規(guī)劃方案

省市	文件	2020年前規(guī)劃規(guī)模
貴州	《分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)實(shí)施方案》	120萬千瓦
山西	《山西大同分散式風(fēng)電規(guī)劃方案》	50萬千瓦
河南	《關(guān)于下達(dá)河南省“十三五”分散式風(fēng)電開發(fā)方案的通知》	210.7萬千瓦
河北	《河北省2018-2020年分散式接入風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃》	430萬千瓦
吉林	《吉林省新能源和可再生能源“十三五”發(fā)展規(guī)劃》	525萬千瓦

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截止2017年8月31日，我國(guó)開工建設(shè)的海上風(fēng)電項(xiàng)共19個(gè)，項(xiàng)目總裝機(jī)容量4.8GW，海上風(fēng)電加速發(fā)展的趨勢(shì)已非常明顯。根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2018年1-6月我國(guó)海上風(fēng)電招標(biāo)容量約2.5GW，接近截至2017年底的行業(yè)累積吊裝容量。

“十三五”期間將積極穩(wěn)妥推進(jìn)海上風(fēng)電建設(shè)，重點(diǎn)推動(dòng)江蘇、浙江、福建、廣東等省的海上風(fēng)電建設(shè)，到2020年四省海上風(fēng)電開工建設(shè)規(guī)模均達(dá)到百萬千瓦以上；積極推動(dòng)天津、河北、上海、海南等省(市)的海上風(fēng)電建設(shè)；探索性推進(jìn)遼寧、山東、廣西等省(區(qū))的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

2020年全國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)布局

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

預(yù)計(jì)2018年至2020年有接近90GW的新增裝機(jī)規(guī)?？臻g，完全滿足每年20-30GW的裝機(jī)規(guī)模。

未來三年中國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)（CWEA）的統(tǒng)計(jì)，金風(fēng)科技2017年度國(guó)新增裝機(jī)容量為5.2GW，市場(chǎng)占有率26.6%，連續(xù)七年國(guó)內(nèi)排名第一。根據(jù)2017年全球風(fēng)電整機(jī)制造商市場(chǎng)份額報(bào)告，金風(fēng)科技排名全球第三。公司全球累計(jì)裝機(jī)超過44GW，其中中國(guó)累計(jì)裝機(jī)超過42GW、共27816臺(tái)，國(guó)際累計(jì)裝機(jī)超過1.45GW、共770臺(tái)。

2017年中國(guó)新增風(fēng)機(jī)制造商市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

根據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年至2017年風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，前五名機(jī)組市場(chǎng)份額由2013年的54.1%增加到2017年的67.1%，排名前十的風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)份額由2013年的77.8%增長(zhǎng)到2017年的89.5%。

2010-2017年風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場(chǎng)集中度