推動(dòng)醫(yī)療發(fā)展的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，ICL在2000種左右，發(fā)展空間仍大【圖】

    獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，又稱第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室或醫(yī)學(xué)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室，是指在衛(wèi)生行政部門許可下，具有獨(dú)立法人資格的專業(yè)從事醫(yī)學(xué)檢測(cè)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。它與醫(yī)院建立業(yè)務(wù)合作，集中收集并檢測(cè)合作醫(yī)院采集的標(biāo)本;檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果送至醫(yī)院，應(yīng)用于臨床。

    目前國(guó)內(nèi)已有上百家的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，主要集中在沿海發(fā)達(dá)地區(qū)。主要競(jìng)爭(zhēng)包括廣州金域，杭州艾迪康，迪安診斷，達(dá)安基因。金域的總部在廣州，前者在全國(guó)的市場(chǎng)占有率超過20%，擴(kuò)張步伐極快，全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)驗(yàn)室的數(shù)量在21家左右。艾迪康和迪安的總部均在杭州，市場(chǎng)占有率均為15%左右，前者的規(guī)模和擴(kuò)張步伐大于后者。

我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局圖

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    基層醫(yī)院由于設(shè)備的缺乏、可檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量少、檢驗(yàn)成本高等原因，具有很強(qiáng)的外包動(dòng)力。而三級(jí)醫(yī)院則因具備完善的檢驗(yàn)科、較大的檢驗(yàn)樣本量，普檢外包動(dòng)力小，外包需求主要以高成本、高風(fēng)險(xiǎn)、高技術(shù)壁壘的高端檢驗(yàn)項(xiàng)目為主。我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)正處于發(fā)展初期，院內(nèi)檢驗(yàn)仍占據(jù)壟斷地位。

    我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室可開展檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量上也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于發(fā)達(dá)國(guó)家。美國(guó)、日本大型ICL可檢驗(yàn)項(xiàng)目超過4000余項(xiàng)，而國(guó)內(nèi)大型ICL在2000種左右，三甲醫(yī)院可檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量?jī)H為300-500種。無論在收入、滲透率還是可檢驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)量上，我國(guó)獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室都與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大的差距，我國(guó)發(fā)展空間廣闊。

    從市場(chǎng)格局來看，在國(guó)外獨(dú)立醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)已經(jīng)是一個(gè)成熟的行業(yè)。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在美國(guó)大約有35-40%的檢驗(yàn)在獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室完成，其余大約60%在醫(yī)院的附屬實(shí)驗(yàn)室、高校實(shí)驗(yàn)室和其他實(shí)驗(yàn)室完成；獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室在德國(guó)和日本的市場(chǎng)份額均超過60%。

    在美國(guó)、歐洲、日本，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展模式主要為通過兼并收購(gòu)不斷擴(kuò)大規(guī)模。一方面，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的的經(jīng)營(yíng)管理具有復(fù)雜性，需要較長(zhǎng)時(shí)間的磨合；一方面，該行業(yè)存在質(zhì)量控制的難題。根據(jù)調(diào)查研究報(bào)告，基于同樣的儀器設(shè)備、試劑及檢驗(yàn)方法，在不同的實(shí)驗(yàn)室操作，檢驗(yàn)結(jié)果差異可達(dá)30%左右。

    目前，我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展模式與歐美存在不同之處。行業(yè)內(nèi)的國(guó)內(nèi)幾家連鎖機(jī)構(gòu)多采用自營(yíng)模式，從前期裝修到后期業(yè)務(wù)開展，行業(yè)內(nèi)公司面臨的工作具有復(fù)雜性和長(zhǎng)期性，結(jié)果增加了成本、延長(zhǎng)了投資回報(bào)周期。管理上的困難、質(zhì)量上的缺陷更是凸現(xiàn)出來。這些因素都制約了我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展。

    而我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)主要以公立醫(yī)院為主，大型醫(yī)院外包動(dòng)力不足，醫(yī)院檢驗(yàn)科收入占檢驗(yàn)市場(chǎng)規(guī)模的96%。但隨著分級(jí)診療政策的落地，醫(yī)保控費(fèi)壓力增大，我國(guó)ICL滲透率仍有較大提升空間，至2017年底，國(guó)內(nèi)ICL企業(yè)有759家，行業(yè)集中度相對(duì)較高

    我國(guó)的第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)起步較晚，滲透率低，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮螅袠I(yè)具備三大核心驅(qū)動(dòng)力：政策開閘、醫(yī)院需求緊張、新模式競(jìng)爭(zhēng)，來推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

    ICL相對(duì)于傳統(tǒng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)具有諸多優(yōu)勢(shì)，可以為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供各類型檢驗(yàn)策略，盡管在我國(guó)醫(yī)院仍控制著檢驗(yàn)流量的主要入口，但是隨著分級(jí)診療、成本控制、高端檢驗(yàn)需求等趨勢(shì)，ICL將進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。

    我國(guó)醫(yī)療資源分配不均情況嚴(yán)重，基層醫(yī)療資源的相對(duì)短缺和服務(wù)能力的相對(duì)低下導(dǎo)致患者無論病情輕重緩急都集中在大醫(yī)院。2017年占比11%的三級(jí)醫(yī)院承擔(dān)了53%的就診人次，年平均病床使用率分別高達(dá)97.9%。

中國(guó)醫(yī)院結(jié)構(gòu)

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    近年來國(guó)家政策放開，鼓勵(lì)社會(huì)力量參與公立醫(yī)院改革，為第三方醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室與醫(yī)院檢驗(yàn)科的緊密合作提供了機(jī)會(huì)。合作共建在不影響產(chǎn)權(quán)的條件下實(shí)現(xiàn)了醫(yī)院所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離，引入民營(yíng)資本有效提升了醫(yī)院檢驗(yàn)科的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ⒔档土苏耐度?，這種新型運(yùn)營(yíng)模式受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

    獨(dú)立醫(yī)學(xué)市實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展應(yīng)該需要：管理規(guī)范化，檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目越來越多，管理難度越來越大，客觀上加大了對(duì)規(guī)范化管理的要求。我國(guó)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)初具規(guī)模，相關(guān)法律法規(guī)需出臺(tái)；需隨著檢驗(yàn)項(xiàng)目及標(biāo)本數(shù)量的增加，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的規(guī)模將越來越大。這對(duì)企業(yè)集約化經(jīng)營(yíng)提出了更高的要求。儀器設(shè)備的自動(dòng)化程度越來越高，使得集約化程度也越來越高；需組學(xué)化趨勢(shì)，檢測(cè)指標(biāo)越多，檢驗(yàn)結(jié)果的臨床意義解讀就越難。因?yàn)橹笜?biāo)間的相互關(guān)系已經(jīng)變得越發(fā)的復(fù)雜，指標(biāo)間的關(guān)系就是要靠組學(xué)來研究，并給出解讀報(bào)告；需便捷化趨勢(shì)，市場(chǎng)對(duì)檢驗(yàn)服務(wù)的便利化要求推動(dòng)了檢驗(yàn)服務(wù)向便捷化方向發(fā)展，包括采樣、檢測(cè)、報(bào)告查閱方面等；需人才多元化趨勢(shì)，臨床檢驗(yàn)技術(shù)的發(fā)展、組學(xué)化的要求、臨床對(duì)于報(bào)告解讀的需求，都對(duì)檢驗(yàn)人才的在校培養(yǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到市場(chǎng)對(duì)人才的需要標(biāo)；需互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)，隨著醫(yī)療改革的推進(jìn)和新技術(shù)的出現(xiàn)，處于快速擴(kuò)張期的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)將愈加明顯；更需要冷鏈物流的構(gòu)建趨勢(shì)從發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室70%樣本是通過第三方物流進(jìn)行的。在全國(guó)性連鎖化的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室布局下，通過建立覆蓋我國(guó)特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的冷鏈物流體系，可以快速提高業(yè)務(wù)覆蓋區(qū)域的服務(wù)深度和響應(yīng)效率，為基層提供快捷的臨床檢驗(yàn)服務(wù)。

    目前國(guó)內(nèi)獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室行業(yè)市場(chǎng)集中度相對(duì)較低，廣州金域、迪安診斷、艾迪康、高新達(dá)安等是行業(yè)內(nèi)規(guī)模較大的企業(yè)。同時(shí)，臨床檢驗(yàn)行業(yè)的上游企業(yè)即提供體外診斷試劑等產(chǎn)品的公司對(duì)進(jìn)入臨床檢驗(yàn)行業(yè)具有一定優(yōu)勢(shì)，但是這類公司進(jìn)入到臨床檢驗(yàn)行業(yè)后也需要一定的時(shí)間適應(yīng)及發(fā)展。

    隨著臨床檢驗(yàn)行業(yè)的不斷發(fā)展，現(xiàn)有企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將不斷加劇，而受監(jiān)管趨嚴(yán)、成本控制和技術(shù)壁壘等影響，行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中更可能勝出。從國(guó)外同行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)看，國(guó)內(nèi)的獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室可能隨著行業(yè)并購(gòu)及競(jìng)爭(zhēng)的加劇，未來行業(yè)將進(jìn)一步提升。獨(dú)立醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室，也有有助于提高醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)服務(wù)水平，推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)數(shù)字醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展模式調(diào)研及投資趨勢(shì)分析研究報(bào)告》