2017-2018年我國(guó)超聲行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展前景分析【圖】

    2014-2016年中國(guó)超聲市場(chǎng)容量的變化比較起伏，甚至出現(xiàn)了2015年同比2014年整體容量下滑的情況。但是這種現(xiàn)象和國(guó)家醫(yī)改背景下對(duì)醫(yī)療設(shè)備需求的擴(kuò)大是不相符的，需求可能會(huì)暫時(shí)被抑制，被拖延，但是不會(huì)消失。2017年這種被抑制幾年的需求得到了整體的釋放，導(dǎo)致2017年出現(xiàn)了超聲整體容量增長(zhǎng)超過20%的奇觀，在行業(yè)中的每個(gè)廠家都獲得了豐收。從目前行業(yè)一線的走訪來看，2018-2020年依然延續(xù)上一年的較好市場(chǎng)行情。

    根據(jù)對(duì)行業(yè)的跟蹤，以6-8年為彩超的存續(xù)周期，彩超目前的保有量約為13-14萬臺(tái)，每年新更換的臺(tái)數(shù)約為2-3萬臺(tái)，2017年由于招標(biāo)回暖，接近3萬臺(tái)的增量設(shè)備。

當(dāng)前國(guó)內(nèi)醫(yī)院彩超保有量

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)超聲診斷儀行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查及發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》

    除了正常的更新替換，彩超的新增量主要發(fā)生在三級(jí)醫(yī)院的非超聲科的臨床科室（廣義POC領(lǐng)域）、二級(jí)醫(yī)院的超聲科和非超聲的臨床科室（分級(jí)診療，必須加強(qiáng)二級(jí)醫(yī)院的建設(shè)；同時(shí)國(guó)家政策要求全國(guó)縣級(jí)醫(yī)院逐步實(shí)現(xiàn)必須設(shè)置卒中中心和胸痛中心，且必須配置彩超設(shè)備），新建的民營(yíng)醫(yī)院（18年4月比17年4月新增民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量2398家），以及社區(qū)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

    假設(shè)三級(jí)醫(yī)院的平均新更換3臺(tái)，二級(jí)醫(yī)院平均新更換2臺(tái)，民營(yíng)醫(yī)院每年新增約4500臺(tái)，合計(jì)每年預(yù)計(jì)新增2.88萬臺(tái)超聲采購(gòu)量。

三級(jí)醫(yī)院、二級(jí)醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院每年新更換超聲采購(gòu)量測(cè)算

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    原有超聲設(shè)備的更換需求帶來存量市場(chǎng)的增長(zhǎng)，原有低級(jí)別的設(shè)備升級(jí)到高級(jí)別的設(shè)備，設(shè)備分辨率更高，功能更為豐富。

    彩超市場(chǎng)如果按照產(chǎn)品的單價(jià)可簡(jiǎn)單分為三類，超高端，中高端和低端。目前低端市場(chǎng)約占整體市場(chǎng)20-25%，其中包括部分黑白超和低參數(shù)彩超，以邁瑞、開立為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)占比非常高，我們預(yù)計(jì)兩個(gè)廠家可占低端約40-50%市場(chǎng)份額。

    從體檢科，婦產(chǎn)科，生殖科，到麻醉科，急癥科，重癥ICU，后續(xù)還會(huì)有泌尿科，疼痛科，理療科、康復(fù)等等。按照每個(gè)科室1臺(tái)彩超，大型三級(jí)預(yù)計(jì)一個(gè)醫(yī)院新增10臺(tái)甚至更多彩超，會(huì)是未來彩超行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的邏輯之一。

未來新增POC彩超空間測(cè)算

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    目前常規(guī)彩超每年新增2-3萬臺(tái)彩超，而POC彩超保有量空間約11萬臺(tái)（不含替換），按照單臺(tái)15萬出廠價(jià)計(jì)算，約有150億元新增空間有待開發(fā)。而假定市場(chǎng)不增長(zhǎng)，按照10年時(shí)間周期來填滿需求，平均每年新增約15億市場(chǎng)容量。

    2017年開始的胸痛中心，根據(jù)中國(guó)胸痛中心系統(tǒng)化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃，預(yù)計(jì)到2019年底，全國(guó)將建成超過1000家胸痛中心，預(yù)計(jì)新增1000臺(tái)彩超，而2018年才開始建立的其余四大中心，預(yù)計(jì)將在3-5年全部完成建立。按照這個(gè)進(jìn)度，預(yù)計(jì)一年新增2000臺(tái)彩超設(shè)備，按照15萬的出廠價(jià)計(jì)算，每年新增3億市場(chǎng)，將為市場(chǎng)增速提高約3%的增速。

    中國(guó)作為人口大國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展和醫(yī)療需求的快速擴(kuò)容，中國(guó)將成為群雄逐鹿的金磚市場(chǎng)，因此，邁瑞和開立在近幾年都加強(qiáng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局，中國(guó)市場(chǎng)的增速在經(jīng)歷了2015年的行業(yè)冰點(diǎn)后，景氣度快速提升，而國(guó)產(chǎn)龍頭的增速遠(yuǎn)超行業(yè)增速，市場(chǎng)份額也在快速提升。

2017年全球彩超競(jìng)爭(zhēng)格局

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    二胎的放開，孕檢的普及是近幾年來與彩超行業(yè)息息相關(guān)的社會(huì)影響因素。由于胎兒及孕婦對(duì)放射影像的天然禁忌，彩超成為產(chǎn)篩最重要也是絕對(duì)必選的檢查方法，因此?？茓D產(chǎn)超聲必然是近幾年最火的產(chǎn)品。