2017年中國港口行業(yè)投資規(guī)模持續(xù)下降 市場集中度進(jìn)一步提高【圖】

    港口行業(yè)主管部門為交通運(yùn)輸部，省、自治區(qū)、直轄市人民政府交通（港口）主管部門負(fù)責(zé)本行政區(qū)的港口經(jīng)營管理工作。省、自治區(qū)、直轄市人民政府、港口所在地設(shè)區(qū)的市（地）、縣人民政府確定的具體實(shí)施港口行政管理的部門負(fù)責(zé)該港口經(jīng)營管理工作。

    港口的監(jiān)管機(jī)構(gòu)還有港務(wù)管理局和海上安全監(jiān)督局，主要職能如下：

    一、港務(wù)管理局

    鑒于港口對(duì)國家具有十分重要的作用，與所在城市的關(guān)系十分密切，因此在航運(yùn)比較發(fā)達(dá)的國家，港口行政組織方面的職能通常是由政府專設(shè)的管理機(jī)構(gòu)--港務(wù)管理局來履行的。屬于政府管理機(jī)構(gòu)的港口工作主要是：

    ①制訂港口發(fā)展規(guī)劃；②發(fā)運(yùn)和監(jiān)督建造碼頭基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)和其它水工建筑物；③負(fù)責(zé)港池及港外航道的疏通；④批準(zhǔn)有關(guān)單位在港區(qū)范圍內(nèi)構(gòu)筑設(shè)施和對(duì)碼頭基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的租借申請(qǐng)；⑤對(duì)進(jìn)出港、靠泊碼頭、錨地的船舶及對(duì)裝卸作業(yè)進(jìn)行安全監(jiān)督、管理；⑥對(duì)環(huán)境保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督、管理；⑦對(duì)進(jìn)出港船舶引航；⑧負(fù)責(zé)港區(qū)消防；⑨掌握在港和進(jìn)出港船舶的動(dòng)態(tài)；⑩征收各項(xiàng)政府規(guī)定征收的費(fèi)稅。

    二、海上安全監(jiān)督局

    交通部設(shè)在沿海各港的海上安全監(jiān)督局，是國家行政管理機(jī)關(guān)，根據(jù)國家的《海上交通安全法》和《海洋環(huán)境保護(hù)法》等有關(guān)法令、規(guī)章維護(hù)國家主權(quán)，對(duì)船舶實(shí)施監(jiān)督管理，保障水上交通安全秩序。其主要職責(zé)為：

    ① 辦理船舶注冊(cè)登記，核發(fā)船舶國籍證書或船舶登記證書；

    ② 負(fù)責(zé)船員考試核發(fā)證，核發(fā)海員證；

    ③ 對(duì)進(jìn)出港船舶實(shí)施監(jiān)督、檢查和管理，辦理船舶進(jìn)出港簽證或聯(lián)檢；

    ④ 指導(dǎo)船舶進(jìn)出港和提供引航；

    ⑤ 維護(hù)港口和航道的水上交通秩序，進(jìn)行交通管制；

    ⑥ 組織并指揮港內(nèi)船舶防臺(tái)、抗災(zāi)；

    ⑦ 組織水上救助；

    ⑧ 調(diào)查處理海損事故。船舶排污和有關(guān)違章事項(xiàng)；

    ⑨ 監(jiān)督危險(xiǎn)品的裝卸和積載；

    ⑩ 審批港口和航道的水上、水下工程設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督港口和航道的通航情況，發(fā)布航行通告和航行警告。

    改革開放以后，中國沿海港口建設(shè)重點(diǎn)圍繞煤炭、集裝箱、進(jìn)口鐵礦石、糧食、陸島滾裝、深水出海航道等運(yùn)輸系統(tǒng)進(jìn)行，特別加強(qiáng)了集裝箱運(yùn)輸系統(tǒng)的建設(shè)。政府集中力量在大連、天津、青島、上海、寧波、廈門和深圳等港建設(shè)了一批深水集裝箱碼頭，為中國集裝箱樞紐港的形成奠定了基礎(chǔ)；煤炭運(yùn)輸系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)，新建成一批煤炭裝卸船碼頭。同時(shí)，改建、擴(kuò)建了一批進(jìn)口原油、鐵礦石碼頭。

    近年來,隨著《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》發(fā)布,“一帶一路”建設(shè)由戰(zhàn)略制定轉(zhuǎn)到加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施與具體項(xiàng)目推進(jìn)交叉進(jìn)行階段。在“一帶一路”建設(shè)中基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通是戰(zhàn)略優(yōu)先領(lǐng)域,港口作為陸上絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的銜接點(diǎn),戰(zhàn)略地位凸顯,以重點(diǎn)港口為節(jié)點(diǎn),建設(shè)暢通安全的運(yùn)輸大通道,是落實(shí)國家戰(zhàn)略的重要環(huán)節(jié)。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國港口碼頭行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》指出：沿海港口建設(shè)投資規(guī)模自2012年開始連續(xù)5個(gè)年度負(fù)增長，投資規(guī)模由2012年的1004億元下降至2017年的598億元。

2012-2017年中國港口行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：中國港口協(xié)會(huì) 智研咨詢整理

    2017年末全國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位27578個(gè)，比上年減少2810個(gè)。其中，沿海港口生產(chǎn)用碼頭泊位5830個(gè)，減少57個(gè)；內(nèi)河港口生產(chǎn)用碼頭泊位21748個(gè)，減少2753個(gè)。

2009-2017年中國港口擁有生產(chǎn)用碼頭泊位數(shù)量

資料來源：中國交通運(yùn)輸部

    2017年末全國港口擁有萬噸級(jí)及以上泊位2366個(gè)，比上年增加49個(gè)。其中，沿海港口萬噸級(jí)及以上泊位1948個(gè)，增加54個(gè)；內(nèi)河港口萬噸級(jí)及以上泊位418個(gè)，減少5個(gè)。

    全國萬噸級(jí)及以上泊位中，專業(yè)化泊位1254個(gè)，比上年增加31個(gè)；通用散貨泊位513個(gè)，增加7個(gè)；通用件雜貨泊位388個(gè)，增加7個(gè)。

    我國港口企業(yè)國有特征明顯，目前，環(huán)渤海地區(qū)港口群內(nèi)主要公共碼頭經(jīng)營實(shí)體的股東背景大部分均為當(dāng)?shù)氐母骷?jí)政府，僅丹東港和葫蘆島港兩港的公共碼頭經(jīng)營主體實(shí)際控制人為自然人；此外，錦州港的主要公共碼頭經(jīng)營實(shí)體4和青島港的集裝箱業(yè)務(wù)主要經(jīng)營主體5目前無實(shí)際控制人。從市場占有率來看，遼寧省內(nèi)各港口公共碼頭經(jīng)營主體在所經(jīng)營港口均具有較高的壟斷地位，市場份額均在 75%以上，僅唐山港內(nèi)經(jīng)營主體較多，市場份額較為分散，其中唐山港曹妃甸港區(qū)的兩家公共碼頭經(jīng)營主體在曹妃甸港區(qū)的市場占比均為 30%左右，唐山港京唐港區(qū)的公共碼頭經(jīng)營主體在京唐港區(qū)的市場占比約為 75%；此外，黃驊港的市場份額主要是由貨主碼頭經(jīng)營主體占據(jù)，公共碼頭經(jīng)營主體市場份額占比不到 20%。

2017年我國主要港口名單

資料來源：智研咨詢整理

    2017年港口運(yùn)輸行業(yè)營收排行榜上，前10家企業(yè)總營收為1266.64億元。其中有4家企業(yè)營收在100億元以上。前3家公司營收合計(jì)698.41億元，占10家港口運(yùn)輸行業(yè)A股公司總營業(yè)收入的55.14%。其中上港集團(tuán)位居2017年港口運(yùn)輸行業(yè)A股上市公司營收排行榜榜首，2017年全年?duì)I收374.24億元，遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。寧波港2017全年?duì)I收共計(jì)181.83億元，排名第二。天津港營業(yè)收入142.34億元，排名第三。

2017年我國主要港口企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入對(duì)比

資料來源：公司公告

    受全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定因素影響，未來中國港口行業(yè)將出現(xiàn)波動(dòng)增長。預(yù)計(jì)2024年中國沿海港口建設(shè)投資規(guī)模為628億元。

2018-2024年沿海港口建設(shè)投資規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理