2017-2018年我國(guó)數(shù)字電視行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)【圖】

    條件接收（CA）是為數(shù)字電視運(yùn)營(yíng)提供的一種必要的技術(shù)手段，是指擁有授權(quán)收看的用戶能合法地使用某種業(yè)務(wù)，未經(jīng)授權(quán)的用戶則不能收視。條件接收系統(tǒng)（CAS）是數(shù)字電視加密控制的技術(shù)保證，用來(lái)精確控制每一個(gè)用戶對(duì)廣播電視節(jié)目或服務(wù)的付費(fèi)接收，即用戶只能收看經(jīng)過(guò)授權(quán)（即已付費(fèi)）的廣播電視節(jié)目或服務(wù)。該系統(tǒng)是實(shí)現(xiàn)個(gè)性化和收費(fèi)服務(wù)的關(guān)鍵，是實(shí)現(xiàn)安全運(yùn)營(yíng)、有償運(yùn)營(yíng)的核心系統(tǒng)。

    條件接收系統(tǒng)由CAS前端系統(tǒng)、CAS智能卡和機(jī)頂盒中的CA代理模塊構(gòu)成，其中CAS智能卡是條件接收系統(tǒng)最主要的組成部分。前端CA系統(tǒng)主要作用是對(duì)數(shù)字電視節(jié)目加密，CAS智能卡和機(jī)頂盒中的CA代理模塊實(shí)現(xiàn)已加密信息的解密。數(shù)字電視信號(hào)經(jīng)加密傳輸至機(jī)頂盒后，只有已繳費(fèi)用戶，其CAS智能卡才會(huì)被授權(quán)，從而能讀取相應(yīng)的付費(fèi)數(shù)字電視信號(hào)。

    2017年我國(guó)有線電視用戶2.34億戶，環(huán)比減少503.1萬(wàn)戶，占全國(guó)家庭電視收視市場(chǎng)的份額降至52.35%，同期IPTV和OTT收視份額提升明顯，IPTV達(dá)到31.77%，OTTTV達(dá)到30.87%。

我國(guó)家庭電視收視格局顯示IPTV、OTTTV競(jìng)爭(zhēng)壓力

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)高清數(shù)字電視一體機(jī)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》

    CAS系統(tǒng)核心是軟件加密技術(shù)，廠商需要先將CA前端系統(tǒng)打入運(yùn)營(yíng)商，后續(xù)才能獲得CAS智能卡收入，具有一定技術(shù)和渠道壁壘，其他品牌通常難以再介入。

2017年年我國(guó)CA系統(tǒng)覆蓋城市占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017年我國(guó)CAS智能卡市占率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2016~2017年度，國(guó)內(nèi)CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量持續(xù)走低。主要是兩方面原因造成，一是電信運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)分流廣電傳統(tǒng)視頻用戶，二是廣電網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商的前端視頻平臺(tái)逐漸IP化。

有線電視及有線數(shù)字電視用戶不斷流失（萬(wàn)戶）

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2006-2013年數(shù)字化率每年幾乎增長(zhǎng)近10個(gè)百分點(diǎn)。目前距離行業(yè)大規(guī)模整轉(zhuǎn)已有5-12年，而CAS智能卡的壽命一般為8-10年。各省的智能卡壽命陸續(xù)到期，面臨集中更換問(wèn)題。

有線電視大規(guī)模整轉(zhuǎn)數(shù)字化率

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    截至2018Q2，我國(guó)有線高清數(shù)字電視用戶達(dá)到9736萬(wàn)戶，有線高清滲透率達(dá)到48%，但標(biāo)清機(jī)頂盒用戶存量仍然有1.07億，占比52%。

2018Q2有線高清用戶數(shù)量（萬(wàn)戶）及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2018Q2有線智能終端用戶數(shù)量（萬(wàn)戶）及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從CAS智能卡歷史發(fā)卡量來(lái)看，2006-2014年發(fā)卡量隨著有線電視數(shù)字化進(jìn)程而不斷增長(zhǎng)，2014年發(fā)卡量達(dá)到最高值4710萬(wàn)張，2015-2017年持續(xù)下滑。在高清二次整轉(zhuǎn)、存量卡片壽命到期和國(guó)密升級(jí)等多因素驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)從2018年開(kāi)始的未來(lái)幾年發(fā)卡量將進(jìn)入需求增長(zhǎng)期。

CAS智能卡發(fā)卡量情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

全行業(yè)CAS智能卡發(fā)卡量預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    DRM，全稱DigitalRightsManagement，即數(shù)字版權(quán)保護(hù)，是隨著電子音頻視頻節(jié)目在互聯(lián)網(wǎng)上的廣泛傳播而發(fā)展起來(lái)的一種新技術(shù)。DRM技術(shù)的目的就是保護(hù)數(shù)字內(nèi)容的版權(quán)，從技術(shù)上防止數(shù)字內(nèi)容的非法復(fù)制，或者在一定程度上使復(fù)制很困難，最終用戶必須得到授權(quán)后才能使用數(shù)字內(nèi)容。DRM技術(shù)的核心主要是數(shù)字加密和權(quán)限控制，前者阻止了數(shù)字內(nèi)容的非法傳播，后者則限制了使用數(shù)字內(nèi)容的方式。

    2017年我國(guó)4K電視機(jī)產(chǎn)量在3300萬(wàn)臺(tái)，占全球4K電視機(jī)總量的42%，4K電視機(jī)國(guó)內(nèi)銷量占比近60%，遠(yuǎn)高于35%的全球平均水平。超高清機(jī)頂盒銷量占比超過(guò)54%，三大運(yùn)營(yíng)商全面推廣4K機(jī)頂盒。預(yù)計(jì)到2020年全球4K入戶數(shù)將突破3.3億戶，中國(guó)將成為全球最大的4K電視消費(fèi)市場(chǎng)，用戶數(shù)超過(guò)1.2億戶。

我國(guó)4K電視出貨量居全球第一

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018Q1我國(guó)雙向網(wǎng)絡(luò)覆蓋用戶達(dá)到16879萬(wàn)戶，覆蓋率從2014年的49.51%提升至70.65%；雙向網(wǎng)絡(luò)滲透用戶8619萬(wàn)戶，滲透率從2014年的16.04%提升至36.08%。在IPTV和OTT業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)下，有線電視網(wǎng)絡(luò)需要加速實(shí)施雙向化網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和改造，為開(kāi)展互動(dòng)電視、有線寬帶等增值業(yè)務(wù)提供網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)。

雙向網(wǎng)改覆蓋率提升至70.65%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

雙向網(wǎng)改滲透率提升至36.08%

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    2018年上半年，三大運(yùn)營(yíng)商固網(wǎng)寬帶用戶數(shù)3.55億戶，其中中國(guó)電信1.41億戶、中國(guó)聯(lián)通0.79億戶、中國(guó)移動(dòng)1.35億戶，IPTV用戶規(guī)模1.42億，OTT用戶超過(guò)5000萬(wàn)，仍有較大提升空間。截至2017年底，國(guó)內(nèi)IPTV+OTT用戶規(guī)模為1.73億，仍有1.42億的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)IPTV+OTT滲透率提升帶來(lái)的機(jī)頂盒增量每年約為4000~5000萬(wàn)臺(tái)；此外，機(jī)頂盒4K升級(jí)帶來(lái)的替換空間十分廣闊，目前三大運(yùn)營(yíng)商均已開(kāi)始4K機(jī)頂盒集采，僅中國(guó)移動(dòng)一家2018年就將采購(gòu)5500萬(wàn)4K機(jī)頂盒，機(jī)頂盒市場(chǎng)仍顯樂(lè)觀。

電信IPTV+OTT用戶規(guī)模仍有近2億增長(zhǎng)空間

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理