2020年充電設(shè)施市場規(guī)模近500億元，大于設(shè)備制造市場空間【圖】

    近年來，全球新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅猛，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年全球新能源乘用車銷量達122.4萬輛，同比增長57.9%，電動車市占率約1.3%，行業(yè)將進入1%-10%的滲透期，從2013年以來，銷量增速保持在高位。從銷量數(shù)據(jù)和國際車企的戰(zhàn)略規(guī)劃來看，汽車電動化趨勢已經(jīng)非常明朗。我國新能源汽車行業(yè)得到快速發(fā)展，產(chǎn)銷量不斷提升，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年我國新能源汽車銷量達77萬輛，同比增長55%。

全球新能源乘用車銷量情況圖

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國新能源汽車與充電樁配比及預(yù)測情況

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    根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，純電動車銷量占比高達76%，近8成的銷量占比，充分證明純電動車當仁不讓地成為新能源車市場的主力車型。而電動車的大力發(fā)展將對充電設(shè)施建設(shè)提出更高的要求，根據(jù)市場調(diào)查，充電樁建設(shè)不足已經(jīng)成為制約新能源汽車推廣的首要問題，電動汽車的進一步推廣，離不開作為配套基礎(chǔ)設(shè)施的充電樁的大力發(fā)展。

    若將充電樁保有量視作充電供給、新能源汽車保有量視作需求來看，目前我國的充電設(shè)施供需仍嚴重失衡，公共車樁比持續(xù)擴大，2017年，我國新能源汽車保有量為170萬輛，公共充電樁保有量為21.39萬個，新能源汽車保有量和公共充電樁的比值約為8:1；考慮私人充電樁后的電樁總體保有量為44.57萬個，車樁比也僅為3.8:1，即每3.8輛新能源車共享1個充電樁。

    2018年6月，在我國已建成的27.2萬個公共充電樁中，交流樁共11.9萬個，占比達43.95%，直流樁共8.8萬個，占比32.37%。

    2020年我國將基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系，為滿足超過500萬輛電動汽車的充電需要，屆時需要建成480萬個分散式充電樁，按照發(fā)展指南的規(guī)劃，汽車和車樁的比值應(yīng)接近1：1，相較于目前的車樁比缺口，未來還有很大的充電樁建設(shè)空間。

    在中央政策的引領(lǐng)下，各地方政府也出臺了相應(yīng)的配套實施細則，地方政府承擔推動充電設(shè)施發(fā)展的主體責任。充電運營商眾多，與車輛運營商合作獲取穩(wěn)定收入，智能化和信息化是充電運營發(fā)展的方向。但在多種運營主體并存的背景下，行業(yè)集中度卻愈發(fā)提高。

    新能源車保有量的增長，疊加快充樁的加速建設(shè)，使得公共樁的充電量和使用率大幅提升，預(yù)計2018年全年充電量可達30億度，充電量增速顯著，年復(fù)合增長率達242.5%，且有加速增長的趨勢。

    隨著新能源汽車的進一步放量，以及充電樁布局更合理、充電功率更高，單樁的使用效率在2018年上半年實現(xiàn)爆發(fā)，以單樁30kwh的功率測算，目前單樁日均充電時間已接近一小時，小時利用率超過3%。

全國公共充電樁充電量（億度）圖

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全國單樁利用率情況：日均充電量（度）

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    充電樁硬件的核心在于充電模塊，充電樁的塑料要求具備阻燃、耐候、耐低溫、殼體絕緣、耐老化等性能，這樣才能減輕事故傷害、經(jīng)受極端惡劣天氣而不改變材質(zhì)、保證質(zhì)量、不易老化。普通慢充樁的總體成本一般為8000元/樁，包括2000元硬件和5000安裝服務(wù)；而快充樁成本為0.8元/w，一般60kw的直流樁成本為5萬元左右。

充電樁成本結(jié)構(gòu)圖

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    至2018年6月，我國共建設(shè)有直流充電樁8.8萬個、交直流一體公共充電樁6.44萬個，因此能提供快充服務(wù)的充電樁保有量為15.2萬個。公共出行來看，2017年底我國共有25.7萬輛新能源公交車，2018年上半年達30萬輛左右，新能源出租車保有量則在10萬輛左右，公交車與出租車的車樁比為3.12:1。若考慮網(wǎng)約車等社會運營車輛，這一配比將增加為3.55:1，供需缺口較大。

    我國公交車的電動化率持續(xù)走高，2017年，我國新增9.24萬輛新能源公交車，其中純電動公交增長7.64萬輛，電動化率已達39.5%。

2020年國內(nèi)充電站規(guī)模分類占比圖

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我國公共樁建設(shè)情況圖

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我國電動汽車充電服務(wù)市場規(guī)模（億元）圖

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    未來隨著公交電動化推廣政策的進一步落實，電動化率將有望保持目前每年10個點提升，至2020年公交電動化率有望超過70%。

    根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查測算，目前向電動運營車收取服務(wù)費的市場空間已達158.8-277.6億元，由于電動運營車輛具有穩(wěn)定的充電需求和充電量保證，可以成為大型充電運營商的穩(wěn)定收入來源，而未來隨著電動運營車的快速放量，2020年充電設(shè)施運營環(huán)節(jié)市場規(guī)模近500億元，CAGR為30%，遠大于設(shè)備制造環(huán)節(jié)市場空間。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國智能充電樁行業(yè)市場專項調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》