2017年改性塑料市場(chǎng)格局競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力、產(chǎn)品性能穩(wěn)定性成重點(diǎn)方向【圖】

    改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，主要由五大通用塑料和五大工程塑料為塑料基質(zhì)加工而成，具有阻燃、抗沖、高韌性、易加工性等特點(diǎn)，是一種化工新材料。改性塑料的主要原材料為聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚碳酸酯PC、聚對(duì)苯二甲酸丁二醇酯PBT以及ABS樹脂等，按照功能分類可分為阻燃樹脂類、增強(qiáng)增韌樹脂類、玻纖增強(qiáng)熱塑性塑料、塑料合金類和PVC合金產(chǎn)品等類別的改性塑料，主要用于汽車、家電、電子電氣、辦公用品、建筑等。

改性塑料產(chǎn)業(yè)鏈分析

資料來源:公開資料整理

    改性塑料加工企業(yè)主要是將塑料經(jīng)過改性加工后提供給下游廠商，如家電、汽車配套、電子電氣、電動(dòng)工具、玩具、燈飾、 IT 及辦公設(shè)備等企業(yè)。 改性塑料企業(yè)是連接合成樹脂生產(chǎn)企業(yè)與上述企業(yè)的橋梁，發(fā)揮著承上啟下的作用。

    目前已經(jīng)在國(guó)內(nèi)設(shè)立改性塑料生產(chǎn)基地的國(guó)外大企業(yè)有SABIC公司、杜邦公司、SOLVAY公司、陶氏公司、德國(guó)BASF公司、LANXESS、BAYER、Celanese公司、日本旭化成公司、寶理塑料公司，韓國(guó)三星公司、LG公司、錦湖公司，荷蘭DSM公司等。國(guó)內(nèi)從事改性塑料生產(chǎn)的企業(yè)超過3000家，產(chǎn)能超過3000噸規(guī)模的企業(yè)只有70余家，過萬噸的屈指可數(shù)，而超過100萬噸的僅金發(fā)科技一家。

生產(chǎn)改性塑料的主要跨國(guó)企業(yè)

資料來源：公開資料整理

    這些大型跨國(guó)企業(yè)具有較強(qiáng)的原料采購(gòu)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與國(guó)際大客戶有長(zhǎng)期的合作歷史。隨著跨國(guó)企業(yè)紛紛在國(guó)內(nèi)開設(shè)工廠，加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷力度，我國(guó)改性塑料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。未來，國(guó)內(nèi)改性塑料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更多的體現(xiàn)在各廠商滿足客戶需求的定制能力、高端新材料產(chǎn)品的研發(fā)能力、產(chǎn)品性能穩(wěn)定性的控制能力以及技術(shù)支持服務(wù)能力等多個(gè)方面。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)分析及未來前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中顯示：2017年我國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約1494.2億元，同比2016年的1191.2億元增長(zhǎng)了25.44%，近幾年我國(guó)改性塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國(guó)改性塑料行業(yè)總體規(guī)模

資料來源：智研咨詢整理

    目前，我國(guó)從事改性塑料生產(chǎn)的企業(yè)行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)的產(chǎn)品品種單一，規(guī)模較小，行業(yè)集中度較低，絕大多數(shù)企業(yè)分布在華南、華東以及環(huán)渤海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)。

2013-2017年改性塑料區(qū)域消費(fèi)情況

資料來源：智研咨詢整理

    從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，除部分行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)外，國(guó)內(nèi)大部分改性塑料企業(yè)還是集中在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域。具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和資本實(shí)力的企業(yè)則致力于開發(fā)中、高端產(chǎn)品，通過提高產(chǎn)品的技術(shù)門檻以及為客戶提供更加全面的技術(shù)支持服務(wù)來建立自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以搶占高端客戶市場(chǎng)。而生產(chǎn)改性塑料的跨國(guó)企業(yè)則通常是集上游原料合成、改性加工、產(chǎn)品銷售為一體的大型化工企業(yè)，具體如下：

2017年改性塑料行業(yè)主要上市公司業(yè)務(wù)收入

資料來源：公司年報(bào)，智研咨詢整理

    目前，國(guó)內(nèi)塑料行業(yè)企業(yè)中規(guī)模較大的為金發(fā)科技，年產(chǎn)量超過15萬噸，其他上市公司主要包括有：上海普利特復(fù)合材料股份有限公司、廣東銀禧科技股份有限公司等。改性塑料行業(yè)下游為大型家電、電子電氣、電線電纜、汽車等行業(yè)，資金占用情況較為嚴(yán)重，行業(yè)基本都存在不同程度的應(yīng)收賬款較大的問題，包括已上市的金發(fā)科技、普利特、銀禧科技近三年的應(yīng)收賬款也是呈現(xiàn)大幅上升趨勢(shì)。