2018年中國運動控制行業(yè)發(fā)展概況、市場容量及競爭格局分析【圖】

    1、運動控制行業(yè)發(fā)展概況、市場容量

    （1）行業(yè)發(fā)展概況

    近年來，在國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持和引導下，國產(chǎn)自動化設備替代進口設備的趨勢明顯，雷賽智能、埃斯頓、匯川技術(shù)、鳴志電器、深圳研控等少數(shù)內(nèi)資品牌不斷加大投入，使得國內(nèi)的運動控制技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品綜合性能都有較大提高，這些企業(yè)雖然尚未具備與歐美一流品牌展開全面競爭的實力，但已在部分細分產(chǎn)品和市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，市場份額逐年擴大，并逐步使原有外資品牌主導的國內(nèi)運動控制市場格局發(fā)生改變。

    （2）市場容量

    2013-2017年我國通用運動控制行業(yè)發(fā)展迅猛，復合增長率達到15.28%，受經(jīng)濟逐步復蘇和工業(yè)自動化產(chǎn)品需求的拉動，2017年我國通用運動控制行業(yè)市場規(guī)模達116.1億元，與2013年相比增幅達76.6%。

2013-2017年國內(nèi)通用運動控制市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國運動控制系統(tǒng)行業(yè)市場發(fā)展格局及投資價值評估研究報告》

    2、通用運動控制器行業(yè)發(fā)展概況、市場容量和競爭格局

    （1）行業(yè)發(fā)展概況

    控制器起連接操作人員與伺服系統(tǒng)的作用，其主要任務是通過計算每個預定運動的軌跡，形成控制參數(shù)，向伺服系統(tǒng)發(fā)出運動指令，同事監(jiān)測傳感器傳輸?shù)姆答佇盘柌⒓皶r調(diào)整，保證運動控制系統(tǒng)能夠正確運行。

    （2）市場容量

    通用運動控制器作為步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的控制裝置，其市場規(guī)模受到步進系統(tǒng)和伺服系統(tǒng)的直接影響。近年來，兩者的快速增長帶動通用運動控制器的市場規(guī)模不斷擴大。國內(nèi)通用運動控制器市場規(guī)模由2013年的3.74億元增長到2017年的5.9億元，年均復合增長率為12.07%，且預計未來幾年仍將保持15%一會說那個的增速。

2013-2020年中國通用運動控制器產(chǎn)品市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額

    國內(nèi)的通用運動控制器市場中，外資品牌企業(yè)定位于高端市場、國內(nèi)企業(yè)定位于中低端市場：在PLC控制器和嵌入式控制器市場，日本三菱、松下、西門子等外資品牌占據(jù)主要高端市場，中低端市場是完全市場化的競爭格局；在國內(nèi)的PC-Based控制卡市場，高端市場由美國泰道、翠歐等外資品牌占據(jù)，但國內(nèi)品牌逐漸向中高端發(fā)力，外資品牌市場份額呈現(xiàn)萎縮態(tài)勢。

2017年國內(nèi)通用運動控制器市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    3、步進系統(tǒng)行業(yè)概況、市場容量及競爭格局

    （1）行業(yè)發(fā)展概況

    步進系統(tǒng)一般由步進電機和步進驅(qū)動器構(gòu)成、步進電機按照驅(qū)動器發(fā)出的指令脈沖工作，按照設定的方向轉(zhuǎn)動相應的角度；通過控制脈沖個數(shù)可以控制角度位移量，達到精確定位；通過控制脈沖頻率可以控制電機的轉(zhuǎn)速和加速度，達到準確調(diào)速。

    （2）市場容量

    在智能制造的發(fā)展趨勢下，設備更新和裝備升級的需求日益增大，與其他運動控制系統(tǒng)相比，在精度和速度要求并不苛刻的場合下，步進系統(tǒng)憑借其經(jīng)濟型和實用性，將會被越來越多的客戶應用。未來三年，步進系統(tǒng)市場仍將保持10%左右的增速發(fā)展，預計到2020年，我國步進系統(tǒng)市場規(guī)模將達到11億元。

2014-2020年國內(nèi)步進系統(tǒng)市場規(guī)模及增速

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    （3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額

    我國步進系統(tǒng)市場以內(nèi)資品牌為主，如雷賽智能、深圳研控、鳴志電器等國產(chǎn)品牌已占據(jù)整個市場份額的90%以上，其中雷賽智能以37.13%的市場占有率位居行業(yè)第一。東方馬達和百格拉等外資品牌則在部分高端應用環(huán)節(jié)應用較多。

2017年國內(nèi)步進系統(tǒng)市場份額

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    4、伺服系統(tǒng)行業(yè)概況、市場容量及競爭格局

    （1）行業(yè)發(fā)展概況

    伺服系統(tǒng)是指以物體的位置、方位、狀態(tài)等控制量組成的，能夠跟隨任意變化的輸入目標或給定量的自動控制系統(tǒng)，主要包括驅(qū)動器和電機兩部分。

    （2）市場容量

    2013-2017年我國伺服系統(tǒng)市場以年均15.66^%的速度增長。隨著機床工具、紡織機械、食品機械等下游行業(yè)的強力復蘇，2017年我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模達到102億元，與2013年相比增速達78.95%。

    數(shù)控機床、紡織機械、電子制造設備、塑料機械的持續(xù)增長，將帶動伺服系統(tǒng)產(chǎn)品的需求增長，未來5年我國伺服系統(tǒng)市場將持續(xù)增長。預計到2020年，我國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達159.6億元，較2017年增長56.47%。

2013-2020年國內(nèi)伺服系統(tǒng)產(chǎn)品市場規(guī)模及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    （3）行業(yè)競爭格局、主要企業(yè)及市場份額

    國內(nèi)中低端伺服系統(tǒng)市場的大幅增長，一方面吸引了外資品牌廠商調(diào)整產(chǎn)品戰(zhàn)略，加劇了國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場的競爭，另一方面內(nèi)資品牌利用中低端市場規(guī)模的增長液逐步發(fā)展壯大，在部分細分市場上表現(xiàn)出明顯的競爭優(yōu)勢，原有有外資品牌主導的國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場格局逐步發(fā)生改變，隨著本土廠商在產(chǎn)品技術(shù)及市場推廣上的提升，內(nèi)資品牌在伺服系統(tǒng)的崛起之勢愈發(fā)明顯。

2017年國內(nèi)伺服系統(tǒng)市場份額

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