2018年中國三氯氫硅行業(yè)供需現(xiàn)狀、行業(yè)供需趨勢預測及三氯氫硅下游產(chǎn)品對三氯氫硅價格的影響分析【圖】

    一、三氯氫硅行業(yè)供需現(xiàn)狀及趨勢分析預測

    三氯氫硅又稱硅氯仿，甲硅烷的三氯代物，化學式SiHCl3。為一種易流動的無色液體；熔點－126.5℃，沸點33℃，密度1.34克/厘米；能溶于苯、氯仿和二硫化碳。

    三氯氫硅的沸點較低，需在低溫下儲存，三氯氫硅的貯罐設置低溫保護裝置和降溫措施。三氯硅烷的蒸氣能與空氣形成濃度范圍很寬的爆炸性混合氣（SiHCl3+O2→SiO2+HCl+Cl2），受熱時引起猛烈的爆炸。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大都是易燃易爆有毒物質(zhì)，生產(chǎn)設備、工藝管道和貯罐如果發(fā)生泄漏極易釀成火災、爆炸和中毒事故。

    三氯氫硅主要用于多晶硅、單晶硅原料、外延成長、硅液、硅油、化學氣相淀積、硅酮化合物制造、電子氣等。

    三氯氫硅是有機硅烷偶聯(lián)劑中最基本的單體,也是生產(chǎn)半導體硅、單晶硅、多晶硅的原料。我國經(jīng)濟的飛速發(fā)展,尤其是精細化工、有機硅產(chǎn)業(yè)、電子產(chǎn)品、光纖通訊等行業(yè)的快速發(fā)展,為三氯氫硅的生產(chǎn)和下游產(chǎn)品的開發(fā)提供了巨大的市場空間和機遇。三氯氫硅在生產(chǎn)中消耗大量的氯氣和氫氣,建設周期短,產(chǎn)能釋放快,也是氯堿企業(yè)的一種很好的平衡氯氣提高經(jīng)濟效益的產(chǎn)品。因此,近年來,三氯氫硅項目不斷擬建和擴建,又為三氯氫硅的發(fā)展帶來挑戰(zhàn)。1三氯氫硅的合成方法[1]1.1以四氯化硅為原料的還原法還原法是在Cu或Fe催化劑存在下,SiC14和H2于400~800℃和2~4 MPa的條件下反應,n(H2)∶n(SiC l4)=(0.6~2.0)∶1?；瘜W反應式為:3SiC14+2H2+Si 4SiHC l3該反應采用流化床反應器,須在高溫、高壓的條件下才能完成。該法能耗較高,設備易腐蝕,資金投入也較大,目前在國外主要用于處理多晶硅生產(chǎn)中副產(chǎn)的四氯化硅。

    1、三氯氫硅生產(chǎn)情況分析

    三氯氫硅是一個市場化程度較高，競爭較為充分的行業(yè)。行業(yè)產(chǎn)品價格容易受到上游原材料及下游需求影響。近年來，受歐債危機和歐美“反傾銷、反補貼”的影響，多晶硅行業(yè)出現(xiàn)了較大的波動，導致不具備規(guī)模、成本優(yōu)勢的企業(yè)逐步退出了三氯氫硅行業(yè)，行業(yè)集中度逐步增強。

    由于三氯氫硅產(chǎn)品及其主要原材料氯化氫的化學性質(zhì)決定了其運輸難度較大，運輸成本高，同時考慮市場因素，所以三氯化硅企業(yè)大多靠近氯堿企業(yè)或多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)分布具有一定的地域性特征，主要集中在華東、華北、中南和西北地區(qū)。

    2017年國內(nèi)三氯氫硅總產(chǎn)能為65萬噸，我國三氯氫硅在產(chǎn)企業(yè)主要集中在華東、華北、中南和西北地區(qū)，其中華東地區(qū)產(chǎn)能28.8萬噸/年，約占全國總產(chǎn)能的44.35%；華北地區(qū)產(chǎn)能17.3萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的26.61%；中南地區(qū)產(chǎn)能14.7萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的22.58%；西北地區(qū)產(chǎn)能4.2萬噸/年，占全國總產(chǎn)能的6.45%。

2013-2017年我國三氯氫硅產(chǎn)能（萬噸）

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國三氯氫硅行業(yè)市場競爭現(xiàn)狀及投資方向研究報告》

2017年我國三氯氫硅產(chǎn)能地域分布

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2013-2017年我國三氯氫硅產(chǎn)能（萬噸）

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    2、三氯氫硅市場需求情況分析

    近幾年，我國三氯氫硅需求量增長穩(wěn)步發(fā)展；從2013年的26.6萬噸增長到2017年的46.5萬噸。

2013-2017年我國三氯氫硅市場需求量（萬噸）

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    3、三氯氫硅行業(yè)供需情況預測

    據(jù)悉，8月29日國內(nèi)三氯氫硅價格大幅上漲，漲幅超過20%。其中，浙江新安化工三氯氫硅出廠價格報7100-7200元/噸左右，漲幅18%-20%。唐山三孚硅業(yè)三氯氫硅出廠價上調(diào)至7000元/噸，漲幅16.7%。江西晨光三氯氫硅出廠報價上調(diào)至7000元/噸，漲幅20.7%。本月以來，三氯氫硅價格漲幅已逾30%。

    近期中央環(huán)保小組對山東、四川等多地開展督察進駐工作，上游原料生產(chǎn)廠家停產(chǎn)停爐嚴重，部分在產(chǎn)廠家產(chǎn)量始終無法提升，廠家對外報價迅速上漲。8月以來，金屬硅、硅粉價格繼續(xù)上漲，漲幅分別超過30%和15%，而且硅價已達近9年新高。目前大部分硅廠對后市硅價上漲依然保持較為堅定的信心。下游多晶硅市場持續(xù)供不應求，8月以來價格穩(wěn)步攀升，提供了強勁支撐。

    在上游成本暴漲壓力下，加上環(huán)保督查日益嚴格，產(chǎn)品漲價已成常態(tài)。因部分廠家產(chǎn)能并不能很快釋放，近期市場供需矛盾在國內(nèi)企業(yè)減產(chǎn)后還將繼續(xù)升級。

    三氯氫硅行業(yè)市場化程度較高，產(chǎn)品價格受上游原材料以及下游需求影響較大，，預計到2023年我國三氯氫硅產(chǎn)能能夠達到82萬噸 。

2018-2023年我國三氯氫硅產(chǎn)能預測

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    三氯氫硅行業(yè)經(jīng)過洗牌之后，行業(yè)產(chǎn)量逐漸進入穩(wěn)定期，目前行業(yè)競爭格局相對比較穩(wěn)定，預計到2023年我國 三氯氫硅行業(yè)后產(chǎn)量達到75.9萬噸左右。

2018-2023年我國三氯氫硅產(chǎn)量預測

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    進入2018年，三氯氫硅的需求量進一步上升，三氯氫硅的產(chǎn)品價格重新進入上漲周期，在行業(yè)競爭格局趨好。預計到2023年我國三氯氫硅的需求量將達到71.2萬噸。

2018-2023年我國三氯氫硅需求量預測

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    二、三氯氫硅下游產(chǎn)品對三氯氫硅價格的影響

    三氯氫硅主要應用領域為多晶硅及硅烷偶聯(lián)劑。2017年多晶硅市場需求占比34.03%，硅烷偶聯(lián)劑市場需求占比65.97%。

2017年我國三氯氫硅市場需求結(jié)構(gòu)

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    1、多晶硅行業(yè)

    1.1 光伏行業(yè)簡介

    我國太陽能資源豐富，分布廣泛，利用前景廣闊。因此，積極發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)，對于解決日益嚴峻的環(huán)境問題具有重要的促進作用，對于保障能源安全、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)也有著重要的戰(zhàn)略意義。

    利用太陽能的最佳方式是光伏轉(zhuǎn)換，就是利用光伏效應，使太陽光照射到硅材料上產(chǎn)生電流直接發(fā)電。以硅材料的應用開發(fā)形成的光電轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)鏈條稱之為“光伏產(chǎn)業(yè)”，主要包括高純多晶硅原材料生產(chǎn)、太陽能電池生產(chǎn)、太陽能電池組件生產(chǎn)、相關(guān)生產(chǎn)設備的制造等。

    1.2多晶硅行業(yè)發(fā)展情況

    多晶硅的需求主要來自于太陽能電池和電子半導體行業(yè)，多晶硅材料是多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈中一個極為重要的中間產(chǎn)品，是制造硅拋光片、太陽能電池及高純硅制品的主要原料，也是發(fā)展信息產(chǎn)業(yè)和新能源產(chǎn)業(yè)的重要基石。

    近年來，隨著光伏產(chǎn)業(yè)的回暖，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)也穩(wěn)步發(fā)展。2016年，我國多晶硅產(chǎn)量約為19.4萬噸，同比增長17.6%；硅片產(chǎn)量超過63GW，同比增長31%以上；電池片產(chǎn)量超過49GW，同比增長超過19.5%；組件產(chǎn)量超過53GW，增長15.7%以上。

    國內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)主要有江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司、新特能源股份有限公司、洛陽中硅高科技有限公司、內(nèi)蒙古神舟硅業(yè)有限責任公司、陜西天宏硅材料有限責任公司等，其中，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司是香港上市公司保利協(xié)鑫能源控股有限公司下屬的高純多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，保利協(xié)鑫能源控股有限公司是全球最大的多晶硅和硅片生產(chǎn)企業(yè)之一，2015年，多晶硅年產(chǎn)能達7萬噸，硅片年產(chǎn)能達15GW。

    多晶硅價格方面，2014年我國多晶硅價格總體比較平穩(wěn)；2015年多晶硅價格全年呈“一路下跌”的走勢；2016年上半年，受“630”下游搶裝影響，多晶硅價格開始穩(wěn)步上揚，隨著630搶裝結(jié)束，下游需求減弱導致多晶硅價格自7月份開始下滑并持續(xù)至9月末；價格下跌使得多晶硅廠家開始主動檢修減產(chǎn)，同時下游廠家利用低價時機開始囤貨，促使需求再次增加，11月開始多晶硅價格重新步入上漲趨勢。

    1.3 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

    自2000年至2015年，全球太陽能光伏裝機容量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，累計裝機容量從2000年的146.2萬千瓦猛增至22,700萬千瓦，年復合增長率接近40%。經(jīng)濟的迅速發(fā)展、技術(shù)的不斷改進、政府的大力扶持再加之成本的不斷下降是促進過去10多年來太陽能光伏裝機容量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長的主要原因。

    近幾年，光伏行業(yè)仍維持較高增速，2014年、2015年全球光伏裝機容量分別同比增長27.34%與28.25%，但相比前幾年的超高增速來說，增速有所放緩。未來幾年，全球太陽能光伏裝機容量將趨于穩(wěn)定增勢。預測指出：自2015年起的未來10年，全球太陽能裝機容量年復合增長率大約為12.8%，預計到2019年，全球太陽能光伏裝機容量將增長至498GW。

    光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，長期以來，工業(yè)和信息化部作為行業(yè)主管部門，始終高度重視我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，通過規(guī)劃、標準、準入條件等政策措施，有力推動了光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏電池制造產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴大，2015 年我國多晶硅、硅片、電池、組件和逆變器等產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)的全球市場占比已分別達到48%、76%、65%、68% 和40%，市場占有率位居世界前列，成為全球光伏制造大國，光伏產(chǎn)業(yè)已成為我國可參與國際競爭的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一。與此同時，我國光伏發(fā)電應用市場逐步擴大，“十二五”期間，我國光伏發(fā)電裝機容量年均增長179%，截至2015年底，我國光伏發(fā)電累計并網(wǎng)容量已達到4,318 萬千瓦，成為世界光伏裝機第一。

    自2010年至2016年，我國光伏累計裝機容量從26兆瓦增長至7,742兆瓦，光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)組件、硅片、電池等也有較快增長。

    1.5 未來光伏行業(yè)仍將穩(wěn)定發(fā)展

    全球能源轉(zhuǎn)型為太陽能提供了廣闊市場空間。當前，全球能源體系正加快向低碳化轉(zhuǎn)型，可再生能源規(guī)?；门c常規(guī)能源的清潔低碳化將是能源發(fā)展的基本趨勢，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。未來，全球太陽能開發(fā)利用規(guī)模將會迅速擴大，太陽能在解決能源可及性和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整方面均有獨特優(yōu)勢，將在全球范圍得到更廣泛的應用。

    相關(guān)機構(gòu)預測的最低值作為保守形式、最高值作為樂觀情形對光伏未來市場規(guī)模進行預測，預計2016年至2020年間，全球光伏年度新增裝機量將以 9% 的復合增長率繼續(xù)增長。

    光伏發(fā)電成本越來越低，實現(xiàn)平價上網(wǎng)接近現(xiàn)實，太陽能市場競爭力迅速提高。隨著光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷進步和規(guī)模擴大，光伏發(fā)電成本快速降低，在歐洲、日本、澳大利亞等多個國家和地區(qū)的商業(yè)和居民用電領域已實現(xiàn)平價上網(wǎng)。我國光伏制造的大部分關(guān)鍵設備已實現(xiàn)本土化并逐步推行智能制造，先進企業(yè)多晶硅生產(chǎn)全面實現(xiàn)四氯化硅閉環(huán)工藝和無污染排放，多晶硅材料、光伏電池及組件成本均有顯著下降。發(fā)電成本的下降，有助于光伏發(fā)電最終實現(xiàn)平價上網(wǎng)，增強光伏能源的市場競爭力。

    “十三五”期間，國家鼓勵政策明確，光伏行業(yè)將穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，“十三五”期間，太陽能發(fā)電裝機要達到1.1億千瓦以上，其中分布式光伏6,000萬千瓦以上。國家政策的支持、行業(yè)技術(shù)的進步和成本的降低將促進光伏行業(yè)在“十三五”期間保持穩(wěn)步發(fā)展。

    2、硅烷偶聯(lián)劑行業(yè)

    硅烷偶聯(lián)劑是一種綠色環(huán)保材料，通過硅烷偶聯(lián)劑可使兩種性能差異很大的材料界面偶聯(lián)起來，以提高復合材料的性能和粘結(jié)強度，從而獲得性能優(yōu)異、可靠的新型復合材料。硅烷偶聯(lián)劑具有品種多、結(jié)構(gòu)復雜、用途廣泛的特點，主要應用于玻璃纖維、表面處理劑、增粘劑、密封劑、交聯(lián)劑、特種橡膠粘合促進劑等領域，是有機硅行業(yè)發(fā)展較快的一個分支。

    2006-2014年，我國硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)能從4.9萬噸增長至30萬噸，年復合增長率為25.42%。截至2016年末，我國具有硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)能力的廠家約有60家。其中，華東地區(qū)聚集了我國75%的硅烷偶聯(lián)劑生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)能合計達到12萬噸/年，行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有成都硅寶科技股份有限公司（證券代碼：300019）、景德鎮(zhèn)宏柏化學科技有限公司、南京曙光硅烷化工有限公司、荊州江漢精細化工有限公司、湖北武大有機硅新材料股份有限公司、湖北新藍天新材料股份有限公司等。

    根據(jù)預測，預計到2020年，我國硅烷偶聯(lián)劑產(chǎn)能將超過35萬噸/年，屆時產(chǎn)品規(guī)模及質(zhì)量將會同步提升，下游市場也會隨之增長。預計2020年產(chǎn)量約為27萬噸，消耗三氯氫硅約21.4萬噸。隨著新環(huán)保法的實施，綠色環(huán)保要求的進一步升級，預計未來幾年下游行業(yè)對硅烷偶聯(lián)劑的需求將進一步提高。