中國醫(yī)療旅游市場規(guī)模及行業(yè)發(fā)展趨勢分析【圖】

    一、醫(yī)療旅游發(fā)展歷史

    醫(yī)療旅游的歷史可以追溯到幾千年前，古希臘超生者和病人從地中海周邊各地聚集到埃及道魯斯的醫(yī)神愛斯累普的圣殿；中國古人的泉石膏肓煙霞痼疾的成語，寄情與山水旅游，說明疾病與景觀的密切不可分；羅馬統(tǒng)治時的英國，病人們從神殿里的溫泉中取泉水喝，在尼斯溫泉城洗浴旅游洗浴治理，行為一直延伸到20世紀末，至今還在盛行；從18世紀開始，富有的歐洲人從德國旅行到尼羅河的溫泉療養(yǎng)，這些都是醫(yī)療旅游。

    20世紀中葉，美國等西方發(fā)達國家的公民因本國醫(yī)療費昂貴，手術(shù)排期時間長，從而選擇去價格低，并具有優(yōu)秀醫(yī)療水平的亞洲國家醫(yī)療旅行。亞洲國家還有舒適的醫(yī)療和療養(yǎng)的環(huán)境，因而成為醫(yī)療旅游的新目的地。到了上世紀80年代，國際醫(yī)療旅游該產(chǎn)業(yè)在哥斯達黎加、巴西等拉美國家蓬勃發(fā)展，這些市場以低廉高質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)吸引了一批歐美顧客最早的醫(yī)療旅游是從健康旅游的研究中派生出來的，當(dāng)時的拉丁美洲國家以價格相對便宜的牙科、整形等服務(wù)吸引歐美病人南下。從發(fā)達國家起步，吸引大批的國際患者，到發(fā)達國家與發(fā)展中國家來看病。當(dāng)代國際醫(yī)療旅游起源于1989年。那一年歐洲有將近3萬意大利人、英國人和西班牙人，到法國去治病旅游，從此開啟人類歷史上，或者是醫(yī)學(xué)史上醫(yī)療旅游的新篇章。

    國際醫(yī)療旅游市場演變經(jīng)歷三個階段：最初是發(fā)達國家擁有先進的醫(yī)療技術(shù)和水平，因而吸引了醫(yī)療落后的其他國家的富有醫(yī)療旅游者前往就醫(yī)旅游；第二階段是隨著發(fā)展中國家醫(yī)療技術(shù)水平的提升和其對傳統(tǒng)醫(yī)療技術(shù)的挖掘，加上相對低的醫(yī)療費用，吸引了許多發(fā)達國家游客前往就醫(yī)；第三個階段是發(fā)達國家與發(fā)展中國家的醫(yī)療旅游者相互流動。目前正是處于第三階段。

    二、醫(yī)療旅游市場規(guī)模

    海外醫(yī)療旅游全球醫(yī)療旅游人數(shù)已經(jīng)上升到每年數(shù)百萬以上。精確的醫(yī)療旅游人數(shù)很難確定，原因之一是各國對醫(yī)療旅游的界定不同。有些國家的統(tǒng)計數(shù)據(jù)把僅僅去了下水療中心或在當(dāng)?shù)厣瞬〉挠慰投妓阍趦?nèi)。

    “病人無國界”的數(shù)據(jù)顯示，2000年世界醫(yī)療旅游業(yè)的總產(chǎn)值不足百億美元，醫(yī)療旅游市場正以每年25%的速度迅速擴張。

    2004年這一行業(yè)在全球只有400億美元，到2005年已達到200億美元，到2012年，醫(yī)療旅游業(yè)總產(chǎn)值已達到1000億美元。

    2013年為4386億美元。其發(fā)展勢頭十分驚人。而全球醫(yī)療旅游市場總體約600億美元，每年市場消費約為210億美元，年增長率為20%至30%。

    相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療旅游增速是旅游業(yè)增速的兩倍；而世界衛(wèi)生組織預(yù)計2016年會有6785億美元的產(chǎn)值，其中亞洲也有1000億美金以上的產(chǎn)值；聯(lián)合市場研究公司（Allied Market Research）估算，2016年醫(yī)療旅游行業(yè)價值為610億美元；醫(yī)療旅游研究機構(gòu)Laing Buisson估計市場規(guī)模約100－150億美元，要小得多。

    預(yù)計2017年，醫(yī)療旅游者將達1100萬人次，占世界總旅游人數(shù)的3%—4%；全球醫(yī)療旅游收入將達7000億美元，占世界旅游總收入的16%，并以每年20%速度增長；保守估計2017年市場份額1000億美元，以每年25%的速度增長。

    美國市場研究咨詢機構(gòu)Transparency Market Research公司報告稱，2013－2019年，全球醫(yī)療旅游業(yè)復(fù)合年均增長率將保持17.9%。到2019年，全球醫(yī)療旅游市場將由目前的100億升至300億美元。

    而世界衛(wèi)生組織（WHO）預(yù)測，至2020年，醫(yī)療健康相關(guān)服務(wù)業(yè)將成為全球最大產(chǎn)業(yè)，觀光休閑旅游相關(guān)服務(wù)則位第二，兩者相結(jié)合將占全球GDP的22%。

    無論從哪個角度，醫(yī)療旅游都已成長為全球增長最快的一個新興行業(yè)新產(chǎn)業(yè)。

    因此，發(fā)展醫(yī)療旅游，不僅可以推動健康服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)，還將帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如餐飲、住宿、交通、會展、娛樂、購物、醫(yī)療器械制造、醫(yī)藥制造、建筑等，能夠有效拉動宏觀經(jīng)濟增長。公開數(shù)據(jù)顯示，全球醫(yī)療旅游市場總體約600億美元，每年市場消費約為210億美元，年增長率為20%至30%。

    我國醫(yī)療旅游資源豐富，在發(fā)展醫(yī)療旅游業(yè)方面具有獨特優(yōu)勢，特別是中醫(yī)藥領(lǐng)域擁有傳統(tǒng)技術(shù)和廣闊市場。中醫(yī)醫(yī)療旅游是非常有發(fā)展?jié)摿Φ?，同時是國家大力培育的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，其預(yù)防、休養(yǎng)、保健的養(yǎng)生理念，符合當(dāng)前旅游潮流，傳統(tǒng)的診療手段等醫(yī)療旅游成本低廉、旅游資源豐富、醫(yī)療技術(shù)水平較高等都是中國的優(yōu)勢所在，對外國友人們還是很具有吸引力的，有巨大發(fā)展空間。

    中醫(yī)作為中國的特色醫(yī)療產(chǎn)品，會是一些外國游客來中國旅游時的體驗項目，也被認為是發(fā)展國內(nèi)醫(yī)療旅游的富礦，但目前還很少見到專門為外國游客提供的國內(nèi)醫(yī)療旅游產(chǎn)品。與一些國外客人日益關(guān)注中醫(yī)中藥的治療效果形成鮮明對比的，到中國接受醫(yī)療服務(wù)的外國游客數(shù)量很少。在入境醫(yī)療旅游方面，中國不僅大大落后于泰國、新加坡等東南亞國家，甚至還不如印度。我國醫(yī)療旅游整體來說還處于起步階段，正處于成長期，分布零散，多集中在療養(yǎng)方面，缺乏一個優(yōu)質(zhì)、完善、全程的醫(yī)療旅游服務(wù)及支撐系統(tǒng)。有待進一步完善。

    相對于醫(yī)療旅游發(fā)達的國家，我國的醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)，主要分布在醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備先進或醫(yī)療保健資源豐富的地區(qū)，如北京、上海、廣州、珠海等城市。上海建立了中國首家醫(yī)療旅游行業(yè)，上海紅橋和閔行國家醫(yī)療園區(qū)正式啟動并探索擴大國際市場，努力開發(fā)國際化、現(xiàn)代化和多元化的特色醫(yī)療保健服務(wù)；海南省以建設(shè)國際旅游島為契機，打造健康島的服務(wù)品牌，國際醫(yī)療旅游先行區(qū)已經(jīng)成為海南新名片，2013年，海南樂城成了中國第一個醫(yī)療旅游先行先試區(qū)； 2015年，江蘇常州成了國務(wù)院特批的醫(yī)療旅游先行先試區(qū)；2016年，江西上饒成了國務(wù)院特批的醫(yī)療旅游先行先試區(qū)。

    現(xiàn)階段，醫(yī)療旅游行業(yè)參與者主要包括三類：一類是在線醫(yī)療企業(yè)；另一類是傳統(tǒng)海外醫(yī)療機構(gòu)；還有一類在線旅游企業(yè)，如攜程、途牛等。

    目前，北京、上海、廣州等少數(shù)一線城市對于發(fā)展醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出極大的熱情，積極學(xué)習(xí)國際醫(yī)療旅游發(fā)達國家的經(jīng)驗，部分也著手制定本地區(qū)醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策和措施。同時，部分旅游城市也相繼推出醫(yī)療旅游服務(wù)。

    因此，相對于醫(yī)療旅游發(fā)達的國家，中國的醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)，主要分布在醫(yī)療技術(shù)、設(shè)備先進或醫(yī)療保健資源豐富的地區(qū)。未來，隨著醫(yī)療旅游市場壯大，將以率先發(fā)展的地區(qū)為中心，不斷擴大覆蓋區(qū)域，最終完成全國范圍內(nèi)的布局。

    現(xiàn)階段，醫(yī)療旅游行業(yè)參與者主要包括三類：一類是在線醫(yī)療企業(yè)，如就醫(yī)160、好大夫在線等；另一類是傳統(tǒng)海外醫(yī)療機構(gòu)，如盛諾一家、美醫(yī)匯等；還有一類是在線旅游企業(yè)，如攜程、途牛等。

    其中，春雨國際依托平臺溝通搶占國內(nèi)外醫(yī)療旅游市場，利用高性價比產(chǎn)品輻射更廣泛消費客群，穩(wěn)居第一陣營；盛諾一家、翰翔仁和、愛康體檢寶等聚集絕對高端市場，依托PC端和線下發(fā)展業(yè)務(wù)，組成第二陣營；就醫(yī)160、微醫(yī)、好大夫在線等利用移動互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢，試點開發(fā)部分產(chǎn)品形成醫(yī)療旅游行業(yè)第三陣營。

    據(jù)統(tǒng)計，全球醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)從2000年不到100億美金，飆升到2017年的7000億美金，并且以每年20%的速度保持增長。已經(jīng)成為全球增長最快的一個新興產(chǎn)業(yè)。

    隨著產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，發(fā)展中國家的醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升，傳統(tǒng)醫(yī)療的服務(wù)能力不斷增強，再加上相對較低的醫(yī)療成本，將客流由發(fā)達國家引到了發(fā)展中國家。

    醫(yī)療旅游市場根據(jù)地理位置，分為北美、歐洲、亞太地區(qū)、南美、中東和非洲地區(qū)。發(fā)展的比較成熟的醫(yī)療旅游國家（地區(qū)）有美國、日本、韓國、泰國、印度、印尼、哥斯達尼加等，還有中國的香港、臺灣地區(qū)也在發(fā)展醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)。

    中國醫(yī)療旅游起步較晚，但是行業(yè)發(fā)展較快。我國旅游資源豐富，國民健康意識提升，中醫(yī)藥領(lǐng)域擁有傳統(tǒng)技術(shù)和廣闊市場，中國在發(fā)展醫(yī)療旅游業(yè)方面具有獨特優(yōu)勢。

    政府重點支持醫(yī)療旅游行業(yè)的發(fā)展。2016年10月發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》提出，要積極促進健康與養(yǎng)老、旅游、互聯(lián)網(wǎng)、健身休閑、食品融合，催生健康新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。2017年4月，國務(wù)院正式宣布在遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陜西等7省市設(shè)立“自由貿(mào)易試驗區(qū)”，在7個自貿(mào)試驗區(qū)方案的工作部署中，都將旅游業(yè)作為自貿(mào)區(qū)建設(shè)的重點領(lǐng)域之一。

    國人健康意識提升，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。環(huán)境污染、高壓力、亞健康等現(xiàn)代都市生活的一系列問題讓人們越來越注重追求健康的生活方式。除了傳統(tǒng)的治療性醫(yī)療旅游之外，越來越多的人們已經(jīng)接受“有病治病，沒病防病”的理念。國民醫(yī)療健康支出逐年上漲。2017年全國居民醫(yī)療保健人均消費支出1451億元，同比上漲7.9%。其中，城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保健人均消費支出1814元，農(nóng)村居民醫(yī)療保健人均消費支出1056元。

2013-2017年中國城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出情況

資料來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國移動醫(yī)療行業(yè)市場競爭格局及未來發(fā)展趨勢報告》

2013-2017年中國農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出情況

資料來源：公開資料整理

    國內(nèi)擁有大量旅游資源，很多市民節(jié)假日選擇到周邊旅游、度假、養(yǎng)老。結(jié)合旅游資源，打造品種多樣、高中低端有機結(jié)合的醫(yī)療旅游產(chǎn)品，整合、優(yōu)化相關(guān)資源配置，可以從單純的觀光旅游轉(zhuǎn)型為集休閑、度假、美食、療養(yǎng)、養(yǎng)老為一體的醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)。

    發(fā)展醫(yī)療旅游，不僅可以推動健康服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)，還將帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如餐飲、住宿、交通、會展、娛樂、購物、醫(yī)療器械制造、醫(yī)藥制造、建筑等，能夠有效拉動宏觀經(jīng)濟增長。

    從產(chǎn)品規(guī)模來看，春雨國際也占據(jù)首位，2016年占比達到26.4%；其次是盛諾一家，占比為12.6%。隨著發(fā)展空間擴大，預(yù)計會有更多企業(yè)涌入醫(yī)療旅游市場，產(chǎn)品多樣性及規(guī)模有望提高。

醫(yī)療旅游行業(yè)主要企業(yè)產(chǎn)品規(guī)模統(tǒng)計（單位：%）

資料來源：公開資料整理

    政府的支持在醫(yī)療旅游行業(yè)發(fā)展中起了很大的作用，比如我們的鄰國印度，因為政府的支持目前印度已經(jīng)成為了全球范圍內(nèi)的知名醫(yī)療旅游目的地。醫(yī)療旅游是醫(yī)療與旅游的結(jié)合體，患者在進行醫(yī)療活動的同時也可以進行旅游活動，而旅游活動則會為當(dāng)?shù)卣畮碇苯拥氖杖胩嵘?，所以政府大力發(fā)展醫(yī)療旅游行業(yè)也是理所應(yīng)當(dāng)?shù)摹?/p>

    醫(yī)療旅游不只屬于小眾市場，各國已經(jīng)積極制定各項措施推進醫(yī)療旅游發(fā)展，使得這項服務(wù)變得更具普適性，成為了針對群體廣泛的國家型產(chǎn)業(yè)，開始繁榮與全球。綜合來看，各項舉措主要分為制定發(fā)展計劃、設(shè)立政府部門、成立行業(yè)組織和舉辦宣傳活動四種類型。政府層面的強勢介入，在提升醫(yī)療旅游公信力的同時，其背后滾滾而來的各路資源也自不言而喻，自是為市場注入一劑強心劑，根據(jù)國際醫(yī)療旅游協(xié)會預(yù)測，2017年全球醫(yī)療旅游規(guī)模6785億美元，占全球旅游收入的16%，醫(yī)療旅游或?qū)⒊砷L為全球增長最快的一個新產(chǎn)業(yè)。

    醫(yī)療旅游不只屬于小眾市場，各國已經(jīng)積極制定各項措施推進醫(yī)療旅游發(fā)展，使得這項服務(wù)變得更具普適性，成為了針對群體廣泛的國家型產(chǎn)業(yè)，開始繁榮與全球。綜合來看，各項舉措主要分為制定發(fā)展計劃、設(shè)立政府部門、成立行業(yè)組織和舉辦宣傳活動四種類型。政府層面的強勢介入，在提升醫(yī)療旅游公信力的同時，其背后滾滾而來的各路資源也自不言而喻，自是為市場注入一劑強心劑，根據(jù)國際醫(yī)療旅游協(xié)會預(yù)測，2017年全球醫(yī)療旅游規(guī)模6785億美元，占全球旅游收入的16%，醫(yī)療旅游或?qū)⒊砷L為全球增長最快的一個新產(chǎn)業(yè)。

    2017年中國醫(yī)療旅游市場規(guī)模1291億元，預(yù)計2019年將突破2000億元，2021年市場規(guī)模有望達到2643億元。

2017-2021年中國醫(yī)療旅游市場規(guī)模走勢

資料來源：公開資料整理

    三、旅游行業(yè)發(fā)展趨勢

    首先，隨著醫(yī)療技術(shù)的全球化發(fā)展，未來各個地區(qū)醫(yī)療水平的差異化將會逐步減小，在這樣的發(fā)展趨勢下，旅游在疾病治療類醫(yī)療旅游中地位將會進一步提高，消費者對于醫(yī)療旅游過程中的旅游項目、旅游服務(wù)將會更加重視。

    其次，我國將引導(dǎo)國際競爭優(yōu)勢的企業(yè)和金融機構(gòu)聚集，分階段引進國際先進的醫(yī)療設(shè)備與技術(shù)，逐步形成世界領(lǐng)先的醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，將醫(yī)療護理、健康管理、康復(fù)保健、休閑養(yǎng)生、旅游觀光相結(jié)。

    最后，在發(fā)展關(guān)系上，主要以政府為主導(dǎo)，醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)鏈上相關(guān)企業(yè)后續(xù)跟進；在發(fā)展形態(tài)上，將形成四大形式，即城、鎮(zhèn)、園、區(qū)；發(fā)展次序上，第一階段主要包括市場需求與調(diào)研與資源推廣、包裝設(shè)計醫(yī)療旅游產(chǎn)品，第二階段發(fā)展醫(yī)療旅游配套和培養(yǎng)專業(yè)接待隊伍，第三個階段建立醫(yī)療旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、醫(yī)療旅游有關(guān)的法規(guī)和規(guī)范。