2018年的全國(guó)光伏裝機(jī)總量有望突破170GW【圖】

    光伏，是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱(chēng)，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。

    2017年，受?chē)?guó)內(nèi)光伏分布式市場(chǎng)加速擴(kuò)大和國(guó)外新興市場(chǎng)快速崛起雙重因素影響，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、技術(shù)水平明顯提升、生產(chǎn)成本顯著下降、企業(yè)效益持續(xù)向好、對(duì)外貿(mào)易保持平穩(wěn)。

光伏年度裝機(jī)量圖

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    光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)將硅料價(jià)格帶到歷史高點(diǎn)，但技術(shù)的進(jìn)步，成本的下降和產(chǎn)能的投放使得價(jià)格圍繞行業(yè)平均成本進(jìn)行波動(dòng)，中間伴隨了硅料產(chǎn)能向中國(guó)的轉(zhuǎn)移。光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)是硅料價(jià)格上漲最主要的因素，而需求下滑則導(dǎo)致硅料價(jià)格下行。企業(yè)產(chǎn)能的投放進(jìn)度，成本的下降速度等。中國(guó)是“兩頭在外”的世界加工工廠，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)開(kāi)始涌現(xiàn)，多晶硅此時(shí)主要掌握在國(guó)際巨頭手中，2006-2007年硅料價(jià)格飆漲，一度超過(guò)450元/kg，國(guó)內(nèi)多家開(kāi)始進(jìn)入硅料市場(chǎng)，2008年硅料價(jià)格崩跌后，由于前期投入成本過(guò)高和價(jià)格下跌等因素的影響，國(guó)內(nèi)新投產(chǎn)硅料企業(yè)的利潤(rùn)空間被大幅壓縮，部分企業(yè)被淘汰，直到2009年后，以保利協(xié)鑫為首，較具規(guī)模及成本控制優(yōu)勢(shì)的硅料廠商抬頭，國(guó)產(chǎn)多晶硅料企業(yè)占全球產(chǎn)能的比重才逐漸放大。

2013-2018年中國(guó)硅片的產(chǎn)量及預(yù)測(cè)圖

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    中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈定位在光伏電池片的加工，上游原材料多晶硅主要進(jìn)口自歐、美、日，本土硅料生產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模尚未成型，而下游的光伏裝機(jī)需求主要為歐洲，成為上下游“兩頭在外”的加工基地。這段時(shí)間，出現(xiàn)電池生產(chǎn)國(guó)由由美、日等國(guó)轉(zhuǎn)向中國(guó)的趨勢(shì)，美國(guó)和日本電池產(chǎn)量占比持續(xù)呈下降趨勢(shì)，歐洲保持穩(wěn)定產(chǎn)量，中國(guó)占比則大幅上升。至2009年，中國(guó)已成為全球最大生產(chǎn)基地，市占份額達(dá)45.35%。

中國(guó)電池片的產(chǎn)量及預(yù)測(cè)圖

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2013-2018年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量及預(yù)測(cè)圖

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    中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在無(wú)錫尚德、天威英利等一批龍頭企業(yè)的帶領(lǐng)下，緊跟歐美，在下游電池組件加工環(huán)節(jié)，技術(shù)工藝與歐美相若，也成中國(guó)”生產(chǎn)大國(guó)和消費(fèi)小國(guó)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布光伏電價(jià)政策，確定了0.9元/千瓦時(shí)，0.98元/千瓦時(shí)和1元/千瓦時(shí)的標(biāo)桿電價(jià)，并給予分布式光伏0.42元/千瓦時(shí)的補(bǔ)貼，開(kāi)啟了國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展。

中國(guó)裝機(jī)占全球裝機(jī)比重(%)

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    由于產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，2018年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格出現(xiàn)了一定程度的下降，其中在硅料和硅片環(huán)節(jié)表現(xiàn)比較明顯，產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出一定程度的周期調(diào)整趨勢(shì)。政策是影響光伏需求最重要的因素之一。從需求的爆發(fā)到需求的萎縮，政策都扮演了關(guān)鍵的角色，歐洲，中國(guó)都是通過(guò)政策推動(dòng)了光伏裝機(jī)的快速增長(zhǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)比較大，一方面因?yàn)榧夹g(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，另一方面來(lái)自于供需變化對(duì)價(jià)格的影響。

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到53GW之多；全國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)量達(dá)到約130GW。2018年6月底，光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到24GW，光伏裝機(jī)已經(jīng)并網(wǎng)了超過(guò)154GW，而到9月份光伏新增裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到34.5GW。今年全年能夠完成40GW的裝機(jī)的規(guī)模將指日可待，那么2018年的全國(guó)光伏裝機(jī)總量有望突破170GW。從目前全國(guó)的分布式項(xiàng)目并網(wǎng)數(shù)據(jù)來(lái)分析，將有5GW規(guī)模的項(xiàng)目已經(jīng)備案，也具備施工并網(wǎng)條件，只是期望綜合成本的下降和期待明年的光伏指標(biāo)。這些將嚴(yán)重影響明年的實(shí)際安裝規(guī)模。在2019年總的光伏市場(chǎng)容量大概率數(shù)據(jù)為30GW，由于受政策和市場(chǎng)環(huán)境的變化影響新增裝機(jī)規(guī)模應(yīng)該在25~35GW之間。

    智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)光伏裝機(jī)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告》