全球及中國有機硅行業(yè)發(fā)展概況分析【圖】

    1、全球有機硅行業(yè)發(fā)展概況

    （1）全球有機硅生產規(guī)模持續(xù)擴大

    近十年以來，全球聚硅氧烷產能增量主要來自中國，受原材料、成本和市場等因素影響，海外產能增長緩慢。目前，全球聚硅氧烷產能主要集中在中國以及西歐、北美、日、韓等發(fā)達國家和地區(qū)。未來，中國聚硅氧烷產能仍有較多新增計劃，預計2022年全球聚硅氧烷總產能將達到300萬噸/年，產量達到250萬噸。

2007-2022年全球聚硅氧烷生產狀況及預測

數(shù)據來源：公開資料整理

    相關報告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國有機硅行業(yè)投資分析與投資決策咨詢報告》

    2、中國有機硅行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國有機硅產供需概況

    近十年，有機硅全球產能向中國國內轉移趨勢明顯，我國已成為有機硅生產和消費大國，國內有機硅產品優(yōu)勢愈加明顯，進口替代效應顯著。截至2017年，我國共有甲基單體生產企業(yè)13家，聚硅氧烷總產能137.6萬噸/年，產量102.1萬噸，同比分別增長3.61%和13.44%，2007年至2017年年均復合增長率分別為16.45%和21.14%，行業(yè)發(fā)展迅猛。據預計，2022年我國聚硅氧烷總產能將達185萬噸/年，產量達150萬噸，2017-2022年期間年均增長率分別為6.1%和8.1%。

    2008-2010年，我國有機硅新建項目快速擴張，聚硅氧烷產能出現(xiàn)爆發(fā)式增長，加之國內企業(yè)技術水平與國外差距較大，導致期間行業(yè)產能利用率出現(xiàn)大幅下降。國內產能進入溫和擴張階段，隨著過剩產能逐步消化、行業(yè)技術進步以及企業(yè)工藝管理水平的提升，行業(yè)產能利用率呈儲蓄上升趨勢。截至2017年，我國聚硅氧烷產能利用率達74.2%，較2016年提高約6.43個百分點，創(chuàng)近十年來最高水平。預計到2022年，我國聚硅氧烷產能利用率將進一步提升至81.08%。

2007-2022年中國聚硅氧烷生產情況及預測

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    從需求端看，近十余年，我國的有機硅產品需求較為旺盛，需求量保持了快速增長。2017年，我國聚硅氧烷表觀消費量達97.2萬噸，同比增長16.27%，2007-2017年均復合增長率達12.18%。隨著中國經濟轉型的逐步推進，居民收入水平的快速提升，以及國家戰(zhàn)略的穩(wěn)健實施，預計聚硅氧烷消費仍保持中高速增長，2017-2022年期間年均增長8.1%，到2022年消費量達到143.5萬噸。

2007-2022年中國聚硅氧烷消費情況及預測

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    聚硅氧烷制成品主要分為硅橡膠、硅油和硅樹脂。2007年我國聚硅氧烷消費量約97.2萬噸，其中硅橡膠、硅油、硅樹脂等領域消費的聚硅氧烷的比例如下：

2017年中國聚硅氧烷下游消費結構（折純）

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    （2）我國有機硅產品應用領域及變動趨勢

    2007年，我國聚硅氧烷表觀消費量為97.2萬噸，其中消費比例最大的是建筑、電子電器、電力和新能源、醫(yī)療及個人護理等領域。預計未來5年，在有機硅眾多的下游應用領域中，建筑、電力、電氣、紡織、個人護理等傳統(tǒng)領域需求將穩(wěn)健增長，新能源、醫(yī)療、電子、日用品等新興領域需求增速將加大。

2017年中國聚硅氧烷終端消費結構

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2017年至2022年，我國聚硅氧烷終端消費結構及增長變動趨勢

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    A、電力和新能源

    有機硅在新能源領域主要用于光伏、新能源汽車、風電及核電等領域，其中光伏領域需求增長最快。太陽能電池片是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心部件，由于太陽能電池片存在薄、脆、易氧化等缺陷，長期暴露在高低溫、強紫外線、風雨等自然條件下容易造成永久性破壞。有機硅材料具有良好的密封性、電絕緣性、耐候性等特點，因此在太陽能電池組件封裝生產中廣泛應用。近年來我國不斷加大光伏安裝扶持力度，一躍成為世界最大的光伏裝機國。2017年光伏行業(yè)對室溫膠的消費量約7.8萬噸，導熱硅油等其他消費約1500噸。

2013-2018年中國光伏電池組件產量及預測

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    有機硅在新能源汽車領域主要用于動力電池灌封保護，在核電領域主要用于防輻射涂料，在風電領域主要用于直驅電機密封，2017年以上領域消費聚硅氧烷約3萬噸，同比增長達50%。動力電池是新能源汽車的核心部件，定力電池的灌封保護是實現(xiàn)電力驅動系統(tǒng)穩(wěn)定、高效、持久、安全工作的關鍵。有機硅在動力電池組裝領域應用廣泛。2017年中國新能源汽車產銷分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.58%和53.25%。

2011-2017年中國新能源汽車產銷量

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    B、醫(yī)療及個人護理

    母嬰用品行業(yè)目前大量使用液體膠質制造奶瓶、奶嘴、磨牙棒、瘢痕貼等，已成為液體膠最大的消費領域，近五年同比增速維持在20%左右。隨著城市化進程的不斷加快，全面二孩政策的放開，預計未來對母嬰產品的需求將持續(xù)增長。2017年我國母嬰產品消耗液體膠約0.6萬噸，同比增加22.4%。

2010-2018年中國母嬰行業(yè)市場規(guī)模及預測

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    在個人護理行業(yè)，硅油是廣泛應用的原料。例如在洗護發(fā)產品中，硅油可以讓頭發(fā)更順滑、光來那個、不纏結。使用硅油配置的護膚品對皮膚有良好的潤滑作用，同時由于其堿水性，可使化妝品在皮膚表面形成一層薄的憎水膜，不怕水洗，從而有效延長營養(yǎng)霜及藥霜的作用。2017年，我國化妝品零售額增速明顯提高，同比增長13.13%，創(chuàng)近年新高。

2012-2017年中國化妝品零售額及增速

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    C、建筑及基建

    建筑領域消耗的聚硅氧烷產品主要為室溫膠，其在建筑領域的應用目前主要包括建筑幕墻裝配、房屋建筑的密封盒中空玻璃加工三個方面，起粘結、密封、防水燈作用。在道路、橋梁等基礎設施建設中，廣泛用于抗震阻尼用硅膠和涂層材料。隨著我國城市化進程高速發(fā)展以及大規(guī)?；A設施投資拉動，室溫膠需求一度出現(xiàn)高速增長。隨著我國一系列房地產調控政策的出臺，樓市開始降溫，室溫膠需求增速有所放緩。2017年建筑領域消耗室溫膠約41萬噸，同比增長6.1%，約占我國全部室溫膠消費量的62.5%。其中建筑幕墻領域消耗室溫膠約19.2萬噸，門窗密封和裝飾裝修領域消耗室溫膠約14萬噸，中空玻璃加工領域消耗室溫膠約7.8萬噸。

2013-2017年中國建筑新開工面積

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    （3）我國有機硅進出口貿易情況

    A、有機硅凈出口規(guī)?？焖僭鲩L

    近十年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.39萬噸增至2017年的21.34萬噸，年均復合增速為22.7%。而同期進口量則從21.68萬噸降至12.11萬噸，降幅達44.11%。2014年，我國初級形狀的聚硅氧烷首次實現(xiàn)凈出口，2017年凈出口達9.23萬噸，同比大幅增長257.21%。

中國初級形狀的聚硅氧烷進出口情況（萬噸）

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    B、有機硅高端產品仍大量進口

    2008-2017年，我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從3.39萬噸增加至21.34萬噸，但平均出口價格始終維持在3000-3500美元/噸，主要是低端的中間產品和基礎聚合物的出口。隨著國家產業(yè)政策的引導、下游消費需求的推動以及國內生產企業(yè)研發(fā)能力和技術水平的提升，我國高端有機硅產品未來仍有很大發(fā)展空間。

中國初級形狀的聚硅氧烷進出口平均單價（美元/噸）

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