全球石油探明儲量輕微下降 過去十年內(nèi)各地區(qū)石油消費增長情況分析【圖】

    全球石油探明儲量輕微下降，中東儲量占比接近一半。截至 2017 年，全球探明石油儲量下降 5 億桶（-0.03%）至 1.7 萬億桶。其中中東、中南美洲、北美洲探明儲量位居前三，占比分別為 47.6%、 19.5%和 13.3%。 OPEC國家與非 OPEC 國家探明儲量占比為 71.8%、 28.2%。原油儲量在地理上分布較為集中，全球石油探明儲量排名前 5 的國家占比總和為 67.1%，這些國家在很大程度上主導(dǎo)著世界石油開發(fā)的基本格局。

2017年石油探明儲量分地區(qū)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國石油勘探行業(yè)分析與投資決策咨詢報告》

2017年石油探明儲量前五的國家

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    美國石油產(chǎn)量進入快速增長通道，OPEC國家產(chǎn)量增速預(yù)計大幅放緩。2017 年全球石油產(chǎn)量增加了 60 萬桶/日，連續(xù)第二年低于歷史平均水平。美國（69 萬桶/日）和利比亞（44 萬桶/日）增產(chǎn)最多，沙特阿拉伯（-45 萬桶/日）和委內(nèi)瑞拉（-28 萬桶/日）減產(chǎn)最多。EIA 預(yù)計美國頁巖油產(chǎn)量在未來五年將持續(xù)走高，將從 OPEC 手中奪取更多市場份額，預(yù)計 2023 年 OPEC 的石油產(chǎn)能為 3631 萬桶/日，占全球需求比例下降到35%以下，非 OPEC 國家石油產(chǎn)量料將增加 520 萬桶/日，達到 6330 萬桶/日，僅美國就將占全球石油供給增長的近 60%。

2017年各國石油產(chǎn)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

OPEC國家與非OPEC國家石油產(chǎn)量占比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    亞太地區(qū)成為全球石油消費驅(qū)動力，能源需求保持旺盛。 在過去的十年中，亞太地區(qū)的石油消費量增加了 8385 千桶/日，遙遙領(lǐng)先于其他地區(qū)，年平均增長率也達到 2.9%。亞太地區(qū)石油消費的高速增長主要來歸功中國和印度兩個人口大國在過去十年內(nèi)的高速發(fā)展，這兩個國家在過去十年內(nèi)的石油消費增加分別達到了 499 萬桶/日和 175 萬桶/日。預(yù)計到 2040 年，印度將成為能源需求增長最大的國家，幾乎占全球能源需求增長份額的 30%，另外東南亞國家的能源需求也將有所增長。

過去十年內(nèi)各地區(qū)石油消費增長情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    化工原料和交通用能是世界石油需求增長的主要來源，新能源車持續(xù)沖擊傳統(tǒng)汽車行業(yè)。2018 年上半年全球新能源乘用車累計銷量超過 75.8 萬量，大幅增長 68%。目前全球電動汽車保有量目前有 300 萬～400 萬輛，隨著新能源汽車對內(nèi)燃機汽車在成本方面逐漸建立起領(lǐng)先優(yōu)勢，新能源汽車將不斷沖擊傳統(tǒng)汽車行業(yè)。預(yù)計內(nèi)燃機汽車的銷量預(yù)計在 2025 年左右開始下降，到 2040 年，全球新能源汽車的銷量將達到 6000萬輛，相當于全部輕型車（乘用車和皮卡） 市場的 55%。

全球新能源車銷量（單位：萬輛）及同比增幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    國內(nèi)石油產(chǎn)量大概率維持在 1.9-2 億噸，對外依存度首次突破 65%。 受到國內(nèi)政策、市場等因素的影響， 2017 年國內(nèi)石油產(chǎn)量連續(xù)第二年下降，降至 1.92 億噸，同比下降4.11%。發(fā)改委在最新發(fā)布的能源五年規(guī)劃中表示，到 2020 年，我國國內(nèi)石油產(chǎn)量將減少至 2 億噸，預(yù)計下降 7%，因此我國石油產(chǎn)量未來幾年都將維持在 1.9-2 億噸左右。而國內(nèi)石油消費量則保持小幅增長態(tài)勢，同比增幅為 3.61%達到 60.84 億噸。國內(nèi)石油對外依存度首次超過 65%，達到 68.5%。

國內(nèi)石油產(chǎn)量（單位：百萬噸）及增幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

國內(nèi)石油消費量（單位：百萬噸）及增幅

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

    變相節(jié)流： 大煉化項目密集上馬遇上國內(nèi)產(chǎn)能過剩，低端產(chǎn)能被淘汰。 十三五期間我國將打造上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大石化產(chǎn)業(yè)基地，我國最先進的煉化一體化項目也將落地在這七大石化產(chǎn)業(yè)基地之中，合計新增優(yōu)質(zhì)煉化產(chǎn)能 2.47 億噸/年。 但是目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩情況突出，2017 年產(chǎn)能過剩達 1.38 億噸/年。按照全球煉油企業(yè)平均開工率 83%計算，我國煉油產(chǎn)能也過剩 1 億噸/年，因此數(shù)量眾多，體量小的部分地?zé)捚髽I(yè)可能會在產(chǎn)業(yè)整合當中被并購或者關(guān)停。

中國煉化企業(yè)產(chǎn)能分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理