預(yù)計(jì)2018年中國平板顯示器產(chǎn)能將達(dá)到119百萬平方米，2020年將達(dá)到194百萬平方米，市場發(fā)展空間巨大【圖】

    一、全球平板顯示器的發(fā)展分析

    全球平板顯示器（FPD）面積需求在2018年增長達(dá)到7.3%的頂峰之后，預(yù)計(jì)在2019年增長將為6.4%，達(dá)到2.28億平方米。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，這是同比增長率四年來首次放緩。

    FPD需求的驅(qū)動(dòng)力來自電視、臺(tái)式監(jiān)視器、移動(dòng)PC和智能手機(jī)等主流應(yīng)用轉(zhuǎn)向更大的顯示器，盡管預(yù)計(jì)仍將保持增長，但其增速放緩的狀況將會(huì)持續(xù)到2021年。

    全球貿(mào)易緊張局勢持續(xù)加劇，由此帶來了不確定性，可能對(duì)面板需求構(gòu)成威脅。中國面板工廠的巨額投資預(yù)計(jì)明年還將繼續(xù)，這會(huì)造成供過于求。

    預(yù)計(jì)2019年全球?qū)嶋H國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長率為3.0%，2018年為3.2%，2017年為3.3%。2018年4月原本對(duì)2019年全球?qū)嶋H國內(nèi)生產(chǎn)總值增速的預(yù)測為3.4%，但如今隨著中美貿(mào)易爭端的加劇而調(diào)低。這將部分導(dǎo)致終端市場需求增長放緩，同時(shí)造成明年FPD需求下降。

Annual growth flat panel demand(by area)

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢網(wǎng)發(fā)布的《2019-2025年中國平板顯示器行業(yè)市場運(yùn)行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

    2016年全球平板顯示行業(yè)收入達(dá)1015億美元，已成為產(chǎn)值超千億美元的成熟產(chǎn)業(yè)，未來幾年平板顯示行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2020年，全球平板顯示行業(yè)收入將增長到1175億美元，年均復(fù)合增長率為3.74%。

2016-2020年全球平板顯示行業(yè)收入及增長率走勢

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    2012年全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備的支出僅為33億美元，近年隨著全球平板顯示行業(yè)的不斷發(fā)展，全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出快速增長，2017年增長至197億美元，增長的主要驅(qū)動(dòng)因素在于中國大陸平板顯示廠商持續(xù)新建和改造產(chǎn)線，設(shè)備投資加大。

2012-2017年全球平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出走勢

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    2010年中國大陸面板廠商設(shè)備投資全球占比為20%，至2015年達(dá)到72%，成為全球最重要的平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備投資地。在市場需求支撐和國家產(chǎn)業(yè)政策支持下，國內(nèi)各平板顯示廠商正加大對(duì)產(chǎn)線和產(chǎn)線的投資，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)平板顯示設(shè)備投資全球占比將達(dá)91%。在全球顯示面板產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的背景下，國內(nèi)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)面臨廣闊的發(fā)展前景。

2013-2017年地區(qū)平板顯示器件生產(chǎn)設(shè)備支出占比

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    二、中國平板顯示器的發(fā)展分析

    1、行業(yè)競爭格局和市場化程度與市場份額

    一是以長信科技、凱盛科技、沃格光電為代表的中國大陸規(guī)模較大的FPD光電玻璃精加工生產(chǎn)企業(yè)。該類企業(yè)多專注于FPD 光電玻璃精加工生產(chǎn)領(lǐng)域，具備優(yōu)良的生產(chǎn)工藝、較大的生產(chǎn)能力和較高的產(chǎn)品良率等優(yōu)勢，在終端消費(fèi)電子產(chǎn)品“輕、薄化”需求規(guī)模日益擴(kuò)大的背景下，為贏得市場優(yōu)勢提供了保障。

    二是以京東方、萊寶高科等為代表的面板廠商，其主營業(yè)務(wù)涉及顯示、觸控面板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。隨著對(duì)FPD 光電玻璃精加工需求規(guī)模日益增加，為節(jié)省面板生產(chǎn)成本，該類企業(yè)通過設(shè)立子公司或聯(lián)營企業(yè)等方式開展FPD 光電玻璃精加工業(yè)務(wù)，來滿足部分自身的FPD 光電玻璃精加工需求，如京東方子公司合肥京東方光電科技有限公司于2013 年投資建設(shè)了TFT-LCD六代線玻璃減薄配套項(xiàng)目，用以承接京東方內(nèi)部的部分玻璃減薄業(yè)務(wù)需求；萊寶高科2012 年與其他方合資設(shè)立深圳市萊恒科技有限公司（其主要產(chǎn)品為TFT 玻璃減薄、觸摸屏后段加工），主要為萊寶高科提供玻璃減薄等相關(guān)產(chǎn)品服務(wù)。

    三是一些新進(jìn)入FPD 光電玻璃精加工行業(yè)但規(guī)模相對(duì)較小的企業(yè)。這些企業(yè)工藝技術(shù)水平不高，產(chǎn)品良率低于行業(yè)平均水平，且不能提供一體化服務(wù)，因此較難獲得一些大客戶的訂單，其發(fā)展速度緩慢，呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，持續(xù)性相對(duì)較差。

    FPD 光電玻璃精加工領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)集中度較高，行業(yè)內(nèi)規(guī)模性企業(yè)數(shù)量少。

FPD光電玻璃精加工業(yè)務(wù)領(lǐng)域的主要企業(yè)及其類似業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營數(shù)據(jù)（單位：萬元）

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    2010年我國顯示面板產(chǎn)能僅為4.7百萬平方米，隨著大規(guī)模的產(chǎn)線建設(shè)及陸續(xù)投產(chǎn)，2017年國內(nèi)產(chǎn)能迅速增長到96百萬平方米，預(yù)計(jì)2018年將達(dá)到119百萬平方米。在平板顯示技術(shù)不斷發(fā)展及下游終端電子產(chǎn)品應(yīng)用日趨豐富的背景下，我國顯示面板行業(yè)將保持持續(xù)增長趨勢，預(yù)計(jì)到2020年我國顯示面板產(chǎn)能將達(dá)到194百萬平方米，市場發(fā)展空間巨大。

2013-2020年中國平板顯示面板產(chǎn)能走勢

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    2010年中國大陸平板顯示面板產(chǎn)能全球占比不足8%，近年來中國大陸顯示面板行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)能不斷增加，2017年產(chǎn)能全球占比迅速上升到34%，成為全球第二大顯示面板供應(yīng)區(qū)，預(yù)計(jì)到2020年中國大陸顯示面板產(chǎn)能全球占比將提高到52%，屆時(shí)將成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)基地。

2013-2020年中國平板顯示面板產(chǎn)能占全球比重情況

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    三、平板顯示器的未來發(fā)展趨勢

    平板顯示的顯示裝置采用矩陣控制，簡稱為矩陣顯示。近年來顯示技術(shù)發(fā)展很快，平板顯示器以其完全不同的顯示和制造技術(shù)使之同傳統(tǒng)的視頻圖像顯示器有很大的差別。平板顯示器具有完全平面化、輕、薄、省電等特點(diǎn)，符合未來圖像顯示器發(fā)展的必然趨勢。顯示平板化之后，應(yīng)用領(lǐng)域越來越寬，從電視延伸到廣告、戶外展示等領(lǐng)域，成為人類獲取信息的重要來源。

    （一）、平板顯示的主流產(chǎn)品

    1、液晶顯示

    液晶顯示器又稱液晶屏，其產(chǎn)品制造涉及光學(xué)、半導(dǎo)體、電機(jī)、化工、材料等各項(xiàng)領(lǐng)域，其工作原理是以液晶電光效應(yīng)為基礎(chǔ)的。液晶電視則是通過電流來改變液晶面板的薄膜型晶體管內(nèi)晶體的結(jié)構(gòu)，使之成像，具有低功耗、顯示信息量大、易于彩色化、、壽命長、無污染等優(yōu)點(diǎn)。

    2、等離子顯示

    等離子顯示是利用兩塊玻璃基板之間的氣體來顯現(xiàn)出色彩豐富而生動(dòng)的畫面，其工作原理類似普通日光燈和電視彩色圖像，由各個(gè)獨(dú)立的熒光粉像素發(fā)光組合而成，因此等離子顯示具有超高對(duì)比度、高質(zhì)量運(yùn)動(dòng)圖像、廣視角等優(yōu)勢，呈現(xiàn)出的畫面圖像鮮艷、明亮、干凈而清晰。但等離子電視也有不少缺點(diǎn)，如壽命相對(duì)比較短、有可能長時(shí)間在屏幕上留下一些固定的影像、在高緯度地區(qū)無法工作等。

    （二）、新一代顯示技術(shù)

    1、 LED顯示

    液晶顯示器作為一種被動(dòng)顯示器件，本身并不發(fā)光，因此必須要有背光源給LCD提供光源。采用LED作為光源，背光源壽命長、不含汞、啟動(dòng)無延時(shí)，而且LED可以低電壓工作、響應(yīng)速度快、控制方便。另外LED背光源可以取得足夠?qū)挼纳颍瑥浹a(bǔ)了液晶顯示設(shè)備色彩數(shù)量不足的缺陷。同時(shí)由于LED的平面光源特性，使LED背光還能實(shí)現(xiàn)CCFL無法相比的分區(qū)域的色彩和色度調(diào)節(jié)功能，從而更加精確地實(shí)現(xiàn)色彩還原。目前直下式動(dòng)態(tài)背光技術(shù)已成熟，側(cè)光式動(dòng)態(tài)背光也在研究中。

    2、OLED顯示

    OLED基本顯示單位由金屬負(fù)極、透明正極和有機(jī)薄膜組成。當(dāng)電場施加到OLED基本顯示單位的兩極上，電子和空穴在有機(jī)光層相結(jié)合產(chǎn)生光，因此OLED不需要外部光源的支持。OLED顯示器很薄很輕，因?yàn)樗皇褂媚婀?，同時(shí)OLED顯示器還有一個(gè)最大為160度的寬屏視角，其工作電壓為二到十伏。與LCD相比，OLED的溫度特性、發(fā)光效率、功耗、發(fā)光顏色、響應(yīng)時(shí)間和視角特性均超過了TFT-LCD，因此OLED被認(rèn)為是LCD最強(qiáng)有力的競爭者，并將在未來的3～5年內(nèi)成為一種重要的顯示器?；贠LED的新技術(shù)有軟性有機(jī)發(fā)光顯示技術(shù)（FOLED），這項(xiàng)技術(shù)有可能在將來使得高度可攜帶、折疊的顯示技術(shù)變?yōu)榭赡堋?/p>

    3、 AMOLED顯示

    AMOLED是有源矩陣有機(jī)發(fā)光二極體面板，包括AMOLED屏幕+Touch Screen Panel（觸控屏面板）+外保護(hù)玻璃利用像素。AMOLED的基礎(chǔ)是有機(jī)物發(fā)光體，成千上萬個(gè)只能發(fā)出紅、綠或藍(lán)色這三者顏色之中的一種的光源被以一種特定的形式安放在屏幕的基板上，這些發(fā)光體在被施加電壓的時(shí)候會(huì)發(fā)出紅、綠或者藍(lán)色。相比傳統(tǒng)的液晶面板，AMOLED具有反應(yīng)速度較快、對(duì)比度更高、視角較廣等優(yōu)勢，不管在畫質(zhì)、效能及成本上，先天表現(xiàn)都較TFT-LCD優(yōu)越很多。

    另外，AMOLED具有自發(fā)光的特色，不需要使用背光模組，因此比TFT能夠做到更輕薄，更省電。

    4、柔性顯示技術(shù)

    柔性顯示器件是指能夠制備在塑料薄膜或金屬薄片等非玻璃基板上且具顯示性能優(yōu)良的顯示器件，主要使用了PHOLED磷光性O(shè)LED技術(shù)，具有低功耗，直接可視柔性面板，由柔軟的材料制成，可變型可彎曲的顯示裝置。與普通的剛性顯示相比，柔性顯示具有諸多優(yōu)點(diǎn)：耐沖擊，抗震能力更強(qiáng)；重量輕、體積小，攜帶更加方便；采用類似于報(bào)紙印刷工藝的卷帶式工藝，成本更加低廉等。近年來，柔性顯示的優(yōu)勢日益突出，其可彎曲的特性使得工程設(shè)計(jì)不局限于平面化，可以實(shí)現(xiàn)多元化外型的顯示模式。

    5、3D顯示

    3D顯示技術(shù)就是利用一系列光學(xué)方法使人的左右眼產(chǎn)生視差，從而接受到不同的畫面，在大腦形成3D立體效果，使畫面變得立體逼真，讓觀眾有身臨其境的感覺。目前比較流行的3D技術(shù)有色差式、偏光式和主動(dòng)快門式。也就是平常所說的色分法、光分法和時(shí)分法。當(dāng)前市場已有三星、LG、AOC等眾多液晶顯示器知名廠商推出了自己旗下的3D液晶顯示器產(chǎn)品。隨著顯示技術(shù)的不斷發(fā)展，裸眼3D技術(shù)勢必是未來3D顯示技術(shù)的發(fā)展方向。

    6、 觸摸屏

    觸摸屏是一種可接收觸頭等輸入訊號(hào)的感應(yīng)式液晶顯示裝置，當(dāng)接觸了屏幕上的圖形按鈕時(shí)，屏幕上的觸覺反饋系統(tǒng)可根據(jù)預(yù)先編程的程式驅(qū)動(dòng)各種連結(jié)裝置，可用以取代機(jī)械式的按鈕面板，并借由液晶顯示畫面制造出生動(dòng)的影音效果。隨著多媒體信息查詢的與日俱增，觸摸屏的應(yīng)用越來越普遍，其功能也已從原先簡單的查詢導(dǎo)覽發(fā)展成為集業(yè)務(wù)查詢上網(wǎng)為一體的觸摸查詢一體機(jī)，它賦予了多媒體以嶄新的面貌，是極富吸引力的全新多媒體交互設(shè)備。

    （三）、新結(jié)構(gòu)和新工藝

    目前市場已有一些整機(jī)產(chǎn)品在銷售，包括整機(jī)后殼與背光模組的背板整合，BEZEL和前框整合，電路板整合。這些整合的方式，減少了部件數(shù)量，從材料成本、組裝成本上都會(huì)比原有結(jié)構(gòu)有所降低。另外，目前各高世代線使用的玻璃基板厚度有0.63mm、0.5mm，隨著新的生產(chǎn)技術(shù)和工藝的出現(xiàn)，玻璃基板可以做得更薄，達(dá)到0.3mm，甚至0.1mm。玻璃基板變薄可以降低重量，更有利于平板電視的薄型化。

    綜上所述，目前平板顯示主要以液晶和等離子為主，隨著一些新的顯示技術(shù)的日益成熟，會(huì)有更多的新技術(shù)在市場上廣泛應(yīng)用。平板顯示的性能參數(shù)如尺寸大小、高分辨率、高刷新頻率和低功耗也會(huì)更優(yōu)化，結(jié)構(gòu)件整合也是平板顯示的重要趨勢。