2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為24.20萬(wàn)噸，近年來(lái)呈小幅下降趨勢(shì)【圖】

    硅材料分無(wú)機(jī)硅和有機(jī)硅，無(wú)機(jī)硅多為單質(zhì)硅，包括多晶硅、單晶硅和非晶硅三類(lèi)，多晶硅經(jīng)區(qū)熔或直拉可生產(chǎn)單晶硅，半導(dǎo)體和光伏是其下游兩大應(yīng)用領(lǐng)域，2017年，我國(guó)產(chǎn)量24.20萬(wàn)噸，占全球55%，由于需求量大，進(jìn)口14.10萬(wàn)噸，占表觀消費(fèi)量37%，近年呈小幅下降趨勢(shì)。

多晶硅生產(chǎn)成本占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前我國(guó)多晶硅主要進(jìn)口國(guó)及地區(qū)有韓國(guó)(45%)、德國(guó)(30%)、美國(guó)+臺(tái)灣(15%)，2017年收購(gòu)馬來(lái)西亞工廠，并規(guī)劃1.32萬(wàn)噸擴(kuò)產(chǎn)，近年來(lái)多晶硅業(yè)績(jī)持續(xù)提升。OCI馬來(lái)西亞產(chǎn)能有成本優(yōu)勢(shì)，年初與隆基簽訂合同，品質(zhì)得到認(rèn)可，加之關(guān)稅較低。瓦克近年來(lái)多晶硅利潤(rùn)下滑明顯，由于德國(guó)產(chǎn)能投產(chǎn)較早，美國(guó)產(chǎn)能不太穩(wěn)定。

    2017年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為24.20萬(wàn)噸，全球產(chǎn)量為44.2萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量占比達(dá)到55%。從表觀消費(fèi)量看，2017年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為14.10萬(wàn)噸，出口量為0.72萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)表觀消費(fèi)量為37.58萬(wàn)噸。目前我國(guó)多晶硅進(jìn)口量占表觀消費(fèi)量的比重在37%左右，近年來(lái)呈小幅下降趨勢(shì)。

2006-2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量及同比變化圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2010-2017年我國(guó)多晶硅表觀消費(fèi)量及進(jìn)口量占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2016-2018年4月我國(guó)多晶硅價(jià)格走勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年底，全球多晶硅生產(chǎn)企業(yè)中，產(chǎn)能達(dá)到萬(wàn)噸級(jí)以上的不足20家企業(yè)，至2017年底，我國(guó)在產(chǎn)多晶硅企業(yè)有22家，同比增加5家，有效產(chǎn)能共計(jì)27.6萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)6.6萬(wàn)噸/年。

    光伏級(jí)多晶硅需求持續(xù)增長(zhǎng)，全球供需相對(duì)偏緊，根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，結(jié)合對(duì)未來(lái)光伏轉(zhuǎn)換效率的預(yù)計(jì)，得出了多晶硅需求量與光伏裝機(jī)量之間的換算關(guān)系。根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)查預(yù)計(jì)，2018-2020年，全球光伏裝機(jī)為103、131和156GW。未來(lái)全球光伏級(jí)多晶硅將保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2018-2020年全球光伏級(jí)多晶硅需求分別為40.1、48.1和54.5萬(wàn)噸。

預(yù)測(cè)2018-2020年全球光伏裝機(jī)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)數(shù)據(jù)整理

2018-2020年全球光伏多晶硅需求圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前全球萬(wàn)噸級(jí)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)約47萬(wàn)噸，考慮到高成本產(chǎn)能競(jìng)爭(zhēng)力下降以及電子級(jí)多晶硅產(chǎn)能占一定比例，我們認(rèn)為目前全球光伏級(jí)多晶硅供需相對(duì)偏緊。

2016-2025年多晶硅生產(chǎn)技術(shù)市場(chǎng)占比變化趨勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    從全球多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本來(lái)看，我國(guó)龍頭企業(yè)成本優(yōu)勢(shì)明顯。通威永祥、新特能源、新疆大全等可享受較低的電價(jià)水平；擁有較為領(lǐng)先的工藝及設(shè)備保證了較低能耗和原料消耗。

    2017年我國(guó)多晶硅產(chǎn)量為24.20萬(wàn)噸，全球除我國(guó)外產(chǎn)量為20萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量占比已過(guò)半數(shù)，但由于國(guó)內(nèi)需求更大，我國(guó)仍需進(jìn)口多晶硅以滿足國(guó)內(nèi)需求，近年來(lái)我國(guó)多晶硅進(jìn)口量增速雖整體低于產(chǎn)量增速，但仍以兩位數(shù)增長(zhǎng)，2017年我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為15.89萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13%。

我國(guó)多晶硅主要進(jìn)口國(guó)及地區(qū)占比圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

主要多晶硅產(chǎn)地產(chǎn)能分布及產(chǎn)能利用率（萬(wàn)噸）圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

2017中國(guó)多晶硅產(chǎn)量全球占比第一圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理

    目前我國(guó)硅產(chǎn)業(yè)正處于階段性需求疲軟，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段。但考慮硅業(yè)自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善、技術(shù)進(jìn)步，特備是新能源，新材料等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿Γ铇I(yè)未來(lái)前景十分光明。

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)多晶硅市場(chǎng)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及戰(zhàn)略咨詢研究報(bào)告》