智研精品報告

2017年我國茶葉進(jìn)出口貿(mào)易回顧及出口策略分析【圖】

游志高 2018-12-11 02:34 來源：智研咨詢

中國的茶葉產(chǎn)業(yè)具有明顯的資源生態(tài)優(yōu)勢，茶葉種類可分為六大類，分別是:紅茶、綠茶、清茶(烏龍茶)、自茶、黃茶、黑茶。中國是世界茶葉種植區(qū)分布最廣泛，擁有最繁多的茶葉種類的茶葉種植國家。中國是烏龍茶和普洱茶的唯一生產(chǎn)國和出口國。

根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2017年我國茶葉進(jìn)口數(shù)量為2.27萬噸，進(jìn)口數(shù)量同比增長31.02%；進(jìn)口金額為14812.97萬美元，進(jìn)口金額同比增長33.75%；年度進(jìn)口均價為5022.17美元/噸，進(jìn)口均價同比增長2.08%。

1992-2017年我國茶葉進(jìn)口統(tǒng)計

-	進(jìn)口金額：美元	進(jìn)口：千克	進(jìn)口均價：美元/噸
1992年	$3,399,388	3,922,668	$866.60
1993年	$3,638,577	4,386,327	$829.53
1994年	$1,940,538	2,560,947	$757.74
1995年	$1,808,539	2,294,970	$788.04
1996年	$1,371,429	1,615,165	$849.10
1997年	$1,101,988	910,931	$1,209.74
1998年	$2,455,401	1,185,384	$2,071.40
1999年	$3,487,223	1,871,656	$1,863.18
2000年	$4,162,127	2,449,343	$1,699.28
2001年	$2,936,510	1,688,245	$1,739.39
2002年	$2,701,395	1,700,566	$1,588.53
2003年	$4,484,617	2,885,662	$1,554.10
2004年	$6,040,383	2,337,453	$2,584.17
2005年	$7,426,582	2,786,237	$2,665.45
2006年	$8,081,667	3,242,494	$2,492.42
2007年	$12,639,847	5,303,711	$2,383.21
2008年	$17,760,746	5,374,625	$3,304.56
2009年	$17,093,713	4,133,834	$4,135.07
2010年	$47,600,321	12,665,371	$3,758.30
2011年	$59,146,299	13,952,273	$4,239.19
2012年	$71,035,598	18,464,080	$3,847.23
2013年	$75,279,605	19,599,078	$3,840.98
2014年	$92,072,745	22,553,276	$4,082.46
2015年	$105,594,348	22,865,260	$4,618.11
2016年	$111,497,651	22,663,814	$4,919.63
2017年	$149,129,700	29,694,279	$5,022.17

資料來源：中國海關(guān)

1992-2017年我國茶葉進(jìn)口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

2017年我國茶葉出口數(shù)量為35.53萬噸，出口數(shù)量同比增長8.08%；出口金額為16099.60萬美元，出口金額同比增長8.41%；年度出口均價為4531.80美元/噸，出口均價同比增長0.31%。

1992-2017年我國茶葉出口統(tǒng)計

-	出口金額：美元	出口：千克	出口均價：美元/噸
1992年	$361,892,835	175,538,971	$2,061.61
1993年	$355,678,043	201,434,516	$1,765.73
1994年	$294,349,424	179,667,539	$1,638.30
1995年	$274,747,943	166,572,174	$1,649.42
1996年	$282,500,224	169,669,473	$1,665.00
1997年	$332,476,090	202,463,123	$1,642.16
1998年	$369,794,528	216,823,376	$1,705.51
1999年	$338,337,880	199,607,370	$1,695.02
2000年	$347,169,921	227,661,600	$1,524.94
2001年	$342,027,758	249,645,416	$1,370.05
2002年	$331,760,524	252,272,427	$1,315.09
2003年	$367,186,692	259,914,178	$1,412.72
2004年	$436,845,170	280,193,094	$1,559.09
2005年	$484,211,341	286,562,903	$1,689.72
2006年	$546,914,701	286,594,157	$1,908.32
2007年	$604,033,265	289,622,963	$2,085.58
2008年	$682,247,574	296,945,673	$2,297.55
2009年	$704,947,241	302,951,594	$2,326.93
2010年	$784,144,640	302,525,066	$2,592.00
2011年	$965,080,092	322,579,781	$2,991.76
2012年	$1,042,115,632	313,483,727	$3,324.31
2013年	$1,246,307,778	325,806,269	$3,825.30
2014年	$1,272,663,369	301,484,187	$4,221.33
2015年	$1,381,530,399	324,951,045	$4,251.50
2016年	$1,485,021,549	328,699,302	$4,517.87
2017年	$1,609,959,814	355,258,256	$4,531.80

資料來源：中國海關(guān)

1992-2017年我國茶葉出口均價走勢圖

資料來源：中國海關(guān)

智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國茶葉連鎖經(jīng)營行業(yè)市場運營態(tài)勢及發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：我國茶葉主要出口至摩洛哥、烏茲別克斯坦、加納、毛里塔尼亞、美國、俄羅斯、塞內(nèi)加爾、阿爾及利亞等國家和地區(qū)。

就出口金額而言，2017年我國出口至摩洛哥的茶葉產(chǎn)品金額占比為14.23%；出口至加納產(chǎn)品金額占比為5.31%。

2017年我國茶葉出口分國家統(tǒng)計——按金額

資料來源：中國海關(guān)

就出口數(shù)量而言，2017年我國出口至摩洛哥產(chǎn)品數(shù)量占比為21.195；出口至烏克蘭的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品數(shù)量比重為6.81%。

2017年我國茶葉出口分國家統(tǒng)計——按數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)

2017年我國茶葉出口分國家統(tǒng)計

-	出口金額：美元	出口數(shù)量：千克
世界	$1,609,959,814	355,258,256
摩洛哥	$229,113,890	75,278,257
烏茲別克斯坦	$42,519,817	24,178,110
加納	$85,500,649	19,780,865
毛里塔尼亞	$64,635,794	15,437,245
美國	$82,632,322	15,111,783
俄羅斯	$38,828,300	14,747,958
塞內(nèi)加爾	$56,114,865	14,029,633
阿爾及利亞	$44,892,760	13,544,460
中國香港	$244,867,249	13,057,898
日本	$52,397,783	12,900,320
德國	$44,294,113	12,594,127
多哥	$42,032,676	9,843,250
喀麥隆	$7,401,378	8,416,118
利比亞	$20,486,581	8,234,745
巴基斯坦	$18,971,335	7,676,422
貝寧	$12,297,364	7,447,820
馬里	$21,674,332	4,972,640
泰國	$37,382,121	4,910,061
法國	$22,278,074	4,194,609
伊朗	$10,576,308	3,976,254
岡比亞	$13,676,878	3,619,840
緬甸	$21,261,057	3,399,706
馬來西亞	$62,330,351	3,372,173
阿富汗	$8,283,443	3,284,920
越南	$92,859,275	3,244,394
突尼斯	$3,572,724	3,210,670
西班牙	$31,673,316	2,955,677
英國	$10,143,520	2,875,426
幾內(nèi)亞	$8,804,988	2,868,750
斯里蘭卡	$5,927,589	2,451,835
塔吉克斯坦	$6,033,853	2,242,941
荷蘭	$8,452,246	2,236,319
澳大利亞	$19,462,016	2,007,997
尼日爾	$6,644,866	1,986,280
烏克蘭	$5,351,444	1,947,124
土庫曼斯坦	$3,757,131	1,945,686
波蘭	$4,711,188	1,675,210
科特迪瓦	$5,214,803	1,416,190
新加坡	$8,061,282	1,240,221
蒙古	$1,109,202	1,172,926
加拿大	$9,963,706	1,117,337
比利時	$4,113,203	1,013,654
阿聯(lián)酋	$6,895,937	966,110
沙特阿拉伯	$3,889,250	829,809
埃及	$1,737,426	818,092
印度	$2,056,978	775,890
韓國	$25,563,377	726,068
乍得	$703,693	621,940
吉爾吉斯斯坦	$756,120	591,783
保加利亞	$3,198,027	560,963
布基納法索	$2,269,271	542,480
哈薩克斯坦	$827,634	540,748
意大利	$2,585,589	508,890
尼日利亞	$763,511	506,258
土耳其	$2,170,975	506,257
智利	$2,689,545	404,362
墨西哥	$1,552,336	359,786
塞拉利昂	$511,307	321,800
加蓬	$1,293,751	275,340
菲律賓	$7,031,719	265,633
中國澳門	$1,615,783	255,926
南非	$3,080,587	247,044
剛果	$985,883	214,370
阿根廷	$2,022,474	202,316
愛沙尼亞	$202,340	198,800
其他亞洲	$6,360,781	194,525
以色列	$487,443	188,888
利比里亞	$202,790	155,600
巴西	$633,559	142,259
秘魯	$356,096	138,293
肯尼亞	$210,564	119,040
蘇丹	$337,714	119,000
佐治亞州	$183,616	107,400
印度尼西亞	$537,532	102,448
塞爾維亞	$151,850	100,410
安哥拉	$411,974	85,580
伊拉克	$177,162	78,348
立陶宛	$506,038	76,425
敘利亞	$189,072	62,069
希臘	$212,146	56,830
新西蘭	$321,194	56,218
約旦	$170,469	47,693
厄瓜多爾	$83,619	47,016
黎巴嫩	$287,009	44,719
阿塞拜疆	$98,343	44,095
瑞典	$233,940	42,272
捷克	$345,338	35,610
烏拉圭	$172,087	31,051
瑞士	$280,801	31,044
芬蘭	$103,097	24,776
卡塔爾	$313,999	23,578
哥倫比亞	$141,244	22,451
羅馬尼亞	$117,764	20,180
黑山	$29,800	20,000
白俄羅斯	$36,838	16,602
阿曼	$226,626	16,301
巴拿馬	$316,869	15,659
孟加拉國	$31,460	14,990
匈牙利	$73,756	12,285
也門	$30,216	11,686
丹麥	$65,547	11,337
幾內(nèi)亞	$50,704	10,200
莫桑比克	$53,000	10,000
科威特	$110,593	8,918
毛里求斯	$70,314	8,302
薩摩亞	$12,640	8,000
克羅地亞	$13,846	7,525
巴林	$100,838	6,791
愛爾蘭	$206,862	5,726
柬埔寨	$62,898	5,140
馬耳他	$18,757	4,008
巴哈馬群島	$28,819	2,704
哥斯達(dá)黎加	$16,180	2,055
博茨瓦納	$12,010	1,032
奧地利	$15,958	1,020
危地馬拉	$8,758	586
斯洛文尼亞	$7,254	305
拉脫維亞	$6,563	225
格林納達(dá)	$674	163
亞美尼亞	$7,580	136
馬達(dá)加斯加	$1,705	80
斯洛伐克	$1,410	65
文萊	$1,926	40
厄立特里亞	$1,923	15
埃塞俄比亞	$726	15
巴拉圭	$53	4
坦桑尼亞	$65	3
巴布亞新幾內(nèi)亞	$100	2

資料來源：中國海關(guān)

2017年我國出口至亞洲地區(qū)的茶葉產(chǎn)品數(shù)量占比為26.85%；出口至非洲地區(qū)的茶葉產(chǎn)品數(shù)量占比為54.63%。

2017年我國茶葉出口分地區(qū)統(tǒng)計——按數(shù)量

資料來源：中國海關(guān)

就出口金額而言，2017年我國出口至亞洲地區(qū)的茶葉產(chǎn)品金額占比為42.28%；出口至非洲地區(qū)的茶葉產(chǎn)品金額占比為39.43%。

2017年我國茶葉出口分地區(qū)統(tǒng)計——按金額

資料來源：中國海關(guān)

2017年我國茶葉出口分地區(qū)統(tǒng)計

-	出口數(shù)量：千克	出口金額：美元
亞洲	95,389,913	680,633,705
非洲	194,092,536	634,757,266
歐洲	46,127,031	178,550,324
拉美	1,368,697	8,022,313
北美	16,229,116	92,596,028
其他	2,050,963	$15,400,178

資料來源：中國海關(guān)

2017年我國茶葉出口35.53萬噸，金額約16.10億美元，分別同比上升8.08%和8.41%。其中，綠茶出口29.46萬噸，金額11.34億美元，分別同比上升8.78%和6.50%；紅茶出口3.56萬噸，金額2.78億美元，分別同比增長7.31%, 8.36%；烏龍茶出口1.62萬噸金額達(dá)1.18億美元，較上年分別增長1.44%和31.28%；普洱茶出口量繼續(xù)下滑，為0.27萬噸，出口額為0.29億美元，分別同比減少7.50%和增加12.20%；花茶出口量較上年有所回升，達(dá)0.62萬噸，出口金額為0.51億美元，分別同比上升6.22%和6.69%。

中國的茶葉出口市場相對集中，出口市場主要集中于非洲、亞洲地區(qū)。2017年，出口至非洲、亞洲市場的茶葉數(shù)量已經(jīng)超過中國出口茶葉總量的九成，且呈現(xiàn)出越來越向非洲地區(qū)集中的格局，對亞洲地區(qū)的集中度正在逐步減弱。而2017年對歐洲和北美洲的茶葉出口數(shù)量分別是4.61萬噸和1.62萬噸，占到了中國茶葉出口總量的12.98%和4.57%,這與以往年份的占比基本持平。對南美洲和大洋洲，中國茶葉出口的比重一直相對較低。

中國茶葉出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)目前仍以大宗散裝原料茶為主。而隨著勞動力、原料等茶葉生產(chǎn)成本的提高，茶葉的出口價格也在逐年攀升，而中國的茶葉出口產(chǎn)品主要為初級加工，技術(shù)不足，附加值低，使得中國茶葉出口競爭力被漸漸下降。

1）強化茶葉生產(chǎn)中的產(chǎn)業(yè)鏈管理

產(chǎn)業(yè)鏈管理作為一個龐大的體系，其中包含了發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)、產(chǎn)品生產(chǎn)、技術(shù)運用、研發(fā)和更新等等。完善產(chǎn)業(yè)鏈管理，對于培育企業(yè)競爭優(yōu)勢、提升企業(yè)綜合實力、擴(kuò)大企業(yè)利潤空間等都有著積極的意義。

首先，需要改良茶樹品種，合理、科學(xué)地使用農(nóng)藥，加強種植茶葉環(huán)節(jié)方面的管理。擴(kuò)大綠色無公害的茶園種植面積，提升茶葉的種植效益。同時，加強對茶農(nóng)的素質(zhì)教育也是非常重要的，要做到盡可能的系統(tǒng)化，科學(xué)化的種植。

其次，需增強茶葉生產(chǎn)和茶葉加工環(huán)節(jié)的管理，結(jié)合國際市場的需求，創(chuàng)新出特色的茶產(chǎn)品，提升加工茶葉的能力，盡可能的延伸產(chǎn)業(yè)鏈長度。尤其是要積極發(fā)展有機茶、功能性茶飲(如降壓茶、降糖茶、降脂茶等)，從而實現(xiàn)品牌溢價。

再次，需積極發(fā)展分支企業(yè)，甚至是品牌店、連鎖店，以加強營銷環(huán)節(jié)的管理。加強與國際上的茶葉行業(yè)組織的信息交流，積極向這些茶葉行業(yè)組織發(fā)放相關(guān)的宣傳資料，以提升國內(nèi)茶葉企業(yè)在國際上的知名度。增加與潛力茶葉消費國的茶葉行業(yè)交流與協(xié)作，以此加強茶葉流通方式。

最后，加強創(chuàng)造茶葉的品牌，實施國際化的品牌戰(zhàn)略。加速和發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)品認(rèn)證進(jìn)程，努力和重點扶持茶葉生產(chǎn)、茶葉加工企業(yè)，打造國際知名品牌，從而帶動中國茶葉出口品質(zhì)、價格和數(shù)額的提升，擴(kuò)大中國茶葉出口企業(yè)的利潤空間。

二、健全茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量監(jiān)督體系

要突破歐盟等發(fā)達(dá)國家的技術(shù)性貿(mào)易壁壘障礙，需要全方位提高中國出口茶葉的質(zhì)量和科技含量，因此，必須建立出一個嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，同時參考國際上現(xiàn)行的案例，使其形成完整全面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國家標(biāo)準(zhǔn)。政府和企業(yè)都需要加強對茶葉質(zhì)量的檢測和管理，就目前而言，中國所執(zhí)行的各種檢測標(biāo)準(zhǔn)還不夠高，力度也不夠大。從歐盟日益嚴(yán)格的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，到日本的肯定列表制度，有關(guān)于茶葉的技術(shù)性貿(mào)易壁壘的主要矛頭都對準(zhǔn)了農(nóng)藥殘留。在加大對種植茶葉過程中農(nóng)藥使用的限定之外，更應(yīng)盡快制定出統(tǒng)一的、適合與茶葉出口的標(biāo)準(zhǔn)。

茶葉出口是提高中國茶農(nóng)和茶企經(jīng)濟(jì)效益的重要途徑。想要解決中國茶葉在出口過程中所面臨的各種制約因素，不僅僅需要政府加大力度進(jìn)行宏觀管理和調(diào)控，還需要企業(yè)樹立競爭意識、質(zhì)量意識、安全意識、品牌意識和創(chuàng)新意識，這樣才能真正地促進(jìn)中國茶葉出口的健康發(fā)展，促進(jìn)中國茶葉貿(mào)易和文化與世界茶葉貿(mào)易和文化之間的交流，使中國的茶葉產(chǎn)業(yè)在持續(xù)發(fā)展的道路上越走越遠(yuǎn)。

三、優(yōu)化茶葉產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)

目前，中國的茶葉產(chǎn)品出口主要以綠茶為主，紅茶的出口比例明顯地下降，跟國際茶葉市場的需求相反。同時特種茶在中國的茶葉產(chǎn)品出口中所占有的份額仍然存在著巨大的上升空間。由此可以看出，要促進(jìn)中國茶葉產(chǎn)品出口行業(yè)的發(fā)展，必須要對中國茶葉產(chǎn)品出口的結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，要在保障和穩(wěn)定原有傳統(tǒng)市場的基礎(chǔ)上，細(xì)心捕捉國際茶葉市場的相關(guān)信息，開拓新興的茶葉市場。

首先，優(yōu)化茶葉產(chǎn)品本身出口結(jié)構(gòu)。需要繼續(xù)擴(kuò)大綠茶類產(chǎn)品在國際市場中的競爭優(yōu)勢，提高中國綠茶的品質(zhì)質(zhì)量，積極發(fā)展綠茶類的新型產(chǎn)品，同時鼓勵白茶、黃茶、黑茶等特種茶的代表茶類茶產(chǎn)品出口，增加國際市場中對中國特種茶的市場需求，發(fā)展國際茶葉市場中的新興市場。

其次，優(yōu)化中國茶葉茶產(chǎn)品的出口地區(qū)結(jié)構(gòu)。繼續(xù)穩(wěn)定和擴(kuò)大亞、非地區(qū)的茶葉市場份額，逐步開拓日本、歐盟以及北美洲的茶葉茶產(chǎn)品市場。積極捕捉國際茶葉市場的最新信息，針對歐盟、日本對進(jìn)口茶葉制定的嚴(yán)苛的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，積極尋找突破其檢測標(biāo)準(zhǔn)的方法，不斷減小在向歐盟等發(fā)達(dá)國家這樣的世界主要茶葉茶產(chǎn)品進(jìn)口國和消費國，出口茶葉時因其嚴(yán)苛的技術(shù)性貿(mào)易壁壘所造成的損失，提高中國茶葉出口的質(zhì)量和在歐盟等發(fā)達(dá)國家的茶葉出口份額。同時，積極對中東茶葉市場進(jìn)行開發(fā)，做到新興茶產(chǎn)品市場和傳統(tǒng)茶葉市場都能有所收獲和提高。

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