2017年我國生豬屠宰產(chǎn)量、豬肉人均消費(fèi)及價格走勢分析，非洲豬瘟導(dǎo)致豬肉供需偏緊【圖】

    中國的屠宰工業(yè)從20世紀(jì)50年代開始建立起來，發(fā)展的歷程基本可以劃分為多頭管理時期（1950-1954）、統(tǒng)一管理時期（1955-1985）、放開經(jīng)營時期（1986-1997）和依法規(guī)范時期（1998-2014）四個階段。

中國的屠宰工業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：智研咨詢整理

    中國的屠宰工業(yè)發(fā)展歷程分析

資料來源：智研咨詢整理

    生豬屠宰行業(yè)上游是生豬養(yǎng)殖行業(yè)，上游產(chǎn)業(yè)飼養(yǎng)規(guī)模以及生豬出欄量的變動對于生豬屠宰行業(yè)起到了至關(guān)重要的作用，隨著生豬出欄量的增長，生豬屠宰行業(yè)將得到充分的原料供給。

    生豬屠宰行業(yè)下游主要是通過商場超市、農(nóng)貿(mào)市場向終端消費(fèi)者出售生豬半成品。下游居民消費(fèi)能力以及商場超市、農(nóng)貿(mào)市場規(guī)模對于生豬屠宰行業(yè)的發(fā)展起到較大的影響作用。

生豬屠宰行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

資料來源：智研咨詢整理

    一、生豬屠宰行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀

    近些年我國肉豬出欄量基本維持在7億頭左右，2010到2014年我國肉豬出欄量穩(wěn)步上升至74951.47萬頭，隨后開始出現(xiàn)下降，至2017年下降至70202.08萬頭。

2010-2017年全國肉豬出欄量統(tǒng)計情況

資料來源：智研咨詢整理

    2013年開始我國生豬存欄量開始出現(xiàn)連續(xù)的下降趨勢，2017年全國生豬存欄量44158.92萬頭，下降稍微有所放緩。

2010-2017年全國生豬存欄量統(tǒng)計情況

資料來源：智研咨詢整理

    二、豬肉消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

    1、城鎮(zhèn)居民豬肉消費(fèi)占比及變遷。

    第一，1990—2012年，全國城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)量持續(xù)增加。城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量在最初10年里持續(xù)小幅下降，由1990年的18.46千克一路下降到2001年的最低點(diǎn)15.95千克，隨后于2002年猛增至20.28千克，小幅波動后持續(xù)穩(wěn)增至2012年的21.23千克，盡管如此，此消費(fèi)水平也僅相當(dāng)于人均每天消費(fèi)1.2兩。同期，牛羊肉呈現(xiàn)小幅持續(xù)穩(wěn)定增長，2012年全國城鎮(zhèn)居民人均牛羊肉年消費(fèi)3.73千克；而禽肉則呈現(xiàn)大幅波動增長，人均年消費(fèi)量由1990年的3.42千克一路增加到2012年的10.75千克，增加了2倍多。

    第二，1990—至今，全國城鎮(zhèn)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變遷，豬肉占比有所下降。期間，人均年豬肉消費(fèi)量占豬牛羊肉比例有所波動，但變化不大，1990年豬肉消費(fèi)占比為84.91%，小幅波動后，基本穩(wěn)定在2012年的85.06%。隨著禽類養(yǎng)殖發(fā)展，城鎮(zhèn)居民的禽肉消費(fèi)量快速增加，如果包括禽肉在內(nèi)，豬肉消費(fèi)比重呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢。1990年，豬肉消費(fèi)占豬牛羊禽肉消費(fèi)總量的73.37%，2007年下降至57.26%，隨后小幅波動回升至59.45%。

2013-2017年城鎮(zhèn)居民人均豬肉消費(fèi)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

    2、城鎮(zhèn)居民豬肉消費(fèi)的區(qū)域特征。

    由于生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展、消費(fèi)習(xí)慣等存在地域差異，居民豬肉消費(fèi)也存在較大差異。

    第一，城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量從高到低依次為西部地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)。西部地區(qū)城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量基本穩(wěn)定在23千克，，基本達(dá)到一周0.5千克豬肉。同期，東部地區(qū)消費(fèi)量為21.61千克，略高于全國城鎮(zhèn)居民平均水平的21.23千克。而中部和東北地區(qū)消費(fèi)量均低于全國平均水平，分別為20.14千克和16.65千克。

    第二，不同地區(qū)城鎮(zhèn)居民的肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)也有差異。豬肉在豬牛羊肉中占比從高到低依次為中部、東部、西部和東北，而且占比差異逐漸縮小，即肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)趨同趨勢。例如，東部城鎮(zhèn)居民人均豬肉年消費(fèi)量占比為85.96%，同期中部、西部和東北地區(qū)占比分別為85.16%、84.95%和80.79%，相差不大。另外，近幾年，中部和東部豬肉占比基本呈現(xiàn)小幅下滑的平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢，而同期西部豬肉消費(fèi)占比波動較大，東北則呈現(xiàn)明顯上升趨勢。

    3、農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)占比及變遷。

    第一，1990—2012年，全國農(nóng)村居民肉類消費(fèi)量持續(xù)增加。農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯的增長趨勢，由1990年的10.54千克一路波動增至2012年的14.4千克，相當(dāng)于每天0.8兩豬肉。同期，農(nóng)村居民人均牛羊肉消費(fèi)量持續(xù)增加，由1990年的0.80千克一路增加到2012年的1.96千克，增加了1.5倍；禽肉消費(fèi)量增加更快，由1990年的1.25千克持續(xù)穩(wěn)定增至2012年的4.49千克，增加了2.6倍。

    第二，1990—至今，全國農(nóng)村居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變遷，豬肉占比不斷下降。期間，年人均豬肉消費(fèi)量占豬牛羊肉比重持續(xù)下降，但變化不大。1990年，豬肉消費(fèi)量比重為92.95%，持續(xù)下降至目前年的85%。隨著禽類養(yǎng)殖的發(fā)展，農(nóng)村居民的禽肉消費(fèi)快速增加，如果包括禽肉在內(nèi)，豬肉消費(fèi)比重呈現(xiàn)更加快速下降態(tài)勢。1990年時，豬肉消費(fèi)占豬牛羊禽肉消費(fèi)總量的83.72%，然后一路快速下降至目前的54.28%，即農(nóng)村居民消費(fèi)的肉類中至少有5.5成是豬肉。

2013-2017年農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)量

資料來源：國家統(tǒng)計局

    4、農(nóng)村居民豬肉消費(fèi)的區(qū)域特征。

    第一，不同區(qū)域的農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量也存在差異，從高到低依次為西部地區(qū)、東部地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)?？傮w看，西部農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量一直處于下降態(tài)勢，從2005年的20.66千克一路下降到16.69千克；同期，東部、中部和東北地區(qū)變化趨勢基本同步，先下降后上升。例如，東部農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量由2005年的13.16千克下降到2008年的11.18千克，再上升到目前14.43千克，略高于全國農(nóng)村居民平均消費(fèi)水平（14.42千克）。

    第二，除了西部地區(qū)顯著下降外，東中、東北地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉消費(fèi)占豬牛羊肉消費(fèi)總量的比重基本不變，占比從高到低依次為中部、東部、東北和西部，其中東部和東北占比不相上下。例如，中部地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)占比最高，至少高達(dá)95%，這或許表明中部地區(qū)農(nóng)村居民肉類消費(fèi)比較單一。而西部地區(qū)農(nóng)村居民人均豬肉年消費(fèi)量最高，但在豬牛羊肉總消費(fèi)量中的占比卻最低，基本處在86%左右，目前下降到81.74%，比同期全國農(nóng)村居民平均水平（88.36%）低7個百分點(diǎn)。

    按照國內(nèi)豬肉表觀消費(fèi)量及全國人口數(shù)據(jù)測算：2016年我國豬肉人均消費(fèi)量為40.37千克，2017年我國豬肉人均消費(fèi)量為40.06千克。

2011-2017年我國豬肉人均消費(fèi)量走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

2017年我國各區(qū)域居民豬肉消費(fèi)統(tǒng)計

資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒2018》

    三、我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)分析

    目前，大型生豬養(yǎng)殖企業(yè)已經(jīng)意識到，需要盡快抓住市場機(jī)遇，擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。同時，由于生豬養(yǎng)殖的特殊性，新進(jìn)入養(yǎng)殖企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張必須依賴于自身種豬規(guī)模的逐年擴(kuò)大，其投資計劃一般按照5年設(shè)計。截至2017年底，大多新進(jìn)入企業(yè)的養(yǎng)殖計劃尚處于實(shí)施初期。

    在原有規(guī)模企業(yè)擴(kuò)張和新進(jìn)入企業(yè)積極進(jìn)入生豬養(yǎng)殖的背景下，未來幾年生豬養(yǎng)殖市場的競爭格局預(yù)計將有一定改變，主要趨勢表現(xiàn)為：大型養(yǎng)殖企業(yè)與散養(yǎng)農(nóng)戶的競爭，將導(dǎo)致農(nóng)戶散養(yǎng)的比例逐漸下降，但大型養(yǎng)殖企業(yè)之間的競爭激烈程度仍然較小。大型養(yǎng)殖企業(yè)之間的競爭將主要表現(xiàn)在：養(yǎng)殖成本、產(chǎn)品差異化、質(zhì)量安全性和飼料、疫苗研發(fā)等方面。

   新進(jìn)入生豬養(yǎng)殖的企業(yè)需要一定的時間克服大規(guī)模養(yǎng)殖存在的壁壘，因此，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)生豬規(guī)模養(yǎng)殖的大型企業(yè)將在未來的行業(yè)擴(kuò)張中占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在競爭格局中處于有利地位。

    2017年生豬養(yǎng)殖前20出欄量占全國出欄比重超過7.0%，前三名生豬養(yǎng)殖企業(yè)合計占比低于5%，為4.72%，前五名生豬養(yǎng)殖企業(yè)合計占比5.59%。

    整體來看，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)集中度非常低，市場競爭較為分散、導(dǎo)致行業(yè)利潤空間狹小。我國生豬產(chǎn)業(yè)鏈上游的飼料企業(yè)集中度稍好于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)，飼料行業(yè)前十五市占率超過30%。規(guī)模屠宰場市占率超過32%。

2017年我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)企業(yè)排名及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    四、生豬屠宰行業(yè)現(xiàn)狀及豬肉市場分析

    智研咨詢發(fā)布的《2018-2024年中國生豬屠宰行業(yè)市場深度評估及投資前景預(yù)測報告》中顯示：2017年我國生豬屠宰出欄量70202.08萬頭，豬肉產(chǎn)量5451.8萬噸。測算國內(nèi)生豬屠宰重量約7787萬噸。

2007-2017年中國生豬屠宰產(chǎn)量數(shù)據(jù)情況

資料來源：智研咨詢整理

2007-2017年中國生豬屠宰產(chǎn)業(yè)測算數(shù)據(jù)情況

資料來源：智研咨詢整理

     國家統(tǒng)計局最新發(fā)布的《中國統(tǒng)計年鑒2018》顯示：2017年我國豬肉產(chǎn)量為5451.8萬噸，同期國內(nèi)豬肉進(jìn)口數(shù)量為121.68萬噸，出口數(shù)量為5.13萬噸，2017年我國豬肉表觀消費(fèi)量為5568.35萬噸。

2011-2017年我國豬肉供需平衡走勢圖

資料來源：《中國統(tǒng)計年鑒2018》、中國海關(guān)、智研咨詢整理

    近幾年，我國豬肉零售價格整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，從2009年的16.52元/千克增長到2017年的22.02元/千克，如下圖所示：

2009-2017年中國豬肉平均價格走勢

資料來源：智研咨詢整理

    2017年我國豬肉國內(nèi)消費(fèi)量5568.35萬噸，同比減少0.26%。下游豬肉消費(fèi)量下滑，豬肉供大于需，豬肉價格走低，也影響生豬價格走低。

2011-2017年中國豬肉消費(fèi)量情況

資料來源：智研咨詢整理

    豬肉消費(fèi)量下滑原因，一方面是居民食品消費(fèi)多樣化，豬肉消費(fèi)比重下降；一方面國家供給側(cè)改革、環(huán)保等導(dǎo)致一些低效的中小加工制造企業(yè)倒閉，這一類的團(tuán)體消費(fèi)量下滑。這方面情況可以看第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員數(shù)量數(shù)據(jù)，在2015年和2016年降幅增大。再看用餐量偏大的從事二產(chǎn)民工的數(shù)量數(shù)據(jù)，2015年以來持續(xù)下降，比重也在減少。

    2016年我國國內(nèi)豬肉零售市場規(guī)模約為14023.67億元，受價格及需求總量的影響，2017年我國豬肉市場規(guī)?；芈渲?2261.51億元。

2011-2017年我國豬肉市場規(guī)模及均價走勢圖

資料來源：國家統(tǒng)計局、智研咨詢整理

    2018年，受非洲豬瘟等因素影響，全國生豬屠宰量小幅下滑，主銷區(qū)豬肉供需偏緊，區(qū)域間豬價走勢繼續(xù)明顯分化。由于種豬調(diào)運(yùn)受阻、受疫情影響低價區(qū)養(yǎng)殖戶淘汰母豬以及養(yǎng)殖企業(yè)資金流偏緊，屆時有可能出現(xiàn)供應(yīng)偏緊的局而，豬價進(jìn)入新一輪上漲，豬肉進(jìn)口再次增加。