我國鹽加工行業(yè)發(fā)展迅速，下游兩堿領(lǐng)域發(fā)展良好，政策變革將帶動鹽加工行業(yè)進一步發(fā)展【圖】

    鹽在人民生活中不可或缺，在現(xiàn)代工業(yè)中也有重要地位。傳統(tǒng)的制鹽工業(yè)是集生產(chǎn)鹽、鹽化工產(chǎn)品、鹽業(yè)機械為一體的綜合性生產(chǎn)行業(yè)。在我國，制鹽企業(yè)數(shù)量眾多，近幾年來，在需求帶動、科技推動和投資驅(qū)動下，中國鹽行業(yè)緊緊抓住發(fā)展戰(zhàn)略機遇期，堅持做強做優(yōu)，提高核心競爭力，滿足民食工需，初步建立了布局優(yōu)化、調(diào)控有序、技術(shù)升級、效益提高的新型工業(yè)體系，推動了制鹽工業(yè)持續(xù)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展。

    隨著社會的發(fā)展、經(jīng)濟的增長，制鹽技術(shù)得到快速發(fā)展，鹽的產(chǎn)量得到很大的提高。建國初期，1950年鹽產(chǎn)量僅為246萬噸，到2017年我國原鹽產(chǎn)量達到8975萬噸，增加超30倍。但近幾年來無論是原鹽產(chǎn)量還是食鹽產(chǎn)量都幾乎保持穩(wěn)定，分別保持在8900萬噸左右和近950萬噸。

2011-2017年中國原鹽產(chǎn)量情況

資料來源：國家統(tǒng)計局

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國鹽加工行業(yè)市場供需預(yù)測及發(fā)展趨勢研究報告》顯示受沿海地區(qū)各類園區(qū)和工業(yè)等項目建設(shè)發(fā)展的影響，北方海鹽區(qū)的鹽田面積逐年萎縮，海鹽產(chǎn)能增幅和所占比例逐漸降低。而井礦鹽資源豐富且分布廣，技術(shù)成熟，投資門檻不高，因此井礦鹽產(chǎn)能增幅較快，在全國鹽總產(chǎn)能中的比例逐年提高。2017年產(chǎn)能結(jié)構(gòu)中，從鹽種來看，井礦鹽占比達55.4%，占據(jù)第一的位置；從區(qū)域來看，華東、中南、西南三大井礦鹽區(qū)的產(chǎn)能占比超過北方四大海鹽區(qū)，基本上形成了北方四大海鹽區(qū)、西北湖鹽區(qū)和中、東、西南井礦鹽區(qū)三大產(chǎn)業(yè)帶，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

    我國鹽產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與發(fā)達國家相比，主要體現(xiàn)在鹽化工耗鹽比例過大（占到73%）；道路除雪等行業(yè)的用鹽比例過低（美國融雪耗鹽達到1900萬t/a）；鹵水直接制堿比例只有20%左右，而美國占63%，法國占72%，其它發(fā)達國家使用液體鹽占工業(yè)鹽總量的比例均在50%以上。近幾年，鹽行業(yè)雖然開發(fā)了八類近百種鹽產(chǎn)品，但絕大多數(shù)仍局限在食鹽中的保健鹽、調(diào)味鹽系列，市場份額小。發(fā)達國家多品種鹽種類與市場開發(fā)程度也大大領(lǐng)先于我國。如美國，工業(yè)及家庭水處理用鹽325萬t/a，畜牧用鹽160萬t/a，各類用鹽品種繁多，檔次各異，市場廣闊。日本鹽產(chǎn)品品種近1000種。

    我國工業(yè)鹽市場下游客戶以兩堿化工企業(yè)為主，其余則為印染、醫(yī)療等化工企業(yè)，其共同特點是對鹽產(chǎn)品的需求量大，價格敏感度較高；另一方面，我國工業(yè)鹽市場目前仍處于產(chǎn)能相對過剩的局面，工業(yè)鹽作為一種工業(yè)用基礎(chǔ)原材料，產(chǎn)品自身同質(zhì)化程度較高。2017 年工業(yè)鹽價格上升，達到歷史較高的水平。

    我國純堿行業(yè)發(fā)展概況

    我國純堿產(chǎn)能主要分布在華北、華中、華東地區(qū)，分省區(qū)看，主要分布在山東、江蘇、河南、河北、青海五省。中東部地區(qū)是我國純堿的傳統(tǒng)消費市場，前期純堿項目多集中在該地區(qū)。近幾年，隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推進，當(dāng)?shù)貞{借豐富的資源優(yōu)勢吸引一批大項目落戶。

    中國純堿產(chǎn)能總計3102萬噸，在產(chǎn)產(chǎn)能達3007萬噸，2017年產(chǎn)量2677.1萬噸左右，年均開工率為86%。預(yù)計2018年國內(nèi)擴產(chǎn)產(chǎn)能130萬噸左右，另有井神鹽化60萬噸產(chǎn)能面臨搬遷，核心下游-玻璃需求仍有望繼續(xù)增長，預(yù)計2018年純堿供給繼續(xù)偏緊。

2009-2017年我國純堿產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率統(tǒng)計

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    2017年我國純堿行業(yè)市場規(guī)模約398.65億元，同比2016年的319.69億元增長了24.7%，近幾年我國純堿行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2009-2017年中國純堿行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    我國純堿行業(yè)的工藝技術(shù)經(jīng)過不斷的提升，部分已達到了國際先進水平，行業(yè)勞動生產(chǎn)率大大提升，很多重要工序?qū)崿F(xiàn)了自動化控制。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展角度講，首先，在產(chǎn)品質(zhì)量方面，我國純堿工業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量和重質(zhì)純堿占總產(chǎn)量比例方面有大幅度的提高，純堿質(zhì)量指標(biāo)不斷提高，已接近國際先進水平。目前國內(nèi)純堿質(zhì)量能夠滿足各個不同下游行業(yè)的需求，高端重質(zhì)堿的出口也不斷增加。

    未來隨著國內(nèi)房地產(chǎn)及汽車等行業(yè)的發(fā)展，對高品質(zhì)平板玻璃的需求將不斷增加，進而對低鹽重質(zhì)純堿的需求也將逐漸上升。增加重質(zhì)純堿的比例，特別是低鹽重質(zhì)純堿的比例，是我國純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要方向。其次，在節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟方面，通過產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和技術(shù)進步，推動先進企業(yè)的發(fā)展，淘汰落后的工藝技術(shù)、限制高污染企業(yè)的盲目發(fā)展，也是我國未來純堿工業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展的主要方向。

2018-2025年純堿市場規(guī)模預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    我國氯堿行業(yè)發(fā)展概況

    氯堿化工是最基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)之一，是國民經(jīng)濟的重要組成部分，不僅滿足石油和化學(xué)、輕工、紡織、冶金、航空航天等工業(yè)發(fā)展之所需，而且為節(jié)能環(huán)保、新能源、高端裝備制造和新材料等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)提供原料支撐。

    總的說來，我國的氯堿工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀主要包括以下幾條，一是行業(yè)規(guī)模不斷擴大，但增速放緩，2015年底，我國在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)163家，總產(chǎn)能達到3873萬噸/年，其中離子膜法產(chǎn)能3818萬噸，約占98.6%，相比2010年，總產(chǎn)能增幅在28.2%。主要分布在山東、江蘇、內(nèi)蒙古、新疆、河南和浙江六省份，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的61.5%。

    最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，中國燒堿生產(chǎn)企業(yè)共有160家，較2016新增3家，退出1家，分布于除北京市、海南省、貴州省、吉林省和西藏自治區(qū)外的各省、自治區(qū)和直轄市。中國燒堿總產(chǎn)能共計4102萬噸，較2016年新增183.5萬噸，退出26.5萬噸，凈增加157萬噸。企業(yè)平均產(chǎn)能由2013年的22萬噸提升到當(dāng)前的26萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。

    2017年我國燒堿行業(yè)產(chǎn)能4102萬噸，產(chǎn)量達到了3365.2萬噸，燒堿行業(yè)產(chǎn)能利用率達到了82.04%。

2012-2017年中國燒堿行業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率情況

資料來源：國家統(tǒng)計局 智研咨詢整理

    近兩年國內(nèi)燒堿市場持續(xù)回暖，加快了燒堿行業(yè)原計劃擴產(chǎn)項口的建設(shè)步伐，但隨著現(xiàn)有隔膜法燒堿裝置的退出及老舊離子膜法燒堿裝置的淘汰，2018年燒堿產(chǎn)能將呈現(xiàn)小幅增長的態(tài)勢。下游行業(yè)需求將持續(xù)增長“十三五”期間，在穩(wěn)步推進新型城鎮(zhèn)化的拉動下，燒堿終端產(chǎn)品市場需求仍將保持較快增長。

    預(yù)計到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將超過60%，新型城鎮(zhèn)化和消費升級將極大地拉動基礎(chǔ)設(shè)施和配套建設(shè)投資，促進建材、家電、服裝及日用品等的需求增加，進而拉動燒堿產(chǎn)品的需求持續(xù)增長。盡管未來幾年國內(nèi)燒堿產(chǎn)能增速放緩，但燒堿出口仍將是企業(yè)經(jīng)營策略的重要組成部分，尤其是固堿出口比例將逐步增加。此外，中國一直是燒堿的凈出口國，出口主要流向與“一帶一路”涵蓋的國家基本相符。隨著“一帶一路”國家經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展，燒堿需求將進一步增加。但在較大規(guī)模供給情況下，預(yù)計產(chǎn)量增長將進入瓶頸期，預(yù)計到2025年我國燒堿行業(yè)增長將達到4011.2萬噸。

2018-2024年中國燒堿產(chǎn)量預(yù)測

資料來源：智研咨詢整理

    在鹽化工及其下游行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，原鹽產(chǎn)能不斷增長。到2017年底，原鹽總產(chǎn)能達到11075萬t，原鹽總產(chǎn)量達到8975萬t；原鹽消費量達到8300萬t進口量小于出口量，原鹽市場供需基本平衡。目前，我國已成為世界上最大的產(chǎn)鹽和用鹽大國。

    以科技創(chuàng)新為抓手，通過項目建設(shè)和技術(shù)改造，實現(xiàn)節(jié)能減排，提高了行業(yè)競爭水平。海鹽區(qū)廣泛應(yīng)用塑料薄膜苫蓋結(jié)晶池技術(shù)，提高了單產(chǎn)及抵御自然災(zāi)害的能力。井礦鹽區(qū)的一些大型企業(yè)引進、消化、吸收了100萬t/a機械熱壓縮制鹽工藝技術(shù)（MVR）和60萬t/a鹵水凈化、分效預(yù)熱、五效蒸發(fā)真空制鹽工藝技術(shù)（ME），提升了技術(shù)裝備水平，降低了能源消耗，優(yōu)秀制鹽企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗接近80kg標(biāo)煤/t鹽的世界先進水平。湖鹽區(qū)大中型企業(yè)先后采用了聯(lián)合采鹽機和采鹽船，提高了生產(chǎn)效率。

    隨著新上制鹽裝置設(shè)備材質(zhì)的不斷提高、鹵水凈化工藝的推廣應(yīng)用、質(zhì)量管理體系的廣泛建立以及食鹽定點生產(chǎn)許可制度的實施，優(yōu)一級品率、加碘合格率、筑裝合格率穩(wěn)步提升，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高。據(jù)衛(wèi)生部全國碘鹽監(jiān)測報告結(jié)果顯示，中國碘鹽覆蓋率達到97．9%，居民合格碘鹽的食用率達到95．35%，兒童甲狀腺腫大下降到2．50%。食鹽加碘防治碘缺乏病成效顯著，為保障人民身體健康做出了重要貢獻。

    隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立和完善，按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，制鹽企業(yè)健全法人治理結(jié)構(gòu)；打造和推廣產(chǎn)品品牌；推進科技進步，推動工業(yè)化與信息化的融合；塑造企業(yè)文化，樹立現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營理念；深化市場競爭參與程度，核心競爭力不斷增強，經(jīng)濟效益進一步好轉(zhuǎn)。