2018年上半年我國(guó)焦炭行業(yè)各地區(qū)產(chǎn)量及供需關(guān)系分析【圖】

    2017年，我國(guó)共生產(chǎn)生鐵7.11億噸，生產(chǎn)粗鋼8.32億噸，若默認(rèn)生鐵的粗鋼轉(zhuǎn)化率為100%，由此估算的長(zhǎng)流程煉鋼產(chǎn)量占我國(guó)煉鋼產(chǎn)量的85.46%。相比于短流程煉鋼而言，長(zhǎng)流程煉鋼需要增加最重要的生產(chǎn)輔料焦炭，焦炭的主要成分是炭，在高爐冶金過(guò)程中作為還原劑使用。通常，生產(chǎn)1噸鐵水需要0.5噸焦炭，所以焦炭又被成為鋼鐵工業(yè)的“基本糧食”。

    從焦炭的消費(fèi)結(jié)構(gòu)上看，焦炭消費(fèi)占據(jù)前三位的行業(yè)分別是：鋼鐵行業(yè)、化工行業(yè)、非金屬礦物制造業(yè)，且鋼鐵行業(yè)的消費(fèi)占比達(dá)到86%，鋼鐵和化工合計(jì)占比達(dá)95%。鋼鐵行業(yè)中，焦炭主要用于高爐環(huán)節(jié)的還原劑作用，在化工行業(yè)中，焦炭用于電石生產(chǎn)、氣化和合成化學(xué)等領(lǐng)域，是主要的原材料。

焦炭的需求結(jié)構(gòu)以鋼廠為主

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    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢(xún)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)焦炭行業(yè)市場(chǎng)全景評(píng)估及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》

    2018年1-6月，28個(gè)焦炭產(chǎn)區(qū)合計(jì)生產(chǎn)焦炭2.12億噸，同比2017年減少3.22%。28個(gè)產(chǎn)區(qū)中僅有8個(gè)較去年同期產(chǎn)量增加，增幅較大的重慶、福建等地實(shí)際增量較小，但山東、河南、江蘇等地減量明顯。整體來(lái)看，各地環(huán)保政策趨嚴(yán)，產(chǎn)量難以大幅增加。

2018年1-6月各地區(qū)焦炭產(chǎn)量

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    2018年以前，由于產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，焦化企業(yè)的開(kāi)工率嚴(yán)重不足。從產(chǎn)能規(guī)模上看，大型焦化廠（產(chǎn)能在200萬(wàn)噸以上）企業(yè)的開(kāi)工率明顯高于中小型企業(yè)，2016年7月以來(lái)，大型企業(yè)的開(kāi)工率中位數(shù)為81.30%，中型企業(yè)（產(chǎn)能在100-200萬(wàn)噸之間）的開(kāi)工率中位數(shù)為74.13%，小型企業(yè)（產(chǎn)能在100萬(wàn)噸以下）的開(kāi)工率中位數(shù)73.70%。2018年以來(lái)，大型、中型、小型企業(yè)的開(kāi)工率中位數(shù)分別為77.45%、74.59%、78.41%，大型企業(yè)的開(kāi)工率顯著下降，小型企業(yè)的開(kāi)工率快速上升。

    全國(guó)100家獨(dú)立焦化廠（東北3家、華北42家、西北13家、華東26家、華中6家、西南10家）在2018年以前的開(kāi)工率中位數(shù)分別為：東北：84.14%、華北：80.50%、西北：78.99%、華中：78.69%、華東：83.30%、西南：59%。2018年以來(lái)，東北、華北、西北、華中、華東、西南的獨(dú)立焦化廠開(kāi)工率分別為：89.47%、81.31%、82.16%、85.39%、68.78%、78.59%，除華東地區(qū)開(kāi)工率顯著下降以外，其他地區(qū)獨(dú)立焦化廠開(kāi)工率大幅上升。2018年以來(lái)，由于華東地區(qū)的影響，導(dǎo)致焦化行業(yè)的物流狀況發(fā)生了較大的變化，全國(guó)其他區(qū)域均在彌補(bǔ)華東開(kāi)工率不足造成的影響。

    鋼廠是焦炭最集中的需求端，隨著廢鋼開(kāi)始回收，大量電爐投入使用，鋼廠廣泛采用噴吹技術(shù)，焦炭利用率提高，焦炭生鐵比下降，這些因素都導(dǎo)致焦炭消費(fèi)的增長(zhǎng)速度在下降。2012年到2017年，焦炭一直處于過(guò)剩狀態(tài)，但過(guò)剩量從2014年開(kāi)始快速下降，2017年，焦炭?jī)H過(guò)剩1565.02萬(wàn)噸，2018年，焦炭出現(xiàn)了短缺。

2012-2018年6月以來(lái)焦炭供需關(guān)系

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    焦炭加工的上游是焦煤，焦煤屬于大宗定價(jià)商品，焦炭加工環(huán)節(jié)對(duì)上游沒(méi)有議價(jià)能力，其下游是鋼廠，需求集中，且沒(méi)有中間庫(kù)存及貿(mào)易環(huán)節(jié)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的直線(xiàn)交易模式下，鋼廠強(qiáng)勢(shì)，焦炭企業(yè)的議價(jià)能力較弱。

2018年中國(guó)焦煤（1/3焦煤）價(jià)格走勢(shì)詳情一覽

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    當(dāng)前，環(huán)保限產(chǎn)日益嚴(yán)格，對(duì)鋼廠而言，環(huán)保限產(chǎn)多集中在高爐環(huán)節(jié)，影響鋼廠的鐵水產(chǎn)量，當(dāng)前鋼廠的利潤(rùn)較為豐厚，鋼廠為達(dá)到利潤(rùn)的最大化，在轉(zhuǎn)爐環(huán)節(jié)大量添加廢鋼，改變了鋼廠原料的配比結(jié)構(gòu)。按照25%的廢鋼添加比例來(lái)計(jì)算，當(dāng)前焦炭在鋼鐵生產(chǎn)中的成本比重已經(jīng)超過(guò)了鐵礦石，當(dāng)前焦炭、鐵礦石、廢鋼在原料成本中的比重分別為：45.65%、26.77%、27.59%，焦炭成本比重的上升，重新劃分了煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)分配，部分利潤(rùn)由鋼廠回流到焦化環(huán)節(jié)。