智研精品報告

2018年廢除工程招標代理機構(gòu)資格認定的政策將促進行業(yè)競爭，行業(yè)機構(gòu)數(shù)量規(guī)模、分布及細分行業(yè)企業(yè)分析【圖】

工程招標代理 2018-12-19 06:34

根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》和住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃》精神，招標代理行業(yè)發(fā)展目標和總體戰(zhàn)略已經(jīng)基本明朗。在建筑業(yè)“十三五”規(guī)劃時期內(nèi)，招標代理企業(yè)必須符合以下發(fā)展目標：一是行業(yè)誠信度和公信力明顯提升，二是行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化取得明顯提升，三是人才培養(yǎng)滿足行業(yè)發(fā)展要求，四是行業(yè)信息化程度顯著提高，五是招標代理企業(yè)做大做強取得重大進展，六是招標代理企業(yè)管理制度更加科學(xué)。同時，應(yīng)積極實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略，鼓勵多元化發(fā)展，努力實現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展的行業(yè)目標。

智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國工程招標代理行業(yè)市場分析預(yù)測及投資前景分析報告》內(nèi)容顯示：近期工程招標代理產(chǎn)業(yè)調(diào)整指導(dǎo)政策逐步取消工程建設(shè)招標代理機構(gòu)資格認定，相關(guān)政策分析如下。

工程招標代理產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策分析

時間	政策調(diào)整
2017年9月22日	國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于取消一批行政許可事項的決定》，決定取消52項行政許可事項，其中包括“工程咨詢單位資格認定”。
2017年12月27日	國家發(fā)布《中華人民共和國主席令（第八十六號）》，公布《招標投標法》的修改，即刪除了關(guān)于工程建設(shè)項目招標代理資格規(guī)定的條款（原第十三、第十四條的部分內(nèi)容），住建部的部令正是為了落實修改的法律及國務(wù)院施政方針。
2017年12月29日	住建部下發(fā)“關(guān)于取消工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定加強事中事后監(jiān)管的通知”，通知明確提出：自2017年12月28日起，各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門不再受理招標代理機構(gòu)資格認定申請，停止招標代理機構(gòu)資格審批等多項重要細則。
2018年3月20日	中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部在其官方網(wǎng)站上發(fā)布“建設(shè)部令第154號”，決定廢止《工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定辦法》，并自發(fā)布之日起施行。

資料來源：智研咨詢整理

工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)資格認定的取消，對工程建設(shè)行業(yè)而言主要影響在于：

取消招標代理資格認定對工程建設(shè)行業(yè)的主要影響

序號	影響
1	由于代理機構(gòu)資格認定取消，一大批實力較小的機構(gòu)將面臨更加激烈的市場競爭。在此情況下，能為企業(yè)提供投資咨詢、勘察、設(shè)計、監(jiān)理、招標代理、造價等全過程服務(wù)的中介企業(yè)將更具市場競爭優(yōu)勢。
2	建設(shè)單位在選擇招標代理機構(gòu)時，也將把重點從資質(zhì)審查轉(zhuǎn)向全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺上公示的招標代理機構(gòu)注冊執(zhí)行人員、近年業(yè)績、處罰信息等方面，有利于建設(shè)單位對招標代理機構(gòu)進行優(yōu)化選擇。
3	從未來發(fā)展來看，由于社會網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢更加突出，大型電子招投標平臺的優(yōu)勢更加突出。

資料來源：智研咨詢整理

2017年度參加統(tǒng)計的全國工程招標代理機構(gòu)共6209個，比上年下降4.4%。2016年度參加統(tǒng)計的全國工程招標代理機構(gòu)共6495個，與2015年度統(tǒng)計了全國工程招標代理機構(gòu)共6102個相比，增長6.44%。

2010年-2017年工程招標代理機構(gòu)數(shù)量情況

資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

2017年度參加統(tǒng)計的全國工程招標代理機構(gòu)共6209個，比上年下降4.4%。按照資格等級劃分，甲級機構(gòu)1938個，比上年下降0.97%；乙級機構(gòu)2557個，比上年下降8.22%，暫定級機構(gòu)1714個，比上年下降2.17%。按照企業(yè)登記注冊類型劃分，國有企業(yè)和國有獨資公司共236個，股份有限公司和其他有限責(zé)任公司共3174個，私營企業(yè)2689個，港澳臺投資企業(yè)3個，外商投資企業(yè)4個，其他企業(yè)103個。2017年國內(nèi)工程招標代理機構(gòu)超過200家的省市地區(qū)有11個，如下圖所示：

2017年中國工程招標代理機構(gòu)區(qū)域分布（超過200家區(qū)域分布）

資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

工程招標細分行業(yè)部分代表性企業(yè)列表如下。

工程招標細分行業(yè)部分代表企業(yè)情況

序號	行業(yè)	公司
1	醫(yī)療	西安西京醫(yī)療用品有限公司
2		北京天地和協(xié)科技有限公司
3		成都歐賽醫(yī)療器械有限公司
4	通信	上海通信招標有限公司
5		河北通信工程招投標有限公司
6		中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司招標服務(wù)中心
7	儀器儀表	北京夢想時代信息咨詢有限公司
8		北京拓普豐聯(lián)信息工程有限公司
9		北京中招國聯(lián)科技有限公司
10	辦公設(shè)備	全南略有限公司
11		江西龍利佳科技有限公司
12		廣西振弘建設(shè)管理有限公司
13	建筑工程	國信招標集團股份有限公司
14		中招國際招標有限公司
15		國義招標股份有限公司
16		中資國際招標有限責(zé)任公司
17		中經(jīng)國際招標集團有限公司
18		云南招標股份有限公司
19		中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司
20	建筑裝飾	國信招標集團股份有限公司
21		中招國際招標有限公司
22		中資國際招標有限責(zé)任公司
23		國義招標股份有限公司
24	市政工程	國信招標集團股份有限公司
25		中招國際招標有限公司
26		國義招標股份有限公司
27		云南招標股份有限公司
28		中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司
29	鐵路工程	中國鐵路建設(shè)投資公司
30		中國鐵路物資股份有限公司
31		中經(jīng)國際招標集團有限公司
32	公路工程	國信招標集團股份有限公司
33		中招國際招標有限公司
34		云南招標股份有限公司
35		中咨工程建設(shè)監(jiān)理公司
36	水利工程	國信招標集團股份有限公司
37		中招國際招標有限公司
38		中資國際招標有限責(zé)任公司
39		中經(jīng)國際招標集團有限公司
40		云南招標股份有限公司
41	電力設(shè)備	北京國電工程招標有限公司
42		中國水利電力物資有限公司
43		上海昂帆機電設(shè)備有限公司
44	風(fēng)電設(shè)備	北京國電工程招標有限公司
45		中國水利電力物資有限公司
46		上海昂帆機電設(shè)備有限公司
47	礦用設(shè)備	北京中招國聯(lián)科技有限公司
48		山東能源招標有限公司
49		中煤招標有限責(zé)任公司

資料來源：智研咨詢整理

2017年年末工程招標代理機構(gòu)從業(yè)人員合計604173人，比上年增長3.86%。其中，正式聘用人員537889人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的89%；臨時工作人員66284人，占年末從業(yè)人員總數(shù)的11%。

2010年-2017年工程招標代理機構(gòu)的人員規(guī)模

資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

2017年度工程招標代理機構(gòu)工程招標代理中標金額137111.62億元，比上年增長40.06%。其中，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標代理中標金額101234.06億元，占工程招標代理中標金額的73.83%；招標人為政府和國有企事業(yè)單位工程招標代理中標金額107602.93億元，占工程招標代理中標金額的78.48%。

2010年-2017年工程招標代理機構(gòu)的中標額分析

資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

2017年度工程招標代理機構(gòu)承攬合同約定酬金合計1605.51 億元，比上年下降6%。其中，工程招標代理承攬合同約定酬金為252.68億元，占總承攬合同約定酬金的15.74%；工程監(jiān)理承攬合同約定酬金為496.87億元；工程造價咨詢承攬合同約定酬金為307.09億元；項目管理與咨詢服務(wù)承攬合同約定酬金為152.97億元；其他業(yè)務(wù)承攬合同約定酬金為395.91億元。

2010年-2017年工程招標代理承攬合同約定酬金分析

資料來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、智研咨詢整理

2017年度工程招標代理機構(gòu)的營業(yè)收入總額為2277.09 億元，比上年減少10.5%。其中，工程招標代理收入280.82億元，占營業(yè)收入總額的12.33%；工程監(jiān)理收入458.26億元，工程造價咨詢收入362.16億元，工程項目管理與咨詢服務(wù)收入149.73億元，其他收入1026.12億元。

2010年-2017年工程招標代理機構(gòu)營業(yè)收入分析