2018年新型疫苗行業(yè)規(guī)模、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，及主要新型疫苗產(chǎn)值及價(jià)格【圖】

    疫苗從技術(shù)特點(diǎn)來看，可分為傳統(tǒng)疫苗和新型疫苗。傳統(tǒng)疫苗大多由明確致病機(jī)理的病原體制成，基本分為減毒活疫苗、滅活疫苗和傳統(tǒng)亞單位疫苗。新型疫苗則依賴于基因工程，利用重組DNA技術(shù)人工產(chǎn)生所需的病原體或抗原。

    我國約有300多家企業(yè)涉足疫苗研發(fā)，近10年來，圍繞新興DNA疫苗、腫瘤治療性疫苗（主要為DC疫苗）、新型疫苗佐劑、新型重大傳染病疫苗等，不少企業(yè)相繼成立。疫苗企業(yè)主要集中在北京、天津、江蘇、上海、廣東、四川六大區(qū)域。

    2017年我國疫苗市場(chǎng)規(guī)模165.7億元，其中新疫苗規(guī)模約68.2億元，占比約41.16%。如下圖所示：

2014-2017年中國新型疫苗行業(yè)規(guī)模及占比情況

資料來源：智研咨詢整理

    相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國新疫苗市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景分析報(bào)告》

    一類苗是基礎(chǔ)，二類苗是主要利潤(rùn)來源。一類苗是免費(fèi)品種，批簽發(fā)占比較大，定價(jià)相對(duì)較低，利潤(rùn)空間較小，大多數(shù)品種只有1-2家生產(chǎn)企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較小。二類苗是自費(fèi)品種，利潤(rùn)空間較大。從產(chǎn)值來看，前15名疫苗批簽發(fā)產(chǎn)值合計(jì)182億元，除脊灰滅活疫苗和百白破疫苗外，其他都是二類苗。2017年五聯(lián)苗、四聯(lián)苗、二聯(lián)苗批簽發(fā)對(duì)應(yīng)產(chǎn)值12.7億元、4.1億元、9.9億元，13肺炎疫苗產(chǎn)值5億元，4價(jià)和2價(jià)HPV疫苗產(chǎn)值2.8億元、6.4億元，EV71疫苗產(chǎn)值24.7億元。

2017年中國新型疫苗細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    近年來，隨著國內(nèi)多個(gè)重磅疫苗品種（包括多聯(lián)多價(jià)苗和新型疫苗等，主要是二類苗）相繼獲批，有望驅(qū)動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。通過對(duì)重磅品種市場(chǎng)空間進(jìn)行測(cè)算（假設(shè)接種率達(dá)到5%），多聯(lián)苗如五聯(lián)苗（10年上市）、四聯(lián)苗（12年上市）、二聯(lián)苗（14年上市）市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到21億元、10億元、15億元、多價(jià)苗如13肺炎疫苗（16年上市）市場(chǎng)有望達(dá)25億元。新型疫苗如4價(jià)HPV疫苗（17年上市）和2價(jià)HPV疫苗（16年上市）市場(chǎng)有望達(dá)69億元、28億元（假設(shè)接種率為1%）。

2017年中國新疫苗行業(yè)主要產(chǎn)品簽發(fā)量

資料來源：中檢所 智研咨詢整理

2017年國內(nèi)主要新型疫苗產(chǎn)品價(jià)格一覽

資料來源：智研咨詢整理

    一方面新上市的新型疫苗以及多價(jià)多聯(lián)疫苗由于上市時(shí)間短疊加，2016年山東疫苗事件影響延緩了放量的節(jié)奏，大多數(shù)仍尚未列榜單，但有望自2018年開始步入快速放量階段，給二類苗市場(chǎng)帶來增量；另一方面，狂犬疫苗、流感病毒裂解疫苗、口服輪狀病毒疫苗等市場(chǎng)規(guī)模巨大，隨著升級(jí)版的產(chǎn)品如人二倍體狂犬疫苗、五價(jià)口服輪狀病毒疫苗等上市后，對(duì)現(xiàn)有存量市場(chǎng)存在較大的替代空間。因此，在上述兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng)下，我國二類苗市場(chǎng)將煥發(fā)新生，未來幾年步入黃金發(fā)展期。

    從政策來看，2017年2月國務(wù)院印發(fā)加強(qiáng)疫苗流通和預(yù)防接種管理工作意見提到，支持新型疫苗尤其是多聯(lián)多價(jià)疫苗的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

    目前創(chuàng)新型企業(yè)已開始初露鋒芒，如國產(chǎn)疫苗創(chuàng)新范例的EV71（腸道病毒71型）病毒疫苗，中國昆明所、北京科興和中生集團(tuán)等研發(fā)的產(chǎn)品已于2015-2016年先后上市，進(jìn)度全球領(lǐng)先；康希諾的重組埃博拉病毒疫苗已通過CFDA的新藥注冊(cè)申請(qǐng)，該藥品較之國外研發(fā)的必須在-60度超低溫儲(chǔ)存的埃博拉病毒試驗(yàn)疫苗具備更優(yōu)良的穩(wěn)定性，在非洲等高溫地區(qū)運(yùn)輸、使用時(shí)，對(duì)歐美同行有很大的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。更多的疫苗企業(yè)創(chuàng)新仍在路上，或已經(jīng)進(jìn)入應(yīng)用階段。如華蘭生物的成人型疫苗有望2018年第四季度上市，這也是我國首個(gè)上市的四價(jià)流感疫苗，也是目前唯一一個(gè)；沃森生物正在全力推進(jìn)13價(jià)肺炎結(jié)合疫苗申報(bào)生產(chǎn)和上市工作，同時(shí)進(jìn)一步加快二價(jià)HPV疫苗的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度。

2018-2025年中國新型疫苗行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)

資料來源：智研咨詢整理

    未來幾年，國內(nèi)新型疫苗行業(yè)國產(chǎn)化趨勢(shì)將加深，主要新型疫苗產(chǎn)品平均價(jià)格將呈下降趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2025年新型疫苗價(jià)格將是2017年價(jià)格的一半左右。