中央空調(diào)市場前景廣闊 國產(chǎn)品牌引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展【圖】

    一、中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

    中央空調(diào)系統(tǒng)由一個或多個冷熱源系統(tǒng)和多個空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成，該系統(tǒng)不同于傳統(tǒng)冷劑式空調(diào)，（如單體機，VRV） 集中處理空氣以達到舒適要求。中央空調(diào)的任務(wù)，就是要對空氣進行調(diào)節(jié)和控制，使之達到所要求的室內(nèi)空氣環(huán)境，具體的可分為：要創(chuàng)造出適合人體舒適感的室內(nèi)空氣環(huán)境；要滿足工藝生產(chǎn)所需求的室內(nèi)空氣環(huán)境；排除室內(nèi)有害氣體和集中散發(fā)的熱量與濕量。

    中央空調(diào)在歐美市場已歷經(jīng)百余年，市場已進入成熟階段。我國中央空調(diào)行業(yè)起步于20 世紀50 年代，經(jīng)歷了從最初的仿制國外產(chǎn)品，到自行設(shè)計制造，引進技術(shù)的消化、吸收，直至目前的自主開發(fā)、創(chuàng)新等幾個階段。20世紀90年代起，我國中央空調(diào)行業(yè)進入蓬勃發(fā)展時期，年平均增長率達到20%至30%。隨著我國城市化進程的加快、房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)的快速發(fā)展、工商業(yè)設(shè)施的不斷新建以及人民生活質(zhì)量的提高，對中央空調(diào)設(shè)備的需求日益增長，目前，我國已成為全球發(fā)展最迅速、最具有活力的中央空調(diào)市場。2017年我國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模約900億元，其中家用中央空調(diào)市場規(guī)模約310億元，商用中央空調(diào)市場規(guī)模約590億元，同比2016年的750億元增長了20%，近幾年我國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模情況如下圖所示：

2008-2017年中國中央空調(diào)行業(yè)市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

2011-2017年中國中央空調(diào)細分市場規(guī)模情況

資料來源：智研咨詢整理

    中央空調(diào)行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，與國家經(jīng)濟形式、城鎮(zhèn)化所處階段和基本建設(shè)規(guī)模息息相關(guān)。隨著國內(nèi)航空裝備、軌道交通、智能制造、生物醫(yī)藥等高端制造業(yè)的發(fā)展和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的加快，以及我國城鎮(zhèn)化水平的進一步提升，中央空調(diào)行業(yè)未來市場空間廣闊。

    智研咨詢發(fā)布的《2019-2025年中國中央空調(diào)市場全景調(diào)查及發(fā)展前景預(yù)測報告》數(shù)據(jù)顯示：2017年我國中央空調(diào)市場需求量約275.2萬臺套，其中家用中央空調(diào)市場需求139.6萬臺套，商用中央空調(diào)需求135.6萬臺套。如下圖所示：

2011-2017年中國中央空調(diào)需求量情況

資料來源：智研咨詢整理

    從產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展階段和規(guī)律來看，國內(nèi)中央空調(diào)已走過初期爆發(fā)式增長階段，進入到成熟階段，中央空調(diào)特殊需求的升級也演化出更為專業(yè)的細分市場。伴隨著空調(diào)行業(yè)進入成熟期，市場發(fā)展進入“新常態(tài)”，自2014年起產(chǎn)品競爭也因移動互聯(lián)網(wǎng)的高速普及、消費需求的年輕多元化在新產(chǎn)品、新技術(shù)、新概念上呈現(xiàn)出前所未有的繁榮狀態(tài)，藝術(shù)、智能、節(jié)能等成為空調(diào)產(chǎn)品發(fā)展的新方向。

    二、中央空調(diào)行業(yè)市場競爭格局

    進入21世紀，空調(diào)行業(yè)邁入成長期到成熟期的階段。2000-2008年的8年間，國產(chǎn)品牌憑借渠道優(yōu)勢及性價比優(yōu)勢，使得外資品牌市場份額逐漸下滑。同時，內(nèi)資品牌間的競爭也趨于激烈，市場份額進一步向格力、美的、海爾、海信等集中，伴隨著變頻技術(shù)等產(chǎn)品升級方面取得的新突破，中國也因此成為全球空調(diào)制造與消費第一大國，并形成了格力、美的、海爾三足鼎立的穩(wěn)固格局。

中國中央空調(diào)十大品牌企業(yè)

資料來源：智研咨詢整理

    中國中央空調(diào)行業(yè)“十強”品牌的市場占有率之和已經(jīng)超越75%，它們分別是：美的、格力、大金、日立、海爾、江森自控約克、麥克維爾、東芝、開利、天加?？梢园l(fā)現(xiàn)，如今市場的品牌集中度越來越高，這一趨勢在未來也將會愈來愈明顯。

2017年中國中央空調(diào)行業(yè)主要企業(yè)市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

    在目前市場新常態(tài)下，我國中央空調(diào)行業(yè)也正在形成以“中美日”為三大陣營品牌的三足鼎立局面。其中以格力、美的、海爾和天加為代表的民族品牌陣營，以大金、日立為代表的日系品牌陣營和以江森自控約克、麥克維爾、開利以及特靈為代表的美系品牌陣營。

    2017年國產(chǎn)品牌再次引領(lǐng)行業(yè)快速發(fā)展，市場占有率已經(jīng)超過45%，以美的、格力、海爾、天加為主導(dǎo)的“國產(chǎn)四大品牌”的格局已經(jīng)穩(wěn)固。另外，以大金、日立、東芝為首的日系品牌增長飛速，市場占有率穩(wěn)定攀升，尤其在家裝零售市場上，日系品牌擁有著相當高的市場地位和影響力。由于冷水機組市場表現(xiàn)不佳，從而導(dǎo)致歐美品牌的市場占有率基本保持穩(wěn)定，不少歐美品牌如江森自控約克、麥克維爾、開利以及特靈也紛紛調(diào)整市場方向,以期獲得更大的突破。

2017年中國中央空調(diào)行業(yè)不同性質(zhì)企業(yè)市場占有率

資料來源：智研咨詢整理

    國產(chǎn)品牌方面，以美的、格力、海爾為首的國產(chǎn)品牌的市場影響力不斷增強，無論是市場認可度還是品牌美譽度都在逐年遞增。近幾年來，美的、格力憑借著極其龐大的渠道網(wǎng)絡(luò)以及家喻戶曉的品牌知名度斬獲頗豐，市場銷量也是一路走高，分別占據(jù)國內(nèi)中央空調(diào)行業(yè)第一、第二的位置。另外，海爾在磁懸浮中央空調(diào)領(lǐng)域深耕多年，收獲了業(yè)內(nèi)外的一致好評，同時，海爾的市場占有率也是一路飆升，躋身國內(nèi)市場前五。其他國產(chǎn)品牌方面，天加、海信、志高、奧克斯、浙江國祥、雅士、科龍、TCL、長虹、東元等品牌也取得了相當不錯的市場成績。